汽车内饰功能件行业前景分析报告

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1、汽车内饰功能件行业前景分析报告构建适应交通运输领域新型基础设施建设的标准体系，加强重点领域标准供给，分类制定关键性、基础性标准，及时将试点成果转化为标准，指导工程建设。加快完善通信网络、北斗系统、环境感知、交通诱导与管理、BIM、数据融合等标准规范，推进建立适应自动驾驶、自动化码头、无人配送的基础设施规范体系。建立标准国际化、政企共建和动态调整机制。一、 汽车零部件行业进入壁垒（一）汽车零部件行业市场进入壁垒整车厂商与配套的零部件供应商之间一般有着稳定的合作关系。通常整车厂商对配套零部件供应商有着完备的准入标准，对其质量控制能力、生产组织能力、研发设计能力及企业管理能力等方面有着较高的要求。认

2、证指标通常包括IATF16949、ISO14001、ISO45001等，其中IATF16949已成为中国、欧美、日法等多国公认的质量标准。相关认证的获取周期较长、难度较高，对企业的生产管理、资源管理和产品质量控制等多个环节有着较高的要求，这也使得行业进入门槛进一步增加。一旦零部件供应商通过认证并准入，则会与整车厂商建立长期有效的合作关系，不会轻易变更。同时为保证在合作过程中保持稳定性，需要不断与整车厂商沟通磨合，从而生产更加符合整车厂商要求的零部件产品。严格的体系认证标准及稳定的合作关系为汽车零部件行业的进入制造了较强的行业壁垒。（二）汽车零部件行业技术壁垒汽车行业经过几十年的发展，整车厂商对

3、汽车零部件的外观、成本、强度、性能等多个维度的要求都在不断提高，转而对产品生产过程中的技术水平、成本控制和产品的可靠性能、环保性能的要求越来越高，这使得零部件制造厂商需要不断加强技术研发，寻求创新。同时，由于汽车市场的竞争日益激烈，新车型不断推陈出新，新车型的生命周期持续缩短，致使汽车零部件厂商需要具备同步开发、创新开发的能力，在车型概念阶段就参与整车的设计与开发。新进企业由于资金规模和技术实力方面的匮乏，导致其产品开发能力较低，在技术水平上短期内无法突破壁垒限制。（三）汽车零部件行业规模壁垒随着汽车制造技术的发展及整车厂商生产规模的扩大，汽车整车的制造成本逐渐降低，而生产成本降低所带来的压力

4、经过产业链传导至上游时，对零部件供应商的规模要求和资金要求显得尤为重要。一方面，为满足整车厂商的规模化生产同时实现盈利，零部件供应商需要不断投入资金来购入新的生产设备和建设产品线来满足生产需求。另一方面，由于对同步设计能力和产品质量要求的提高，零部件供应商需要不断投入资金来进行研发创新并购入大量实验设备来支撑研发项目的持续跟进，这对企业的资金规模也有着较大的要求。同时良好的生产管理能够有效的发挥规模优势，这需要在长期发展过程中能够良好有效的持续进行系统化管理和经验积累，从原材料采购到产品销售全链条都需要精细化、高质量的管理能力。对于行业新进入者而言，资金规模、研发规模、管理规模等多重规模壁垒也

5、为行业进入创造较高的门槛。二、 发展目标到2035年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升，成为加快建设交通强国的有力支撑。基础设施建设运营能耗水平有效控制。泛在感知设施、先进传输网络、北斗时空信息服务在交通运输行业深度覆盖，行业数据中心和网络安全体系基本建立，智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等逐步应用。科技创新支撑能力显著提升，前瞻性技术应用水平居世界前列。三、 汽车零部件行业周期性，区域性与季节性（一）汽车零部件行业周期性汽车零部件及汽车装备制造行业作为整车制造的上游行业，与整车制造业有着密不可分的联

