注浆堵水材料行业企业市场现状及竞争格局

《注浆堵水材料行业企业市场现状及竞争格局》由会员分享，可在线阅读，更多相关《注浆堵水材料行业企业市场现状及竞争格局（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、注浆堵水材料行业企业市场现状及竞争格局一、 矿用安全材料行业面临的机遇与挑战（一）矿用安全材料行业面临的机遇1、下游产业的稳定需求为矿用安全材料提供了良好的发展空间近年来，我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化。自2016年以来，我国煤矿数量逐步减少，从2015年的10，800处已降至2021年的约4，500处；而与此同时，煤炭产量却稳步提升，煤矿平均单产亦由2015年的34万吨/年提升至2021年的92万吨/年，煤炭产业呈现明显的集约化特征。与此相对应的是，在经历了几年供给侧改革之后，我国煤炭行业效益逐渐回暖。根据中国煤炭工业协会发布的2021煤炭行业发展年度报

2、告，2021年我国煤炭产量同比增长57%、煤炭消费量同比增长46%。当前我国经济运行稳定，但能源供给仍然存在缺口，加之自受国际能源紧缺、原产国停止出口、新冠疫情冲击等多种因素影响，可以预见未来较长一段时间我国对煤炭的需求将保持在较高水平。而煤炭的需求必然向其上游矿用安全材料传导，为行业提供良好的发展空间。而我国煤矿的集约化发展，势必带来煤矿的规范化、专业化运行，对煤矿生产的安全生产起到了推动作用。过往中小型煤矿出于成本考虑，一般选择效果较差、价格较低的矿用安全材料，大型煤矿则运行更为规范，对安全生产更为重视，这为井下反应型高分子材料的应用提供了发展空间。2、矿用安全材料国家产业政策扶持矿用安全

3、材料作为煤炭开采中的主要辅助材料，为煤炭生产乃至能源供给提供了有力保障。国家煤矿安全监察局在煤矿安全生产十三五规划中要求煤炭企业继续加大煤矿安全生产的投入，提高煤矿作业中对矿井灾害的防治能力；国家发展及改革委员会在产业结构调整指导目录（2019年本）中将矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击抵押等）防治列为了鼓励类行业。以上文件为矿用安全材料的发展及应用提供了理论和现实依据，也为矿用安全材料行业提供了发展空间。3、矿用安全材料行业集中度不断提高安全无小事，矿用安全材料的性能与使用过程中的安全可靠将直接决定煤矿灾害治理的效果、相关企业的财产安全以及井下工作人员的生命与健康。因此监管部

4、门对矿用安全材料的监管日趋严格。近年来，近年来国家各部委相继出台了煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）等法律法规及AQ/T1087-2020煤矿堵水用高分子材料AQ/T1089-2020煤矿加固煤岩体用高分子材料AQ/T1090-2020煤矿充填密闭用高分子发泡材料等多项安全标准。国家对煤炭安全生产的日益重视为矿用安全材料提出了更严苛的要求，目前所有矿用安全产品均需获得安标国家矿用产品安全标志中心认证方可销售。受此影响，该行业中规模偏小、技术落后和生产不规范的企业将面临淘汰。矿用安全材料的生产准入门槛将面临提升，所在行业集中度将进一步提高。行业将面临更广阔的市场空间。4、矿用安全材料行

5、业产品应用领域的不断拓展井下反应型高分子材料本质上是高分子结构性材料，具有施工相对简单、见效迅速、理化性能优异、稳定性强等优势，较传统结构性材料的具有明显的优势。以聚氨酯为代表的高分子材料普遍具备可定制性强的特征，随着针对高分子结构性材料的研究不断深入，其下游应用领域不断拓宽，除煤矿井下灾害治理外，此类材料在金属矿藏开采、隧道挖掘、建筑建造、路桥建设等领域均有较为成功的应用案例。目前，制约高分子结构性材料向其他领域拓展的主要因素是价格相对传统结构材料昂贵，其他领域对材料的各项性能要求低于煤矿井下灾害治理领域，从成本考虑其他领域较少使用高分子结构性材料。未来随行业技术发展，此类高分子材料对传统结

