存储器分销产业发展策略

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1、存储器分销产业发展策略利用我国工业领域自动化、智能化升级的机遇，面向工业机器人和智能控制系统等领域，重点推进伺服电机、控制继电器、传感器、光纤光缆、光通信器件等工业级电子元器件的应用。鼓励和引导化工、有色金属、轻工机械、设备仪器等企业进入电子元器件领域，开展关键材料、设备的研发和生产，推进产学研用协同创新，实现全产业链协同发展，增强试验验证能力，提升关键环节配套水平。一、 深化国际交流合作落实一带一路倡议，拓展电子元器件产业国际交流合作渠道，加强与相关国际组织、标准化机构等交流沟通，推动与国际先进技术及产业链对接。推动电子元器件产业国内国际相互促进，鼓励全球领先企业来华设立生产基地和研发机构，

2、支持骨干企业开拓海外市场，与境外机构开展多种形式的技术、人才、资本等合作，构建开放发展、合作共赢的产业格局。二、 电子元器件行业周期性、区域性和季节性特征行业周期性方面，电子元器件分销行业受电子信息产业的波动，而存在一定周期性特征。一方面，下游电子信息制造业主要受宏观经济波动带来的居民消费支出变动，使得电子信息产品或服务面临消费者购买需求变动。同时，电子信息技术的变革亦会为电子信息产业带来技术驱动型增长。其中，5G技术将以其高传输速率、多连接性等特征，为包括消费电子、医疗、农业、工业制造业等众多运用领域带来变革。电子元器件分销行业存在区域性特征。一方面，原厂根据不同区域，给予不同分销商在特定区

3、域的授权分销资质。因此，分销商仅能在特定区域内分销原厂授权的电子元器件。另一方面，随着技术更新迭代速度加剧、电子元器件类型不断丰富，下游电子信息制造业客户对分销商服务的及时性提出了更高的要求。因此，头部电子元器件分销行业为保证与客户的深入技术沟通、及时的现场技术支持等，其业务区域往往集中在特定区域。季节性方面，因下游电子信息制造业无显著的季节性特征，电子元器件分销行业不存在显著的季节性特征，全年各季度收入稳定。三、 引导产业转型升级（一）提升智能化水平引导企业搭建数字化设计平台、全环境仿真平台和材料、工艺、失效分析数据库，基于机器学习与人工智能技术，推进关键工序数字化、网络化改造，优化生产工艺

4、及质量管控系统，开展智能工厂建设，提升智能制造水平。（二）推广智能化设计引导国内软件企业开发各类电子元器件仿真设计软件，鼓励使用虚拟现实、数字孪生等先进技术开展工业设计，提高企业设计水平。（三）加快智能化改造围绕连接器与线缆组件、电子变压器、电声器件、微特电机等用工量大且以小批量、多批次订单为主的分支行业，探索和推广模块化、数字化生产方式，加快智能化升级。（四）培育工业互联网平台鼓励和支持产业基础较好的分支行业，探索工业互联网建设模式，鼓励龙头企业面向行业开放共享业务系统，带动产业链上下游企业开展协同设计和协同供应链管理。（五）推广绿色制造推进全行业节能节水技术改造，加快应用清洁高效生产工艺，

5、开展清洁生产，降低能耗和污染物排放强度，实现绿色生产。优化电子元器件产品结构设计，开发高附加值、低消耗、低排放产品。制定电子元器件行业绿色制造相关标准，完善绿色制造体系。设绿色工厂，加大节能环保投入，实施节能环保技术提升工程，鼓励企业采用信息化、智能化技术处理污染物并实时监控，将企业的环保执行措施与企业信用等级挂钩。（六）生产绿色产品严格执行电器电子产品有害物质限制使用管理办法等政策，鼓励骨干企业开展产品全生命周期的绿色化设计，加快轻量化、模块化、集成化、高可靠、长寿命、易回收的新型电子元器件产品应用。（七）发展绿色园区加强电子元器件相关产业园区企业与其他企业的合作，推动基础设施共建共享。发展