6、动关系，并且与国民经济的发展周期也有着较强的关联度，因而零部件行业受国民经济周期波动和整车行业波动的影响具备一定的周期性。当宏观经济处于上升阶段时，汽车市场需求增加，零部件行业的销量也随之上升；相反当经济增长下滑，汽车产业发展放缓、汽车市场消费能力减弱时，进而对汽车零部件行业产生一定的波动影响。（二）汽车零部件行业区域性汽车零部件汽车装备制造行业具有一定的区域性特征。由于全球范围内的汽车行业均呈现集中化、规模化的发展格局，我国作为全球汽车产业重要组成之一，也呈现了一定的区域集中性。为降低运输成本，保障供货及时性及协同开发的灵活性，零部件厂商通常以客户分布为依据进行规划布局。目前我国长三角、珠三

7、角、东北、京津、华中、西南六大区域已形成了较大规模的汽车整车产业集中地，因此我国汽车零部件行业的主要企业均集中于以上地区，具备一定的区域性特征。（三）汽车零部件行业季节性汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本一致。除如春节、国庆等节假日的影响外，汽车市场通常情况下会在三、四季度迎来销售高峰，同时叠加春节假期影响，下游零部件企业一般会提前排产备货来应对集中采购需求。而AGV集成解决方案则主要是根据整车制造厂商需求提供定制化解决方案，采用项目化管理方式，收入确认取决于安装调试、竣工验收进度以及项目整体进度等多种因素影响，因此并无明显季节性波动。四、 汽车零部件行业市场需求（一）国内汽车市场稳步增长，

8、带动汽车零部件市场需求21世纪以来，中国汽车市场发展迅速。作为全球最大的汽车消费国，我国汽车产销量已连续12年位居世界首位，2021年中国汽车保有量达294亿辆，同比增长021亿辆，增幅为747%。2022年6月末，中国汽车保有量为310亿辆，较年初增长016亿辆，增幅544%。2021年，对于我国汽车行业来说是极其不平凡的一年，2020年由于新冠肺炎疫情对汽车行业带来的重创，汽车产销量自2017年到达顶峰后又进一步下降。然而，在世界各国的积极努力下，通过疫苗开发、疫情控制手段等多种措施使疫情防控取得了良好效果，以此为基础，汽车行业也积极推进复工复产，新型汽车产业得到国家政策的大力支持，极大的

9、促进了汽车行业的转型，2021年全国汽车产销情况有所回升，带动汽车零部件市场需求上升。2022年上半年，国内新冠疫情再次蔓延，疫情主要集中于上海、广东、山东、河北、吉林等汽车制造的主要省市，一定程度上影响了各大车企的生产情况。从6月以来，疫情问题开始逐步缓解，复工复产复市有序推进，汽车销量明显上升，市场呈现明显回暖迹象。目前全国各地的疫情已基本得到控制，预计全国汽车销量将在下半年有所回升，从而带动汽车零部件市场回暖。（二）乘用车占据国内汽车消费市场主要份额，自主品牌持续发力，高端车型促进汽车零部件市场需求增长伴随国民收入水平的逐步提高，国内汽车市场消费能力大幅提升，消费升级趋势明显。我国乘用车

10、市场长期占据了汽车总产量70%以上的主导地位，2021年中国汽车总销量2，62750万辆，较2020年增加了9640万辆，同比增长381%。其中乘用车总销量为2，14820万辆，占比8176%，较2020年增长了650%。2022年1-6月，中国汽车总销量1，20565万辆，其中乘用车总销量1，03547万辆，占比8588%。中国自主品牌在国家政策的大力支持下，较早的开始了电动化改革。随着中国汽车市场新四化的迅速发展，中国品牌汽车在国内汽车消费市场的表现越来越强。根据中国汽车工业协会发布的2021年汽车工业经济运行情况，2021年中国自主品牌汽车的市场份额达到4443%，较上年增长6个百分点。

11、2022年上半年，中国自主品牌汽车的市场份额为4720%，较2021年度增长277个百分点。中国的自主品牌近年来不仅在销量和市场份额方面实现了重大突破，在发展高端品牌市场上也获得了可喜的成绩。一汽红旗作为国产豪华品牌的代表，在2021年销量突破了30万辆，同比增速超过50%。同时其他各大国产品牌也纷纷推出自主豪华品牌车型，如东风岚图、上汽智己、长安阿维塔等，2022年中国的自主豪华品牌将会迎来新的篇章。2017年至今，中国汽车市场在经历了多年下降后于2021年重新抬升。消费升级不断推动豪华汽车品牌攀升，豪华车市场份额不断扩大。随着中国汽车市场进入存量时代，国内用户增换购意愿提升，而豪华车也成为

