电线电缆行业市场突围战略研究报告

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1、电线电缆行业市场突围战略研究报告将电线电缆产品列入产品质量重点监督目录，持续保持对电线电缆生产企业强化监督的态势，严厉打击质量违法行为。二是严格生产许可和强制性认证管理，严格获证企业证后监督检查，加大证照不全企业查处力度，切实提高许可准入管理的有效性。三是进一步突出监督抽查重点，对质量问题突出的重点区域、重点品种和重点企业加大抽查频次和范围。四是强化监督抽查后处理措施，严格执行四个必须和五不放过要求，对抽查不合格企业做到应曝光尽曝光、应整改尽整改、应吊（撤）证尽吊（撤）证。五是以查办大案要案为突破口，始终保持严厉打击电线电缆质量违法行为的高压态势，坚决遏制制假售假、以次充好、冒用他人厂名厂址等

2、典型违法行为，为质量提升创造良好的市场环境。按照部门联合、政企合作的原则，国家质检总局、工业和信息化部、中国机械工业联合会、中国电力企业联合会、国家电网公司、南方电网公司等单位成立电线电缆产品质量提升联合工作组，负责研究全国电线电缆质量总体形势，提出质量提升工作措施，督促检查各地落实情况。组长单位由国家质检总局、工业和信息化部承担，联合工作组办公室设在国家质检总局产品质量监督司，负责联合工作组的日常工作。一、 完善行业质量自律机制电线电缆相关行业协会和社会组织要充分发挥职能优势，不断强化与企业与社会的纽带桥梁作用，为实施质量提升提供有效支撑。二是鼓励和支持各相关行业协会和社会组织加强以质量诚信

3、为主要内容的行业自律建设，制定行业质量自律行为公约，督促会员加强质量诚信建设和市场竞争自律，抵制低价恶性竞争。三是加大电线电缆行业质量诚信宣传力度，树立良好行业形象，大力营造人人关心质量、人人参与质量管理、人人享受质量提升成果的良好环境。按照部门联合、政企合作的原则，国家质检总局、工业和信息化部、中国机械工业联合会、中国电力企业联合会、国家电网公司、南方电网公司等单位成立电线电缆产品质量提升联合工作组，负责研究全国电线电缆质量总体形势，提出质量提升工作措施，督促检查各地落实情况。组长单位由国家质检总局、工业和信息化部承担，联合工作组办公室设在国家质检总局产品质量监督司，负责联合工作组的日常工作

4、。二、 建立质量信用信息共享共用机制以组织机构代码实名制为基础，利用信息化、电子化手段，推动建立各部门、行业协会、电线电缆重点使用单位之间质量信用信息的互联互通机制，实现企业证照信息、产品抽查信息、分类管理信息、质量违法信息、用户投诉信息、质量事故信息、行业检查信息的全面共享。二是各部门、各协会和各用户单位要把质量信用信息充分应用到日常管理工作中，对于有用户投诉和因产品质量问题引发事故的，准入许可部门要全面调查核实、依法处理；行业主管部门要将质量信用信息作为享受产业扶持政策的重要考核指标；使用单位要优先采用质量长期稳定合格的产品，对证照不全、监督抽查不合格以及存在其他质量违法行为的企业，要建立

5、黑名单，取消投标资格，不纳入采购名单。三是要加大对质量信用信息的社会公开力度，有效消除生产企业、监管部门、使用单位之间的信息不对称问题，通过发挥市场调节的基础性作用，切实提高质量违法成本，最大限度地挤压质量违法企业的生存空间，不断净化电线电缆行业的市场竞争环境。三、 充分认识电线电缆产品质量提升的重要意义电线电缆广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要配套，被喻为国民经济的血管与神经，是现代经济和社会正常运转的基础保障，也是人民群众日常生活必不可少的产品。随着中国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的进一步加快，我国电线电缆行业快速发展，在机械工业的细分行业中，电

6、线电缆制造业产值规模占电工电器行业四分之一，是电工电器行业仅次于汽车整车制造业的第二大产业。我国电线电缆行业总的规模、产量以及增长速度已连续多年名列世界首位，对世界电线电缆制造业具有举足轻重的影响。四、 中国电线电缆行业发展现状电线电缆产品广泛应用于国民经济的各个部门，是现代经济和社会正常运行的基础保障。伴随着中国经济的快速发展，以及工业化、城镇化步伐的不断加快，电线电缆行业在我国快速发展。（一）电线电缆行业整体迅速发展我国电线电缆行业经过50多年的建设与积累，特别是改革开放以来的迅速发展，已成为国民经济发展中重要的基础性配套产业之一，占据电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第

