信息技术服务行业投资潜力及发展前景

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1、信息技术服务行业投资潜力及发展前景一、 全球数据库行业现状及竞争格局（一）市场规模从全球数据库市场来看，2018年以来，全球数据库市场规模呈现上升趋势，相关数据显示，从2018年的461亿美元增长至2021年的800亿美元，预计2024年市场规模将突破1000亿美元。（二）竞争格局从全球数据库竞争格局来看，2010年后云计算兴起，亚马逊AWS、Googlecloudplatform市占率迅速提升，据统计，AWS市场份额排名由2013年的第七提升至2021年第二名，仅次于微软。2021年微软市占率最高，达到24%。（三）数据库概况具体来看数据库产品，国外数据库发展60余年，产品类型丰富，并且仍在

2、不断创新。据统计，市占率最高的Oracle软件共经历了16次更新迭代，其成熟度及稳定性不断提升。二、 基础软件之数据库行业发展概况数据库是我国核高基重大专项重点突破的核心产品之一。数据库软件是数据要素市场的基座、软件信息产业重要的基础设施，也是国内基础软件发展的最大挑战之一，对中国软件信息产业的生态构建至关重要。几乎所有的软件都要基于数据库进行存储、管理和处理数据，数据库直接影响到应用软件的运行效率、可拓展性、灵活度和可靠性，是应用软件开发过程中最重要的环节之一，也是我国信创生态中非常重要的一环。三、 工业软件发展概况工业软件是工业技术软件化的产物和工业化中的顶级产品，是工业装备中的软零件软装

3、备，是工业产品的基本构成要素，是智能制造的核心内容和现代工业体系的大脑，是推进我国工业化进程的重要手段和关系国民经济和社会发展的基础性、战略性产业。（一）工业软件概况1、工业软件简介工业软件是工业技术/知识、流程的程序化封装与复用，能够在数字空间和物理空间定义工业产品和生产设备的形状、结构，控制其运动状态，预测其变化规律，优化制造和管理流程，变革生产方式，提升全要素生产率，是现代工业的灵魂。工业软件最基本的特征包括两点：一是实际内容工业软件中的技术/知识以工业内容为主；二是最终作用工业软件直接为工业过程和产品增值。工业软件的创新、研发、应用和普及已成为衡量一个国家制造业综合实力的重要标志之一，

4、是确保工业产业链安全与韧性的根本所在。2、工业软件分类（1）研发设计类工业软件发展概况研发设计类工业软件处于工业制造的上游，对工业制造智能化具有重大意义。通过研发设计类工业软件赋能工业制造的产品研发数字化，可以显著降低研发成本、提升研发效率、缩短研发周期、提高产品质量，进而提高工业制造的智能化水平，支撑整个工业体系创新发展，对工业制造具有举足轻重的影响。但是，目前我国研发设计类软件国产化率仅5%左右，是进口依赖最为严重的工业软件类别。研发设计类工业软件是基础学科和工程知识的集大成者，其复杂性及技术难点主要体现在其庞杂而深奥的技术体系，以及与软件开发、工程实际的紧密耦合。从数学方程式出发，经过漫

5、长的物理机理的冶炼、计算机科学与技术的萃取，最后还必须经过工程知识的淬火，才能成为一个成熟可用的工业软件。在计算机技术出现之前，工程设计主要依靠设计师手工绘图实现设计，后来逐步从过渡到计算机CAD软件绘图，大幅提升了设计的精度和效率。但随着工业产品复杂程度的日益提升，复杂产品各设计制造部门之间的协作愈发频繁和紧密，因此满足多专业协同管理的PDM产品应运而生，并进一步演化为提供贯穿需求分析、物理设计、工艺设计、生产制造、维护服务、报废回收等全生命周期的PLM产品。（2）经营管理类软件发展概况经营管理类软件是指建立在管理信息化、信息安全化等基础上，以系统化、流程化、网络化的管理思想，通过软件系统对