6、循环经济，加强余热余压废热资源和水资源循环利用。（八）搭建绿色供应链支持骨干企业实施可持续的绿色供应链管理战略，实施绿色伙伴式供应商管理，加强对上游供应商的环保考核，优先将绿色工厂发展成供应商，优先采购绿色产品。（九）培育优质企业鼓励龙头企业通过兼并重组、资本运作等方式整合资源、扩大生产规模、增强核心竞争力、提高合规履责和抗风险能力。培育一批具有自主知识产权、产品附加值高、有核心竞争力的专精特新小巨人和制造业单项冠军企业。四、 电子元器件分销市场供求状况及变动原因（一）电子元器件分销市场供给状况及变动原因电子元器件行业存在头部垄断的格局，为行业供应链稳定性带来不确定性，同时我国在部分关键核心电

7、子元器件领域仍存在受制于人的局面，进口依赖度仍较高。尤其在新冠疫情影响下，叠加全球大宗商品价格上升压力，当下电子元器件行业面临巨大供给缺口，电子信息制造业面临缺芯困局。一方面，受疫情影响，众多境外电子元器件原厂无法复工复产，产能受到严重制约，导致多个终端行业面临因原材料不足无法正常生产的情形。以汽车制造业为例，近期包括大众、奔驰在内的全球汽车品牌，普遍面临因芯片不足无法生产的情形。另一方面，铜等金属原材料价格近年来价格上升，导致多种电子元器件面临巨大的成本上升压力。此外，在国际贸易摩擦不断加剧背景下，个别国家对我国电子信息企业采购国际品牌电子元器件进行了一定程度的限制。综上，电子信息产业的供应

8、情况，受产能、原材料价格和国际贸易局势等多方面因素影响，且当下正面临电子元器件供应不足的严峻挑战。（二）电子元器件分销市场需求状况及变动原因电子信息产业的需求主要受下游电子信息制造业的产能需求波动影响。但近年来，我国电子信息制造业部分领域面临一定的下行压力。根据工信部公布的数据，我国规模以上电子信息产业的行业增加值增速在2021年实现两位数增长，达到157，是十年来的新高，主要受益于国内疫情受到控制，复工复产情况较海外好，规模以上电子信息制造业企业出口交货值增速比上年增长127%。电子信息制造业的需求，主要受技术更新迭代、宏观经济发展局势两大因素影响。技术方面，电子信息技术的更新迭代是电子信息

9、制造业得以实现快速增长的关键因素。以5G技术为例。根据中国产业信息网的预测，2020年起各年5G技术对全球经济增长点的贡献值将高达1，630亿美元以上。宏观经济发展局势，是影响终端消费者购买力的决定性因素。若因宏观经济形势下行，导致终端消费者购买力不足，则将使得电子信息制造业面临产能需求萎缩的风险。五、 进入电子元器件分销的主要壁垒（一）电子元器件分销授权资源壁垒授权分销是电子元器件分销行业中最为重要的经营模式。该模式下，分销商获得原厂授权，产品直接来源于原厂。因此，在产品价格、产品品类、需求对接、供应稳定性以及速度等方面，具备显著的竞争优势。但同时，原厂对分销商的资质审查机制，使得授权资源存

10、在进入壁垒，小型分销商或新进入者难以获得头部原厂的授权分销资质。此外，原厂为有效实现产品价格和销售渠道的管控、避免分销商之间的过度竞争，在特定区域内仅授予有限的授权分销资质。此外，由于电子元器件行业存在头部集中效应，取得头部原厂授权的分销企业便获得了显著竞争优势。（二）电子元器件分销资金壁垒目前，电子元器件分销行业属于资金密集型行业，因此，仅有具备较强资金实力的电子元器件分销商，方能更好地发挥电子信息产业的纽带作用，为下游客户提供稳定性高、采购成本和交期可控的电子元器件。此外，随着电子元器件分销行业朝多元化、综合服务商方向发展，头部电子元器件分销商还为客户提供仓储物流、供应链管理等增值服务。相