7、二大产业。2012年，中国电线电缆总产值超过万亿，已超过美国成为世界上第一大电线电缆生产国。随着经济的快速发展，我国电线电缆制造业工业总产值占国内GDP的比重逐年上升，2007年已超过2%，之后年度基本稳定在2%左右的水平，在国民经济中的重要地位日益突出。（二）电线电缆行业收入快速增长，盈利能力保持稳定十五和十一五期间，受益于国民经济整体的快速发展，电线电缆行业总收入由2005年的2，56466亿元增长到2012年的11，45896亿元，年均复合增长率达2384%之高；行业利润总额由2005年的11174亿元增长到2012年的59737亿元，年均复合增长率高达2701%，均远超国内同期GDP增

8、长率。受以铜、铝为代表的主要原材料的价格上涨，外加行业众多竞争企业下的价格战影响，十一五期间和十二五期初电线电缆行业平均毛利率保持在11%左右，净利率保持在由4%至5%，行业总体盈利能力未随营业收入的增长显著提高。（三）电线电缆成本结构以料重工轻为特征电线电缆行业总体成本构成中主营业务成本占比超过90%，而主营业务成本的主要构成为铜、铝、绝缘料、屏蔽料等直接材料成本。其中，铜、铝等主要原材料价格的持续高位决定了电线电缆行业其料重工轻的内在特征。主要原材料铜、铝价格的频繁波动将在较长时间内加大企业在原材料价格、资金链、财务成本等多方面经营管理的难度与风险。（四）电线电缆行业集中度低，产业竞争力亟

9、待提升截至2013年初，国内规模以上电线电缆生产企业超过3，700家，截至十一五末，国内大型电线电缆生产企业合计市场份额仅为117%，相比美国、日本和英国市场，其大型电线电缆生产企业市场份额已分别达到54%、86%和95%，行业整体集中度低。而据2012年行业与主要企业营收数据，最大规模企业所占市场份额也不到1%。从线缆产品市场来看，高端产品研发能力不足。高压、超高压电缆、配套连接头等附件、以及相关的绝缘料、核电用电缆主要等领域产品依赖进口，国产高压、超高压电缆的附件不配套、不能成套供应已成为阻碍高端线缆产品发展的重要因素。目前中低端线缆产品项目已被列入限制类发展项目中。而在中低端线缆产品市场

10、，由于企业数量众多、行业集中度低，企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性，缺乏核心竞争力，行业同质化竞争，产能呈现过剩，价格战已成为市场主要竞争手段，直接影响行业整体盈利能力。高端产品的研发不足，低端产品的恶性竞争，以及行业集中度低的特征，导致行业整体毛利率较低。电线电缆行业作为行业的典型代表，近年来，其综合毛利率处于7%-26%之间。随着国家电力领域投资力度的加大，以及行业内部的不断整合，电线电缆行业的行业集中度将趋于提高。相关产品的高毛利率反映出市场中相关产品的紧缺。随着我国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、清洁能源、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，铝合金导线、高压电缆的需求以

11、及通信电缆、核电电缆、海缆、光伏电缆等特殊领域的需求也将迅速增长。（五）电线电缆节能导线市场前景广阔电线电缆行业是我国装备制造业的主导产业之一，在我国国民经济中占有重要位置。我国铜铝资源相对不平衡，铜资源严重短缺，对外依存度高达75%，铝资源储备相对丰富，且国内电解铝行业产能过剩。从国家资源战略角度出发，扩大电缆产品中铝材的应用，可以相对节约铜资源，维护我国铜铝资源战略安全。我国铝合金导线的研制始于上世纪60年代初期，但由于初期装备的限制，产品采用半连续制造工艺，铝合金线的性能很不稳定，导致在试用期间发生过断股现象，使该产品在我国的推广应用受到影响。90年代以后，随着我国工业总体水平的提高，工

