汽车内饰件产业发展行动计划

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1、汽车内饰件产业发展行动计划国家新能源汽车科技专项、创新工程等相关的国家创新项目撬动了我国新能源汽车产学研大规模协同攻关。从国家电动汽车科技专项到新能源汽车产业技术创新工程，再到目前实施的新能源汽车重点研发计划，我国总体上沿着新能源汽车三纵三横的研发体系，有效集聚了新能源汽车专业创新力量，促进了新能源汽车技术创新发展，为新能源汽车大规模产业化提供了重要支撑。同时，制造强国战略五大工程、增强制造业核心竞争力三年行动计划等政策在创新中心、智能制造、工业强基、产业核心竞争力等领域为汽车产业创新发展带来新动能。发挥新能源汽车企业作为产业发展及标准实施主体的重要支撑作用，以电动汽车安全、燃料电池电动汽车、

2、动力蓄电池及其回收利用、充电系统及接口等子体系为研究重点，加强和优化新能源汽车标准体系。加大研究新能源汽车标准化工作节点规划力度，开展中国电动汽车标准化工作路线图修订，有序推进标准化工作。重点开展电动汽车安全强制性国家标准的制定，优化新能源汽车全生命周期标准框架，建立动力电池回收利用标准体系。结合中国汽车循环工况项目的最新研究成果，开展整车能耗及续驶里程测试方法的标准评估和修订工作。推进大功率传导充电、无线充电和传导放电标准研究与制定，借鉴国际先进经验，推进跨行业融合，开展快速充电站、加氢站与加油站融合的基础设施建设规范等相关标准法规研究。发挥中国在联合国电动汽车安全与环境法规及燃料电池电动汽

3、车法规中的核心作用，加强国际交流与合作，推动国际标准法规制定，促进我国新能源汽车标准的兼容与开放。一、 汽车内饰件行业的技术水平、技术特点汽车内饰件行业具有学科融合性强、材料要求高、产品更新快、细分品类繁多等特点，尤其是随着整车厂对汽车美观舒适性、生产成本、环保性、轻量化、NVH性能等方面的要求日益提高，汽车内饰件行业的技术水平不断提升。由于汽车内饰件行业细分产品较多，包括汽车地毯、座椅、安全带、方向盘、顶棚及仪表板等，不同类型产品的重要生产工艺和技术水平有所差异。汽车地毯产品一般由多种材料复合加工而成，为层叠式结构。各层所用材料的结构、成分、性能及质量等影响汽车地毯的外观、质量稳定性、声学性

4、能、机械性能、舒适性等，因此汽车内饰件材料的开发与选用是保障产品性能和质量的关键。具体而言，汽车地毯产品的面层主要使用纤维材料，开发新结构、新功能、新颜色的纤维材料可实现汽车内饰件产品的性能提升和风格改进。围绕汽车消费者对汽车内饰件不断提升的环保、美观、舒适等要求，越来越多的新型结构纤维材料、高性能附加功能纤维以及高品质纤维材料应用在汽车地毯产品的设计开发中。除面层外，其他底部复合层所用材料种类较多，如无纺布、棉毡、聚丙烯膜、EPDM、EVA、乙烯-辛烯共聚物（POE）等，复合层材料的开发注重低气味、轻量化、NVH等方面，并通过不同材料的优化组合改进汽车地毯产品。目前，在自主设计、开发新型汽车

5、内饰件材料方面，我国汽车内饰件企业较为薄弱，在产品复杂性、创新性、同步开发能力及高端内饰件材料开发等方面仍需进一步提升。汽车地毯的主要制造工艺包括簇绒技术、梳理技术、淋膜技术及成型技术等。汽车地毯作为与驾乘人员密切接触的产品，需满足整车厂对外观、声学、机械性能、气味、阻燃、环保等的要求，因而对生产工艺及设备的要求较高。除通过采购设备获取相关生产基础技术外，生产过程中各个技术环节的配合、工艺操作的稳定性、设备的精密操作等在很大程度上影响产品的特性和制成率。此外，标准化设备通常无法满足企业规模化生产多样性汽车内饰件产品的需求，企业需要依据生产经验对设备的工艺参数进行定制和对设备进行优化改造。技术先