12、了二次购买的主要目标类型。根据中汽协数据显示，2021年国内主流豪华品牌乘用车销售达到了34720万辆，同比增长2070%，占乘用车销售总量的1620%。高端品牌豪华车型的销量持续增长将带动汽车零部件产品附加值提升，进一步增加市场需求。近年来，我国财政部、科技部、工信部和发改委等多部委多次就新能源汽车行业补贴政策的不断完善，极大的促进了我国汽车消费者对新能源汽车的认可度与接受度，经过多年的培育和支持，新能源汽车产业链的产业链各环节均得到了飞速发展并趋于成熟，市场需求的多样化也同样促使新能源汽车产品多元化发展，2021年中国新能源汽车仍旧保持了产销两旺的发展势头，产销量均创历史新高。根据中汽协发

13、布数据显示，2021全年国内新能源汽车销量为35210万辆，较上年增长21540万辆，涨幅为15757%，占全年汽车总销量的1340%。2021年12月，新能源汽车产销分别完成了5180万辆和5310万辆，再创历史新高，同比增长12倍和11倍。同月新能源市场渗透率达到1910%，其中新能源乘用车市场渗透率达到2060%。2022年上半年，我国新能源汽车市场渗透率已经达2160%，呈加速上涨趋势。近年来新能源造车势力的加入，推动全球汽车产业供应链布局重构。传统燃油车主机厂拥有较大话语权，通常与零部件供应商之间有着较多层级，分级明确但反应缓慢，零部件供应商议价能力较弱。但随着新能源汽车的发展，汽车

14、市场风格转变迅速，各个车型的生命周期大大缩短，更新迭代加快，这对大多数零部件供应商的同步开发能力和快速反应能力提出了更高的要求。各整机厂商尤其是新能源汽车厂商为加快协同效率会与零部件供应商直接进行沟通，使得整个供应链体系更加扁平化，反应更为迅速，零部件供应商的议价能力也大幅提升，市场需求增加。五、 基本原则（一）服务人民，提升效能坚持规划建设与运营服务并重，提升服务品质和整体效能，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。（二）统筹并进，集约共享发挥新型基础设施提质增效作用，巩固传统基础设施强基固本作用，统筹传统与新型、存量与增量、供给与需求，注重集约建设、资源共享，增强发展动能。（三）跨界融合，

15、协调联动加强行业协同、部省联动、区域协调，提高系统性、整体性和协同性，形成发展合力，发挥交通基础设施规模优势，助力先进技术装备发展。（四）积极稳妥，远近结合科学定位、稳妥推进，准确把握建设时序和建设重点。注重远近结合，近期加快成熟技术在交通基础设施重点领域的深化应用，远期跟踪新技术发展，适度超前布局。六、 完善标准规范构建适应交通运输领域新型基础设施建设的标准体系，加强重点领域标准供给，分类制定关键性、基础性标准，及时将试点成果转化为标准，指导工程建设。加快完善通信网络、北斗系统、环境感知、交通诱导与管理、BIM、数据融合等标准规范，推进建立适应自动驾驶、自动化码头、无人配送的基础设施规范体系

16、。建立标准国际化、政企共建和动态调整机制。七、 汽车零部件行业发展趋势（一）全球汽车产业发展及自主汽车品牌崛起带动国内汽车零部件行业增长全球汽车行业市场快速发展，给中国自主品牌的培育和发展提供了良好的条件和空间。在经历了多年积累和战略转型后，中国自主品牌全面发力，根据乘用车市场信息联席会正式发布的2021年广义乘用车批发年销售数据显示，排名前十的汽车企业中自主品牌占比高达60%，且与2020年相比在销量和市场占有率方面都有着显著提高。随着国际新冠疫情的逐渐回稳，芯片短缺的情况得以缓解，国内制造业在复产复工的号召下逐渐回稳。2022年上半年，以广汽集团、比亚迪为代表的国产自主品牌车企均有着良好的

