磁性器件资质认证壁垒分析

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1、磁性器件资质认证壁垒分析一、 磁性器件资质认证壁垒磁性器件是下游LED驱动电源、光伏逆变器、通信电源等电力电子设备稳定运行的关键，生产企业及相关产品进入不同国家和地区市场通常需要接受当地的相关认证，一方面涉及企业生产制造环节的安全、节能、环保等因素，另一方面涉及对产品性能、可靠性、安全性等指标的要求，一般要求企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等，要求产品通过UL认证（美国）、CE认证（欧盟）、CQC（中国）等安规认证，RoHS指令（欧盟）等环保要求。因此，新进入者较难在短期内获得多种认证，行业存在较高的资质认证壁垒。二、 光伏储能新能源车驱动行业发展磁性元

2、器件是实现电能和磁能相互转换基础元器件，下游应用广泛。磁性元器件是指以法拉第电磁感应定律为原理，由磁芯、导线、基座等组件构成，实现电能和磁能相互转换的电子元器件，是属于电子元器件行业领域的重要分支。磁性元器件主要应用于电源和电器电子设备，并最终应用于通信、能源、医疗、汽车等下游行业，是保障电器电子设备安全稳定工作的重要基础元器件。磁性元器件主要包括电子变压器和电感器两大类。其中电子变压器产品凭借性能稳定、转换效率高等特点，在电子产品应用中具有重要地位。全球电子变压器市场稳健增长。电子变压器是利用电磁感应来实现交流电压升降或阻抗变换功能的电子元件，由铁芯（或磁芯）和线圈组成。2020年全球电子变

3、压器市场规模约为6158亿元，同比增长43%。2021年以来由于中国市场的强势增长，中国电子元器件行业协会预计2021年全球电子变压器市场规模将达到6684亿元，同比增长85%，至2025年将达7868亿元，2020-2025年五年平均增长率约为50%。家电为基新能源工控医疗可穿戴驱动电子变压器发展。照明、家电是电子变压器基础应用市场，占全球变压器规模比例分别为24%、15%。此外，通讯设备、移动终端、计算机设备、工业、医疗设备、光伏等新能源均为电子变压器重要下游应用。未来几年下游光伏储能、新能源汽车及充电桩、工控医疗、通讯、可穿戴等快速发展，将成为拉动电子变压器市场增长的主要动力。全球电子变

4、压器制造商主要集中在中国大陆、中国台湾及日本，骨干企业包括台达、光宝、TDK、胜美达、海光、京泉华、可立克等。其中，中国大陆企业约占全球47%的市场份额、中国台湾企业约占18%的市场份额，日本制造商约占全球14%的市场份额。电感器是指可以将电能以磁性的形式存储的被动电子元件，是电子电路中的基础无源元件之一，全球需求量达3千多亿只，电感器包括传统插装式电感器及片式电感器。根据中国电子元器件行业协会数据，2020年全球电感器市场空间约597亿元，随着通讯技术的快速更迭以及物联网、智慧城市等不断发展，到2024年市场空间将增至7615亿元，20192024复合增长率为75%。从应用领域来看，移动终端

5、是电感器最大的应用市场，占全球电感器产值比例达35%。此外，汽车、工业、家电、通信设备、计算机等均为电感器的主要应用市场。未来几年汽车、工业、通信市场的需求将成为电感器市场增长的主要动力。日系主导，电感器空间广阔。全球电感器主要制造商集中在日本、美国、中国大陆、中国台湾、韩国、德国等地，骨干企业包括村田制作所、TDK、太阳诱电、胜美达、Vishay、线艺电子、顺络电子、奇力新、三星电机、伍尔特等。其中，日本企业的整体市场占有率最高，达到497%；中国大陆电感器制造商约占全球161%的份额。磁性元件为产业中游。上游包括线材制造业、磁材制造业、绝缘材料制造业及辅材制造业，下游为各行业应用的各种电源

6、类产品（含逆变器）。磁芯矽钢片半导体等为主要原材料。行业内公司直接材料占比通常在70%以上，主要原材料为漆包线、磁芯、矽钢片、半导体等。以京泉华为例，漆包线、磁芯、矽钢片、半导体分别占2016年采购金额249%、162%、106%、54%。漆包线主要材料为铜材，矽钢片以冷轧硅钢为主要原材料。三、 逆变器磁性元器件空间广阔户用加速光伏装机向上。2020年中国集中式光伏总装机1744GW，占总装机的69%，分布式光伏占31%。分布式光伏的一大优势是可以采用自发自用，余量上网的模式，在用电需求较大、用户电价较高的中东部地区可以因地制宜发展中小型分布式光伏。在整县推进政策支持下，分布式料将快速发展，户

7、用光伏项目保持快速增长，有望再创历史新高。根据CPIA数据，2021年全球光伏新增装机170GW，国内光伏新增装机549GW。预计2022年全球光伏新增装机195-240GW，国内光伏新增装机75-90GW。电化学储能为新增储能主流方案。过去国内外储能项目以抽水蓄能为主，截至2020年抽水蓄能在全球储能的装机占比高达893%，其次则是电化学储能，占比达92%。而在2020年新增储能装机中，电化学储能装机占比却高达近73%，是目前主流的储能装机技术方案。双碳目标下电化学储能高速发展。电化学储能累计装机规模从2014年的8935MW上升到了2020年的142473MW，年化复合增长率高达485%。