6、企业主要经营管理活动进行支撑，为企业管理者及员工提供业务运行的平台和支持决策的手段，可以提升企业的管理治理水平和运营效率。经营管理类软件是实施企业信息化改造的重要工具之一，目前已在全球大部分企业的日常经营管理运行中得到了广泛应用，主要包括企业资源计划、财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、企业资产管理和知识管理等。（3）生产控制类软件发展概况生产控制类软件向下连接底层的车间级设备、仪表、传感器和边缘组件，向上承接顶层的企业经营管理系统和软件，承担着采集各类生产数据、控制底层设备、实时监控调度、执行企业计划等一系列工作，可以改善生产设备的效率和利用率，提升生产质量，提高制造过程的管控

7、水平和实际生产能力。生产控制类软件按照制造业金字塔中的层级可以分为两大类别：一类是向下连接并控制车间各类设备、仪表、传感器、工业网络及边缘侧组件的生产控制层软件和系统，典型代表包括DCS、SCADA和PLC；另一类是向上承接并落实企业经营管理和决策的制造运营层的管理软件和系统，典型软件是生产执行系统（MES），目前逐步向生产运营维护系统（MOM）发展。（4）嵌入式工业软件发展概况嵌入式工业软件是指嵌入在工业装备、控制器、通信装置、传感装置等工业领域相关硬件设备之中，且与硬件紧密相连的软件。嵌入式工业软件可提升工业产品制造的自动化程度和智能化程度，是智能制造与物联网的重要一环。嵌入式工业软件是我

8、国工业软件整体市场中占比最高的软件，主要包括嵌入式应用软件、嵌入式支撑软件等。四、 数据库发展阶段数据库经历前关系型-关系型-后关系型发展阶段。1963年，通用电气公司的CharlesBachman等人开发出世界上第一个数据库管理系统集成数据存储（IntegratedDataStore，IDS）。此后六十余年发展过程中，数据库共经历前关系型、关系型和后关系型三大阶段。前关系型阶段数据库的数据模型主要基于网状模型和层次模型，代表产品分别为IDS和IMS。该类产品在当时较好地解决了数据集中存储和共享的问题，但在数据抽象程度和独立性上存在明显不足。1963年，通用电气公司开发出世界上第一个数据库管理

9、系统集成数据存储（IntegratedDataStore，IDS），解决了层次结构无法建模更复杂的数据关系的建模问题。同时期为解决阿波罗登月计划处理庞大数据量的需求，北美航空公司（NAA）基于层次结构的设计思想开发出GUAM软件，随后IBM加入NAA将GUAM发展成为IMS系统。关系型数据库开启的标志性事件为1970年，IBM实验室的EdgarFrankCodd发表了题为大型共享数据库数据的关系模型的论文，为关系型数据库技术奠定了理论基础。此后诞生了一批以DB2、Sybase、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等为代表的广泛应用的关系型数据库，该阶段数据库技术脉

10、络逐步清晰、市场格局趋于稳定。伴随信息技术及互联网不断进步，各行业领域对数据库技术提出了更多需求，部分数据库走向分布式、多模处理、存算分离的趋势。谷歌在2003至2004年公布了关于GFS、MapReduce和BigTable三篇技术论文，为分布式数据库奠定基础，开启后关系型数据库阶段，该阶段技术路线呈现多样化发展。国产数据库百花齐放，快速发展。20世纪80年代开始，国产数据库产业开始逐步发展。21世纪初，得益于863计划、核高基计划等国家政策支持，人大金仓、武汉达梦、南大通用等一批拥有高校背景的国产厂商成立，打破了Oracle和IBM的垄断格局。最近十年，伴随大数据市场需求增长、数据库技术沉