12、艺的提升及设备的改良，铝合金导线的制造工艺进行不断改进。近年来，铝电缆、铝合金电缆技术发展迅速，产品抗腐蚀、抗蠕变、弯曲性能等方面有了提高，在输送同等容量的情况下，综合成本可比铜电缆降低20%以上。铝合金导线越来越显示其优越性，在长距离、大跨越、超高压输电中，独占优势。目前，西欧、北欧、美国、加拿大、日本等国已广泛采用铝合金导线，美国和法国的输电线路几乎80%以上使用铝合金导线，日本也已达50%以上，东南亚各国的使用量在逐年激增，而我国目前的应用量还不到1%。2012年以来，作为我国铝合金导线应用的主要推广者，国家电网启动输电线路节能导线应用工作，通过应用的钢芯高导电率铝绞线、铝合金芯高导电率

13、铝绞线、中强度全铝合金绞线等三种节能导线在480项工程开展试点应用工作，并在降低输电损耗，节约运维费用，综合效益显著。目前，国家电网发布国家电网新技术目录（2014版）和国家电网重点推广新技术目录（2014版），明确了新技术推广应用工作总体要求。其中，备受行业关注的铝合金导线、固体绝缘环网柜、节能型变压器等再次成为未来几年新技术推广重点。五、 电线电缆行业市场需求分析（一）电力电缆刚性需求稳步增长我国电力工业长期以来重发电，轻供电，因而造成输配电的投入不足，电网建设严重滞后。近年来，随着国民经济的飞速发展，电网规划建设滞后的矛盾进一步加剧。虽然国家在多年来已累计投入数万亿进行农村电网和城市电网

14、的建设与改造，但仍存在人均用电量落后于日本、美国等发达国家7倍以上，经济发达地区每年都有电荒季节的现象。随着城镇化和工业化进程的不断推进，各行业、各领域对于电力需求的日益膨胀，用电量快速上涨。电线电缆市场长期刚性需求保证了行业的持续发展与增长。伴随着全社会用电需求的快速增长，我国发电机装机总量亦持续升高，建设大规模、高效率的输电网络已迫在眉睫。（二）高压超高压电力电缆市场需求旺盛在节能环保之经济发展理念下，以高能效、低损耗为主要特征的高压、超高压输电方式已成为电线电缆行业发展的必然方向。凭借其大容量、高可靠、免维护等方面的众多优势，高压、超高压电力电缆已被越来越多的应用于长距离、大跨度输电线路

15、。高压、超高压电力电缆逐渐替代中低压电力电缆是行业发展的必然趋势。为解决社会经济发展与能源配置短缺之间的矛盾，近年来我国对于电网建设与改造的投资力度逐步加大，尤其是高压与特高压电网。根据国家电网建设规划，十二五期间国家将投资超过5，000亿元简称三纵三横特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程。当前国民经济对大规模的电力输送和供应需求已将110KV、220KV等高压输电线路深入推向电网建设与改造，十二五期初年均新增220KV及以上线路长度超过35，000公里，500KV（750KV）超高压、特高压电缆不久将来亦会进入输电线路。高压超高压和特高压输电线路的建设将为铝合金导线等导线产品以及高电

16、压等级电力电缆带来巨大市场需求。（三）电气装备用电线电缆市场需求根据电线电缆行业十二五发展指导意见（以下简称指导意见），航空航天用线缆以及高速轨道用交通线缆是中国电线电缆的重点发展方向之一。十二五综合交通运输体系规划已把建设以铁路、国家高速公路为骨干，与水路、民航和管道共同组成覆盖全国的综合交通网络作为其主要任务，把初步形成以五纵五横为主骨架的综合交通运输网络作为其发展目标。1、电线电缆轨道运输方面市场需求接触线，通信电缆，电力电缆是构建现代电气化铁路系统的重要基础部件。据铁道部2012年铁道统计公报显示，全国铁路营业里程达到98万公里，比上年增长47%。其中，复线里程44万公里，比上年增长1

17、08%，复线率448%，比上年提高25个百分点；电气化里程51万公里，比上年增长108%，电化率523%，比上年提高29个百分点。西部地区营业里程达到37万公里，比上年增加1，060公里、增长29%。据国家统计局公布的2013年统计公报显示，2013年，我国新增铁路投产里程达到5，586公里，其中高速铁路1，672公里，增建铁路复线投产里程达到4，180公里，电气化铁路投产里程为4，810公里。随着电气化铁路的加速建设，铁路总营业里程和电气化率的同步提高将极大促进对应电线电缆产品的市场需求。2、电线电缆城市轨道交通方面市场需求据中国轨道交通协会统计，2013年末我国累计有19个城市已建成投运城

