电子特气行业环保壁垒

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1、电子特气行业环保壁垒一、 电子特气行业环保壁垒作为环保部门重点监控行业，化工行业对环保的重视程度较高。随着社会环保意识的不断提高，环保标准日趋严格。为保证新开工项目及在产项目能达到国家环保的相关要求，电子级硅烷气生产企业高度重视环保设备的采购、环保工程的建设以及环保的持续投入，并需要不断优化、提升生产工艺和能源综合利用水平。日趋严格的环保要求促进了行业健康发展，同时也抬高了行业的准入门槛，大量的环保投入构成了行业参与者的进入壁垒。二、 工业气体市场规模中国工业的快速发展从需求端刺激了中国工业气体行业的发展。全球工业发展水平较高，整体呈稳步发展；中国工业发展迅速，有较大的发展空间。在疫情防控加强

2、，宏观政策推动，产业结构调整等因素的影响下，未来中国工业发展有望持续保持高速增长。全球工业气体行业发展历经200多年，整体呈稳步发展。2017-2021年全球工业气体行业复合增长率为697%。在全球经济稳步增长，工业发展稳定环境下，全球工业气体市场有望持续稳定增长，据亿渡数据预计2026年市场规模将达到13299亿元，2021-2026年复合增长率为711%。中国工业气体行业较全球工业气体行业起步晚，但在国家政策推动，外资引入，高新技术发展等因素影响下发展迅速。中国工业气体市场规模由2017年的1211亿元增长至2021年的1798亿元，年复合增长率1039%。未来随工业快速发展、国家政策推动

3、和以电子特种气体为代表的新兴用气需求涌现，中国工业气体市场有望继续保持增长，据亿渡数据预计2026年中国工业气体行业市场规模将达到2842亿元，2021-2026年复合增长率为959%。三、 中国工业气体行业政策背景：政策推动行业发展目前我国工业气体行业企业整体竞争力较弱，在政策方面国家鼓励工业气体创新发展，实现技术突破以提高国内企业竞争力，同时提高行业标准，促进行业健康发展。四、 工业气体中游分析（一）工业气体市场规模工业气体行业是我国重点发展的产业之一，在节能减排背景下，以冶金、化工为代表的传统制造业转型升级带来了对工业气体的大量需求。数据显示，我国工业气体市场规模由2016年的1062亿

4、元增长至2021年的1795亿元，年均复合增长率达1107%。相关研究机构预测，2022年我国工业气体行业市场规模将达1928亿元。（二）工业气体行业细分产品市场占比根据应用领域的不同，工业气体可分为大宗气体和特种气体。大宗气体指纯度要求低于5N，产品产销量大的工业气体；特种气体指被应用于特定领域，对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体。2020年，中国大宗气体市场规模约占工业气体的80%，特种气体约占工业气体的20%。（三）大宗气体市场规模近年来，大宗气体在下游领域钢铁、石油化工等传统行业发挥重要作用，大宗气体市场需求稳步增长，市场规模增长显著。数据显示，中国大宗气体市场规模由2017年的1

5、036亿元增长至2021年的1456亿元，复合年均增长率达888%。相关研究机构预测，2022年我国大宗气体市场规模将达1555亿元。（四）特种气体市场规模特种气体是工业气体的一种，指被应用于特定领域，对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体，占工业气体的20%。随着制取技术的发展以及下游需求的不断增长，国内特种气体市场规模持续快速增长。数据显示，2021年特种气体市场规模达到342亿元，2017-2021年复合年均增长率达1824%。相关研究机构预测，2022年我国特种气体市场规模将达409亿元。（五）工业气体行业行业经营模式根据供应模式的不同，工业气体行业的经营模式可以分为自建装置供气和外包