6、进的企业往往根据丰富的生产实践经验、产品特性和所采取的生产工艺对部分关键设备进行优化设计，从而实现产品的多品类、小批量、多批次的高效、稳定生产，保证产品质量，提高生产效率。关键设备的选型、改造和工艺的操作能力充分体现了生产企业制造水平和技术特点。目前，汽车地毯制造企业通过引进高端、先进的自动化设备，提高了整体制造水平，在工艺改进和优化上也取得了一定成效。二、 汽车内饰件行业与上下游行业之间的关联性细分行业为汽车内饰件行业，专注于汽车地毯及汽车脚垫的研发、生产和销售，同时自主生产BCF纱线用于自制汽车簇绒地毯，形成了较为完善的产业链生产格局。其中，行业BCF纱线的生产位于产业链上游，汽车地毯及汽

7、车脚垫等汽车内饰件的研发与生产位于产业链中游。下游行业为汽车制造业，参与企业主要为整车厂。（一）上游行业对汽车内饰件行业的影响行业产品所需主要原材料包括PA6切片、纺粘无纺布、BCF纱线、PE颗粒、化学短纤等。行业采购的塑料原料主要为PA6切片，PA6切片的强度高、刚性强、回弹性能好，国内生产厂家较多，产品供应充足；行业对外采购的纺粘无纺布主要作为基布应用于汽车簇绒地毯簇绒工序的生产，汽车簇绒地毯生产中对基布的延展性、断裂强度等要求高，为保证产品质量和生产稳定性，行业簇绒地毯生产使用的BCF纱线部分为自主生产，部分来源于外购采购，且与供应商保持长期稳定合作，不存在对外重大依赖的情况；PE颗粒、

8、化学短纤属于技术成熟、产销规模大的石化产品，此类原材料来源充足，不存在资源稀缺的情形。PA6切片、PE颗粒、化学短纤等主要原材料价格与上游石油价格走势相关，若未来石油价格发生巨大波动，将引起产品价格发生相应变化。（二）下游行业对汽车内饰件行业的影响行业汽车地毯、汽车脚垫等产品作为汽车内饰件广泛应用于下游整车厂的多种车型。目前，我国已成为世界汽车生产及消费大国，汽车市场步入稳步发展阶段。从长远来看，人均可支配收入水平的提高，产业政策的大力支持，消费需求升级，相对发达国家较低的汽车人均保有量以及更新换代需求仍将支撑我国汽车行业持续发展。本行业与下游汽车行业紧密相连，下游行业稳定、健康发展为本行业的

9、持续壮大提供了有力保障。三、 影响汽车内饰件行业发展的有利和不利因素（一）影响汽车内饰件行业发展的有利因素1、汽车内饰件行业国家产业政策大力支持，奠定良好宏观环境汽车内饰件行业主要受汽车行业发展的影响，我国一直鼓励、支持汽车行业，推出了一系列扶持政策：2017年4月，汽车产业中长期发展规划提出关键技术取得重大突破、全产业链实现安全可控、中国品牌汽车全面发展、国际发展能力明显提升、绿色发展水平大幅提高等规划目标，以及大力发展新能源汽车、完善中国汽车质量品牌建设等重点任务。2020年4月，为促进汽车消费，国家发改委、科技部等11部委联合发布关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知，指出要调整国六排放标

10、准实施有关要求、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等。2020年12月，商务部等12部门关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知提出释放汽车消费潜力、优化汽车限购措施、顺应消费升级需求、改善汽车使用条件等。2022年5月，关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见提出稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，更多通过法律、经济和科技手段调节汽车使用，因地制宜逐步取消汽车限购，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变等。近年来，国家汽车行业相关鼓励政策的出台为汽车内饰件行业的发展奠定了良好的宏观环境和政