11、淀及国产化政策支撑，国内一批云厂商和新兴独立厂商开始兴起，许多软件厂商、集成商、运营商等也开始入局，发展自己的数据库能力。五、 信息系统集成行业概况（一）信创产业概况1、信创产业简介及背景信创产业的主要内涵是基于我国自有IT底层架构和标准建立的IT产业生态。信创产业推进的背景在于，前期我国IT底层标准、架构、产品、生态多由国外IT商业企业来制定，国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外，因此存在诸多底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。信创产业的主要内涵即是逐步建立我国自有的IT底层架构和标准，将信息基础设施变得可掌控、可研究、可发展、可生产。因此，

12、信创产业对于解决我国信息与网络安全，乃至国家安全问题至关重要。2、信创产业链分类信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架，生态体系庞大。从产业链角度看，信创产业主要由基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全产品等四部分构成。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成已成为信息技术产业的重要组成部分。信创产业厂商最终的市场占有率及竞争力将决定相关企业是否能在行业领域持续积累与突破。（二）信创产业市场规模及未来发展趋势1、我国信创产业市场规模情况根据中国软件行业协会发布的2021年中国信创生态市场研究报告，2020年我国信创产业的市场规模约为1，617亿元，预计未来五年将保持高速增长，2025年可

13、达8，000亿元规模，年复合增长率可达3740%。2、我国信创产业未来发展趋势在新市场机会的激励下，相关企业不断加快产品的迭代、技术的升级，提高自己的竞争力，国内IT产业释放出空前的活力。有助于其在实践中打磨自己产品的成熟度，为下一步向行业市场推广奠定了基础。信创产业未来将进一步在国家部委、地方各级政府、国央企单位、大型民营企业等领域内大范围实践和应用，生态建设和提供一站式交钥匙的解决方案是国产软硬件发展的核心。产品和服务的可用好用是持续进入市场良性循环的基础，是构建信创产业整体解决方案的底层逻辑和最高目标。信创产业在各行各业渗透率越高，用户越广泛，使用积极性越高，越是能拉动信创产业持续创新，

14、从而实现全面加强网络安全保障体系和能力建设核心目标。六、 数据库行业产业链在数据库软件产业链中，上游多是以服务器厂商、芯片厂商组成的网络和硬件厂商；中游由数据库、操作系统和中间件等基础软件厂商组成；下游主要是各行业的应用开发商。七、 中国数据库行业现状及竞争格局（一）市场规模从国内数据库市场规模来看，相关数据显示，2020年我国数据库市场规模为24009亿元，据预测，2022年至2023年市场规模增速较快，增速为339%，预计2025年市场规模达到68802亿元。（二）竞争格局从国内市场竞争格局来看，相关数据显示，2021年甲骨文、微软、IBM、SAP四家国外大厂在中国本地部署RDBMS市场中

15、合计占据45-50%的市场份额，国产供应商主要包括华为、阿里、达梦、人大金仓，合计占据约30%份额。借助政策红利，国产厂商经过多年的技术研发和经验积累，市场份额在逐年提升。在国产阵营中，一批以达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用为代表的，2000年左右成立的传统国产数据库厂商近年来开始发力，他们从购买源码、借助开源走向自主研发，实力不断增强。此外，一些科创企业也开始发力数据库市场，例如软江图灵自研的数据库在有着较好的表现，同时也开始向能源电力、运营商、交通等其他行业快速拓展。国产阵营日益强大。后关系型数据库阶段，数据结构越来越灵活多样，表格类型的关系数据、半结构化的用户画像数据以及非结构化的图片

16、和视频数据等。多模态数据建模将由目前以关系为中心逐步转为以对象为中心，更多关注非结构化数据的语义建模，强调数据与操作的可封装性、多重分类和动态分类，尤其是多模态数据之间复杂的语义关联，未来不是模式限定数据变化，而是数据驱动模式演化。近十年云计算技术的不断发展催生出将数据库部署在云上的需求，通过云服务形式提供数据库功能的云数据库应运而生。未来，数据库将深度结合云原生与分布式技术特点，实现计算、内存和存储三者解耦、分层池化；实现查询级、事务级、算子级等更细粒度的弹性按需计算。帮助用户实现最大限度资源池化、弹性变配、超高并发等能力，更加便捷、低成本实现云上数字化转型与升级。八、 数据库发展趋势数据库