6、构材料的优势将进一步扩大，而随着产品成本和售价下降，其性价比也将逐渐凸显，并对传统结构性材料形成渗透与替代。行业产品目前虽主要用于煤矿井下灾害治理领域，但未来市场前景广阔，具备良好的发展空间。（二）矿用安全材料行业面临的挑战1、矿用安全材料主要业务易受宏观环境影响矿用安全材料应用场景比较单一，其市场需求取决于下游市场传导。目前，我国对能源结构的深入改革尚在进行中，虽然可以预见的将来，煤炭仍然将会在能源结构中占相当重要的地位，但煤矿的生产受到宏观经济、环境影响较大，矿用安全材料仍无法排除因下游市场需求量变少引起的业绩下滑的情形。2、矿用安全材料专业人才存在缺口矿用安全材料产业属于与基础研究与产业

7、实践联系较为紧密的技术密集型产业。因此，新型材料、配方和生产工艺的研究和开发所需的专业人才，既需要具备扎实的理论功底，又需要一定的产业实践经验，能够将理论储备转化为实践成果，因此该等专业人才存在起点较高、培养周期较长的问题。目前，我国专业性强、技术积淀深、技术创新能力突出的研发人才较为匮乏，难以匹配我国改性材料产业的快速发展趋势，一定程度上制约了行业业务的发展。二、 我国复合材料行业面临的问题国产复合材料自动化成型工艺的应用比例较低，主要局限于航空和航天等高端领域，民用复合材料仍以传统的手糊或手工铺贴成型为主，与国外的自动化制造水平存在明显差距。复合材料制造关键装备技术水平薄弱，以进口引进为主

8、、仿制为辅，部分装备如热熔预浸机、缠绕机、热压罐、热压机的设计制造以及复合材料自动铺放设备、预浸料自动拉挤设备的研制虽取得一定突破，但在科研和生产中对进口装备的依赖程度仍较高。我国复合材料的结构件设计以跟踪替代应用为主，自主设计应用能力较弱。例如，根据国外的实际应用统计，主承力结构使用T300级碳纤维复合材料的减重效率可达25%，而我国减重效率则相对较低，多数不到20%。高性能树脂基复合材料应用水平与发达国家先进水平存在明显差距。高性能树脂基复合材料在大型客机、风力发电和汽车等领域的大规模应用尚未破局，复合材料产业尚未形成规模。例如，我国研制的ARJ21支线客机复合材料用量占比约为2%，正在研

9、制的C919中型客机复合材料用量占比约为10%，而国外最新研制的波音787、空中客车A350等大型客机复合材料用量占比则达到50%以上。三、 中国复合材料行业技术水平及特点经过数十年发展，我国玻璃纤维复合材料制品相关生产技术原理已经较成熟，相关技术原理已被行业内大部分企业所掌握。目前常用的生产工艺包括手糊工艺、缠绕工艺、压制工艺、液体模塑工艺等，不同的生产工艺应用场景不尽相同。目前，我国玻璃纤维复合材料制品生产领域相关的创新方向主要体现在根据下游客户的应用需求持续进行产品研发设计方案创新，模具结构设计的不断改善以及生产工艺流程的持续改良等。大兆瓦机组需适配更大规格的零部件，如齿轮箱、叶片、塔筒

10、、机舱罩、导流罩等，并且大型化需要兼顾减重需求。这对供应商的制造能力提出更高的要求，生产更大规格的部件则需要更大的厂房、更大的配套生产设备以及更强的研发设计团队，诸多因素提高了供应商的整体准入门槛。一方面，2021年以来的风电平价上网压力倒逼整个风电行业在2021年加速降本提效，倒逼行业加快大兆瓦机型的推广进度，机型迭代频率提高。高频的机型迭代，要求整机上游配套厂商有更强的配套迭代研发能力。另一方面，产业链降本加速背景下，主动降本能力强的配套厂商竞争优势凸显。除根据主机厂的要求被动降本外，上游配套厂商可以在满足下游需求的基础上，通过多种途径主动降本，比如不断优化零部件结构设计，优化原材料结构配

