数字新媒体产业发展周报071231期

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1、数字新媒体 数 字 新 媒 体 产 业 发 展 周 报China Digital New-media E.Weekly News第071231期发布日期：2007年12月31日订 购 邀 请“数字广电产业发展中心”由中国广电行业内数家有全国影响的实力型企业、事业单位联合组建而成。公司自2001年1月成立以来，研究成果广泛应用于股东单位，并做为国家政府机关的重要决策参考依据。在我国广播电视数字化快速发展的背景下，中广网媒结合自身优势推出了一系列广电行业的资讯产品，包括数字新媒体产业发展周报，欢迎各位行业人士订购。 报告内容：传播一周最全面的数字新媒体产业资讯，跟踪最新运营动态、最快的热点产业政策

2、 覆盖范围：数字电视、IPTV、卫星电视、付费电视、高清电视、地面数字电视、移动电视等行业 适用读者：欲把握数字新媒体行业最新发展状况的从业者 出版时间：每周一（节假日顺延） 出版形式：电子版（PDF格式）网页浏览（订购用户可登陆 浏览)周报定价：会员单位：对加入数字广电产业发展中心会员单位实行免费赠送非会员单位：对非会员单位按以下标准收费 600/年联系方式：数字广电产业发展中心-研究部 地址：北京市宣武区广安门内大街315号信息大厦A座701室邮编：100053联系人：尹坤、胡英联系电话：01063691275678传真：01063691273服务信箱：yink网址：一、数字电视快报：5（

3、一）政策法规5（本周无此方面资讯）5（二）领导讲话5（本周无此方面资讯）5（三）运营动态5遵义打破销售垄断，数字电视收费明年降价5江苏省连续两年发展数字电视用户超百万户5烟台有线数字电视整体转换试点1月1日启动5云南数字电视收费标准听证，广泛征集意见6（四）厂商动态6长虹集团结盟数字电视五巨头力推“TV2.0”6同方1777万增持凌讯，增强数字电视竞争力6（五）国内资讯7中国机顶盒市场需求不减，大品牌主导市场7（六）国外资讯11美国五成家庭拥有数字电视，销量逐年增长11（七）热点评论11数字电视渐成发展趋势，OEM厂商面对挑战11二、IPTV快报：19（一）政策法规19（本周无此方面资讯）19

4、（二）领导讲话19（本周无此方面资讯）19（三）运营动态19广东投资50亿进行IPTV改造，年前完成招标19（四）厂商动态19UT斯达康获台IPTV设备大单，容量为50万户19台湾Markwell选择UT斯达康端对端IPTV方案20阿尔卡特朗讯基于IPTV推出人道主义聚合平台20（五）国内动态2018家电信机构组IPTV联盟抢攻互动媒体市场20信产部总工：标准完善将推动IPTV产业发展21互联网视听节目服务管理规定2008年将出台23（六）国外资讯24微软低调整合IPTV业务，成立互联TV业务群组24AT&T用IPTV蚕食有线市场，每周抢1万用户24（七）热点评论24创新实现多“源”化，网络电

5、视当内容为王24三、手机电视快报：27CMMB终端企业达145家，明年芯片销量500万27中国手机电视派系林立，应学习日本和韩国27手机电视国标重启，广电称只做“裁判员”30广电总局披露08年移动多媒体CMMB运营规划30四、高清电视快报：31数字电视北京启动，央视元旦开播高清电视31香港数码电视31日起启播，40万用户可看高清节目31优势尚未真正显现，高清电视渐成“潜力股”32五、卫星电视快报：33玉林市大力整治非法销售卫星电视接收设施33六、移动电视快报：33江西移动电视开播3周年，覆盖800辆城市公交33一、数字电视快报：（一）政策法规（本周无此方面资讯）（二）领导讲话（本周无此方面资讯

6、）（三）运营动态遵义打破销售垄断，数字电视收费明年降价12月26日下午，遵义市委办公室在通报办理该市市政协三届一次会议提案时表示，遵义市的数字电视收费将从2008年1月1日起开始降价。 背景资料：遵义市是全国有线电视数字化整体平移试点城市之一，自该市开始实行数字电视收费以来，民众对此反映强烈，认为收视费过高。江苏省连续两年发展数字电视用户超百万户2007年，江苏省广电局按照“坚持高起点、整体性、一体化，坚持高标准、高效率、高水平，坚持一次规划、分步实施、滚动发展”的原则，加速推动发展有线数字电视。今年新增有线数字电视用户130万，连续两年发展用户超百万。南京、无锡两市已顺利实现了整体转换并通过

7、国家验收；江阴、昆山实现了县级市的数字电视整体转换，南京、扬州等地推出了互动电视。烟台有线数字电视整体转换试点1月1日启动经过紧张筹备，烟台有线数字电视整体转换自2008年1月开始，利用3个月的时间，在芝罘区福莱花苑、莱山区声远、银河怡海山庄三个小区进行试点，并于1月1日上午10：18在福莱花苑举行试点启动仪式。 目前，烟台市有线数字电视为用户提供了68套画面高度清晰的基本节目，7套试看付费电视节目，14套高保真的数字广播节目。同时，国家广电总局现已批准的付费电视节目也将陆续开通，以满足不同用户对节目自由选择的需求。云南数字电视收费标准听证，广泛征集意见12月28日，云南省发改委将召开“云南省

8、有线数字电视基本收视维护费收费标准方案听证会”，以广泛听取社会各界对这一收费标准的意见和建议。 云南省计划到2015年时，与全国同步实现有线电视数字化整体转换。目前，云南省整体转换技术方案已经国家广电总局批准，并列为有线电视数字化的省级模式。根据实施步骤，云南省数字化整体转换已进入普及推广阶段，昆明、曲靖、玉溪、文山、大理、红河、德宏、西双版纳等州市相继启动了数字化整体转换工作。截止到2007年7月31日，全省已完成数字化整体转换用户88.4万户。（四）厂商动态长虹集团结盟数字电视五巨头力推“TV2.0”12月26日,长虹、电信运营商中国电信、软件提供商微软、数字电视芯片提供商英特尔以及内容提

