越南、泰国饲料行业考察启示

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1、越南、泰国饲料行业考察启示佚名【期刊名称】广东饲料【年(卷)，期】2017(026)010【总页数】4页(P18-21) 【正文语种】中文广东省饲料行业协会每年9月中旬组团赴外考察学习，此项工作已开展多年，为 促进行业交流、区域合作起到了良好的促进作用。2017年9月22日，由协会组 织的一带一路”赴越南、泰国考察活动圆满结束。本次考察团由广东省饲料行业 协会副秘书长周洪带队，省内20多家饲料、添加剂及机械设备企业30多位代表 参团。与往年不同，此次是协会首次组团赴境外考察交流，越南、泰国与我国在政治、经 济、民族文化等方面均存在差异，当地饲料、养殖业的发展也让团友们耳目一新。 考察团第一站去

2、了越南，在越南我们走访了中资桥头堡企业，了解到近年越南畜牧、 水产的养殖状况，同时还了解了目前越南政府对外资企业(饲料业)的招商政策。 随后，在泰国参观了正大年产120万吨的大型饲料企业，及肉鸡加工一条龙企业， 并与正大集团高层及泰国饲料协会会长等进行了座谈交流。泰国畜牧饲料业的集约 化，先进管理值得深思本文将此次考察学习所了解到的资料梳理给读者，希望能为读者提供有价值的信息。 据了解，从2014年起，越南就是东盟十国饲料产量最大的国家。2016年越南全 国工业饲料总产量为2300万吨，其中60%是猪料，20%是黄鸡料，15%是肉鸭及旱鸭料、5%是牛、鹤鹑等其他特种饲料；另有水产饲料近400万

3、吨，其中虾料 100万吨，生鱼料50万吨，巴沙鱼150多万吨。越南现有饲料生产企业200多 家，总产能已达到3000万吨，产能已经超过需求，饲料市场的竞争还是比较激烈 的，越南农业部对饲料厂批文开始收紧，不再鼓励投资新的生产线，可以说基本不 允许新建饲料厂。整体来说，越南饲料业的发展有以下几个特点：是发展较快但国内本土企业规模较小。2005 -2015年越南饲料工业发展较快， 产值年均增长15%，但国内企业总体规模较小，生产技术落后，家庭作坊式企业 较多。越南现有的200多家饲料企业中，内资企业140多家，饲料产量仅占全国 总产量40%左右；合资和外商独资企业60多家，饲料产量约占全国总产量的

4、 60%。目前，在越南投产的外卜资企业有中国新希望、东方希望、海大、通威、泰 国正大、中国台湾统一、韩国的CJ-master、挪威的EWOS等。二是生产原料过度依赖进口。越南虽为传统农业国，但每年仍需从印度、阿根廷、 美国、中国和泰国等进口大量玉米、大豆、小麦、鱼粉、骨粉、禽用矿、维生素等 用于饲料生产，饲料生产原料的进口率高达60%以上。其中，维他命、禽用矿和 调味品等100%依赖进口，大豆、豆渣和小麦等90%95%依赖进口，玉米虽为 越南常见农作物但半数以上仍需进口。越南农业部鼓励和希望发酵原料类或者原料 深加工企业进入注资，开发当地的木薯等原料资源。三是饲料价格持续上涨。近年来，越南国内

5、饲料价格受世界粮价持续走高、越盾大 幅贬值及电价、油价上调等因素影响而频繁上涨。2009年9月越南政府将饲料列 为需要稳定价格的重要商品，然而至今该国饲料价格已上涨20多次，与此同时， 生产原料价格上涨要先于和高于饲料本身价格上涨。目前越南国内饲料价格较东南 亚其他国家同类产量高8% 12%。饲料及其生产原料持续涨价，既严重影响越南 饲料工业的发展，也波及养殖企业的生产经营，导致众多小型养殖户经营规模缩小， 效益下降。四是越南饲料销售以经销商为主。饲料靠经销商100%的赊欠支持，因此，除了少 部分经济实力强的客户具有选择饲料品牌的能力外，其他客户都是跟着经销商走， 经销商销售哪种品牌的饲料，客