11、较传统电子元器件分销服务，该类服务需大量资金进行固定资产投入，进一步凸显电子元器件分销行业的资金壁垒。（三）电子元器件分销客户资源壁垒优质的客户资源为分销商带来稳定市场需求的同时，亦实现了对分销商的反哺，为分销商在掌握行业动向、获取头部原厂授权分销资质等方面，提供重要的保障。但同时，下游电子信息制造业，尤其是部分集中度较高的细分领域，对供应商的考核较为严格。仅有经过长期合作，供货稳定性、服务质量、技术水平等各方面均通过客户验证的分销商，方能进入其合格供应商名录。（四）电子元器件分销技术壁垒电子元器件分销行业承担着上下游技术衔接、协助下游电子信息产业实现技术落地的重要任务，随着电子信息技术更新迭

12、代速度加快，传统中小型电子元器件分销企业往往缺乏技术和人才储备，尤其在5G、新一代人工智能等新兴技术领域，无法深入了解有关技术原理，导致传统中小型电子元器件分销商无法跟上新产品、新技术的迭代速度，也无法深入了解客户具体应用技术的需求，难以实现帮助原厂了解下游客户技术需求和技术痛点、为客户提供符合其需求的技术产品的目的，这使得中小型电子元器件分销企业很难在行业覆盖和电子元器件行业应用技术领域与规模大的分销企业竞争。同时，电子信息产业上下游数字化发展水平较高，这要求分销商必须具备很强信息技术研发能力，以满足上下游数字化发展带来的信息系统适配需求。作为产业链的中间环节，分销商的信息系统具有上下游多对

13、多的网络匹配特点，需要对上下游多个原厂和客户的多种信息系统进行接入、适配，这使得电子元器件分销行业形成了较高的信息技术壁垒。六、 加大政策支持力度围绕电子元器件产业，推动生产、应用、融资等合作衔接，加快市场化推广应用。充分利用产业基础再造等渠道支持创新突破。鼓励制造业转型升级基金等加大投资力度，引导地方投资基金协同支持。发挥市场机制作用，鼓励社会资本参与，吸引风险投资、融资租赁等多元化资金支持产业发展。七、 电子元器件行业发展情况电子元器件行业是行业上游行业，是电子信息产业的基石。所有电子产品的生产制造或电子信息服务的实现，均依赖于由各类电子元器件提供的包括信号传递、信号处理等基础功能，从而实

14、现多领域的广泛应用。电子元器件的技术水平、生产工艺等，是决定终端电子产品性能的关键性因素，尤其以IC集成电路为首的有源器件，更是直接决定了电子产品在功率、信号传递和处理效率等方面的性能水平。从产品类型划分，电子元器件主要分为有源器件、无源器件和配件辅料三大类。其中，有源器件指需电源来实现其特定功能的电子元器件，主要包括电子管、晶体管、集成电路等。无源器件指不影响信号基本特征，仅令讯号通过而未加以更改的电路元件，最常见的有电阻、电容、电感、陶振、晶振、变压器等。从原厂类型划分，电子元器件行业的原厂包括：从事设计、从事生产制造、或设计及生产制造一体三类。（一）电子元器件行业头部集中效应明显，呈现卖

15、方市场特征电子元器件的生产制造是技术密集型和资金密集型行业，因此在市场份额和技术领先性方面，行业均呈现显著的头部集中效应。市场份额方面，以半导体为例，英特尔、三星电子多年以来一直稳居全球半导体供应商前列。根据Gartner数据，2021年，全球前十大半导体厂商的市场份额合计为559%，市场集中度较高。技术领先性方面，目前全球掌握14nm制程的芯片制造商仅有包括英特尔、台积电、三星电子、格罗方德、联电、中芯国际和华虹半导体在内的7家，而更为先进的5nm制程生产工艺仅有台积电和三星电子掌握。因此，在供应商有限的情况下高端电子元器件呈现卖方市场特征。在卖方市场格局下，电子元器件原厂掌握较大定价权的同

16、时，亦导致产品的供应稳定性不足。此外因电子元器件厂商规模较大、产品更新以技术驱动性因素为主，导致下游电子信息制造业客户的需求传导不足，原厂无法及时掌握下游客户的应用需求。在此情况下，电子元器件分销商便承担了关键的纽带作用。一方面，头部分销商凭借深厚的技术积累和多年行业经验，根据下游电子信息制造业客户需求，为其提供技术方案、匹配电子元器件采购需求，在供应链波动风险加剧、高端电子元器件存在头部垄断格局下，提供成本可控、技术需求匹配的电子元器件供应链综合服务；另一方面，亦为原厂及时掌握下游客户的技术需求提供了重要的信息渠道。（二）全球电子元器件行业保持高速增长格局电子元器件作为所有电子产品的基础材料