9、供商盛大网络的高管齐聚成都,推出了TV2.0概念。 在机顶盒时代已抢占最大地盘的长虹,显然已经做好了准备,而且在即将到来的TV2.0时代又将这一优势延伸到电信运营商领域。除长虹外,其他的国内彩电厂商创维、康佳等与运营商展开了类似的合作,这场数字电视合纵连横仍将继续。同方1777万增持凌讯，增强数字电视竞争力 近日，同方股份公告称，为进一步增强公司在数字电视领域的竞争实力，进一步理顺同方吉兆股权关系，同意公司出资1777.1万元收购北京同方凌讯科技有限公司持有的北京同方吉兆科技有限公司56.94%的股权，并出资5000万元增资同方吉兆。（五）国内资讯中国机顶盒市场需求不减，大品牌主导市场中国机顶

10、盒市场空间巨大，2007年有线数字机顶盒整体平移市场仍是主体，地面数字机顶盒已开始起步，直播卫星方面市场空间与129号令的开放程度有很高的相关性。据中国电子报联合格兰研究调查公司，对近30家主流机顶盒企业和主流运营商采访后得出的综合数据显示，2007年1-10月，我国机顶盒市场家庭保有量达2100万台，同比增长40%，预计到2007年底，中国机顶盒的出货量将达到6500万台，比去年增长41.3%。另据iSuppli以及In-stat市场研究公司的综合调查数据显示，我国机顶盒市场家庭保有量今年将接近3000万台,同比增长3倍。 2007年机顶盒市场较明显的变化是，虽然平移基本型机顶盒仍旧占据90

11、%的市场份额，但目前正在整转的130个城市中，有超过一半的城市都已经开始进行双向网的改造，因此，双向机顶盒在1-10月份同比增长了10个百分点，这一增长趋势将在明年更加凸显。 另外，在市场竞争方面，机顶盒厂商的市场集中度正迅速升高，机顶盒利润在进一步下降，大量的垫资和分期付款成为市场竞争的焦点。机顶盒产品的价格已跌破300元，机顶盒品牌的市场竞争已上升为整体实力的竞争。 竞争：从产品转向品牌综合实力 格兰研究公司2007年1-10月的数据显示，我国机顶盒市场中仍旧以有线机顶盒为主，它几乎囊括了我国机顶盒的全部市场份额。2007年，我国有线机顶盒家庭保有量将接近3000万台，市场增量将达到150

12、0万台，相比去年呈两倍的增长趋势。另据2007年IPTV产业的调查数据显示，截止到2007年11月底，IPTV用户规模达到114.2万户，IPTV用户增长接近110%。卫星机顶盒和去年一样，基本用于出口。 从有线机顶盒产品的不同类型来看，1-10月份,基本型机顶盒销量占有线机顶盒市场主要份额，达90%以上；双向机顶盒销量达200万台，占有线机顶盒市场的10%；高清机顶盒销量仅有几千台，占有线机顶盒市场的0.03%。虽然双向机顶盒在整个有线机顶盒市场份额不高，但从同比的增长趋势来看，增长速度明显加快。 导致我国机顶盒市场出现有线机顶盒“一枝独秀”的原因在于：一、机顶盒标准未知因素依然不少。地面数

13、字电视标准虽然于去年8月出台，但相关配套标准及实施的技术参数尚未完成，严重影响到地面数字电视、车载移动电视按照国标开展业务，符合国标的地面数字电视机顶盒也就难以进入规模化。此外，卫星、IPTV政策的不明朗，促使其配套的机顶盒产业一直停滞不前。二、我国近五年的整体平移，直接带动了有线机顶盒每年量的跨越式增长。同洲、九州等一些靠机顶盒出口的企业逐渐转入内销，家电、IT、通信等一批企业也陆续转入到有线机顶盒市场。 品牌：大品牌开始主导市场 从机顶盒品牌的类型来分，仍旧以家电、通信、IT和专业厂商为代表的四大军团力量主宰国内机顶盒市场。 早在2005年底时，机顶盒品牌的数量拥有上千家，到2007年，机

14、顶盒品牌数量已经下降到上百家，可见，品牌竞争格局进一步突显。从今年1-9月机顶盒销售来看，国内外品牌形成了九一格局，即国内品牌占90%的市场份额，而国外品牌占10%的市场份额。著名品牌如飞利浦、厦华开始逐渐退出中国机顶盒市场。中国电子报联合格兰研究调查公司对1-9月中国机顶盒市场统计数据显示，各品牌市场占有率方面，排前五名的厂家依次为：长虹(19.3%)、天柏(16.5%)、九州(14.7%)、创维(10.1%)、银河(10.1%)，这五大品牌构成我国机顶盒市场的第一梯队，占据我国机顶盒市场70%的份额；而以同洲、清华同方、浙江大华、华为、大显等为代表的企业占据我国机顶盒市场剩余28%的份额；

15、剩余不到2%的市场则被少数的国外品牌及当地市场品牌所瓜分。 对以上数据我们进一步分析发现四点：第一，同比去年的排名，我们不难看到除了天柏、九州、创维依旧保持领头羊的地位，长虹和银河两大品牌已经开始跻身前列。特别是长虹，今年上升的势头非常迅猛。第二，在机顶盒领域较强的专业厂商同洲却出现下滑的趋势，已经落入到第二梯队。第三，除了清华同方、浙江大华以双向机顶盒为主以外，绝大多数大品牌几乎都以基本型机顶盒为主。这也进一步凸显两者在双向机顶盒市场的优势。第四，机顶盒厂商的市场集中度正迅速升高，机顶盒利润在进一步下降，电视整机生产品牌厂家的竞争优势越来越明显。领导品牌厂商拥有完整的产品线，包括卫星机顶盒、