8、在光伏、风电高速发展背景下储能项目有望持续高速发展，根据WoodMackenzie预测，未来10年电化学储能装机将持续高增长，预测年复合增长率将达31%，2030年装机规模有望达741GWh。中国作为电化学纯储能的装机大国和能源革命的先锋，电化学储能装机累计规模未来5年的年化复合增长率在理想状态下能够达到705%。逆变器是光伏&储能核心部件，磁性元器件是逆变器重要上游。逆变器是将直流电转换为交流电的电力设备，可将直流电转换成频率、幅值可调的交流电，以满足接入电网的质量要求，是新能源发电上网的重要组成部分，属于产业链中游。主要有集中式、集散式、组串式、微逆变器等。电感等磁性元器件是逆变器重要组成

9、部分。分布式光伏崛起，组串式逆变器占比提高。分布式光伏崛起叠加组串式在集中电站的渗透，组串式逆变器占比不断提高，2020年国内组串式逆变器占比接近65%。组串式逆变器量增价高。与集中式逆变器相比，组串式逆变器占光伏系统成本63%，价值量更高（集中式逆变器占光伏系统成本26%）。磁性元器件占逆变器成本可达15%，储能逆变器磁性元器件用量更大。逆变器用磁性元器件包括电感、变压器等，根据固德威数据，2019年逆变器直接材料成本中电感、变压器分别占比128%和41%，合计占比169%，仅次于机构件的248%，大于半导体器件106%的占比；直接材料占逆变器成本比例9317%，由此计算电感和变压器占逆变器

10、总成本157%。储能逆变器增加了AC/DC等模块，磁性元器件用量更大。四、 下游行业分析磁性材料广泛应用于新能源电器、电力通讯设备和航天等领域，包括电动机、消费电子、发电机、新能源凄恻等，目前，磁性材料行业处于快速上升阶段，我国磁性行业下游市场的相关企业有比亚迪、格力电器、ABB、Omron等，以新能源汽车为例，环保问题越来越被全球所关注，新能源汽车拥有低耗能和低环境污染的优点更受大众所喜爱，因此新能源汽车行业迅速崛起，2021年新能源汽车产量为3545万辆，同比增长15952%。从新能源汽车的销量来看，新能源汽车的销量从2017年的777万辆增长到2021年的3521万辆，2021年中国新能

11、源汽车销量为3521万辆，同比增长15757%。五、 逆变器磁性元器件市场空间逆变器中磁性元器件价值量占比推导：选取近年内披露元器件成本占比的逆变器企业锦浪科技和固德威作为样本，分别计算了其磁性元器件的占比。结果显示，磁性元器件在逆变器成本中占比119%157%，占收入比例为8%104%，考虑到锦浪科技仅披露电感数据，变压器数据未披露，由此计算的磁性元器件占比有所减小，取磁性元器件占逆变器营收比例10%进行后续计算。六、 充电桩磁性元器件市场空间预计车载磁性元器件市场空间25年超70亿。根据EVTANK数据，2025年全球新能源车销量1800万辆，十年CAGR403%；根据产业链调研显示纯电动

12、车单车磁性元器件价值量在300500，取单车价值量400计算。预计充电桩磁性元器件市场空间25年达25亿。根据充电联盟数据20182019年国内充电桩保有量交流、直流桩比例为6:4，假设全球充电桩交直流保持这个比例；2019年新增直流充电桩平均功率为116KW，未来随着高压快充方案不断推进装机功率有望持续提高；假设2021年以后商用车占新能源车比例为5%，商用车采用换电模式，不配套建设充电桩；根据产业链调研显示目前充电桩每2030kw为1模块，每个模块磁性元器件价值量200元，假设交流电每桩采用1个模块，直流桩每个采用4个模块。七、 磁性元件市场目前世界主要的电子变压器、电感器等磁性元件的生产

13、和消费企业为中国企业（含中国台湾地区）、日本、美国、欧洲和东南亚国家。磁性元件是以用户定制为主的产品，标准产品较少，我国国内企业早期主要依靠成本、服务等优势，从事代工生产。近年来，随着我国经济实力的不断提升以及加大人才培养力度，我国整体研发能力得到大幅提升。我国磁性元件企业也开始向研发、规模化生产、销售一体化过渡，出现了一批具有一定规模和研发技术实力的磁性元件制造企业，越来越多的中国电子元件生产企业正在向国际化、高端化、智能化方向迈进。根据国家统计局数据显示，中国已经成为全球最大的电子变压器生产、消费国家之一，2021年中国电力电子元器件制造业主营业务收入为3，09059亿元，同比增长2045%，电力电子元器件制造业出口交货值高达58768亿元。磁性元件被广泛应用于汽车电子、充电桩、光伏、储能、风能、医疗、UPS电源、消费类电子、工业电源等领域，市场规模巨大，根据NTCysd数据显示，2021年全球变压器市场规模在1，468亿元人民币左右。随着传统变压器的升级改造，新能源汽车、储能、光伏逆变器、汽车充电桩等新兴应用领域不断兴起，5G、电子设备等产品的不断普及和升级，未来变压器的市场需求将保持增长态势。