18、轨线路87条，运营里程2，539公里。其中2013年实际新增2个运营城市、16条运营线路、395公里运营里程。在2，539公里运营里程中，地铁2，074公里，占总里程的817%；轻轨192公里，占总里程的76%；单轨75公里，占总里程的30%；现代有轨电车100公里，占总里程的39%；磁浮交通30公里，占总里程的12%；市域快轨67公里，占总里程的26%。我国城轨交通正处于快速发展阶段，根据建设计划，各城市十二五期间预计共新增里程2，72121公里，十三五期间预计共新增里程3，05350公里，即每个五年规划期间新增里程均超过截至2013年底的累计已建成的地铁运营里程数，且2014年开始预计每年

19、建成里程数均将大幅超过2013年。城市轨道的全面建设将为特种电缆打开又一需求增长点。3、电线电缆航空运输方面市场需求商用航空运输与行业运输领域，以交联乙烯四氟乙烯共聚物（X-ETFE）绝缘线缆和聚酰亚胺聚四氟乙烯（PI/PTFE）复合绝缘线缆为代表的高性能轻型线缆占飞机用线份额已超90%。根据指导意见的相关预测，我国航空运输领域在未来十年内将产生年均15万公里的高新能轻型线缆需求。（四）铝合金导线市场潜力巨大随着电力工业的快速发展，国家电网提出了以资源节约型、环境友好型、新技术、新材料、新工艺为中心的两型三新全寿命周期设计理念，并已尝试在全国多个省份开展输电线路节能导线（钢芯高导电率铝绞线、铝

20、合金芯铝绞线、中强度全铝合金绞线）工程的试点应用。铝合金导线在我国输电线路中的应用已开始大力推进。十二五期间，新一轮农网改造投入继续加大。国家电网计划于十二五期间共投入4，200亿元（相较于十一五期间增加1，025亿元）的农网建设改造投资，南方电网安排1，116亿元（相较于十一五期间增加425亿元）的农网建设改造投资，合计5，316亿元，年均投资1，0632亿元。铝合金导线由于其具有强度大、重量轻、弧垂小，特别适用于老线路的增容改造，尤其是在狭窄地区，只需要更换相近规格的铝合金导线，基本上不需要征用土地更换铁塔即能满足增加输电容量的需求，并使原有线路提高输电容量40%-60%，具有节约大量工程

21、投资、土地资源、施工速度快，经济效益和社会效益明显的优点，因此，新一轮农网改造也将带来铝合金导线的大量需求。（五）特种电缆市场需求旺盛特种电缆大致可分为四大类：耐高温电线电缆、功能化电线电缆、新型绿色绝缘环保电线电缆、用途和结构特殊的电线电缆。相比量大面广的普通电线电缆而言，特种电缆具有较高技术含量、较严格使用条件、批量较小、较高附加值的特点。凭借其优异性能，特种电缆已在公共安全、新能源与轨道交通等众多领域广泛应用。近年来，国内建筑防火等级提高，特种防火电缆面临良好的市场环境。其中，矿物绝缘电缆凭借其良好的耐火性、防水性、耐高温、耐腐蚀、耐辐射、防爆、过载流量大、机械强度高以及良好的接地性能，

22、已成为近年来需求快速增长的特种电缆。随着国家对各类项目的安全性要求的不断提高，矿物绝缘电缆已被列为国家重点推广的产品，市场前景广阔。目前，我国高层建筑防火设计规范、建筑防火设计规范、民用建筑电气设计规范都在进行修订，其中对重要的消防设备的供电采用矿物绝缘电缆都进行了规定。同时，当前国内重大工程如机场、高层、超高层建筑、大型公共建筑中重要负荷的供电采用矿物绝缘电缆的成功案例也越来越多。如国家大剧院工程、公安部消防大楼、上海浦东国际机场T2航站楼等工程均使用了大量矿物绝缘电缆。从2006年开始，上海、北京、大连等大型城市的高层建筑和娱乐场所试点推广使用防火电缆，国内防火电缆市场需求将保持快速增长。

23、根据平安证券研究报告预测，该产品国内市场需求将在2015年前以年均1520%的速度递增。以15%的增速审慎估算，到2015年矿物绝缘电缆的市场将达到77亿元。能源短缺，环境污染和气候变暖已成为制约世界各国社会与经济可持续发展的最重要因素之一，大力发展可再生绿色能源迫在眉睫。我国已针对可再生能源制定了明确的发展目标。根据国家电网的发展规划，到2015年我国将基本建成坚强智能电网，国家电网智能化达到国际先进水平，实现接入风电1亿千瓦和光伏发电500万千瓦的目标。受益于可再生能源法的实施，我国风电与光伏发电发展迅速。根据国家统计局与中电联的统计数据，我国光伏发电装机容量已由2009年的250万千瓦快

