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1、电源管理芯片行业低噪声发展趋势一、 电源管理芯片行业低噪声发展趋势随着芯片工艺尺寸不断缩减，单位面积开关电流的密度更高、电流切换速度更快，内部电路产生的噪声水平等干扰因素大幅增加，将直接影响电压输出的稳定性。因此，电源管理芯片降噪和纹波抑制能力对电子设备电源的稳定性、效率和安全性起着重要作用，是电源管理芯片的核心指标之一，低噪声成为了电源管理芯片重要的技术发展方向。二、 产业链条长多企业布局随着半导体行业的发展，手机与通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等下游需求的拉动，电源管理芯片的应用逐渐增加，推进电源管理芯片产业链的完善及向上下游的延伸。从产业链条来看，电源管理芯片上游为晶圆制
2、造，封装测试等环节，下游为经销商，模组厂及整机厂商等。三、 中国电源管理芯片行业发展历程2000年以前国内电源管理芯片行业处于萌芽发展阶段，该阶段企业多以中外合资公司为主，布局电源管理芯片业务。2000-2008年随着中国通信及工业等的而发展，国内以圣邦股份、韦尔股份等为代表的优势企业纷纷成立，国内电源管理芯片起步发展。至2017年受优势企业在电源管理芯片领域研发投入及技术积累的不断增加，进入市场的发展阶段，企业的重视程度、市场竞争力不断增加，部分企业上市发展。2018年中美贸易摩擦及芯片的制约增加了我国各领域对芯片研发及自主生产能力的重视，电源管理芯片化推进行业进入快速拓展阶段。四、 发展背
3、景：下游行业需求拉动电源管理芯片不断发展电源管理芯片，是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值，产生相应的短矩波，推动后级电路进行功率输出。作为电子器件的关键设备，电源管理芯片的性能优劣极大的影响电子产品的性能及可靠性，广泛应用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。我国是全球芯片产业增速最大、需求量最大的地区，随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展，芯片成为我国信息技术发展的核心，从产业链来看，其上游包括各类半导体材料、半导体设备；中游为电源管理芯片的制造过程，包括芯片设计、晶圆制造、封装测试；下游
4、广泛应用于汽车电子、消费电子、信息通讯、人工智能、物联网、医疗器械、工业控制等等。汽车电子指的是汽车控制装置，随着汽车越来越智能化，汽车电子系统也在不断升级，设备也更加完善。现如今，新能源汽车智能化促使汽车电子化的需求量增加，让汽车电子发展空间不断扩展。据统计，在2017年，我国汽车电子市场规模只有5400亿元，到了2021年，中国汽车电子市场规模为8894亿元，较2020年同期增长了1001个百分点，预计2022年中国汽车电子市场规模为9783亿元，较2021年上升10%。汽车电子作为电源管理芯片的下游行业，是目前电源管理芯片行业最活跃、增长最快的细分市场，随着自动驾驶、智能座舱的不断发展，
5、以及汽车电子模块日益的小型化，促使电源管理芯片不断往低功耗、高效率、高集成度、高可靠性、高安全性的方向发展。电源管理芯片从应用领域来看，消费电子占据了电源管理大部分应用市场，在2018年时移动与消费电子领域占比超50%，随着消费电子品类的不断增多，对电源管理芯片的需求还在不断升温。目前，由于我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。根据数据显示，2020年受新冠肺炎疫情的影响，中国消费电子的市场规模减少，较2019年下降244个百分点，到了2021年随着中国疫情防控得力，形式逐渐好转，市场需求逐渐恢复，市场规模增至18113亿元，预计2022年
6、将保持增长态势，达到18649亿元。虽然目前电源管理芯片最大的终端市场仍然是手机和消费类电子产品，但由于消费电子行业市场竞争激烈，利益空间被压缩，未来电源管理芯片在消费电子领域的应用将会减少，转而投向汽车电子领域。五、 企业格局：企业加强研发投入力度，国内厂商替代空间广阔目前我国电源管理芯片主要被海外垄断，国内厂商替代空间广阔。相关企业主要包括艾为电子、圣邦股份、灿瑞科技、思瑞浦等等，从企业经营情况来看，艾为电子是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业，主营业务收入从2020年的1438亿元增长到2021年的2327亿元，毛利率在2021年上升至4114%，其中电源管理芯片