11、策支持，有利于促进产业链各环节健康快速发展。2、国内汽车市场长期发展仍然向好，有力保障汽车内饰件行业发展作为国民经济支柱的中国汽车行业，已进入到市场和产业结构的调整期，由数量增长转为质量提升，处在产业变革和升级发展的战略机遇期。但从我国汽车市场人均保有数量和国民经济发展来看，我国汽车行业长期而言仍有较大增长空间。一方面，根据2021年国民经济和社会发展统计公报显示，2021年末全国民用汽车保有量达到302亿辆，其中，私人汽车保有量达到262亿辆，较上年末增加1，852万辆。但由于我国人口基数较大，与美国、澳大利亚、意大利、日本、德国等发达国家超过500辆/千人的水平相比，我国千人汽车保有量仍然

12、较低，未来汽车市场仍有较大需求空间。另一方面，我国国民经济保持较高增长速度，人均国内生产总值从2011年的363万元增长到2021年的810万元，居民消费能力不断提升。我国居民收入的持续增长预计将对汽车行业的消费起到拉动作用，汽车保有量将进一步提升，为上游汽车内饰件行业规模的扩大提供了有力的保障。3、新能源汽车的发展为汽车内饰件企业带来新机遇受全球气候变暖影响，多种环境问题显现，市场对环境保护的意识加强，近年来，新能源汽车得到大力推行和政府的多种支持及补贴。同时，随着动力锂电池技术的不断发展，我国的新能源汽车产品力已得到较大幅提升，保有量和产销规模日益扩大，并带动了整个产业链的发展。但整体而言

13、，我国新能源汽车行业仍处于发展初期，发展潜力巨大。2020年11月2日，新能源汽车产业发展规划（20212035年）提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景。随着我国利好政策的驱动，我国新能源汽车产业预计将保持较高增长，为汽车内饰件企业带来新的进入新能源整车厂配套供应体系的机遇，其中，能够研发契合行业轻量化和环保化发展趋势、具备一定规模和品牌的汽车内饰件企业将更具竞争优势。4、汽车市场消费需求结构改变带动中高端汽车内饰件产品需求增长在我国汽车产业变革和升级发展的战略机遇期，汽车市场消费需求结构发生较大变化，增换购用户比例快速上升，消费升级趋势加速，同时个性

14、化、高端化成为新的消费趋势。根据乘用车市场信息联席会数据显示，我国乘用车购买结构中，换购和增购比例持续上升，从2016年至2019年，换购比例从32%提升至40%，增购比例从6%提升至10%。消费需求结构改变带动高端车销售，汽车整体市场消费需求偏向高端化。乘用车市场信息联席会发布的报告中将我国起步市场指导价大于等于30万元的乘用车定义为高端车，报告数据显示，2021年和2022年1-6月高端车零售销量分别达21139万辆和11200万辆，2017年至2022年1-6月，我国高端车的零售销量占汽车总零售销量的比例由470%增长至1210%。汽车消费市场正在以增长速度为中心向以增长质量为中心转移，

15、汽车的品牌差距分化加大，高端车的需求上涨将带动高端汽车内饰件产品的发展。5、汽车内饰件行业全球化采购带来发展契机在全球经济一体化的趋势下，市场竞争日益激烈，为充分利用全球各地的资源，降低整体成本，增强核心竞争力，越来越多的整车厂逐步对汽车内饰件等实施全球化采购模式。对于汽车地毯、汽车脚垫等生产商，全球化采购打破了区域性的限制，使得更多企业有机会通过全球化采购平台打入国际市场，接触国际品牌车企，获得更多的业务机会。此外，随着中国汽车内饰件整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家具有劳动力数量和价格等生产要素的比较优势，在经济全球化的浪潮下，我国汽车内饰件企业将逐步呈现向海外扩张