16、有线机顶盒、地面机顶盒以及IPTV机顶盒、一体机等，市场上的机顶盒将逐渐主要由主导品牌厂商供应。 区域：地方保护色彩逐渐转淡 从今年机顶盒产品招投标的品牌来看，地方保护色彩逐渐转淡。去年之前，机顶盒产品具有很强的地方保护特色，如青岛采用了海尔、海信的机顶盒，四川绵阳采用了九洲的机顶盒，深圳部分采用了深圳同洲的机顶盒等等。在去年年中，随着市场机制的完善，各地有线运营商更多地从产品质量、服务等方面考虑机顶盒的选型。到去年年底，特别从今年开始，不同品牌在同一城市平等竞标的局面出现。 以占据市场前五名的机顶盒品牌为例，长虹机顶盒销量得以飞跃发展主要来源于北京、天津、重庆、广州、吉林，以及内蒙古等地今年

17、整体平移的带动。天柏除了几乎成为广西、海南唯一的机顶盒品牌外，云南、江苏、浙江、山东以及河南、河北的有线网络也成为被中信所收购的潜在城市。九洲2007年新增市场主要在吉林省网、长春市网、湖南省网、重庆市网、长沙市网、合肥市网等，在当地城市或地区占有率在40%以上。创维今年新增的市场主要在深圳、天津、重庆、厦门、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、陕西省、吉林省、山东潍坊、浙江台州等90个有线网络市场。 据格兰研究公司对六大区域的品牌占有率调查发现，品牌集中度也越来越明显，东北市场中，主要以大显和汤姆逊为主，华北市场以长虹和同洲为主，华东市场以银河和九州为主，西北市场的主要份额则被创维所占据，在西南市

18、场将主要被天柏和九州瓜分，中南市场的份额则主要被同洲和九州所占据。 价格：出现过度竞争 记者选取北京、广州、南京、广西、无锡、淄博等20家主流城市的机顶盒价格统计后发现，从占据90%机顶盒市场的基本型机顶盒的价格来看，价格已经从原先的700元下降到300元甚至更低，部分市场出现200元以下的机顶盒；双向机顶盒从1000元左右，已经开始下降到与基本型机顶盒接近，达400元左右；高清机顶盒从2000元左右的价格下跌到1000元以下。 虽然价格的进一步降低可以促进机顶盒市场量的增长，但这种呈几何级数的下降趋势，使得机顶盒企业在价格上出现了过度竞争。 分析其有两点原因，其一，整体转换决定了以低端机顶盒

19、为主。整体转换采用的是免费向终端用户赠送机顶盒方式，运营商出于成本考虑，大多选择基本型的低端机顶盒。而且，一些运营商由于资金紧张，机顶盒招标价格往往压得较低，并在付款时间方面也经常拖延。这给机顶盒厂商带来了不小的压力。其二，运营商对机顶盒的要求因地域而各有不同，为满足运营商在界面、功能、遥控器等方面的不同要求，机顶盒厂商必须有一个团队与运营商共同进行开发才能实现。致使机顶盒厂商成本加大。 趋势：双向机顶盒将成主流 某调查公司的数据显示，到2007年底，中国机顶盒市场将突破2500万台，市场增量将达到1500万台。有线机顶盒将占据中国机顶盒市场90%的份额。在有线机顶盒的分类中，仍旧以平移基本型

20、的机顶盒为主，双向机顶盒相比去年有一定量的提升，但高清及PVR机顶盒并没有明显的增长趋势。 由于运营商分散及平台的多样性，中国机顶盒市场技术成本、营销成本及售后成本较高，机顶盒利润空间很小。这也促使一部分企业将陆续退出这块市场，而最终被综合实力较强的大品牌所占据。市场竞争已上升为整体实力的竞争。 随着有线电视的网络整合，以及地面、卫星数字电视的启动，机顶盒上下游市场将逐渐规范有序，有资金实力、研发实力和营销网络的品牌厂商，特别是电视整机厂家的优势将越来越明显。 另外，双向产品是今后较长时间整体平移的主流，单向产品与模拟时代相比无法提供差异化的产品，用户本身没有体会到数字化的好处，而双向可以让用

21、户感受到不一样。而且双向有利于开展增值业务，是运营商赢利的主要技术平台。因此，而双向机顶盒是2008年发展主流，双向所占据市场份额会大幅度增加，会逐步取代单向成为平移主力。高清产品市场随着奥运会的到来有逐步扩大的趋势。 高清出货量将稳步增加，与高清节目品种数量以及收视费有很大的关联关系，随着奥运会的到来，2008年的国内出货量估计可以达到10万台以上。 PVR是高端个性化产品，该产品有一定利润空间，有一定用户量，但是因为消费者习惯和价格因素，用户量不会太大。而家庭多媒体中心也会在2008年以及后续浮出水面。 考虑到当前和未来一户多机的消费趋势，第二台机顶盒市场在发达地区，特别是省会城市和东部沿

22、海消费水平较高的城市有较大的潜力，据调查显示，以苏州、无锡、常州为例，在整体平移期间，潜在的第二台机顶盒用户就达到40%。同时，消费者对第二台机顶盒的品种功能有多样化的需求。 介于对市场和用户的潜在需求，主流的机顶盒品牌已经开始对第二台机顶盒市场有了新的部署和规划，第二台机顶盒的主要销售模式将从运营商购买过渡到各地的终端卖场去销售。 此外，第二台机顶盒也将出现两极分化的趋势，以家中拥有两台以上彩电用户的需求来看，有一部分用户只需要对家中的第二台机顶盒有简单的模转数的功能，即只需要收看到现有的数字电视节目即可，而有一部分高端用户，特别是拥有两台高端平板电视的用户，他们则需要更高端的机顶盒来满足不

23、同的应用。因此，简易配置的低价格的机顶盒和高端机顶盒(如双向、高清、PVR)将是第二台机顶盒市场的两大主流产品。 （六）国外资讯美国五成家庭拥有数字电视，销量逐年增长为了应对2009年2月17日的全美模拟信号电视向数字电子转移，现在美国家庭已经普遍准备购置或已经购置数字电视机。根据法律规定，2007年3月起，所有在美国销售的新电视机必须是数字电视。 美国消费电子协会调查已经有一半的美国家庭拥有数字电视，但是更多家庭希望得到的是HDTV高清电视，1920X1080明显可以得到更清晰的图像，预计数字高清电视预计将占到79%的数字电视市场。 据美国经销商预计，为了应对全面转移，数字电视市场的销售额将