17、市场表现，自主品牌销量占全国汽车总销量比例达4720%，市场份额持续提升。汽车零部件作为汽车整车的基础组件，随着全球经济一体化和市场化的不断推进，汽车零部件行业在汽车工业体系中占据了十分重要的地位。目前汽车零部件的研发、生产已然形成了一套独立并且高效运行的生态体系。与此同时，国际汽车零部件供应商已从原有与整车企业共存的生产模式中脱离，以专业化的生产模式逐步与整车厂商共同打造汽车产业纵向一体化。伴随日本、欧美等发达国家相对劳动力成本较高导致成本优势的匮乏，各大型汽车零部件供应商加快了产业转移的脚步，中国、印度等国家成为了全球汽车零部件产业转移的主要阵地。汽车零部件行业伴随我国汽车行业的高速发展，

18、行业规模得到了飞速提升。根据Wind数据显示，2016年至2021年，我国汽车零部件行业主营业务收入已从372万亿增长至407万亿元。（二）汽车新四化推动国内汽车零部件与制造装备转型升级2020年，国家发改委、工信部等多个国家部委相继发布了智能汽车创新发展战略国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）等相关政策，指引国内汽车行业朝电动化，网联化，智能化，共享化的新四化方向转型，汽车产业面临颠覆性的变革。根据中国汽车工业协会数据，2020年至2025年低速驾驶场景和停车场景将实现自动化，至2040年近7成行驶车辆实现智能驾驶技术。在以自动驾驶为目标的前提下，以电动化为基础，网联化为手段，汽车

19、产品将逐步实现智能化出行。从传统燃油车转型新能源汽车的过程中，电动化意味着电池、电机、电控等多方面替换方案的实施；网联化带来了各汽车零部件的电控植入与信息采集；通过电动化与网联化所带来的汽车结构升级，为配合汽车智能化转型，需要配套更加成熟、完善和高速的互联网技术、导航技术以及由此延伸的芯片、传感、传导等多个新增领域。汽车功能件和汽车制造装备作为汽车的组成单元和制造工具，在新四化不断提速的形势下孕育了巨大的市场和发展空间。例如，通过语音控制或温度控制的汽车功能件，在保障基础功能的同时以电动化、网联化和智能化的手段增强了驾驶体验；柔性汽车制造产线为汽车整车厂商对车型的快速迭代升级提供了强有力的保障

20、。在汽车行业新四化的趋势带动下，国内汽车整车行业、汽车零部件行业及汽车制造装备行业的市场空间均得到了大幅扩充。此外，在满足正常驾驶所必备的基本功能外，汽车智能化也进一步促进驾驶过程中的体验感和舒适度成为在汽车选购及设计发展的重要考量之一。其中，汽车氛围灯作为车内功能照明的补充，能够扩大车内的空间感官，提高驾乘舒适感的同时提升车辆档次，营造品牌特性。以往氛围灯多用于中高端车型，如奥迪、奔驰、宝马等国内外知名品牌，但随着合资品牌和自主品牌的不断发力，现已得到较为广泛的运用，特别是其旗舰车型。在汽车智能化发展的趋势下，车内氛围灯作为以用户为中心的设计理念下应运而生的主要汽车内饰产品之一，主要用于营造

21、具有人文关怀和情感表达的空间氛围。随着人民对汽车内饰品质需求的日益提升，消费者对车内氛围灯的人机交互维度提出了更高的要求，如跟随音乐变化的律动氛围灯，根据温度感知的温控氛围灯等。随着汽车的电动化趋势愈发强烈，车载氛围灯作为诠释个性的渠道，也深受年轻消费者的喜爱。（三）汽车轻量化发展趋势促使汽车零部件产品以塑代钢汽车工业的轻量化发展促使汽车注塑功能件逐渐成为不可替代的功能零部件之一。在全球节能减排逐步推进的大环境下，低能耗、低污染已然成为产品优劣的重要指标之一。全球汽车产量及保有量与日俱增，由此所带来的燃油消耗、尾气污染亦或是新能源汽车的能源消耗，都与汽车的整车质量密切相关。塑料的轻量化，可塑性

