常规机械密封产业调研分析

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1、常规机械密封产业调研分析研究高速干切基本机理和新型干切机床结构，工艺参数优化及基础数据库；研究微量润滑作用机理和测试选用技术，低温微量润滑集成制造技术；环保清洁切削液配置技术。针对航空航天、微电子、新型微小航空器件、光子集成器件等领域，突破激光衍射极限的纳米尺度制造、复杂微纳操纵及激光纳米连接、激光光束整形与协同控制等关键技术，开发硬脆材料高效精密制造、异种材料的激光高性能连接制造、极端微纳结构精细制造等技术与装备，并设计和加工若干具有重大应用前景的新型功能器件。一、 机械密封行业进入壁垒（一）机械密封行业生产技术壁垒中高端机械密封产品是根据主机设备结构和用户工艺特点需求进行定制化设计和制造的

2、非标准化产品。机械密封产品稳定运行受到设计技术、基础材料性能、制造加工工艺、配套辅助系统、安装调试技术等多因素的影响。因此，机械密封生产企业在产品设计、制造工艺、质量管理、试验测试、技术服务等方面需要拥有较高的技术水平。干气密封对理论分析和计算能力的要求更高，需要综合运用流体力学、传热学、结构力学、摩擦学、材料学等多学科知识，耦合各种物理场进行综合分析，然后进行工程分析、设计，再到精密机械加工、激光加工，通过试验测试阶段后，最后才能进入工业现场安装、调试、运行。因此，对于新进入企业来说，需要面临较高的技术壁垒。尤其是在高端干气密封领域，新进入企业需要长时间的设计、生产、应用经验积累才能形成一定

3、的竞争力，其面临的技术壁垒更高。（二）机械密封行业专业人才壁垒机械密封行业，尤其是干气密封、液膜密封领域，是典型的跨学科边缘领域。在理论方面，本行业涉及流体力学、传热学、摩擦与润滑学、材料学等众多专业理论学科，需要具备跨领域研究能力的研发人员；在工程方面，本行业涉及化工工艺、流体机械、化工设备、机械制造、工业自动化、计算机、材料工程等众多专业工程学科，需要具备密封产品设计能力的工程技术人员；在生产、测试、现场服务方面，本行业需要优秀的生产技术工人，以及经验丰富的测试、现场服务人员。目前，国内开设密封专业的高校较少，而且高校密封专业的研究人员的工程经验相对不足。因此，机械密封行业的专业人才最终还

4、是主要依靠企业自身团队的精心培养。新进入企业在人才方面面临很高的进入壁垒。（三）机械密封行业客户认证壁垒对于机械密封生产厂商而言，下游客户主要分布在石油化工、煤化工等行业。行业的大型客户不会将价格作为选择供应商的唯一衡量标准，还会从产品质量、技术研发、生产规模、服务响应等多方面进行综合评定，并提出明确的业绩和资质要求。新进入企业，缺乏业绩和相应配套实力，很难取得客户的信任。终端用户对主机设备运行的安全性高度重视，机械密封生产厂商通过严格的考核验证并进入客户的采购体系后，一般会保持长期的合作关系。因此，新进入企业需要面临较高的客户认证壁垒。（四）机械密封行业资金及规模壁垒石油化工、煤化工等行业所

5、使用的压缩机、泵、釜等主机设备处于不断地技术进步和调整中，同时在实际生产过程中客户也会进行生产参数的调试，这些下游应用环境的变化都要求机械密封生产厂商不断根据客户需求开发新产品。在高端机械密封产品的研发生产领域，我国仍处于逐步实现进口替代的发展阶段，未来实现全面进口替代还需要持续的研发与创新投入。新产品和新工艺的研发与升级等均需要大量的资金支持，这将对新进入企业提出较高的资金实力要求。规模较大的生产企业在规模化生产、成本控制、抗风险能力、研发投入、市场竞争等方面拥有较为明显的比较优势。因此，新进入企业面临较高的资金及规模壁垒。二、 我国机械密封下游行业需求分析机械密封的应用场景包含高温、高压、