24、达到250亿美元。美国消费电子协会的调查结果显示，数字电视的销售也在逐年增长，今年对比2006年涨幅达到11%，2008年涨幅将达到17%。（七）热点评论数字电视渐成发展趋势，OEM厂商面对挑战 全球电视制造业正面临着巨大变化，传统的模拟信号技术正逐渐被数字信号所代替，变化的市场为OEM厂商创造了巨大的商机，同时也带来了严峻的挑战。本文主要介绍了全球数字电视市场的现状、主流技术及OEM厂商们在全球消费电子市场上必须面对的挑战。 电视市场纵览 目前，驱动电视市场的主要是两种技术：显示技术和信号传输标准。在大多数发达市场中，电视信号传输格式正在向数字标准迁移。尽管关于数字和模拟信号优劣的争论仍在继

25、续，但在某些市场如美国和日本，数字信号的全面播出已经列上日程。 数字电视广播能够提供绝对清晰的图像，不会出现诸如“雪花点”、“重影”等问题，同时还拥有具备CD音质的数字音频，有些节目甚至可以具有5.1环绕立体声的音频效果。对于电视广播运营商而言，数字传输可以更有效地利用现有带宽,效率可达到模拟传输的10倍。 数字视频信号必须经过编码(压缩)才能在实际的信号带宽中进行传输，编码信号必须经过调制并放大才能在电视中传输。信号被电视接收后，要逆向进行这一过程才能还原为电视节目。 中国市场 中国的数字电视市场就代表了全球市场，因为有将近一半的数字电视在中国生产。据估计，今年中国制造的LCD电视会在400

26、万500万台之间。目前，国内较大的彩电制造企业都已进入这一领域进行研发。 就带数字接收前端的数字电视来说，这一市场刚刚启动，目前还主要集中在几个刚开始提供数字电视广播服务的国家和地区，包括美国、澳大利亚和欧洲，中国内需很少，主要供出口。 去年10月，卓然就在中国市场提供相关产品。卓然与厦华建立了联合实验室共同开发，产品将大批量出口美国。此外，卓然还重点支持了许多国内的其他企业研发这类产品。 美国市场 美国NTSC模拟制式将在2009年2月完成历史使命，ATSC(美国高级电视业务顾问委员会)数字制式将会在全美广泛应用。为了把数字信号调制为电视广播信号，ATSC采用8VSB调制方式和MPEG-2视

27、频编码，目前只有包括卓然在内的少数几家厂商可提供8VSB的解调芯片产品。 美国FCC(美国联邦通信委员会)规定，所有在美国出售的NTSC电视必须按规定日期配备可接收ATSC信号的数字前端。为了保证所有美国家庭都能在模拟信号停播后接收到数字信号，政府提供了9.9亿美元的政府津贴用于消费者购置ATSC制式的转换机顶盒。 日本市场 日本电视广播将在2011年结束模拟广播。到2006年底，数字地面广播将覆盖全国，在日本销售的电视机需要装备BS(广播卫星)、CS(通讯卫星)和地面数字广播接收设备。 地面数字信号经过编码和传送后,需要有一块用户安全卡来解码,安全卡将随每一台合格出厂的电视机提供给消费者,并

28、广泛采用了“只准拷贝一次”的内容保护技术。地面数字信号的调制方式采用ISDB-T标准,而另一种DVB-T标准是由日本无线电产业协会(ARIB)制定的,数字视频仍采用MPEG-2编码技术。日本的数字传输采用“onesegment”广播方式，利用这种优势，便携式的接收设备(通常为手机)就可以接收到宽带数字传输的信号。 欧洲市场 欧洲数字电视市场的发展整体落后于美、日市场，某些复杂的落地协议使数字电视传输协议在个别国家执行着不同的标准。不过，据DisplaySearch的研究指出，欧洲平板显示器(FPD)的市场机会高于美、日。 欧洲大部分地面数字传输都遵循DVB-T标准，并且大部分数字节目编码时都采

29、用了MPEG-2技术，还有一些实验性质的高清节目在采用AVC编码技术。不论怎样，很难准确预测欧洲的高清市场何时会迅速发展起来。 英国市场目前已经逐渐接受了数字电视，并且，数字电视用户可以享受到一些附加服务。 技术发展 模拟信号传输技术的终结并不意味着电视机没有模拟接口。模拟广播可能淡出市场，但一些家用电子装置，如机顶盒、DVD播放机、游戏机，还需要通过模拟接口与电视机连接，它们都将采用NTSC(或PAL)制式。因此，NTSC解调(通常需要很少的组件成本)有可能不再需要，但NTSC解码(需要相对多的电路)还将继续有自己的市场。 MPEG-2编码技术标准已被采用相当长的时间，AVC(Advance

30、dVideoCodec)是一种更有效的编码算法，但它要调用更多的运算资源。由于编码运算成本降低而传输成本维持不变，AVC正在成为闭路广播如付费卫星信号的解码方式。 然而，由于电视广播要同时面对高质量的信号需求和苛刻的成本控制，因此，大多数地面数字传输还将继续使用MPEG-2技术。一旦标准被确定下来，编码方法不大可能会再作改变。模拟、MPEG2、AVC这些广播编码技术之间的演进类似于录像技术的演进：从模拟(VHS)、DVD(MPEG2)到高清或蓝光DVD(AVC)。 显示技术 CRT阴极射线管电视机被较大的平板电视机所取代是大势所趋。在日本市场，平板电视机的出货量已经超过了CRT电视机，欧美市场

31、也有这样的趋势。 目前有几种不同的用于平板电视机的显示技术，每种技术都各有优点，OEM厂商都为在自己的产品线寻求最佳的显示技术方案。 所有新的显示技术都是采用固定像素显示设备来代替基于CRT的显示技术，这意味着每一个像素可以被独立地显示和控制。如果信号可以在与之相匹配的显示器上显示，比如720P格式的影像在720P的显示器上显示，就能获得更加真实自然的图像。然而，大部分情况下，影像清晰度与显示清晰度并不能达到一致，480P的影像内容要在720P显示器下播放，或者更普遍的，480I的影像内容在720P的显示器下播放。这就需要先进的视频处理技术，不管原始的影像清晰度是多少，都能显示出高质量的影像。

