全球液晶显示行业发展及现状分析

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1、全球液晶显示行业发展及现状分析聚焦产业发展关键薄弱环节，通过整机产品产业化，集中资源实现重点突破，带动超高清视频产业链各环节整体提升。发挥产业联盟、行业协会等社会团体组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用，整合优势资源，推动全产业链协同发展。支持产业联盟等单位发布超高清视频产业发展需求指南，引导社会资金资源投向，支持国内外相关企业共同推动超高清视频产业发展。积极跟踪超高清视频领域国际标准化组织、行业协会以及先行国家的技术发展趋势，拓展超高清视频产业国际交流合作渠道。坚持引进来和走出去相结合，推进国内外技术、人才、资金、市场等资源互动，实现共享机遇、共同发展

2、、合作共赢。一、 全球液晶显示行业发展及现状目前液晶显示面板的主流为TFT-LCD，其不具发光特性，为达到显示效果，需在液晶显示面板背面加上背光模组，组装成完整的液晶显示模组，偏光片、光学膜与液晶显示面板具有对应关系，功能性胶粘材料的用量也与液晶显示面板出货量具有较强的相关性。因此，可根据TFT-LCD行业情况了解产品的行业情况。TFT-LCD可应用于液晶电视、台式显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载工控、手机等领域。从大尺寸TFT-LCD面板主要应用的终端产品来看，2017年和2018年电视占比均为80%左右，在全球液晶面板需求中占据首位，其次电脑显示器、手机也是重要组成部分。2020年，全球

3、显示面板总需求量达到2473亿平方米，同比增长为493%；当年总供给量达到2589亿平方米，同比增长为304%，市场需求增速总体高于供给端。（一）液晶电视行业发展及现状根据CINNO数据，全球TFT-LCD电视的出货面积由2016年的135亿平方米增长至2020年的168亿平方米，根据Wind数据，2021年，全球TFT-LCD电视的出货面积为177亿平方米，年复合增长率约557%。液晶电视的大尺寸化是液晶电视面板市场增长的主要推动力。随着消费升级，电视应用逐渐多元化，消费者对于电影、游戏等显示效果的追求增强，电视的平均尺寸在不断上涨。根据CINNO数据，2018年全球LCD-TV平均尺寸为4

4、48英寸，2020年增长至479英寸，预计2021年增长至496英寸，到2023年，预计平均尺寸将增长至511英寸。（二）电脑显示器行业发展及现状电脑显示器包括台式电脑显示器、笔记本电脑显示器以及平板电脑显示器。随着工作和生活愈加智能化，线上办公和娱乐需求推动电脑显示器的发展，随着新冠疫情的影响，居家办公、上课等对电脑显示器的需求进一步增加。根据Wind统计，台式、笔记本、平板电脑液晶显示器的出货面积，从2017年的2，10320万平方米、1，09710万平方米和49210万平方米，分别增长至2021年的3，10030万平方米、1，70220万平方米和70550万平方米，年复合增长率分别达到1

5、019%、1161%和942%，电脑显示器出货面积的年复合增长率为1052%。根据Wind统计，台式、笔记本、平板电脑液晶显示器的出货量，从2017年的138亿片、177亿片和206亿片，分别增长至2021年的173亿片、282亿片和266亿片，年复合增长率分别达到594%、1230%和658%，电脑显示器出货量的年复合增长率为847%。根据奥维睿沃数据，台式显示器面板同样存在大尺寸化的趋势，2017-2020年，显示器面板的平均尺寸从227英寸增长到了243英寸，平均每年增长053英寸，且增速有所提升。台式显示器面板主流尺寸为238寸和27寸，2017-2020年，238寸面板占比从16%迅

6、速增长至33%，27寸面板占比则从10%增长至20%。根据StrategyAnalytics数据统计，2015年平板电脑的平均尺寸约为758寸，2019年增长至803寸，平均每年增长009。根据Omdia数据预测，10英寸平板电脑市场份额将从2018年的258%增长到2022年的454%。据NPDDisplaySearch数据显示，笔记本电脑平均尺寸约每三年增长一寸。电脑显示器整体均呈现出大尺寸化的趋势。液晶电视及显示器的大尺寸化趋势对面板厂、背光模组厂商以及偏光片等薄膜器件的裁切厂商的技术、工艺水平提出了更高的要求，能够掌握大尺寸产品生产、加工工艺且具有较高良品率的企业，将获得竞争优势。随着