16、的趋势。（二）影响汽车内饰件行业发展的不利因素1、汽车内饰件行业整体技术水平有待提高，产品附加值偏低我国汽车内饰件行业依托巨大的内需市场得到迅速发展，但目前国内汽车内饰件行业大多数集群产业层次较低，工艺和设备趋同，企业品牌意识薄弱，产品缺乏创新性，中低档产品市场竞争激烈，产品附加值低，跨国企业在高端产品市场占据主要优势，行业整体技术水平有待提高。2、汽车内饰件行业集中度低，多数企业缺乏竞争能力我国汽车内饰件行业内中小企业数量众多，多数企业规模较小、资金实力薄弱、技术创新匮乏、生产的产品竞争力不强，使得市场集中度较低，进而导致大部分中小企业在较高的市场化竞争环境中缺乏溢价能力。四、 开展后补贴时

17、代新能源汽车产业支持政策体系研究工作研究制定后补贴时代新能源汽车产业支持政策路线图及实施方案。充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议作用，定期组织成员单位研究下一步推广应用工作任务与分工，协同解决新能源汽车推广应用中的问题。重点从技术创新、产业融合和模式创新、财税金融扶持、完善充电环境、交通支持等方面提出具体措施。推动制定发布新能源汽车统筹创新发展指导意见。执行和落实好双积分政策，出台配套的经济奖惩措施，搭建双积分交易平台，完善积分交易制度，出台商用车双积分管理措施。以现有生产者责任制为基础，有条件地放开整车企业间代工合作，释放供给侧优质产能、改造无效和低端产能，并逐渐推进生产者责任制向

18、品牌所有者责任制转变。五、 汽车内饰件行业的周期性、区域性和季节性（一）汽车内饰件行业周期性汽车内饰件制造企业作为汽车行业的上游配套产品供应商，其市场需求与下游整车产销状况密切相关，而整车行业受国民经济的发展周期影响较大，对国家宏观经济发展、居民消费水平及国家产业政策变动等较为敏感，因此汽车内饰件行业的周期性与国民经济的周期性基本一致。（二）汽车内饰件行业区域性目前我国汽车产业已演变成长三角地区、环渤海地区、华南地区、东北地区、中部地区和西南地区六大产业集群，为更好地与整车厂布局匹配，汽车内饰件制造企业主要也集中在以上区域，与我国整车产能分布相适应。（三）汽车内饰件行业季节性汽车内饰件行业主要

19、受到下游汽车行业的影响，与宏观经济、市场供求状况等关联度较高，并无明显季节性特征。六、 汽车内饰件行业进入障碍（一）汽车内饰件行业供应商准入壁垒汽车地毯和汽车脚垫作为汽车内饰件，其质量和性能直接影响汽车的舒适性、安全性等，是消费者购买时关注的重要属性。为保证产品质量及在市场上的品牌形象，下游整车厂普遍对其配套供应商实施严格的审查和准入制度。通常，整车厂的合格供应商认证需要经过较为漫长和复杂的考核程序，只有研发能力、生产能力、服务能力和质量管理体系等均获得认可的汽车零部件生产商才能进入合格供应商名单。由于合格供应商在技术水平、产品质量、生产能力、供货稳定性、对整车厂的工艺要求和设计风格的熟悉程度

20、等各方面发展成熟需要经过较长时间，因此整车厂与各级合格供应商建立合作关系后，一般都会与其长期合作。这种严格的供应商资质认定，基于长期合作而形成的稳定客户关系，对新进入企业形成了较高的进入壁垒。（二）汽车内饰件行业技术和人才壁垒汽车内饰件具有较高的技术和工艺操作等要求，属于技术密集型行业。在产品研发设计方面，汽车内饰件产品主要用于为整车配套，由于不同品牌、不同车型的汽车在内部结构设计、风格定位、功能要求等方面大多存在一定差异和独特性，相应的对配套内饰件产品的结构、外观风格、性能、生产工艺等方面亦有不同要求，汽车内饰件产品具有多样性特点，汽车内饰件企业需具备根据不同整车厂的整车设计理念、市场定位、