32、 需要注意的是，显示器一直都是平板电视中成本最高的组件。生产厂商正在建设新一代的生产线以降低成本，提供更大尺寸的显示屏，改善性能，提高画质。液晶显示器 液晶显示器已经在电脑显示器中被广泛应用，但在电视市场，需要它具有更大的屏幕和更快的反应速度。因此，LCD制造商需要通过新一代的面板生产线和调整产量来制造出更大尺寸的液晶面板。未来LCD的成本将会更低，尺寸将会更大。LCD的成品率直接取决于相应的基板大小和面板的尺寸。 PDP等离子显示器 等离子显示器通常可以提供42英寸或更大尺寸的显示屏，OEM制造商在生产大尺寸数字电视产品时应该谨慎考虑PDP和LCD的优点和缺点。 SED SED(表面传导电子

33、发射显示器)是一种很新的显示技术，它具有其他技术所没有的独特优势。 投影电视 投影电视为大屏幕电视机提供了高性价比的选择，由于光学技术的飞速发展，电视机的厚度不断减小。投影电视机包括液晶LCD、数字微反射镜器件(DMD)、硅液晶(LCOS)。每一种都各有其优缺点。 CRT阴极射线管 CRT将会持续占有一定的市场份额，尤其是在一些要求低成本的新兴市场中，CRT将继续是成本最低的显示器解决方案。目前CRT厂商已对它的某些不足做了改进，如总体厚度。 数字电视技术 与模拟电视和显示器不同，数字电视解决方案需要更高级的芯片。数字电视采用32位的微处理器代替原来使用的8位微控制器，来管理视频/音频电路和缩

34、放器(scaler),并要拥有强大的操作系统和带有附加应用软件的中间件。市场要求OEM制造商开发出成本低廉、系统稳定，并具有高质量的数字电视。 解调器 数字电视的解调器标准要视不同的地区而定。某些标准，例如DVB，已经长时间被广泛应用，很多芯片供应商可提供解调方案。但其他标准，如8VSB和ISDB-T，由于技术瓶颈或市场原因，只有少数芯片供应商可提供解调芯片。 解码器 美国的ATSC、日本的ISDB和欧洲标清地面数字传输标准都采用了MPEG-2标准。虽然仍有其他的标准在欧洲市场上被有限地采用或试用，但大部分数字电视传输都使用MPEG-2标准。每个数字电视标准都兼容不同的视频输出格式，例如，AT

35、SC制式指定了18种视频输出格式。 外设 由于集成的数字电视解决方案正在持续升温，因此，外围电路如HDMI接收器、用于平板电视的LVDS驱动器，以及模拟视频信号解码器和其它附加电路将会集成到后端解码芯片上。 系统软件 数字电视能否在市场上取得成功，很大程度上依赖于系统软件的稳定和可靠性。尽管电视系统软件非常复杂，但它不象PC或者机顶盒的软件那样需要定期更新。OEM厂商都希望电视机中在出厂前编写好的软件永远不需要更新。OEM厂商需要谨慎考虑解决方案提供商所提供的系统软件能否满足自己对性能、成本、研发支持和上市时间的要求。一个数字电视软件包大概有超过一百万行代码，这些软件的稳定性和成熟性是新产品成

36、功与否的主要因素。 需要强调的是，必须对系统软件进行全面的现场性能测试，以达到最高的可靠性。采用测试流很难发现系统在不同的传输发射设备、不同的解码和解调系统、不同的发射塔部署以及其他不可预测实际情况中的兼容性问题。在美国市场上更为复杂，因为系统需要提供全面的兼容性以适应不同的有线电视供应商使用不同设备部署的有线系统。 中间件 管数字电视在哪里使用，整体解决方案还是需要强大的中间件来处理视频、音频及辅助数据。由于对数字电视来说，软件的实时更新成本太高，因此，在生产数字电视时必须考虑到系统软件具有良好的兼容性。 软件成本 OEM厂商中有一些会自行开发中间件，另外一些则依赖芯片厂商或第三方软件开发商

37、来开发。中间件的成本起伏很大，一些芯片厂商将芯片和中间件捆绑销售，而其他则需要支付软件使用费。 根据不同的应用需求，中间件的关键内容包括图文解码器、频道数据解析器、内容等级限制软件以及字体设置软件。在制定整体预算时必须仔细考虑所有这些软件的成本。 OEM厂商也应该在了解方案提供商的运营模式后决定项目的总体费用。芯片厂商典型的商业模式是销售芯片，然而软件厂商的盈利模式是收取开发设计费、版权费和每个软件的使用费。 技术挑战 数字电视解决方案提供商所面临的挑战是要提供能解决所有技术问题的、并在成本上具有竞争性的系统方案。下面将列出一些必须的关键技术，同时给出了卓然SupraHD数字电视系统的框图。

38、视频格式转换 大多数新型显示器都是固定像素逐行扫描，而大部分模拟视频内容都是隔行扫描的，因此需要进行隔行-逐行转换。如果视频节目源内容的分辨率和显示器的分辨率不同，还需进行缩放比例的调整。 缩放技术 缩放是指把数字化的图像在水平及垂直方向伸展或收缩。目前根据图像的品质和成本不同，有几种不同的缩放算法。通过电视应用需要采用非线性的缩放方法，如要将4:3的图像水平拉伸在16:9的屏幕上，不同的缩放比例依赖于屏幕的面积。 隔行-逐行转换 高品质的隔行-逐行转换是将常用的模拟480I隔行扫描视频信号转换为480P逐行扫描信号和1080I高清视频信号，使信号格式能适应固定像素的显示设备。 隔行-逐行转换

39、技术提供了识别动态视频的不同方法。首要目标是在显示斜线时要消除锯齿。这项在几年前还处于实验室阶段的技术，如今已集成入大多数的SoC设备中，并成为衡量设备是否达到业界先进水平的必要性能之一。视频处理技术 大多数视频处理方法的原理比较容易理解，但这些技术都随着存储器容量、中央处理器性能、带宽和其他因素的发展而不断进步。由于半导体技术的不断突破，已出现了能够提供专业级数字电视质量的解决方案。但是，制造商还需要考虑如何满足消费者的成本需求。 目前还没有什么方法能够准确地对视频处理方案的优劣进行定量分析，因此，OEM厂商和消费者都处于困惑中。由于主观因素和缺乏这方面的专业知识，大众消费者很难辨认视频处理