11、比，使用新的原材料，优化生产工艺，扩大生产规模以提高规模效应等。经营规模大、研发实力强的配套厂商主动降本能力和竞争优势更强。风力发电机通常被安装于风电塔筒顶部，所处环境风力大、湿度高、紫外线强、海拔高。为保证风力发电机组在复杂的外部环境下长期、稳定、高效运行，需要不断提升风电机组罩体的防水、防沙、散热、耐腐蚀等保护性能，进而提高风电机组的使用寿命。四、 复合材料行业发展概况复合材料是由两种或两种以上异质、异形、异性的材料复合形成的新型材料。按用途可以分为结构复合材料和功能复合材料。结构复合材料主要用作承力，质量轻、强度和刚度高，且能耐受一定温度。结构复合材料由增强体与基体组成，增强体承担结构使

12、用中的各种载荷，基体则起到粘结增强体予以赋形并传递应力和增韧的作用。复合材料使用的历史最早可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代，因航空工业的需要，发展了玻璃纤维增强塑料（俗称玻璃钢），从此出现了复合材料这一名称。五、 复合材料行业发展现状由于复合材料行业具有技术密集性高、研发投入高、产品附加值高、应用范围广等特点，已成为衡量一个国家国力与科技发展水平的重要指标。近年来全球复合材料市场规模持续增长，2021年全球复合材料市场规模约为7755亿美元，同比增长48%，预计2022年将达到8336亿美元。下游应用带动行业发展，复合材

13、料以优异的耐腐蚀性、高强度与抗冲击性，在航空航天、建筑、防腐、管道、水处理等领域得到了广泛应用，市场规模不断扩张，从2017年的157607亿元增长至203174亿元，期间年均复合增长率为655%。六、 中国复合材料企业布局我国复合材料的种类较多，行业内企业根据其主营产品的不同呈较为分散的竞争状态。从重点布局区域来看，我国复合材料业务多为国内布局，国外销售网络还有进一步打开的空间。根据其营收规模来看，普特利、中材科技、会通股份有较强的业务竞争力。七、 复合材料行业市场发展态势分析复合材料（composite;compositematerial）由两种或两种以上物理、化学性能不同的材料，通过物理

14、或化学的方法复合而成，其中的组分相互协同作用，但彼此独立，各自保持其固有的物理、化学和机械等特性，且其间存在界面的多相固体材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。我国复合材料行业产业链上游为基质材料和增强剂材料，中游按照集体材料不同分为树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、水泥基复合材料和碳基复合材料，下游领域包括航天领域、汽车领域、建筑领域、风电领域等。复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代，因航空工业的需要，发展了玻璃纤维增强塑料

15、（俗称玻璃钢），从此出现了复合材料这一名称。目前，我国较为主流的复合材料有碳纤维复合材料，主要应用与风电叶片，在碳中和的政策指引下，预计该类复合材料的需求将持续增加;其次玻璃纤维复合材料作为装配式建筑的一部分也有较高的需求;芳纶纤维复合材料的应用范围稍少于前两种材料，多数用于航空航天领域。目前，全球复合材料第一大技术来源国为中国，中国复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的78%;其次是日本，日本复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的12%。美国和韩国虽然排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的

16、新材料。一般定义的复合材料需满足以下条件:（i）复合材料必须是人造的，是人们根据需要设计制造的材料;（ii）复合材料必须由两种或两种以上化学、物理性质不同的材料组分，以所设计的形式、比例、分布组合而成，各组分之间有明显的界面存在;（iii）它具有结构可设计性，可进行复合结构设计;（iv）复合材料不仅保持各组分材料性能的优点，而且通过各组分性能的互补和关联可以获得单一组成材料所不能达到的综合性能。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维

17、、晶须、金属。现代高科技的发展离不开复合材料，复合材料对现代科学技术的发展，有着十分重要的作用。复合材料的研究深度和应用广度及其生产发展的速度和规模，已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。进入21世纪以来，全球复合材料市场快速增长，亚洲市场增长较快，尤其中国是复合材料增长最快、最大的生产和消费国，风能、大型飞机、汽车工业、建筑业、造船、环保等成为市场的主导力量。中国的大市场吸引了国外一些知名复合材料企业入住，例如Hexcel、Gruit、Vestas、RTP、Alcan、Menzolite、空客、Samtechap、Huntsman等，纷纷在中国建厂或扩产，均取得良好的效益，Ves