6、高速、高腐蚀性等极端工况环境，属于工业生产中的易损件，使用一段时间后需要进行更换，通常机械密封产品的更换周期为1-3年。此外，机械密封产品，尤其是中高端机械密封产品是针对不同主机设备和不同终端下游行业的应用场景进行个性化定制，因此，存量客户对供应商设有较高的准入门槛。存量客户首次采购机械密封产品后，未来该机械密封产品的更换、密封升级或者备件采购通常会直接向原供应商直接采购，具有较高的客户粘性。鉴于机械密封产品所具有的固定更换周期和客户粘性高的特点，机械密封行业的市场需求可以分为存量市场需求和增量市场需求。其中，存量市场需求主要是指已装配于主机设备上的机械密封产品，在正常运行过程中的修复、更换、

7、升级、备件采购等业务需求，市场空间能够保持稳定增长态势；增量市场需求主要是设备制造商的机械密封配套采购和终端用户的设备整体技术升级与改造，与下游客户固定资产投资情况紧密相关，并会在主机设备交付运行后转化为存量业务。机械密封作为压缩机、泵、釜等主机设备的关键部件，广泛应用于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、航空航天等下游行业。机械密封行业的市场需求与工业领域固定资产投资情况紧密相关，直接受到主机设备对应的下游行业市场需求影响。机械密封行业的市场需求情况与社会固定资产投资趋势密切相关，当固定资产投资扩大时，机械密封行业的终端下游行业会产生联动增长，并带动机械密封行业市场需求

8、的扩大。根据国家统计局数据信息显示，2010-2018年间，我国全社会固定资产投资规模由2517万亿元增长至6457万亿元，年复合增长率为1250%；其中，固定资产投资（不含农户）规模由2414万亿元增长至6356万亿元，年复合增长率为1286%。根据国家统计局发布的中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报，按照可比口径计算的2019年度、2020年度、2021年度全社会固定资产投资同比分别增长51%、27%、49%。宏观经济发展的稳定和固定资产投资规模的稳定上升为机械密封行业的持续稳定发展创造了良好的市场发展环境。（一）终端下游行业

9、对机械密封行业需求的影响机械密封产品的终端下游行业分布十分广泛，是机械工业中不可或缺的关键部件生产行业。其中，按照下游应用行业划分，中高端机械密封产品的终端下游行业主要集中于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、航空航天等领域。终端下游行业的发展情况对机械密封行业的市场需求有着直接影响。1、机械密封石油化工行业的发展情况石油化工行业（含天然气和油品管道输送）在国民经济中发挥重要的作用，是我国化学工业的重要组成部分，也是我国的支柱产业部门之一。机械密封在石油化工行业的应用领域主要集中在炼油、乙烯、管道输送、PTA、烧碱（离子膜法）和LNG等领域的各种主机设备。我国石油化工行业

10、发展迅速，根据2021年中国石油和化学工业经济运行报告以及国家石油和化工网的信息显示，2021年度，石油和化工行业营业收入1445万亿元，同比增长300%，占全国规模工业营业收入的113%，较2020年上升09个百分点。石化化工行业十四五规划研究报告预计20192025年，石化化工行业主营业务收入年均增速在5%55%，到2025年达15万16万亿元。化工园区十四五规划指南及2035中长期发展展望提出了我国化工园区十四五发展的总体目标：由规范化发展向高质量发展跃升，打造化工园区产业发展提升、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展示范的五项重点工程，五大世界级石化产业集群初具轮廓，重点培育

11、70个具有一流竞争力的化工园区，打造5个50，即：建成50个园区科创中心、创建50家绿色化工园区、新建50家智慧化工园区、制定并颁布50项化工园区管理与建设标准和培育50项高质量发展示范工程。伴随石油和化工行业的持续发展、产业结构调整的深化、大型设备研发和国产化深入、绿色发展理念的持续推进以及的不断深化实施，未来，中高端机械密封产品在石油和化工行业的市场空间有望得到进一步提升。2、机械密封煤化工行业的发展情况我国煤矿资源储量巨大，煤化工行业起步较晚，项目受政策影响较大，产业政策与国际能源价格是煤化工行业的主要影响因素。受国内油气资源储量约束，烯烃、芳烃、乙二醇等石化产品同样存在对外依赖度过高的

12、问题，加上中美贸易摩擦为能源和石化产品进出口带来了较多不确定性，现代煤化工将是我国保障能源和化工战略资源安全的一个重要路径。根据2020年煤炭行业发展年度报告，2020年，煤制油、煤制烯烃、煤制气和煤制乙二醇产能分别达到931万吨/年、1，582万吨/年、51亿立方米/年和489万吨/年。现代煤化工十四五发展指南指出十四五的发展目标是形成3，000万吨/年煤制油、150亿立方米/年煤制气、1，000万吨/年煤制乙二醇、100万吨/年煤制芳烃、2，000万吨/年煤（甲醇）制烯烃的产业规模。煤化工行业中，大化肥（合成氨、尿素）、煤制甲醇、二甲醚、煤制烯烃和煤制油是重点发展方向，相关项目的建设将对机