40、方案的优劣。如何能使消费者理解自己方案的视频处理效果优于其它方案是OEM厂商面临的最大挑战。 1080P显示技术 虽然现在1080P显示器的供货量很小，但未来将会有大量的大屏幕显示器具备1080P的标准。目前支持1080P图像处理的技术成本还很高，因此，1080P数字高清电视还处在高端模型阶段。 市场和行业挑战 消费类电子产品目前面对的最大挑战在于成本。原则上在保证性能领先的同时，一定要考虑方案的经济性。 系统成本 OEM厂商关心的硬件成本主要集中在显示器、调谐器、解调电路、解码器、存储器，以及其他相关元器件上。一些元器件看起来比其他的便宜，但OEM厂商应该在纵观整体系统的花费后再给出经济的解

41、决方案。比如，采用便宜的解码器或许能节约一些成本，但是如果因此而需要2倍的存储器件，那么整体成本就不再有优势。 附加价值 数字电视市场和其他消费类电子市场一样，有很多具有不同功能、性能和价格的产品。OEM厂商要根据不同的细分市场考虑应该开发复杂功能和高价位的产品，还是简单功能和低价位的产品。 消费者认知 整体行业所面临的最重要的问题是缺乏对消费者的引导。大多数用户仍然辨别不了高清电视和平板显示器的区别，让他们理解数字电视的技术复杂性并熟悉这些技术是行业面临的最大挑战。除非消费者能真正了解数字电视解决方案的优点，否则整个数字电视产业的推进速度仍然会是缓慢和困难的。 数字电视市场的未来 在飞速发展

42、和竞争激烈的消费电子市场，成本是占据主流市场的制胜法宝，随着下一代显示器、更先进的半导体工艺，以及更强大的系统软件的出现，消费者将期望性能更高、尺寸更大、价格更低的数字电视。 对于数字电视芯片市场，很多关键部件的进一步整合值得期待，其中包括解调器、解码器，以及HDMI和LVDS等接口电路。还有一些诸如系统软件和数字电视中间件的解决方案将会和芯片捆绑销售来避免软件的使用费。 与系统整合一起，高清晰的显像方案如1080P、系统接口，以及一些消费类产品的互连将会提供有竞争力的价格体系。随着半导体芯片成本的下降，高端视频处理器件的价格也会随之降低。为了方便新厂商尽快研发新的数字电视解决方案，芯片供应商

43、将会推出模块化的产品并提供整套的解决方案。这些举措意味着数字电视产品商业化步伐的加速，这也是大众消费者接受数字电视产品的必经之路。 结语 全球数字电视市场目前刚刚起步，芯片供应商和DTV制造商都面临着良好的机遇，随之而来的产业风险和仍然存在的技术不足迫使DTV制造商在研发产品时需要格外谨慎。卓然为OEM制造商提供了全面的数字电视硬件解决方案。在欧美市场，该解决方案包括已经得到现场测试验证的数字电视应用软件包已经得到了广泛应用。二、IPTV快报：（一）政策法规（本周无此方面资讯）（二）领导讲话（本周无此方面资讯）（三）运营动态广东投资50亿进行IPTV改造，年前完成招标从广东电信获悉，广东电信将

44、再投资50亿元进行IPTV改造，招标结果将在年底前揭晓。 早在2005年底，广东电信已经进行了首次IPTV项目招标，总共5万并发流，覆盖10万用户。其中，华为承建广州和深圳两地网络，共6万用户；中兴承建东莞和佛山两地网络，共2.4万用户；UT斯达康承建汕头、珠海和中山三地网络，共1.6万用户。 据了解，广东电信早在2004年下半年就已经开始部署IPTV，2005年初对主流设备厂商的IPTV系统进行了测试，测试结束后，广东电信正式启动了(东莞)IPTV商用试点项目。 （四）厂商动态UT斯达康获台IPTV设备大单，容量为50万户12月22日美国电信设备制造商UT斯达康公司日前宣布，获得了中国台湾互

45、联网接入服务商午阳公司的网络电视（IPTV）设备订单。 UT斯达康公司将帮助午阳公司部署网络电视后台系统，并面向用户推出网络电视服务。 据悉，午阳公司的网络电视系统可以容纳五十万名用户。不过在最初阶段，将有两万多名用户接入。台湾Markwell选择UT斯达康端对端IPTV方案近日，UT斯达康公司与台湾地区的Markwell工业公司签署了一份合同，在台湾地区部署其RollingStream端对端IPTV解决方案。而Markwell公司也将利用端对端RollingStream系统在全台湾地区部署支持IPTV的三合一服务。 UT斯达康与Markwell公司的合同包括能够支持50万RollingStr

46、eamIPTV订阅用户的系统，以及最初的2万台机顶盒。Markwell公司还计划在接下来两年内，另外再部署48万台RollingStream机顶盒。阿尔卡特朗讯基于IPTV推出人道主义聚合平台阿尔卡特朗讯12月24日宣布，公司将于当天在由欧洲企业社会责任（CRS）协会举办的布鲁塞尔企业社会责任论坛上展示其“人道主义聚合平台”，该平台是阿尔卡特朗讯“企业家训练营”项目的计划之一。企业社会责任论坛是一个创新型论坛，其宗旨是为不同企业提供一个非正式的、独创的交流环境，并分享各自在解决经营问题方面的经验。（五）国内动态18家电信机构组IPTV联盟抢攻互动媒体市场近日，由信产部组织的“互动媒体产业联盟”