17、诞生于20世纪60年代，经历近十年蝶变，到了70年代，IBM提出了商用的关系型数据库，此后，这种商用数据库经过包括Honeywell、IBM、微软等主流厂商的迭代更新，逐渐推广于市场。随着数据化趋势的发展和大数据时代的到来，数据库逐渐从灯光边缘来到舞台中心，成为了大数据时代最为重要的基础设施之一。自商业化后，长期以来，商用关系型数据库始终处于本地化部署阶段，直到2010年以后，数据库逐渐发展出了以下三大新趋势：第一，数据库的多元化。随着人们的需求逐渐多元化，一些非关系型的数据库得到了蓬勃发展，可以适应更多应用场景。第二，数据库上云。随着云技术、通讯和网络技术的大发展，数据库逐渐从本地部署向云上

18、转化。第三，数据库的开源。最早的数据库是以闭源为主，后来逐渐有更多开源的数据库入场。非关系型数据库即储存形式不是二维结构的数据库，从实时性来看，数据库还分为两类：一个是事务性的数据库，特点是要求有互动行为，对于响应的时间要求比较高；另一种是非事务性数据库，单纯把这些数据储存在里面，后续再进行分析。关系数据库中的数据，彼此之间的关系一目了然，理解起来轻而易举。由于它的储存性能比较好，所以有易于维护、便于理解、使用方便等优点。但它有几点问题：一点数据库的灵活性较差，数据只能以规定的形式来填取，一旦一个数据库成型之后，想更改它的形式非常困难；二是它的数据储存方式非常讲究数据关系，对海量数据的处理非常

19、不友好。随着数据行业的大发展，数据要求的应用场景越来越多，出现了不以二维结构而是其他一些关系来储存数据的数据库，这些统称为非关系型数据库。它们的特点是格式灵活。由于不通过关系处理数据，所以它的响应速度和性能比较优秀。但是非关系型数据库也有一些问题：第一，它的逻辑比较难，比如数据库就是以图形或者网络作为储存的结构，以网络结构勾结起数据之间的关系，在理解和学习上需要投入较高成本；第二，不适合进行复杂操作，由于不是通过强关系性来储存，在调取复杂查询的时候，需要从一个表跳到另外一个表，再跳到后一个，以此类推，效率比关系型数据库要低。常见的非关系型数据库包括键值数据库、文档型数据库、时序数据库和图数据库

20、。以Redis键值数据库为例，经典应用场景是微博上的发帖功能，因为微博是个超大规模应用，经常会出现高并发的状态，所以适用键值数据库。其他的数据库也都有自己特定的应用场景。关系型数据库有一个比较权威的评价社区叫做DB-Engines。作为一种比较成熟的数据库形式，关系型数据库还衍生出了诸如分布式数据库、云关系数据库等分支形式。但该类数据库近年发展面临挑战，在2022年8月受关注程度最高的前20个数据库产品中，非关系型数据库占了9个，相关技术更是发展迅速，正逐渐取得市场认可。第二个发展趋势是云数据库。通常来说，传统的本地数据库是把数据库以及DBMS这些软件都部署在本地的服务器上。云数据库就是把数据