13、械密封产品的市场需求形成拉动。随着我国煤化工行业的节能环保、供给侧改革和产业结构调整的不断推进完善，未来我国煤化工行业尤其是现代煤化工行业将迎来发展机遇。所有的煤化工项目均需配置大量的泵和压缩机等主机设备，高端设备的投资规模不断扩大也将对中高端机械密封产品的市场需求提供重要支撑。3、机械密封电力行业的发展情况根据国家统计局的数据显示，2010-2021年间，全国发电量由421万亿千万时增长至811万亿千瓦时，年复合增长率为615%。根据中国十四五电力发展规划研究，到2025年，我国全社会用电量将达到92万亿千瓦时，十四五期间年均增速约44%，新增用电量约18万亿千瓦时。随着我国经济的持续快速发

14、展，国内市场对电力的使用需求保持着较为稳定的增长。根据中国十四五电力发展规划研究，十四五期间，我国常规水电发电装机将从2020年的340亿千瓦增长至2025年的392亿千瓦；核电发电装机将从2020年的051亿千瓦增长至2025年的072亿千瓦；气电发电装机将由2020年的098亿千瓦，增长至2025年的约152亿千瓦水平。我国将在十四五期间继续深化节能减排工作，淘汰落后产能，开展煤电灵活性改造，大力发展太阳能发电、陆上风电，安全稳妥发展核电，预计2025年，电源总装机达到295亿千瓦，清洁能源装机达到17亿千瓦，占比由2019年419%提高至2025年575%，清洁能源发电量占比由2019年

15、326%提高至2025年45%。供给侧改革和节能环保改造将增加电力行业对大型主机设备的使用和维护需求，带动中高端机械密封生产厂商的产品销售。机械密封在电力行业主要应用在水电、火电、核电等领域。随着我国电力行业的持续稳定增长和投资规模的不断扩大，以及节能环保和供给侧改革的不断深入，未来我国电力行业对大容量、高参数、环保型设备的应用需求将继续增加，电力行业对中高端机械密封产品的需求量有望保持稳定增长态势。4、机械密封冶金行业的发展情况冶金工业是国民经济和社会发展的基础原材料产业之一，具有总量大、涉及面广、就业人数多、产业关联度高等特点。其中，机械密封产品的市场需求主要集中在冶金焦化和氧化铝等领域。

16、根据中国炼焦行业协会发布的中国焦化工业改革开放四十年的发展，经过2013-2015年企业的分化调整，淘汰落后产能、煤钢行业化解过剩产能、环保安全监管督察的规范治理，煤焦钢市场供需状况趋于平衡。焦化行业十四五发展规划纲要提出了开展清洁生产，源头控制污染物产生，到2025年焦化废水产生量减少30%，氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少20%；优化固体废弃物处理工艺，固体废弃物资源化利源率提高10%以上。完善能源管控体系，建设能源管控中心，力争到2025年能源管控中心普及率到达50%以上。冶金行业在经历了供给侧改革和节能环保改造后，淘汰了一批工艺落后、设备陈旧的生产企业，市场供求情况将趋于平稳，将逐步实

17、现装备大型化、连续化和自动化。冶金行业在逐步完成供给侧改革和节能环保改造，并初步实现产业结构优化后，有望进入稳定发展阶段。冶金行业的设备改造和升级等需求将对中高端机械密封产品的市场需求形成支撑。5、机械密封制药食品和航空航天等其他行业的发展情况制药和食品作为机械密封行业下游需求来源的重要组成部分，近年来的固定资产投资总额持续保持在较高的水平。根据国家统计局的数据测算，2015-2021年间，我国医药制造业固定资产投资总额的年复合增长率约为907%，2021年同比增长106%；2015-2021年间，我国食品制造业固定资产投资总额的年复合增长率约为395%，2021年同比增长104%。在制药和食