17、，在电子信息产业以数字化、网络化、智能化方式带来生产力飞跃的当下，多年来呈现高速增长局面。以集成电路为例，根据ICInsights数据，2020年以来全球集成电路均呈现高速增长局势，且预计2022年将继续保持11%的增长。国内企业方面，我国电子信息制造业近年来均保持相对稳定的出口交货值增长趋势，除2019年下半年受中美贸易摩擦影响，2020年初受到新冠疫情影响，以及2022年4月受上海疫情冲击影响外，其余各月出口交货值多保持稳定增长。2020年以来，随着我国抗击新冠疫情取得的成功，在世界范围内较早恢复生产，使得我国电子信息制造业出口交付值呈现快速增长趋势，凸显我国制造业在全球化分工中的重要地位

18、。（三）我国电子元器件行业发展迅速，但仍有较大发展空间由于我国电子元器件行业起步较晚，我国企业仍与国际领先厂商存在较大差距，尤其在高端集成电路行业依旧存在被国外局面。根据信通院中国工业经济发展形势展望（2020年）的数据显示，我国在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外技术依存度在50%以上。以关键电子元器件产品集成电路贸易为例，虽然我国是全球电子信息制造业大国，但在集成电路产品领域依旧存在对外依赖局面，近年来集成电路产品持续存在贸易逆差。但随着我国政策扶持力度不断加大、国内头部企业经过多年积淀，在集成电路等领域与国际头部原厂间的技术差距正在不断缩小。贸易逆差额方面，因为各行业

19、的数字化、智能化拉动上游半导体需求，以及海外新冠疫情反复叠加中美贸易争端造成的供应链不稳定，加剧了全球半导体的产能紧张和供应短缺，国内企业提高集成电路等关键部件库存以避免生产中断，共同造成我国2021年集成电路贸易逆差扩大，由2020年的10，69744亿元增加至2021年的16，60447亿元。用于统计的集成电路类型包含：其他用作处理器及控制器的集成电路、用作存储器的多元件集成电路、其他用作存储器的集成电路、用作放大器的多元件集成电路、其他用作放大器的集成电路、其他多元件集成电路、其他集成电路，下同。单价方面，2017年我国集成电路平均出口单价为214元/个，仅为进口平均单价的4786%。但

20、随着我国集成电路技术的不断发展，2021年我国集成电路平均出口单价已上升至313元/个，与集成电路进口单价的差距大幅缩小。在此背景下，境内电子元器件分销商通过产品推广、需求对接、供应链服务等多种增值服务，帮助国内原厂更高效地了解下游客户需求，实现产品的快速推广，助力我国电子信息制造业转型升级，在关键核心技术领域突破国外厂商垄断格局。（四）电子元器件行业主要产品种类的市场情况1、处理器市场情况处理器市场主要包括CPU（处理器）、GPU（图形处理器）、MCU（微控制器）、AP（应用处理器）等产品。CPU主要应用于计算机、数据中心等计算存储设备。随着5G、大数据、云计算、人工智能等新基建技术的快速发

21、展，更多的经济及社会活动由线下转移至线上，对于数据的存储及运算能力提出了更高的要求，全球服务器市场保持了稳定的增长。根据IDC数据，2021年全球服务器市场出货量为1，3539万台，同比增长69%，全球服务器市场规模达到9922亿美元，同比增长87%；2021年中国服务器市场出货量为3911万台，同比增长84%，中国服务器市场规模达到2509亿美元，同比增长127%。根据IDC预测，2020年-2025年，中国整体服务器市场的年均复合增长率将达到127%，2025年中国整体服务器市场规模预计将达到4247亿美元，其中x86服务器市场将达到13%的年均复合增长率，2025年x86服务器市场规模预