21、库和大部分的DBMS管理软件、总环管理系统放在了云端。它主要有两种模式：一个就是通过虚拟机映象在云上独立运行，数据库实际上是一种比较常见的私有云形式；另外一种就是将数据库的硬件系统和DBMS的大部分功能都交由云数据库厂商来提供，而用户只需获得访问权限，通过网络去访问数据库的服务。随着云计算技术以及通讯技术的发展，云数据库已经步入了商业化进程。根据统计，本地数据库每年的增长只有4%左右，而云数据库每年的平均增长大概为16%。据统计，截至2021年，全球本地化部署的和云数据库系统的DBMS的收入情况方面，Oracle常年处于霸主地位，2019年之前一直保持第一。但继2020年微软凭借微软云的增长夺

22、走魁首之位后，2021年，亚马逊也凭借亚马逊云AWS超过Oracle跃居第二。国内有三个厂商进入排名榜单，分别是位列第7的阿里云和位列第9的华为云以及第12的腾讯云。传统本地部署数据库的占比排名都有所下滑，新兴云数据库厂商排名上升。这是云数据库的大势所趋。数据库跟仓库有一定的相通之处，用仓库来打比方，本地化部署的数据库其实相当于厂商租用仓库的用地，这是一笔投入；还要在里面安装各种的货架、服务设施，这是初始投入；同时还需要为这样的一个数据中心配备员工，为一些系统在使用的时候提供电力系统，整体来说初期投入很大、决策很重，而且后续的运营也需要持续投入，成本比较高。第二点是可靠性需要冗余，需要额外的部

23、署储存作为备用。第三点是扩容和迭代比较困难，数据库本身是本地部署的数据库，有硬件系统和软件系统，硬件系统要扩容的话要买更多的服务器。另外一点就是因为老系统用着比较舒服，导致没有那么强的动力去更新发展，导致在扩容和迭代方面比较困难。相比之下，云数据库就有不少优势。它最大的特点是服务器硬件和维护服务是云数据库厂商提供的，初始成本投入比较小，而且不需要提供太多的维护。由于冗余的备份都是由云数据库厂商来提供服务，因此这一方面的成本又进一步下降。既能满足需求又成本低，就逐渐产生了数据库上云的大趋势。但云数据库也有的一些问题，其中最大的问题就是其成熟程度。本地化的数据库，从商业化到现在经历了近50年的发展

24、，有大量的功能和代码的丰富积累，功能比较完善，而云数据库厂商由于业态、业务形式都比较新颖，因此它的工艺积累不如已经成熟的本地化部署方案。而且在升级和迭代方面，其系统的兼容性也不如本地化部署。第三个发展趋势是数据库开源。首先，什么是闭源数据库？大家所熟知的一些商业化数据都是闭源的，源代码对于这些厂商来说属于商业机密，不对客户开放。开源数据库正相反，其数据库代码向公众开放。它有几个特点：第一，由于开源的授权费没有商业化数据库那么高，成本相对来说要低一些。第二，也是最重要的一点，它的源代码完全公之于众，客户在使用的时候能够清晰地看到里面数据的情况，对数据的流向、指令了如指掌，不用担心数据库里面是否存

25、在走后门的情况，可以满足自主化和信息安全的需求。第三，由于传统的商业数据库集中度比较高，对于用户来说是比较强势的一方，它本身不提供额外的定制化开发，仅由第三方服务商提供应用层面的二次开发；而开源数据库不仅可以自行开发，还可以在DBMS代码层面直接进行开发。开源数据库收费方式遵循开源数据库的开源许可证，一般由一家公司来运营，以MySQL为例，它的代码在一个开源平台上面公布，由各个成员单位和成员进行定期维护。它的准则是，如通过开源的代码二次开发的数据库产品也是开源系统，就不用收费，反之则要收取一定的授权费用。开源数据库已经成为了数据库行业发展的趋势。DB-Engines在2022年统计过，发现开源