47、成立，实际上成了电信巨头们IPTV急行军的利器。来自18家业内著名电信研究机构和电信设备商近日的一次聚会可能是IPTV发展的一个里程碑。由信产部电信研究院、网通等牵头，涵盖网络运营商、内容提供商、系统和终端制造商、芯片提供商、软件企业和仪表企业等单位共同发起成立的“互动媒体产业联盟”成立。 信息产业部副部长娄勤俭在出席成立大会时的解释是，互动媒体产业是颇具创新空间的产业，将为我国电子政务、电子商务、远程教学、现代旅游、网络娱乐、现代金融服务等现代服务业奠定坚实的基础。 但人们仍然无法读懂。他的后面一句话才真正解释了“互动媒体产业联盟”的主要涉及内容。他说，“AVS-IPTV技术试验”的技术试验

48、结果充分证明了采用具有我国自主知识产权的技术提供交互式媒体服务的可行性。 而其后网通集团总经理张春江等一系列人的发言全涉及IPTV，而且该联盟的首批成员全是目前涉及IPTV的一些企业，包括两大IPTV运营商(中国电信、网通)、五大系统设备商(华为、中兴、UT斯达康、上海贝尔阿尔卡特)以及终端制造商(海信等)，人们才恍然大悟：该联盟与IPTV有关。 规避广电曲线前进 根据该联盟的相关资料，其成立背景是，从2005年11月开始，信息产业部科技司着手组织AVS技术研究单位、IPTV产品制造部门和IPTV业务运营企业研究相关问题的解决方法。 但是，在实际中，考虑到互动媒体产业的产业链较其他产业如软件产

49、业等要长很多，产业链上下游之间的互动性还不够等因素，因此，参与研发AVS及IPTV的多家单位拟共同发起成立“互动媒体产业联盟”。 IPTV对于固网电信运营商及设备商的含义不言而喻，这项被认为是固网今后的撒手锏业务甚至引发了固网运营商的数百亿的“光纤到户”建设热潮。一次会上，中国电信总工程师韦乐平曾坦承，以固网目前的带宽，是无法满足IPTV的需求的。话语刚落，今年11月，网通即宣布斥资100多亿两年内建设光纤到户。 但是，令电信企业芒刺在背的是广电同时在发展与其有直接竞争关系的数字电视，而且广电一直称拥有IPTV的内容管理权，因此，IPTV要大力发展，避开广电的制约悄然前进显然是上策。 而该联盟

50、也明确地表示，将整合及协调国内互动媒体产业资源和社会资源，促进国内互动媒体产业快速、健康地发展，推动互动媒体产业链相关产品在中国及全球的应用。实际上就是IPTV巨头们誓言要齐心协力做大该产业。信产部总工：标准完善将推动IPTV产业发展 在中国通信标准化协会第六次会员大会技术报告会上，信息产业部电信研究院总工程师蒋林涛指出，目前电信网新开发的电信业务已经全部IP化，传统的电话业务也正逐步向IP化演进，IP业务已占电信网业务总量的97，电信网业务的全IP化趋势已经确立。在互联网方面，IP技术应用广泛，虽然在发展过程中还存在着一些难题，但IP技术在互联网中的使用是不可阻挡的。 IPTV作为一种新兴的

51、业务平台，能顺应业务全IP化的发展趋势，为用户提供更丰富的多媒体业务。但由于IPTV涉及到电信、广电和互联网的融合问题，其标准的制订比较困难，因此应该更加重视IPTV的标准化工作，为IPTV产业的发展扫清障碍。 下一代业务网向可经营方向发展 蒋林涛认为，下一代业务网要想健康发展，就必须是可经营的，有能力保障消费者的权益，并且要充分考虑到社会稳定和国家安全等因素。 在目前的宽带电信网中，非经营性业务网仍然是主流。这就决定了它无法掌控业务网发展的主动权，无法有效保障用户的权益，难以持续发展。因此，非经营性业务网不可能成为下一代业务网的发展方向。但是，目前可经营性的业务网还没能赢得足够的重视，因为很

52、少有人会在可以吃到“免费午餐”的时候去“付费吃饭”。同时，技术手段的缺乏也在一定程度上制约了它的发展。 宽带业务网是未来电信的重点发展方向，也是电信运营商未来的重要收入来源。但是，电信运营商还没有自己的宽带业务网，处于“有网（承载网）而没有业务（业务网）”的状态，因此宽带网的电信运营商没有具备完整的电信经营能力。 总之，在可经营性方面，下一代业务网只有拥有承载网资源，才能实现持续健康发展。系统应该具备良好的开放性，可以快速开发业务与应用。业务网还应该具有良好的商业模型并需要能支持该商业模型的技术。在保障消费者权益方面，下一代业务网要拥有完整的业务运行维护体系、业务的安全保障体系并能提供良好的售

53、后服务等。同时，考虑到社会稳定和国家安全等因素，下一代业务网还应该具有截获、溯源、定位、控制和过滤等能力。 IPTV的标准化工作进展顺利 蒋林涛指出，全球的IPTV市场正在不断发展。PointTopic发表的最新研究报告表明：截至2007年6月，全球IPTV用户数量为822.9万。在中国，IPTV尚处于发展的初级阶段，但用户数仍呈稳步上升趋势。截至2007年第2季度，中国的IPTV用户已累计达84万户，相比年初增长了近50。 总的来说，IPTV产业的发展态势良好，但IPTV是一个融合的平台，其技术覆盖面广，为标准的制订带来很大的困难。标准的不完善，在一定程度上也制约了IPTV产业的发展。 目前

54、，国际上与IPTV技术有关的标准还没有形成系统的标准体系。媒体编码、数字版权保护等核心技术的知识产权还掌握在国外的厂商手中。在国内开展IPTV的标准化工作能够把国内已有的研究成果应用于将要制订的行业标准中，对促进中国IPTV产业的发展、保护国内厂商的利益起到积极的作用。 为适应当前形势，根据中国通信标准化协会的工作部署，IP与多媒体通信技术工作委员会设立了“IPTV特别工作组”，负责IPTV在中国的标准化工作。在充分统筹和协调的基础上，特别工作组已经先后完成了两批标准共计23个项目的研究，将使国内IPTV业务系统中与网络、平台和终端有关方面的标准规范形成一个完整的体系。在国际上，为了满足全球I