18、tas宣称已接下100套风电叶片订单。从全球来看，复合材料在交通运输领域需求较大，以及工业设备领域，分别占据24%和26%的需求量;而国内的复合材料目前主要集中于建筑与结构领域，作为主力的交通运输及工业设备领域发展空间巨大。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大，从子行业应用看，航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。根据2019年我国玻璃纤维复合材料的产量以及其产量占复合材料产量的比例，结合碳纤维的快速发展，按照目前我国复合材料产量增速来看，

19、以10%的保守增速发展，预测到2025年，中国复合材料产量有望超过1116万吨。数据显示，2020年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入（不含玻纤增强复合材料制品部分）同比增长99%，利润总额同比增长56%，全年利润累计超过117亿元。随着下游行业复产复工和风电等细分市场需求快速增长，各类玻纤纱及制品产品自三季度起实现了多轮价格上调，部分玻纤纱产品价格达到或接近历史最好水平，行业整体利润水平提升明显。与玻璃纤维行业相比，复合材料制品行业目前正处于产业结构调整优化过程中，在政府环保等规范管理政策高压和骨干企业良好表现示范引导下，已经有越来越多的复合材料制品企业逐步转变发展思路，主动实施污染环保治理

20、，加强管理，提升企业的专业化生产与服务水平。对此，行业要加强规范管理引导，确保转型发展持续推进。与此同时，全行业更要做好科学规划、统筹协调，并积极争取相关政策引导与扶持，努力做大做强复合材料制品深加工业。一方面要紧跟全球复合材料行业发展趋势，学习借鉴国际国内先进经验与案例，做好热塑性复合材料生产装备、复合材料自动化智能化辅助设计与生产装备、复合材料废弃物处理与回收装备的引进、研发与推广应用，不断提升复合材料制品企业的技术装备水平和应用研究能力，培育一批规模化、专业化、差异化的复合材料制品深加工生产基地。现阶段，中国玻璃钢、复合材料行业面临一个新的大发展时期，如城市化进程中大规模的市政建设、新能

21、源的利用和大规模开发、环境保护政策的出台、汽车工业的发展、大规模的铁路建设、大飞机项目等。在巨大的市场需求牵引下，复合材料产业的发展将有很广阔的发展空间。八、 复合材料行业前景分析2022年3月10日，交通运输部、科学技术部发布十四五交通领域科技创新规划，其中交通运输装备关键核心技术攻坚工程明确：聚焦载运工具、工程装备、生产作业装备、应急保障装备等交通装备的瓶颈问题，攻克高性能轴承、齿轮、高性能传感器、数控系统、伺服电机等关键核心零部件、专业工程软件系统及高性能合金和复合材料技术。目前，国内上游纤维制造集中度强，中游复合材料产能分散。上游纤维产能集中在中低端产品，高端产品依赖进口。玻璃纤维方面

22、，中国巨石、泰山玻纤、重庆国际和中材科技占据绝大部分国内产能;碳纤维方面，国内产能集中在中复神鹰、中简科技、江苏恒神、光威复材等企业;芳纶纤维方面，国内产能集中在泰和新材、仪征化纤、中蓝晨光等公司。树脂行业的主要供应商有宏昌电子和上纬新材等。材料性能是决定飞机性能的最重要因素。现代大飞机原材料的选取是安全性、经济性、技术水平综合评估的结果。复合材料在大型民用飞机主承力结构上的应用比例，已成为衡量民机技术先进性和市场竞争力的重要标志。近些年，随着国内轨道交通行业的快速发展，轨道车辆轻量化的要求越来越高，碳纤维复合材料等先进复合材料在轨道车辆上的应用成为轨道交通行业下一步的重点研发方向。随着技术发

23、展，传统的金属材料正在被先进复合材料所代替，复合材料用量已成为新一代民机先进性的重要标志。结合当今国际主流民用大飞机机型对复合材料使用的案例（如空中客车的A350复合材料使用比例超过50%，而C919这一比例只有12%;而飞机发动机等核心部件也在持续加大复合材料替代金属的研发和应用），预计中国国产飞机的复合材料使用比例有较大提升空间，未来发展前景良好。从全球来看，复合材料在交通运输领域需求较大，以及工业设备领域，分别占据24%和26%的需求量;而国内的复合材料目前主要集中于建筑与结构领域，作为主力的交通运输及工业设备领域发展空间巨大。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。