18、品行业固定资产投资规模维持在较高水平和行业发展过程中主机设备运行参数不断提高的背景下，未来制药和食品行业对机械密封产品的市场需求有望进一步提高。中国正面临着国内民航市场快速成长和未来对民用飞机的巨大需求。根据机械密封行业十三五专业发展规划信息显示，中国未来20年需补充大型民用飞机2，000多架，价值高达2，000亿美元，占全球需求总量的10%，是世界第二大市场。我国大型飞机项目计划到2020年实现大飞机的国产化。现代航空发动机上有几十处流体动密封装置，包括梳齿密封、刷式密封、指尖密封和气膜密封等。我国载人航天和探月工程实现加速跨越，中国正在研制推力超过一千吨的重型运载火箭以及起飞推力更大的巨型

19、运载火箭，对超高速涡轮泵轴封的技术要求越来越高。因此，我国航空航天密封产品市场需求巨大，加快航空发动机密封、临近空间飞行器高温热障密封、超高速涡轮泵轴封等先进技术的研究进程是国内机械密封行业未来的重要突破方向。（二）机械密封行业市场需求综述机械密封产品广泛应用于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、航空航天等工业领域。根据中国报告网的信息显示，密封件是千亿市场，分类很多，包括橡塑密封、机械密封和填料密封技术。其中，机械密封产品作为各类主机设备的关键部件，是密封件产品中技术门槛高、附加值大的一种，属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一。根据机械密封行业十三五专业发展规划提出

20、的重点目标，到2020年国内生产的各类主机设备所需机械密封产品基本能在国内生产、供应，品种、质量满足要求；机械密封行业的产值达到200亿元，产品出口达到40亿元。随着中国经济步入新常态发展阶段，经济增长从高速转为中高速，从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变，从要素投资驱动向技术创新驱动转变。我国固定资产投资规模一直维持在较高的水平，尤其是重点行业领域的投资规模持续增长，供给侧改革、产业结构升级和节能环保改造以及各类大型项目建设推进等已取得比较明显的成效，机械密封行业的市场需求将继续保持稳定，石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、航空航天等重点领域对中高端机械密封产品

21、的需求有望保持稳定的增长态势。三、 增材制造重点解决增材制造领域微观成形机理、工艺过程控制、缺陷特征分析等科学问题，突破一批重点成形工艺及装备产品，在航空航天、汽车能源、家电、生物医疗等领域开展应用，引领增材制造产业发展。形成创新设计、材料及制备、工艺及装备、核心零部件、计量、软件、标准等相对完善的技术创新与研发体系，结合重大需求开展应用示范，具备开展大规模产业化应用的技术基础。（一）增材制造控形控性的科学基础探索增材制造自由成形过程的成形几何精度、成形效率、材料组织结构与性能的形成规律与关键影响因素和控制方法，为提升增材制造工艺技术和装备设计水平提供坚实的科学支撑，并为形成重大原创性增材制造

22、新技术提供科学指引。（二）基于增材制造的结构优化设计技术发展基于增材制造工艺特性，融合力学、物理与化学多种功能的结构优化设计技术，为结构整体化、轻量化、高性能化和满足声、光、电、磁、热等多功能化提供设计方法和设计软件，支撑我国高端装备的自主创新设计和跨越式技术发展。（三）增材制造专用材料制备技术基于增材制造的工艺特性和应用需求，开展增材制造专用金属和非金属材料的设计与制备技术研究，最大限度地发挥增材制造技术优势，大幅度拓展增材制造的产业化应用领域。（四）增材制造的核心装备设计与制造技术针对激光/电子束选区熔化、激光选区烧结、高能束金属沉积成形、光固化、激光沉积打印、微滴喷射3D打印、熔融沉积造

23、型等已经展示重大产业化应用价值的增材制造技术，开展相关装备设计与制造技术的深入研究，占据增材制造产业价值链的高端。（五）评价体系与标准建设研究制定增材制造的材料标准、设计标准、工艺标准、装备标准、检测标准、数据标准和服务标准等7个方面的标准体系，为增材制造的广泛产业化应用奠定基础，并显著增强我国增材制造技术的国际竞争力。四、 机械密封行业经营模式机械密封的应用领域十分广泛，不同的下游行业使用的主机设备存在差异，并且主机设备的应用场景存在着不同的需求和特点，因此，中高端机械密封产品通常是根据客户的个性化需求进行定制化设计和生产。机械密封生产企业通过招投标、竞争性谈判等多种方式取得业务机会，然后根