21、技术及质量要求等进行配套产品定向研发与生产的能力。此外，下游汽车消费市场不断朝向个性化、时尚化方向发展，且消费者对汽车地毯等内饰件的质量、款式和性能等均提出了新的要求，因此汽车内饰件企业需具备较强的产品同步研发及制造能力，能够不断根据消费市场快速多变的需求进行产品的开发与升级。而汽车内饰件企业关键技术优势、多样化产品生产和更新迭代能力的形成有赖于技术人才队伍的建设、多年产品生产、设计经验和与整车厂合作经验的积累，这对新进入企业而言，是其进入行业的较大阻碍。在生产过程方面，就汽车地毯产品领域而言，簇绒、梳理、成型等主要工序较难实现全自动化生产，产品生产过程中不同客户产品型号切换，需专人对所用材料

22、进行更换，对设备进行参数调整，并观察产品生产状态等。各种设备的精密使用、参数调整与熟练操作等需要长时间的积累和沉淀，对生产专业人才提出了较高要求。因此，行业内新进入企业需要时间积淀技术和储备专业的生产人员，技术和人才壁垒成为阻碍新进入企业发展壮大的因素之一。（三）汽车内饰件行业资金壁垒汽车内饰件行业属于资金密集型行业。在汽车行业的多层级供应商配套模式下，整车厂和一级供应商对合格供应商的生产规模、生产设施、研发能力和供货及时性等方面有较高的要求。为满足下游客户合格供应商的要求，汽车内饰件行业企业需要在前期投入较大规模的资金用于厂房建设、设备购置等。在生产经营中，还需持续投入资金进行产品研发以满足

23、下游不同客户的多样性需求、提高技术创新能力。此外，原材料采购、生产经营周转及下游客户的信用账期等会对汽车内饰件生产商造成一定的流动资金压力，对新进入者构成资金壁垒。七、 创新活动日趋活跃，创新能力和绩效稳步提高（一）整车企业研发能力取得长足进步吉利，广汽，比亚迪等重点汽车企业增大研发投入，建设国家级企业技术中心，整合国内国际创新资源，不断增强自身的研发能力建设，提升产品技术竞争力。其中，吉利汽车大幅提高研发投入，2016年研发投入强度达到35%，打造了前瞻性的全球研发中心，在有效整合沃尔沃技术的同时，自身研发能力快速进步。广汽在自主品牌研发方面的投入强度达到34%，并积极推动智能产品、智能研发

24、、智能生产、智能服务，快速提升了产品技术竞争力。比亚迪在新能源汽车、动力电池领域依靠长期连贯的研发投入，基本掌握了新能源汽车核心技术。（二）汽车行业发明专利数量稳步提升我国汽车产业发明专利数量从2001年的2023件，增长到2016年的50480件，增长了25倍，年复合增长率达到239%。从发明专利公开量的研发人员人均占有情况来看，2016年每百名研发人员的发明专利拥有量是2001年的251倍，技术创新成果富有成效。高等院校在人才培育和技术研究方面取得积极进展，相关科研机构初步形成综合性技术服务能力。2016年，全国范围内开设汽车专业的高等院校达到了175所，其中，以清华大学、同济大学等为代表的一批领先高校不仅培育了大批汽车人才，在新能源汽车、智能网联汽车及关键零部件等方面也取得了显著进展。汽车产业创新体系初步形成，但还存在亟待解决的若干问题目前，我国汽车产业初步形成了包括企业、大学、科研机构、社会组织等在内的技术创新体系。但是，面向汽车强国建设战略需求，还有以下亟待解决的突出问题。汽车产业系统性强，产业链长，涉及面广，体制机制复杂，当前缺少一个面向未来汽车强国建设，能够提供创新战略咨询的一个跨产业、跨学科、跨领域的高端智库平台。