7、日本和韩国面板厂逐步退出行业和我国厂商持续对高世代线的投入，液晶面板产能正在逐步向大陆转移，国产化进程不断推进。2018年起，中国已成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能在全球市场占比超50%，预计2021年将超60%。根据洛图科技数据显示，按照2020年全球电视液晶面板出货面积排名，京东方、华星光电（TCL科技）、中电熊猫分别位列第一、第二位和第八位；按照2020年全球电视液晶面板出货量排名，京东方、华星光电和中电熊猫分别位列第一、第三和第八位。根据DISCIEN预测，到2021年，京东方、华星光电的市场份额有望达到50%左右。偏光片是液晶显示面板

8、的重要原材料。根据Displaybank在2017年发布的数据，用6代线生产的32寸LCD面板，从物料成本来看，偏光片价值量占比约为218%，仅次于玻璃基板，是构成LCD面板的第二大单体物料。根据AVC数据，2019年全球偏光片市场的出货面积约54亿平方米，其中大尺寸偏光片面积约499亿平方米，占总出货面积的比例为9241%。2020年受全球新冠疫情影响，预计偏光片出货面积同比增长24%。2021年受需求回暖及超宽幅产线产能释放影响，预计全球偏光片出货面积同比增长9%。以京东方、华星光电为首的中国LCD面板企业大力扩产，产能不断提升，中国LCD在全球的占比逐渐加大，也带动了对偏光片的需求。根据

9、前瞻研究院和国元证券数据，2014年，中国偏光片市场规模为17887亿元，占全球比例约为2507%，2019年达到25173亿元，复合增速高于全球偏光片市场规模的增速，占全球比例提升至约3008%。背光模组中光学膜片的常见架构为1张反射膜+1张下扩散膜+2张增亮膜+1张上扩散膜，背光模组的光学膜架构存在可变性，背光模组厂商会综合考虑下游终端客户需求、产品性能和成本控制等因素为客户配备最合适的光学膜片架构方案。以42寸液晶电视为例，光学膜成本占背光模组总成本的37%。现阶段，中国光学膜行业处于国产化配套的快速发展期，下游液晶显示面板出货面积稳定增长，推动背光模组用光学膜市场持续增长。2019年，

10、中国液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模占全球液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模的60%。光学膜行业市场规模的扩张与液晶显示面板年产出面积有同步效应，液晶显示面板行业增速直接影响光学膜行业整体增速。随着全球液晶面板生产线向中国大陆地区转移，中国的液晶显示面板产能快速增长，带动中国光学膜市场规模增速提升。2015-2019年，全球背光用光学膜市场规模由97亿元增至135亿元，年均复合长率862%。国内光学膜市场在全球市场占比持续提升，2015-2019年，国内背光模组用光学膜市场占全球市场的比重从5113%上升至6022%，达到814亿元。胶粘类产品在电子元器件的生产、组装部件灌封等方面发挥着

11、重要作用，对其的使用有利于提高电子元器件的抗冲击震动、防尘防潮、电绝缘导热的能力。根据全球知名胶粘咨询AWA（AlexanderWatsonAssociates）的数据，2018年、2019年全球胶带销量分别为453亿平方米、468亿平方米，其中亚洲占比约45%，是占比最大的地区。根据MarketsandMarkets的数据，全球胶带市场规模预计将从2016年的4733亿美元增长到2021年6186亿美元，年复合增长率55%。我国胶带市场稳步增长，根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，2009年到2020年，国内胶带销量从125亿平方米增长至299亿平方米，年复合增长率825%；市场规模从24