26、数据库的许可证数量在2021年反超了商业化闭源数据库的许可证数量，并在2022年8月呈逐渐扩大态势。现在就数量来说，开源的数据库比闭源的数据库更多。回到国内市场，我国数据库市场也是以关系型数据库为主，根据信通院的测算，2020年数据库市场行业的整体规模大概是二百四十亿，根据IDC的统计，2021年关系型数据库大概有一百八十亿，占比70%左右。但我国比较特殊的一个特点是上云的系统比本地化部署的系统要更多。IDC对国内的数据库市场份额进行的统计显示，实际上，国内厂商如阿里、腾讯和华为在云数据库市场合计占比已经超过了70%。就本地化部署模式来说，虽然Oracle还是占有最大的比例，但从2019年的数

27、据来看，海外四大厂商的市场份额已经从原来的接近70%降到40%多，而国内的如华为的本地部署模式的数据库的份额有一定程度的上升。国内数据库有几个特点：第一，比较重视应用层面而轻数据库，大部分的存量数据库还是Oracle和IBM的数据库，但是随着去IOE积极推进，国有四大行的新构建的核心系统已经改为国产的数据库。那么就出现一个问题，它们现有的数据库还有相当比例的Oracle和IBM老数据库，但新系统又是各种国产厂商的数据库，为了统合原有的商业化数据库和开源数据库，只能在上层的应用层面来进行修改，这就形成了所谓的重应用和轻数据库的模式。第二，国产的数据库大部分是关系型数据库。国产数据库有58%是基于

28、MySQL这类开源的数据库二次开发得来。事实上，国内数据库的市场规模在全球的占比其实并不高，只有5%，但是国内数据库的厂商数量在全球占比相当高，达32%，远超过国内数据库市场规模占比。这显示出小数据库厂商现在也处于蓬勃发展的状态。同时，国内的数据库在云数据方面是私有云、公有云、混合云多种模式并存，未来是以组合形式为主。主要原因在于数据库涉及到数据安全。政企、金融这类数据高度敏感的客户有监管合规的要求，需要把那些数据库部署在本地的服务器上面，而不是放在云服务器上面。除了混合云模式以外，还有把云模式以及本地部署的原有的数据库打通，产生的一种组合形式。数据库处于IT架构的核心位置，是连接上层应用和底

29、层基础资源的重要枢纽，向上是各种应用的支撑引擎，向下调动计算、网络、存储等基础资源。根据赛迪顾问，2021年中国数据库管理系统市场保持快速增长，规模达到2235亿元。其中，金融、政府、互联网和运营商是数据库主要下游市场，占比分别约20%、18%、15%、9%。伴随数字化转型加速，赛迪预计2025年中国数据库市场规模将达到6006亿元。数据库作为核心基础软件，国产数据库产业有望乘信创东风迎来重要发展机遇。九、 数据库行业背景数据库是按照一定数据模型和组织形成的，具有冗余度小、独立性高和拓展性强的特点。数据库全称为数据库管理系统（DBMS），正如其名，它是负责维护数据库底层的管理系统，而负责维护管

30、理系统的人则被称为DBA。数据库管理系统由线程和内存池组成，如果客户要看数据库中的数据，它会通过实例（Instance）来实现，而不是直接读取硬盘上的文件。数据库系统之上还有一层应用系统，就是平常看到的交互界面，平常用户在这个界面上进行操作，给数据库发动一个指令，数据库系统就会把实例发放给数据库进行读取工作，再经过一系列后台分析，将数据提取到用户面前。根据统计，数据库全球市场规模大概在八百亿美元左右。比较突出的是，数据库在全球范围内市场集中度非常高，近五年内全球top5企业常年占市场份额的80%以上，而位列top3的微软、甲骨文和亚马逊常年占比更是达到70%左右。整个数据库行业的产业链上游主要是硬件厂商，比如国内的中兴和华为。中游分为DB（数据库底层开发商）、数据库DBMS（管理系统开发商），以及为他们配套实施服务的服务商。下游分为应用开发商和行业用户。整个数据库行业有多种参与方式，比如华为同时参与了上游的硬件，又开发推出了中游的华为云数据库DBMS系统。