24、据不同客户的具体需求进行有针对性的研发设计和定制化生产，再向设备制造商提供定制化的密封产品作为其生产主机设备的配套核心零部件。此外，由于机械密封产品具有工业消耗品的特征，机械密封生产企业也为终端用户提供机械密封产品升级、备件采购和产品修复等产品或服务。机械密封市场应用可分为增量业务与存量业务。增量业务与下游行业的投资强度密切相关，下游行业的周期性波动亦会传导至机械密封行业，带来较为明显的周期性特征。存量业务是由增量业务进入常态化运行后转化而来，密封产品属于一种工业消耗品，在使用过程中存在更换、修复、升级的需求，随着产品应用规模的扩大，这些需求亦将保持稳定的增长，较少受到下游行业周期性的影响。机

25、械密封行业的销售区域性特征受到终端下游行业区域性分布的影响，在石油化工、煤化工、电力和冶金等资源分布或进口贸易存在区域性特征的行业，机械密封产品的销售也会随之呈现一定程度的区域性分布特征。以石化行业为例，我国在2015年以来提出建设七大石化产业基地，石化产业集群化升级将对面向石化行业的机械密封销售产生一定的区域性分布影响。机械密封产品的运输较为便利，不存在显著的销售半径特征，加上本身下游应用领域分布的广泛性，机械密封行业的最终消费区域会受到下游行业的区域性特征的影响，但本身销售不存在明显的区域性特征。五、 机械端面密封（一）机械端面密封的简介机械端面密封是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体

26、压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。机械端面密封的工作原理是：在弹簧力和介质压力的作用下，两个密封端面紧密贴合，使密封端面之间的交界处形成连续（非接触式）或间断（接触式）的液膜或气膜，形成对带压介质的密封。（二）接触式机械密封接触式机械密封是最早出现和应用最为普遍的一类机械端面密封。接触式机械密封的基本元件包括：摩擦副、补偿机构、辅助密封圈和传动防转机构组成。摩擦副包括旋转环（动环）和静止环（静环）；补偿机构由弹性元件组成，如弹簧、波纹管等；辅助密封圈包括动环密封圈、静环密封圈、压盖密封圈等；传动防转机构包括传动销、防转销、锁紧传

27、动装置等。机械密封（此处特指机械端面密封）是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。其原理是：在弹簧力和介质压力的作用下，两个密封端面紧密贴合，使密封端面之间的交界处形成液膜，形成对带压介质的密封。具体包括：a、动环在弹簧力和介质压力的作用下，与静环的端面紧密贴合，并发生相对滑动，阻止了工艺流体沿动、静环端面的泄漏；b、动环辅助密封圈阻止了介质可能沿动环与轴套之间间隙的泄漏；c、静环辅助密封圈阻止了介质可能沿静环与端盖之间间隙的泄漏；d、用O形圈或垫片来密封端盖与密封腔体连接处，阻止轴套与轴之间的

28、泄漏。简而言之，通过在过程设备上加装机械密封装置，解决了圆周间隙泄漏的问题，让工艺介质只能从动、静这个端面往外流出。接触式机械密封是机械端面密封中的一种常见类型，具有工作可靠、泄漏量少、技术成熟等优点，广泛应用于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、航空航天等各个工业领域，主要用于解决在不同温度、压力、转速等工况环境下旋转设备运转时的密封问题，是压缩机、泵、釜等旋转设备的核心零部件。干气密封是20世纪60年代末期在气体动压轴承的基础上发展起来的一种新型、先进的非接触式机械端面密封。干气密封利用流体动力学原理，通过在密封端面上开设动压槽而实现密封端面的非接触运行。与接触式机械

29、密封相比，干气密封具有以下优点：非接触运行，摩擦副不磨损，密封使用寿命长，理论上可以和设备同寿命；密封功率消耗小，仅为接触式机械密封的5%左右；与其他非接触式密封相比，干气密封气体泄漏量小；当干气密封的工作介质选用氮气时，可实现危险介质的零泄漏或零逸出，是一种环保型密封；干气密封辅助系统在使用中基本不需要维护。干气密封所具备的这些优点，高度契合易燃易爆、有毒有害等危险介质装置对轴封在安全、环保、节能、长周期运行方面的需求。尤其是在具有高温、高速、高压等特点以及环保要求极高的流体旋转设备上，干气密封具有广阔的应用前景。行业企业经过多年对干气密封技术的开发、应用和改进，解决了设备低速、振动、频繁启