6、户就只能选择哪种品牌的饲料。同时，大部分的经 销商都是追求利益最大化，哪个公司给的折扣高、支持力度大，就选择销售哪个厂 家的饲料。越南的养殖业按地理位置划分为北部和南部，北部以生猪家禽养殖为主，南部以水 产养殖为主。2016年，全国生猪出栏3800万头，母猪存栏320万头。生猪养殖 相对比较粗放，生猪养殖散养户比较多，全国平均Psy13 14头，生猪出栏体重 100公斤左右，出栏日龄5个半月或者更长。越南水产养殖相对比较简单，主要养殖品种可划分为三类：一是虾；二是巴沙鱼； 三是罗非、草鱼、鲤鱼和攀鲈鱼等。巴沙鱼料基本以当地企业经营为主，该产业链 条基本封闭，外卜资企业很难介入。虾料则90%由外

7、资企业供应。其中，外卜资企业 排名靠前的主要有中国台湾的统一，通威，泰国正大等。我国在越南投资建厂的饲料企业有：新希望、恒兴饲料实业、天邦饲料、通威、海 大等。新希望集团早在1998年就积极响应国家的走出去”号召，目前在越南已 经有8家工厂饲料产量已有70万吨。除了饲料还布局了生猪产业，恒兴饲料实业 在越南岘港建有一家饲料厂，目前，第二家厂正在隆安省边沥县如火如荼地建设中。 越南天石生物有限公司由宜兴市天石饲料有限公司投资400万美金于2007年创 办的子公司，主要生产销售饲料添加剂和水产养殖生物制剂。天石是国内第一家在 越南投资建厂的饲料添加剂企业。通威在越南已经投资生产的饲料企业已有3家，

8、 其中一家水产料厂，另外两家位于越南北部，生产畜禽料。目前还有两家正在筹建 的饲料厂，水产饲料和畜禽饲料各一家。新厂投产后，通威在越南总产能将达到 70万吨。2016年泰国饲料产量约1800万吨，仅次于越南，成为东盟第二大饲料生产国。泰国饲料需求品种中，肉鸡料最多，2016年泰国饲料产值为86亿美元，畜牧业 和渔业产值172亿美元，本国畜产品消费出口及值共215亿美元。据泰国饲料厂 协会分析，泰国的饲料产量从2004年起到2017年都呈上涨趋势，平均每年增长 8%。养殖业方面，年出栏生猪1500万头，存栏母猪约80万头；出栏1.3亿只鸡， 种鸡存栏1500万只。按照养殖品种来分，泰国的饲料配比

9、情况：肉鸡38%，猪 32%，蛋鸡17%，鱼3%，其他牛等11%。预计2017年泰国饲料需求量将达到 1960万吨。原料方面：59%为米糠、小麦等当地原料，24%为大豆和豆粕，4% 为鱼粉，其他维生素等约占13%。原料来源一半是国内供应，一半则需要进口。泰国的饲料畜牧业发展有以下几个特点：是政府政策扶持。泰国饲料业是在依赖于泰国政府、企业及民间行业协会联合， 共同开拓国际市场、有效保护国内市场和保护行业自身利益的前提下稳定发展的。 同时，泰国九世皇普密蓬阿杜德(Bhumibol Adulyadej)是农业专家，他用王室 经费兴修水利、建电站，积极促进水稻、奶牛场、淡水鱼良种培育和研究中心的设

10、立。泰国政府根据本国国情，改造传统农业，积极进行出口型农业政策扶持，大力发展 畜牧业。泰国农业部主管饲料、畜产品养殖和加工等，畜牧兽医厅分管饲料、养殖 等，并重点控制饲料安全和饲料品质。为了获得欧盟出口权，畜牧兽医厅和商业部、 出口企业及养殖户三方联手收集相关资料，各养殖场、工厂按照标准从管理到生产， 从理论到实际从严要求，做好一切准备工作。遇到贸易壁垒问题，泰国饲料协会与 政府密切合作，在对外谈判、技术协助及资金方面给予企业有力帮助。同时，泰国 政府对进口食品做出严格规定，除畜牧兽医厅授权许可外，严禁任何人进口冷冻肉， 对防范外国产品影响国内市场起到了有效的作用。这都保证了泰国养殖业、饲料业