6、供气两种，而外包供气又分为零售市场和现场制气市场。大型下游企业，尤其是国有炼钢厂及化工企业以往大多依赖自建装置供气。然而，由于工业气体属于商品，为了提高效率及成本效益，越来越多下游公司开始将其工业气体需求转向外包供应。2017-2021年，中国外包供气市场占比从55%增长至65%，预计2022年占比可达到68%。（六）工业气体行业市场竞争格局从竞争格局来看，我国工业气体行业市场份额较为集中，主要被两大海外厂商林德集团和液化空气垄断，2021年其市场份额占比分别为22%和21%。从国内厂商来看，气体动力和杭氧股份竞争力较强，2021年市场占有率分别达到10%和6%。中国特种气体市场中，国外公司仍

7、为主流，国产企业产品较为单一，提纯技术不够成熟，在市场竞争度较低。2021年国内行业CR5占比约77%，企业包括华特气体、南大光电、金宏气体、雅克科技、和远气体等，2021年市场份额占比分别为23%、21%、19%、11%和02%。五、 中国工业气体行业发展前景及趋势预测2014-2020年我国工业气体行业市场规模复合增速约为105%，同时根据业界经验数据，全球气体行业增速是全球GDP增速的2-25倍。疫情前正常情况下2019年我国GDP增速为61%，依此增长规律，2026年我国工业气体市场规模有望在2026年达到3221亿元。2019年中国工业气体外包率远低于发达国家，约为55%，相比发达国

8、家80%的外包率仍有较大差距，前瞻测算得2020年第三方现场制气在整体现场制气中的占比将达到57%。未来这种专业社会化外包占比提高的趋势将给专业气体生产企业带来巨大增长机遇和广阔的市场空间。现阶段，虽然冶金、化工等传统大宗用气市场在工业气体市场的需求端仍然占据了相当比例的份额，但是其市场规模较为稳定，用气品类也较为单一，以氧气、氮气等大宗工业气体为主。近年来，受益于我国新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等新兴产业的快速发展，新兴分散零售用气市场正不断发展壮大，用气数量和用气种类在工业气体应用中的占比也越来越高。该市场的特点是用户对单一气体的需求量相对较小，但对气体品种的需求较多。基于该

9、市场的需求特点，新兴分散零售市场的供气方式主要以瓶装气体或液态气体零售为主。六、 中国工业气体行业发展历程：正处于高速发展阶段我国工业气体行业从1949年开始发展，最开始只有氧气、氦气和氢气几个简单品种;20世纪80年代，发达国家进入中国布局，行业进入起步阶段;21世纪后我国工业气体行业发展更进一步，同时上游空分设备也取得技术突破，大大的激发了从业者的发展热情，目前我国工业气体行业正处于高速发展期。七、 工业气体行业产业链工业气体产业链的上游主要是原材料、生产设备及能源供应，原材料包括空气、工业废气、基础化学原料等，所需设备主要分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备，能源包括电力、水资源

10、等；中游产品按照气体制备方法的不同，可以分为大宗气体和特种气体两大类，大宗气体包括氧气、氮气、氩气、乙炔、氢气等，特种气体包括氢化物、氟化物等；产业链下游应用于钢铁冶炼、石油化工、机械工业、电子产品、新能源等领域。从企业来看，中国工业气体产业链由上至下可分为上游原材料和设备制造商、中游工业气体供应商和下游应用行业。上游空气分离设备是最重要的装备，主要企业包括杭氧股份、林德工程、液化空气、开元空分等；中游国内工业气体供应商包括气体动力、杭氧股份、华特气体、南大光电、金宏气体、雅克科技等。八、 工业气体下游分析（一）工业气体下游应用占比工业气体行业下游应用广泛。由于氧气、氮气在钢铁行业中使用较多，所以钢铁在工业气体行业中占比最高，达到24%，石油化工占比达18%，其他化学品、电子产品占比分别达113%、112%。未来在国家政策、技术创新等因素的推动下，光伏、半导体、电子等新兴行业在工业气体下游应用中的占比将逐步提升。（二）特种气体下游应用占比特种气体下游应用主要有及电子半导体、化工、医疗环保等行业，电子半导体占比以43%占比第一，其次是化工行业占比38%、医疗环保行业占比9%。在电子半导体需求持续增加和国家政策的推动下，特种气体在该领域中的占比或将持续增加。