24、速增加至2013年的1，479万千瓦，2013年当年新增装机容量1，151万千瓦，同比增长35091%。风电装机容量已由2005年的106万千瓦快速增加至2013年的7，548万千瓦，2013年当年新增装机容量1，465万千瓦，同比增长2408%。其中，风电实际产量2013年已达1，24617亿千瓦时。2014年初，国家能源局印发了十二五第四批风电项目计划，十二五期间拟核准项目超过100GW。近期，国家能源局组织召开全国海上风电推进会，并公布了全国海上风电开发建设方案（2014-2016），涉及44个海上风电项目，共计逾10GW装机容量，为国内风电需求增长打开了新的增长空间。未来，新能源领域电

25、线电缆系列产品将有较大的市场需求空间。六、 加大电线电缆生产企业和产品质量的执法监督力度将电线电缆产品列入产品质量重点监督目录，持续保持对电线电缆生产企业强化监督的态势，严厉打击质量违法行为。二是严格生产许可和强制性认证管理，严格获证企业证后监督检查，加大证照不全企业查处力度，切实提高许可准入管理的有效性。三是进一步突出监督抽查重点，对质量问题突出的重点区域、重点品种和重点企业加大抽查频次和范围。四是强化监督抽查后处理措施，严格执行四个必须和五不放过要求，对抽查不合格企业做到应曝光尽曝光、应整改尽整改、应吊（撤）证尽吊（撤）证。五是以查办大案要案为突破口，始终保持严厉打击电线电缆质量违法行为的

26、高压态势，坚决遏制制假售假、以次充好、冒用他人厂名厂址等典型违法行为，为质量提升创造良好的市场环境。七、 电线电缆产业的重要地位当前，我国电线电缆行业发展水平与电线电缆产业的重要地位相比还有较大差距，产业结构调整和转型发展过程中长期积累的矛盾将在一段时间持续存在。我国电线电缆产品质量总体水平还不高，产品质量监督抽查合格率长期在低位徘徊，中小企业产品质量波动较大，部分企业履行产品质量主体责任意识不强，偷工减料、制假售假等质量失信和违法现象比较突出，质量问题对安全、环保和健康带来较大隐患。同时，电线电缆总体产能严重过剩，普通电线电缆生产装备利用率普遍不足40%；产业集中度不高，企业发展后劲不足，自

27、主创新能力不强，中低端产品的同质化竞争严重；行业无序过度扩张，市场竞争不规范。这些问题势必制约电线电缆产品质量进一步提升。为此，务必充分认识加强电线电缆产品质量综合整治，提升电线电缆产品质量总体水平的重要意义，切实采取有效措施，加大综合整治力度，为电线电缆行业持续健康发展奠定坚实基础。以科学发展观为统领，坚持市场引导、社会参与及企业为主体的原则，建立实施电线电缆产品质量综合整治长效机制，通过落实企业质量安全主体责任、完善产业政策约束机制、优化产业结构、改善市场竞争环境、强化质量诚信建设，进一步提升企业质量自律水平、监管水平、行业发展水平和产品总体质量水平。八、 全面落实企业产品质量主体责任企业

28、是电线电缆产品质量安全的责任主体，要牢固树立质量责任意识，全面落实企业产品质量主体责任。一是要贯彻落实国家质检总局、工业和信息化部联合制定的关于生产企业全面落实产品质量安全主体责任的指导意见的各项要求，建立和完善企业质量责任人制度和质量管理体系，实行从原材料进厂把关、生产过程控制和出厂检验全过程质量管理，建立健全原材料和产品台帐制度，依法诚信生产经营。二是鼓励企业实行产品质量自我承诺，并通过各种形式向社会公开，接受监管部门、社会和媒体的监督。三是要加大技术升级和新产品研发力度，优化产品结构，提升自主创新和质量保障能力。九、 加强协同配合各地相关部门、行业协会和电网公司要在本地统一领导下，结合本地实际，按照联合工作组的统一部署，切实加大电线电缆质量提升工作落实力度，制定质量提升工作方案和配套措施，认真抓好落实，进一步加强信息互联互通，实现对本区域电线电缆产品质量的综合整治，确保质量提升工作取得实效。