30、动以及介质含粉尘、高温、高压等恶劣条件下影响干气密封运行稳定性的关键技术难题，扩大了干气密封的应用范围，其使用可靠性和经济性已被很多工程应用所证实。从高速离心压缩机，到频繁启动的螺杆压缩机、固液分离的离心机、常规离心泵、低速反应釜、高速泵、真空泵、罗茨风机等；从干净介质到有毒有害介质、颗粒介质、高温介质、易凝介质；从转速几转/分钟的设备到50，000转/分钟的超高速设备，干气密封均已获得成功应用，并且其应用场景还在不断的拓展中。六、 机械密封行业与上下游行业的关联性机械密封的上游行业为金属、橡胶、塑料和石墨等材料及其制品和仪器仪表制造业，下游行业包括压缩机、泵、釜等输送或搅拌流体的旋转机械设备

31、制造业，终端应用行业包括石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、航空航天等行业。（一）上游行业与机械密封行业的关联性分析机械密封上游行业的经营者众多，市场竞争较为充分，处于相对成熟的发展阶段。本行业与上游产业的关联性主要包括：（1）上游原材料的品类属性繁多，价格特点各异，如不锈钢等金属材料具有大宗商品性质，频繁的价格变动会引起本行业成本波动，而仪器仪表等产品的价格相对稳定；（2）上游行业的产品质量的提升将有利于本行业产品及服务的推广；（3）上游行业的技术更新和产品研发将促进本行业的产品升级和应用范围的扩大，有利于促进本行业的快速发展。（二）下游行业与机械密封行业的关联性分析机

32、械密封下游的石油化工、煤化工等行业既是关乎国计民生的基础性行业，也是与经济政策环境高度相关的周期性行业。目前，随着炼化一体化得到国家政策的大力支持，石油化工、煤化工行业迎来项目建设新周期，一带一路国家战略为国内企业走出国门提供机遇，机械密封市场空间快速扩张，叠加密封产品的工业消耗品特性，使得下游行业需求保持持续增长态势。随着下游行业的发展不断深化，大型化、规模化、环保化、集成化、高参数化、智能化等特点成为未来装备的发展特征，下游行业主机设备对各类高参数、专用化、高稳定性、长寿命的高端机械密封需求不断增加，将推动机械密封行业加大技术研发力度，提升自主创新能力。七、 我国制造业发展取得的成绩（一）

33、制造业总量跃居世界第一，成为名副其实的制造大国近年来我国制造业总体规模已居世界第一位，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到228万亿元，占GDP的比重达到3585%。2013年我国制造业产出占世界比重达到208%。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。（二）突破了一批核心技术，形成了一批支撑国民经济发展的重大装备产品十几年来，制造业各领域涌现出了一批较有影响、意义深远的重大成果。国内发电设

34、备装机中国产发电机组已达80%以上，年产千万吨级大型炼油厂设备国产化率达90%，国产100万千瓦超超临界火电机组、国产750千伏交流输变电成套设备已投入运行。日产4000吨大型新型干法水泥生产线、60万吨乙烯、30万吨级合成氨、百万吨级钾肥等一大批大型成套技术装备实现自主化。神舟系列航天飞船的成功发射，实现了载人航天工程的重大突破。蛟龙号载人潜水器研制和海试成功，标志着中国跻身世界载人深潜先进国家行列。（三）涌现出一批世界级的大企业，企业正在逐步成为技术创新主体2016年财富世界500强排行榜中，中国企业达110家，其中以工业为主的有50余家。社会创新要素不断向企业集聚，工业企业研发投入快速增

35、长，自主创新能力显著增强。2015年，我国规模以上制造业研发投入强度达到091%；企业发明专利申请583万件，占国内发明专利申请受理量的602；企业获得发明专利授权159万件，占国内发明专利授权量的605。企业作为市场主体，在自主创新中继续发挥决定性作用。（四）初步形成了企业、高校、院所联动的产业创新体系近年来，我国制造业加强科技创新、促进科技成果转化和产业化，取得了重要突破和实质性进展，形成了产学研结合、较为完备的产业创新体系。建设了一批国家重点实验室、国家工程技术研究中心等科研基地；成立了一批国家产业技术创新战略联盟，为我国制造业的健康持续发展提供了重要保障。八、 影响机械密封行业发展的因