11、 的平稳发展，农民利益得到了保障。同时，畜牧兽医厅颁布饲料品质控制法和肉品加工和市场控制法等法律，约束国内企业，保证消费者权益。泰国饲料厂协会成立于1978年，第一任会长是谢国民先生，泰国饲料厂协会的主 要职能是维护会员的权益，在诸如原料进口、交流合作等方面为企业提供服务。目 前有包括泰国正大集团（CPF）、丰年集团（BetagroGroup）、嘉吉（Cargill） 在内的52家会员企业。会员企业的饲料生产量占泰国全国饲料总产量的90%以 上。二是标准化生产体系普及。截至2016年底，泰国有超过10000座畜牧养殖场实 现了标准化经营，且全部都在畜牧兽医厅有备案。饲料厂自动化，智能化程度非常

12、 高。从原料的选购、进厂抽检、原料的混合干燥、成品包装、托盘运输、自动称重 系统的全程追踪，都由中央控制室电脑的自动化系统控制，大大减少了人力。三是安全体系建设完善。当前，各国普遍重视完善食品安全标准、检测和评价体系， 泰国则采用政府推动与市场引导相结合的方式。2005年4月，泰国开展了 食品 安全”项目，政府部门积极倡导并大力推行食品链企业实施HACCP认证，HACCP认证可以通过政府和第三方认证两种渠道进行，费用全部由政府补贴，大 部分企业都通过了该认证。正大背景：正大集团旗下有9大企业，业务涉及农牧饲料、水产养殖、商业零售、 国际贸易、房地产、汽车及汽车零配件、石油化工和电讯等十几个行业

13、。围绕农业 产业化，即农作物种植、饲料加工、养殖、畜牧加工、销售这条链，正大集团拥有 五家公司，构成了一个完整的产业链。泰国正大集团从种子等农产品的进出口出发， 做大规模后开始寻求新的业务领域，进入饲料行业，把饲料做大做强后，再向前端 的养殖、加工、零售等环节逐步延伸，最终形成完备的农业产业链条，成为农业产 业化的典范。正大取得的成功，可以从正大的发展轨迹和产业发展策略进行剖析。在正大的发展轨迹中，从创立初期做种子行业，到扩张的养殖行业，再到多元化做 高端电讯行业，可以说正是摸着行业规律，找到节点步步向前。正大集团的前身是 创立于1921年的正大庄菜籽行，它是来自中国广东汕头的谢易初兄弟在泰国

14、曼谷 创建的。他们当时年龄都是20多岁。正大庄菜籽行当时的生意主要是从中国进口 种子和蔬菜，并向香港出口猪和鸡蛋，生意一直很好。经过三十多年的发展和积累， 正大庄菜籽行积累了一定的资金。谢易初和他的子女决定进一步发展，他们选择了 饲料行业，于1953年成立了正大饲料公司。选择饲料业的原因很简单：他们原来 种子的顾客会成为他们饲料的顾客，也会成为他们的原料供应商。并且，公司未来 的发展方向也基本确定：围绕农业产业链垂直统一发展。进入饲料行业后，接着进 入畜牧业也就成为合乎逻辑的选择。从家禽开始，接着就是猪，正大集团围绕着农 业产业链快速的进行发展，并且，对饲料行业进行了平行方向的发展，到80年代

15、 中期，它的饲料企业已经遍及亚洲：泰国、中国、马来西亚、印度尼西亚、香港等 国家和地区。正大集团也已经成为世界五大饲料企业之一。经过二十多年的发展， 到了 2001年，正大集团的饲料产量达到了 1400万吨，业务扩展到了印度、土耳 其、越南、美国等国家，正大也成为世界最大的饲料企业。关于业务扩展，正大集团围绕家禽、猪的养殖，开始控制整条价值链的终端，即猪 肉制品和鸡制品的加工和销售。80年代，正大贸易公司、正大莲花超市、7-11 便利店和快餐店的经营权等，已全部到位，整条价值链形式上基本完备。整条价值 链的各环节都有正大集团的参与，从农作物种植、饲料加工、畜牧养殖、水产养殖， 到农产品加工、出