55、TU-T成员对IPTV国际标准的需求，ITU-T于2006年4月成立了IPTV焦点组，以协调和促进全球各标准化组织、论坛、协会以及ITU-T相关研究组的IPTV标准化工作。我国代表团在焦点组的研究活动中发挥了重要作用，为我国在IPTV国际标准的制订方面争取了足够的话语权。在焦点组举办的六次会议中，来自中国的提案总数达到270多篇，占到总数的40以上。其中，中国提案的70以上的文稿被会议讨论通过，中国代表团所提交的IPTV定义被接纳为IPTV焦点组的官方定义，中国已经成为国际IPTV标准化工作开展的重要推动力量。 IPTV的应用将促进三网融合，因为单独的通信网或单独的有线电视网是难以经济、有效地

56、承载IPTV业务的。业务的全IP化，也为网络的融合创造了条件。同时，知识产权问题必须得到高度关注，要努力开发拥有自主知识产权的系统和设备。这些都对IPTV的标准化工作提出了更高的要求，中国通信标准化协会已经开始了IPTV系列标准的研究和制订，相信随着标准的逐步完善，IPTV在中国将拥有更广阔的发展前景。互联网视听节目服务管理规定2008年将出台 12月28日消息，全国信息产业工作会召开，信息产业部部长王旭东在会上表示，经国务院同意，国家广播电影电视总局和信息产业部2008年将联合发布互联网视听节目服务管理规定。据悉，在互联网视听节目的市场准入中，规定必须是国有独资或国有控股。在符合条件时，先取

57、得广电总局的视听服务许可；再获得信息产业部的互联网接入许可。 业内人士表示，互联网视听节目主要是指正规单位制作的视听内容，而个人在网上所传播的视频音频，还需看广电和电信部门规定的细则才可解读。据了解，视频网站现有的资质都是按照2004年7月广电总局颁发的互联网等信息网络传播视听节目管理办法办理的。该办法对包括互联网、手机、电视等不同终端在内的视频内容给予了诸多规定。其中明文规定，“从事信息网络传播视听节目业务，应取得信息网络传播视听节目许可证”，并根据业务类别、接收终端、传输网络等项目分类核发许可证。 据悉，互联网视听节目服务管理规定从2006年就开始起草，并在今年最终定稿。业内人士认为，三网

58、融合是网络业务发展的必然趋势，但是，很长一段时间以来，我国三网融合的实际进展比较缓慢。互联网视听节目服务管理规定的出台，代表电信网、广播电视网、互联网“三网融合”迈出了实质步伐，与此同时，IPTV和手机电视业务的发展也会因此受到积极推动。（六）国外资讯微软低调整合IPTV业务，成立互联TV业务群组12月25日消息，微软低调地将IPTV、媒体中心和HDDVD合并为一个单独的机构，名为互联TV业务群组（ConnectedTVBusinessGroup）。 微软在TV业务上花了数年以及数十亿美元的资金，在此期间还数次调整了策略。AT&T用IPTV蚕食有线市场，每周抢1万用户美国媒体引述ATT公司官员

59、的话说，最近，ATT公司名为U-Verse的网络电视业务(IPTV)每周增长了一万名用户，明年底，每周将会增加四万名用户。 （七）热点评论创新实现多“源”化，网络电视当内容为王在信息传播日益快捷的当下，“同质化”成为商业领域中最为常见的一个词汇。而在网络电视业，内容的同质化现象更为普遍。很多网站的内容都是从其他网站转载而来，没有任何特色。而这在一定程度上制约了网络电视的发展。 由于网络电视在中国还处在发展初期，网站内容来源缺乏是一个共性问题。在这种情况下，网络电视之间实际上一直在维持着这样一种并不牢固却有很大必然性的平衡。但是，在竞争的推动下，以中国最大的网络电视门户悠视网（UUS）为代表的一

60、些网站开始寻求突破，主动解决因内容同质化产生的种种困扰，日前有消息传来，悠视网成功实现与BTV旗下北京宽频（IBTV）的合作，双方将联合对“龙的传人”全球大型选拔活动进行30天、24小时网络直播，而同类型活动在全球尚属首次。而此前不久，悠视网刚刚宣布，网站已经与徐静蕾担任总编的开啦杂志合作，拓展了网络电视媒体在内容资源方面的宽度。 至此，悠视网加速内容整合的进程已经全面提速，在内容同质化的网络电视竞争中抢占了先机。固有的平衡正在被打破，业界格局也因此开始产生巨变。 “克隆大战”愈演愈烈 网络电视内容同质化更多地表现在内容层次方面，其典型特点是同一类型的网络电视内容产品品种重复，且内容替代性强。

61、 一个明显的例子可以证明这一点。自从美国的GOOGLE以16.5亿美元的天价收购视频分享网站YOUTUBE，让这个行业的从业者信心极度膨胀，国内大量的视频分享网站涌现，曾一度达到200多家，大部分人都想做一个这样的站，然后等着大公司来收购，从中获利。但是网站内容有限，而且互联网上流传的片子就这么多，怎么办？当时有一个很常见的现象，一些网站和播客通过转载来增加自己的内容数量，众多网站间差异极小，有人笑称，视频网站正在上演“克隆大战”。 究其原因，网络电视内容发展还收到很多客观条件的限制。我国网络电视业发展尚处于起步阶段，资金和技术问题限制了网络电视内容业发展空间的拓展，但由于缺乏网络电视内容创新的动力，模仿和转载就成为多数网络电视的一种战略选择，内容雷同、品种大量重复的跟风现象盛行就不足为奇了。 同时，由于视频内容是典型的的知识信息产品，知识和信息的共享性是其鲜明特点。在互联网时代，很多信息是公开的，信息的内容和来源渠道都是相同的，因而，很容易出现内容的雷同。 此外，由于网络电视内容业的双重属性，使网络电视内容业市场在高利润的同时具有较高的政策风险，在这种情况下，同质化就成为一种较安全的竞争方式。从经营的角度来说，同质化也是一种低成本扩张策略，市场创新者已先期付出了探索成本，跟进者只需照搬，即可规避创新带来的风险。另外，对于新的市场进入者来说，同质化竞争的过程其实也是学习的过程。