22、计达到4142亿美元。Intel（英特尔）和AMD（超威）是CPU市场的头部企业。长期以来，Intel（英特尔）凭借将近70%的市场占有率稳居CPU市场龙头，但近年来，AMD（超威）凭借高性能、高性价比的产品优势，市场份额获得较大增长。随着5G、大数据、云计算在新基建领域快速发展以及边缘计算的快速兴起，互联网企业对服务器性能和算力的需求不断攀升，机器人、智能化产品等应用对人工智能计算的要求逐步提高，GPU市场规模快速增长。根据VerifiedMarketResearch数据，2021年全球GPU市场规模达到3347亿美元，预计2030年达到4，7737亿美元，年均复合增长率为3435%。Nvi

23、dia（英伟达）和AMD（超威）是全球独立GPU市场的龙头企业，根据JonPeddieResearch数据，在全球独立GPU市场中，Nvidia（英伟达）市场占有率在80%以上，AMD（超威）占据17%的市场份额，位居市场第二。MCU是将缩减版CPU、存储器、输入/输出接口与外设等集成在一起的芯片级计算机，广泛应用于汽车电子、工业控制、医疗设备、计算机与消费电子等领域。随着智能家居和可穿戴设备的市场规模的快速增长，以及汽车电动化、智能化的趋势带来的MCU价值量提升，根据ICInsights数据，2023年全球MCU市场规模将达到188亿美元，2020年-2023年的年均复合增长率将达到8%。国

24、内MCU市场近年来亦呈高速发展状态，根据IHS数据统计，2018年-2026年，中国MCU市场年均复合增速将达到11%，显著高于全球水平，中国MCU市场已成为了全球MCU市场的重要组成部分。全球MCU行业市场份额主要由美国、欧洲、日本等地区的企业占据，龙头企业主要包括Renesas（瑞萨）、NXP（恩智浦）、Infineon（英飞凌）、ST（意法半导体）、Microchip（微芯）等。长期以来，国内MCU市场由国外厂商主导，在2021年MCU缺货潮的影响下，国产MCU厂商迎来发展契机，以兆易创新等为代表的企业，在MCU领域取得了长足进步，产品线逐步拓宽，业务规模不断增加。AP（应用处理器）是在

25、低功耗CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路。根据Statista数据，2019年全球移动AP市场规模达到340亿美元，出货量接近18亿件，随着移动端的智能化渗透率提升，预计2025年全球移动AP市场规模将会达到560亿美元，出货量将突破22亿件。根据CounterPoint的数据，全球智能手机应用处理器市场中，MTK（联发科）在2020年第三季度以33%的市占率超过Qualcomm（高通）跃居市场第一，此后市场份额一直保持领先，在2022年第一季度仍以38%的市场份额排名第一，而排名第二的高通市场份额为30%。其他主要供应商包括Apple（苹果）、紫光展锐、Samsung（

26、三星）和海思，2022年第一季度Apple（苹果）占有的市场份额为15%，而Samsung（三星）和海思都有较大幅度的下滑，紫光展锐则成功扩大了客户群体，市场份额一路拓展至11%，超跃Samsung（三星）和华为海思，位居市场第四。2、存储器市场情况存储器作为半导体的支柱产业，除了在2019年受贸易摩擦的影响缩减了规模之外，市场体量一直随着不断扩大的全球半导体市场高速增长。根据WSTS的数据，2021年全球存储器市场规模将达到1，538亿美元，在全球疫情持续的状况下仍将保持310%的增长，需求动力持续强劲，预计2023年半导体存储器市场将同比增长34%至1，889亿美元。存储器主要可分为DRA

27、M和DFlash，根据ICInsights，DRAM和DFlash在2021年的市场份额分别为56%和41%，是最主要的两类存储产品。全球DRAM市场目前主要被Samsung（三星）、SKHynix（海力士）和Micron（美光）垄断，三大企业市场份额合计超过90%，其中，Samsung（三星）在DRAM市场持续保持领先。全球DFlash市场则形成了Samsung（三星）、Kioxia（铠侠）、SKHynix（海力士）、WesternDigital（西部数据）、Micron（美光）、Intel（英特尔）六家企业各自割据的市场竞争格局，前六家DFlash厂商的市场占有率达到95%以上，其中，Sa