7、是该公司的主要经营产品，主要包括LED驱动和电源管理两类芯片，公司从以智能手机为核心的新智能硬件出发，并快速延展至物联网、工业、汽车等领域，并结合创新能力形成了独具特色的优势产品，获得了下游终端企业的认可和应用。从数据来看，在2021年，艾为电子电源管理芯片营业收入为803亿元，较2020年上升了75%。圣邦股份营业收入及毛利率在2020-2021年间也处于增长状态，其产品涵盖信号链和电源管理两大领域，在电源管理芯片方面，该公司的营业收入在2021年为1529亿元，较2020年增长8027%。灿瑞科技在2021年总营业收入为537亿元，较2020年增加247亿元，毛利率从2020年的3294%
8、上升到2021年的4540%，其电源管理芯片营业收入在2021年增长至281亿元。思瑞浦营业收入及毛利率处于上升趋势，其电源管理模拟芯片按功能总体可分为线性稳压器、电源监控产品、开关型电源稳压器三类，营业收入保持良好的上升幅度。随着市场竞争的不断发展以及电源管理芯片的下游行业需求量较大，电源管理芯片产品产量和销售量不断增加。从企业电子管理芯片的产销量情况来看，艾为电子的产销量较其他三家企业高，据统计，在2021年，艾为电子的产量为1879亿颗，同比增长3803%，销量为1831亿颗，同比增长4996%；灿瑞科技产量为522亿颗，同比增长4032%，销量为491亿颗，同比增长3128%；思瑞浦产
9、量和销量分别为538亿颗、5亿颗，同比均处于上升状态。在消费升级、新技术发展等因素的刺激下，中国各类电子产品的功能呈多样化趋势，更新换代不断加快，对电源管理芯片提出更高的需求，此外，由于电源管理芯片行业门槛较低，高盈利收入吸引越来越多的公司进入，市场竞争激烈，产品同质化严重，要突破这一情形，重点在于要坚持和持续创新。从企业研发投入来看，在2021年，四家企业研发投入均有不同的速度增长，其中，艾为电子研发投入为417亿元，同比增长10291%，占总营业收入的比重为1791%；圣邦股份研发投入为378亿元，较2020年增长171亿元，占总营业收入的比重为1689%；灿瑞科技研发投入为043亿元，同
10、比增长了6472%，占总营业收入的比重为803%；思瑞浦研发投入也处于上升状态，较2020年增加14560%，占总营业收入的比重为2270%。六、 中国电源管理芯片行业应用领域分析所有电子设备都需要电源，电源管理芯片应用领域广泛，但是不同的系统对电源的要求不同，根据不同的应用领域，电源管理芯片下游应用包括移动和消费电子、工业控制、汽车、电信与基建等。目前以消费电子、通信设备、汽车等下游应用占比较高，超过50%。七、 中国电源管理芯片行业发展现状分析模拟芯片是信号处理必不可少的一环，2016-2020年全球模拟芯片市场规模总体波动变化。根据WSTS最新数据显示，2020年全球模拟芯片市场有所好转
11、，全球模拟芯片市场规模为55658亿美元，同比增加32%。电源管理芯片作为模拟芯片的重要领域，市场规模不断增加。2020年全球电源管理芯片市场规模约330亿美元，根据TransparencyMarketResearch电源管理芯片拥有广阔的市场空间，在高效低耗化、集成化、内核数字化和智能化成为新一代电源管理芯片技术发展的趋势的推动下，电源管理芯片需求的也将实现巨大増长和升级。未来几年，全球电源管理芯片将保持10%左右的增速持续增长，则预计到2026年全球电源管理芯片将达570亿美元。2018-2020年中国模拟芯片市场规模不断增加，2020年模拟芯片业务市场规模约145107亿元，占当年中国集
12、成电路规模的164%。电源管理芯片作为模拟芯片的重要细分领域，初步统计2020年业务规模763亿元，占模拟芯片市场规模的50%以上。八、 模拟芯片最大的细分市场之一电源管理集成电路（IC）属于模拟芯片，是电子设备的电能供应心脏，负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能。电源管理芯片是电子设备中的关键器件，其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，广泛应用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。电源管理芯片同步电子产品技术和应用领域升级，产品种类繁多。主要类型包括：电源管理、AD/DC、DCDC、锂电池充电管理芯片、CPU电源监测电路、负载开关、LED驱动器等。广泛应用于手机与通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域，随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展，电源管理芯片下游市场持续发展。
电源管理芯片行业低噪声发展趋势