16、口、市场销售，正大的专业公司都起到了很重要的作用。随着主业农业产业的发展，正大基于未来的发展，开始了它的多元化之路。正大集 团先后进入电讯行业，汽车及其配件行业、石油化工行业、房地产行业等。70年代开始，正大集团的领导人认识到全球化时代已经到来，开始了他们的全球 化道路。最开始，他们首先进入土耳其市场，建立了饲料企业，然后开始进入东南 亚市场。在79年，开始进入中国市场，也是从饲料行业开始。目前，他们的业务 已经遍及世界22个国家。1997年的亚洲金融危机，给正大集团带来了很大的冲击。正大的很多企业开始亏 损，特别是电讯和房地产行业。因此，正大集团开始了战略重组，把目标集中在三 个领域：农牧业

17、、电讯和零售业，其它行业逐步退出，正在进行中要想理清楚中国农资、畜牧企业的发展思路，纵观整个亚洲，发展环境与中国类似， 而又在农业产业化方面取得巨大成功的当属泰国正大集团。七十多年的发展中，正 大集团围绕农业产业链做深度文章，打通了种植、养殖、加工、销售整条产业价值 链，对正大的分析将对中国农资、畜牧企业很多裨益。一是坚持主业。正大集团一直以来都是作为农业企业集团而倍受尊重，但也曾经进 入房地产、汽车机械、电讯业等非农行业，在1997年的亚洲金融危机中，这些企 业大都出现巨额亏损，这给正大带来的很大的冲击，整个集团的现金流出现很大困 难。在这个时刻，是正大的农业产业链稳定了局面，持续的现金流和

18、利润帮助正大 集团度过难关。之后，正大集团开始了战略重组，砍掉一些无关的行业，谢国民称: 正大将在农业产业化方向走的更远。二是寻找价值链整体增值。在整个发展的过程中，正大考虑的是整条价值链的增殖， 而不是仅仅某一个环节的利润大小。通过整条价值链的搭建，在一个企业内部就形 成了一个完整的流畅的价值产生、价值增殖、价值实现过程。这样可以大大降低各 环节的交易费用，降低了交易成本，这是正大基业常青的基础，也是基于价值链的 整体竞争模式的真谛所在。然而，不可避免的是这样也存在着一定的风险：如果价 值链中的某个环节效率降低，将导致整个价值链的效率降低，最终竞争力下降。为 了避免这种情况，正大集团根据环节

19、的不同，分别成立了不同的公司，独立核算， 这样就把竞争的压力传递到价值链的每个环节上，让其保持活力。三是通过横向规模来促进纵向扩张。正大集团几次大的产业转型，进入饲料、进入 养殖加工、进入零售业，都是在原来产业具备相当规模的基础上进行。正大集团没 有在农业产业链中全线铺开，均衡发展，而是步步为营，逐个环节做大做强，体现 出亚洲企业的稳健经营风格，也说明把一个产业做大做精仍然是整合产业链的基本 前提，否则产业链就只是空架子，不能在任何环节获取规模优势，也无法具备整体 盈利能力。虽然产业链竞争模式需要获取的是整体协同效益，但如果不能单独在各 个单独的环节实现规模和盈利，最大的协同效益也不足以支持一

20、条价值链的运转与 扩张。四是通过战略联盟加速发展。正大在进入一个新领域时，经常选择有该领域有经验 的合作伙伴，双方合作共同发展。如在进入养殖行业时，正大本身经验和技术都不 足，经过研究后，发现美国的Arbro公司在种鸡选种和大规模养殖技术上很有优 势，因此双方合资成立公司共同发展。在进入零售市场时，正大选择了世界上著名 的7-Eleven连锁便利店，取得了 7 - Elevenl便利连锁店在泰国的经营权，并合 资在泰国建立了 Lotus超级市场和Makro购物中心。在正大进入新的市场时，往 往也采取战略联盟的方式。在正大的农产品进入日本市场时，也采取了和日本的当 地企业MEIJI公司合作，借用对方优势达到双方获利和共同发展的目的。（感谢正大康地总裁办丁增光总经理给予指导）