28、msung（三星）持续领跑DFlash市场。值得一提的是，国内DFlash龙头长江存储2020年市场份额接近1%，成为全球第七大DFlash厂商。3、模拟器件市场情况受益于工业数字化和智能化需求的推动，模拟器件市场规模不断扩大，根据WSTS的数据，2021年全球模拟器件市场规模预计达到741亿美元，未来将继续保持增长趋势，2022年市场规模有望达到883亿美元，预计2021年-2023年年均复合增长率将达到12%，主要驱动力为下游汽车、通信、工业等应用市场。中国是全球模拟器件第一大市场，根据相关研究机构数据，2021年中国模拟器件市场规模占全球模拟器件市场规模的比例超过50，达2，7314亿元

29、人民币，为全球第一大市场。随着新能源汽车在中国快速渗透及工业数字化转型，中国的模拟器件市场增长速度有望高于行业平均增速。在国产模拟器件产品性能逐步提升以及客户愈加重视供应链安全的背景下，国内模拟器件企业有望在消费及汽车、工业等高门槛领域占领更多份额。从竞争格局来看，模拟芯片市场仍由欧美企业主导，根据ICInsights数据，TI（德州仪器）牢牢占据了其作为模拟器件市场的领先地位，ADI（亚德诺）和Skywork（思佳讯）市场份额紧随其后，欧洲三大半导体厂商Infineon（英飞凌）、ST（意法半导体）和NXP（恩智浦）分别位列第四、五、六名。国内模拟器件领先企业矽力杰、圣邦微和思瑞浦近年来也取

30、得了业绩的快速增长。4、射频与无线连接产品市场情况随着全球通信技术的不断提升和全面普及，射频前端器件量价齐升。根据QYRElectronicsResearchCenter数据，全球射频前端市场从2011年的63亿美元增长到2019年的170亿美元，年均复合增长率达到132%。2020年后，受益于5G核心技术演进和应用落地，射频前端器件需求用量和产品价值再度飞跃，市场规模迎来高速增长，2019年到2023年间将以165%的年均复合增长率增长至313亿美元。滤波器、功率放大器、射频开关是射频前端的三大主要器件，其中，射频滤波器市场规模最大，功率放大器排名第二，射频开关市场规模最小。滤波器方面，SA

31、W滤波器市场主要被日本厂商占据，根据Yole的统计，Murata（村田）以47%的市占比位居龙头，其余主要市场份额由Qualcomm（高通）、TAIYOYUDEN（太阳诱电）、Skywork（思佳讯）和Qorvo（威讯）等占据。BAW滤波器市场则主要被欧美厂商占据，Broadcom（博通）以87%的市占率稳居全球龙头，位居第二三位的Qorvo（威讯）和TAIYOYUDEN（太阳诱电）仅占据8%和3%的市场份额。功率放大器方面，Broadcom（博通）、Qorvo（威讯）、Skywork（思佳讯）是全球龙头，国内的功率放大器厂商如唯捷创芯、锐石创芯等目前已具备5G功率放大器的生产能力。射频开关方

32、面，Skywork（思佳讯）、Qorvo（威讯）、Broadcom（博通）、Murata（村田）是全球最大的四家射频开关器件厂商。无线连接芯片主要包括Wi-Fi芯片、蓝牙芯片，随着物联网、无线音频耳机、智能家居的发展，Wi-Fi6技术趋于成熟，蓝牙技术得到广泛应用，无线连接芯片市场规模快速增长。Wi-Fi芯片方面，随着Wi-Fi技术快速扩展至物联网设备和新一代汽车产品，根据IDC预计，全球Wi-Fi芯片出货量将于2022年达到49亿颗。根据MarketsandMarkets预计，2022年全球Wi-Fi芯片市场将增长至19720亿美元。蓝牙芯片方面，根据蓝牙技术联盟，2021年蓝牙音频传输设备达13亿台，预计到2026年将增长到18亿台。蓝牙音箱与蓝牙耳机中的TWS耳机是当下蓝牙音频SoC芯片最具有应用前景的终端市场。