22、高、耐腐蚀性强等多种属性使得注塑零部件能够有效的降低汽车车身重量，减少能量消耗。据有关研究表明，燃油汽车自重每降低01t，其每百公里燃油消耗可减少08L，同时减少CO2、NOx等污染气体排放量约25g。对于现代汽车而言，无论是内饰、外饰还是汽车功能件，已经有相当一部分汽车零部件使用塑料制品代替钢制材料，以塑代钢趋势明显。（四）造车新势力引领市场，新能源汽车重塑汽车零部件等供应链布局气候变暖已逐渐成为全球范围内首要关注的重点问题之一，世界各国对环境保护的意识不断加强，这使得近年来新能源汽车获得了大力推广。2020年11月发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）指出，发展新能源汽车是我

23、国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，力争到2025年实现我国新能源汽车新车销量占比达到20%左右的发展愿景。在新能源汽车的发展趋势下，国内汽车零部件行业也随之转型升级。传统汽车零部件厂商和整机厂商的沟通与层级结构复杂，已无法对快速多变的汽车消费市场需求做出快速、精准的反馈。这也使得整车厂与零部件供应商之间亟需寻找一种更为行之有效的合作方式和沟通渠道，促使国内汽车行业产业链加速改造，寻求更加积极、高效的合作模式，为汽车零部件厂商提供了良好的发展机遇。制造装备作为工业制造的重要组成部分，贯穿包含设计、生产等各个环节。汽车行业作为工业发展重要的组成部分之一，制

24、造装备在汽车行业的运用成为了最重要的应用场景之一。随着各大传统汽车制造厂商及造车新势力纷纷进军新能源汽车领域，传统汽车生产线的智能化升级及全新智能化制造产线的建设与投产，都为智能制造装备领域的发展提供了重要支撑。从汽车行业发展来看，快速增长的市场空间为智能制造装备的发展起到了极大的促进作用。同时国内供给侧改革的持续推进使汽车产业的结构调整和转型升级面临着巨大的挑战，也给智能制造装备产业提供了机遇。我国目前已经进入了全新的经济发展状态，在我国劳动力成本逐年攀升的状态下，人口红利所带来的劳动力优势不断消失，传统制造业的利润也随之减少。我国劳动年龄人口已连续9年持续下降，2019年占总人口比例为70

25、60%。作为重要驱动力的人工生产力的下降，使得构建新形态的制造体系成为我国亟需解决的重要问题之一。在此背景下，无人工干预下的智能制造生产线应运而生，通过传感技术、物联技术和网络技术的不断迭代融合，高效化、柔性化、精确化和智能化的智能制造装备使得企业生产过程能够有效节省人工成本，降本增效。八、 完善行业创新基础设施加强以国家重点实验室、国家技术创新中心等重要载体为引领的交通运输领域科研基地体系建设，鼓励社会投资科技基础设施，推动一批科研平台纳入国家科技创新基地建设，推进创新资源跨行业共享。鼓励在项目全生命周期协同应用建筑信息模型（BIM）技术，促进产业基础能力提升。推进交通基础设施长期性能观测网

26、建设，试点开展长期性能观测，加强基础设施运行状态监测和运行规律分析，支撑一流设施建设与维护。建立健全推动交通运输领域新型基础设施建设的实施机制。部将加大指导支持力度，协调解决重大问题。省级交通运输主管部门要落实属地责任，加强组织协调和督促指导，明确实施路径、阶段目标，建立协同推进机制和政策体系，充分调动企业和社会积极性，确保顺利实施。九、 汽车零部件行业特性传统汽车行业以整车厂商为主导，汽车零部件制造商由于不同汽车型号的技术规格的不同与整车厂商或一级零部件供应商协同设计和生产产品，大多以订单为导向进行生产经营。汽车零部件市场由于产品特性和复杂程度有所不同，各零部件厂商为积极响应整车厂商对产品设计开发的需求，已形成了如一级供应商、二级供应商等多层级结构。其中一级供应商通常为整车厂商提供总成服务，并保持着长期稳定的合作关系；二级及其他层级零部件供应商则负责对应总成模块部件的开发生产，间接为整车厂商提供配套产品。随着汽车产业新四化步伐逐步加快，车型的生命周期大大缩短，更新迭代加速，对大多数零部件供应商的同步开发能力和快速反应能力提出了更高的要求。各整车厂商均要求加快协同效率，与零部件供应商直接进行沟通，供应链体系扁平化趋势逐步显现。