36、素（一）影响机械密封行业发展的有利因素1、国家产业政策支持机械密封行业持续稳定发展机械密封行业的发展一直受益于国家产业政策的大力支持。十二五期间和十三五期间，国家相继出台了一系列相关产业政策、规划，对装备制造业的基础性产业进行指导和大力支持。关于加快振兴装备制造业的若干意见指出，装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业和我国经济发展的重要支柱产业，为加快装备制造业的振兴，要以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。装备制造业的快速发展将拉动作为配套的机械密封产品的需求，促进机械密封行业的同步快速发展。十三五先进制造技术领域科技创新专项规划确定先进制造领域重点从系统集成、

37、智能装备、制造基础和先进制造科技创新示范工程四个层面，围绕13个主要方向开展重点任务部署。制造基础技术与关键部件作为主要方向之一，发展内容包括：围绕高端液压件与密封件开展新型高功率重量比和高能量密度液压件的设计方法研究，研究密封可靠性设计、延寿、运行试验技术，开发高参数密封件等。相关政府部门出台的一系列支持和鼓励政策为机械密封行业的发展指明了方向，营造了良好的政策环境。2、国民经济稳定发展和一带一路等国家战略实施带动机械密封行业发展自改革开放以来，我国经济保持高速发展，工业增加值基本保持了平稳快速增长态势。根据国家统计局的数据显示，2010-2019年间，我国工业增加值从1651万亿元增长至3

38、171万亿元，年复合增长率达752%。机械密封行业的终端下游涉及石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、航空航天等众多行业，行业分布广泛，我国整体工业发展的良好趋势将对机械密封行业的发展起到有力的拉动作用。近年来，国家引导经济不断向高质量发展轨道转换，我国工业在供给侧改革不断深入、节能环保标准不断提高、结构调整不断改善的背景下有望获得更高质量的发展，带动机械密封产品市场需求的持续增长。此外，随着我国一带一路等国际化战略的不断推进，国内机械密封行业厂商也将迎来走出去的发展机遇。一带一路沿线国家的石油化工（含管道输送）等工业发展也将为国内机械密封产品的出口形成需求拉动。伴随产业转

39、型升级，近年来我国环保、航空航天、核电、生物制药等行业发展迅速，尤其是对高端机械密封产品需求稳定的新兴行业崛起迅速。这些行业的发展带动了对机械密封产品的需求增加。例如，在环保行业中，大型污水处理设备中的压缩机、离心泵均需要机械密封产品。城镇化的不断推进、工业产生废水量的不断增加及环保要求的不断提高都要求污水处理能力不断提升，相关环保设施的投入增加带动了相关设备及机械密封产品的需求。加上石油化工、煤化工、火电、冶金等行业的供给侧改革深入、节能环保标准提升、项目建设向大型化发展，中高端机械密封产品的市场需求将得到进一步释放。（二）影响机械密封行业发展不利因素国内机械密封行业企业在低端产品市场竞争激

40、烈；在对技术和创新能力要求严格的高端产品领域，仅少数企业可以进行生产，许多产品仍然依赖进口。受计划经济期间重主机、轻配套思想的影响，长期以来，机械密封行业存在整体投入较少、基础差、底子薄、实力弱等问题。国外机械密封行业巨头在研发能力和研发投入方面远超国内企业，国内多数企业技术开发能力弱，缺乏自主研发实力，限制了企业的进一步发展。高端机械密封对基础密封材料的要求较高，目前国内基础材料生产厂商在高质量产品的研发投入和生产方面还有待提高。中高端机械密封产品生产过程中所需的高性能石墨、工程陶瓷、高分子复合材料等密封基础材料进口依赖程度高，一定程度上限制了国内中高端机械密封产品的研发和生产。虽然在国内机

41、械密封市场中，国内产品已逐步对进口产品形成替代，尤其是中低端机械密封产品已经基本达到完全进口替代。但是，国际巨头（如约翰克兰、伊格尔博格曼）通过在华新建工厂对国内厂商的发展形成了较大竞争压力。国际巨头在国内本土化的产品定位在中低端市场，凭借其技术、资金和品牌等优势，通过在国内新建工厂进一步压缩了其生产成本，加上其自身的品牌价值，国际巨头在国内市场竞争中获得了一定的比较优势，对本就集中在中低端市场的国内企业形成了较大的竞争压力。因此，国内机械密封生产厂商在发展过程中，不仅需要在高端产品的研发和进口替代方面持续投入资金、人力等资源与国际巨头竞争，还需要应对国际巨头本土化生产策略在中低端市场带来的市场份额侵蚀压力。