12、47亿元增长至501亿元，年复合增长率672%。根据我国胶粘剂和胶粘带行业十四五规划，十四五期间胶带发展目标是产量年均增长率45%，销售额年均增长率42%。二、 提升网络传输能力发展高速光纤传输与接入、大容量路由交换、5G通信、SDN/NFV（软件定义网络/网络功能虚拟化）等网络设备与软件系统，推进有线网络IP化、光纤化进程。提升通信网络的接入速率及服务质量，推进网络云化和智能化，优化网络结构，增强IPTV网络的承载能力，满足4K和8K视频传输的低时延、高宽带、高可靠、高安全应用需求，推动普及超高清机顶盒。加快全国有线电视网络互联互通平台建设，同步建设4K超高清电视监测监管系统。探索5G应用于

13、超高清视频传输，实现超高清视频业务与5G的协同发展。三、 加大创新力度，完善资金投入机制聚焦超高清视频产业链中内容制作与播出、网络传输及监管、终端普及和关键设备制造等重点薄弱环节，通过设立超高清视频产业投资基金等方式，支持超高清视频产业创新发展。支持超高清视频企业与金融机构加强对接合作，通过市场机制引导多方资本参与，加快超高清视频产业化进程。支持行业协会联合彩电企业开展彩电汰旧换优，加大超高清电视推广力度。四、 推动重点产品产业化强化应用牵引，加大超高清电视关键制播设备的研发力度，支持超高清影视摄像机、极低照度摄像机等视频采集设备研发。推进超高清电视切换台及其系统、总控和播出系统、视音频矩阵、

14、专业调音台、专业监视器等重点制播设备产业化。支持适配超高清视频的高容量、高速率存储系统等研发应用。推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实（增强现实）设备等产品普及，发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端，加快超高清视频监控、工业相机、医疗影像设备等行业专用系统设备的产业化。五、 突破核心关键器件坚持整机带动，突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术，支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创

15、新，发展高精密光学镜头等关键配套器件。六、 推动部省合作，加强行业应用推广充分发挥地方积极性，调动地方资源，推进部省合作，形成发展合力。指导有条件的地区结合实际制定差异化行动方案，明确落实措施，加强组织实施。支持地方建设超高清视频产业协同中心、制造业创新中心等，打造产业创新集群，发挥示范引领和辐射带动作用。按照企业主体、市场化运作模式，在广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域开展试点应用，总结先进经验并向全行业推广。七、 加强统筹协调，建立协同工作机制建立超高清视频产业发展部门协调机制，加强协调配合和统筹规划，合力解决产业发展中重大事项和重要问题。强化从到地方的上

16、下联动，建立协同工作机制，推动重大项目实施和产业链构建完善。加强跟踪研究和督促指导，做好重点领域统计监测。八、 发挥社团作用，深化国际交流合作发挥产业联盟、行业协会等社会团体组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用，整合优势资源，推动全产业链协同发展。支持产业联盟等单位发布超高清视频产业发展需求指南，引导社会资金资源投向，支持国内外相关企业共同推动超高清视频产业发展。积极跟踪超高清视频领域国际标准化组织、行业协会以及先行国家的技术发展趋势，拓展超高清视频产业国际交流合作渠道。坚持引进来和走出去相结合，推进国内外技术、人才、资金、市场等资源互动，实现共享机遇、

17、共同发展、合作共赢。九、 基本原则（一）坚持市场主导、企业主体坚持使市场在资源配置中起决定性作用，营造良好政策环境，强化企业主体地位，促进创新要素向企业集聚，引导企业做大做强做优。（二）坚持系统布局、统筹推进加强顶层设计，基于产业链各环节发展基础和不同地区发展条件，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，实现产业链上下游协同发展。（三）坚持整机带动、重点突破聚焦产业发展关键薄弱环节，通过整机产品产业化，集中资源实现重点突破，带动超高清视频产业链各环节整体提升。（四）坚持应用牵引、融合创新加快超高清视频与重点行业领域融合创新发展，创新业务模式，培育新市场、新业态、新服务，助力以视频为核心的行业创新升级。（五）坚持开放发展、合作共赢促进国内外优势资源的整合利用，加强与海外优势地区、优势企业的业务合作，融入全球产业生态，推动超高清视频产业国际化发展。