期货研发与营销的协同效用

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2、市场规模客户服务客户服务5CIFCO 中国国际期货经纪有限公司期货业务研发流程个性化系统化模型化专业化研发产品研发产品交易系统交易系统研究模型研究模型数据数据&信息信息6CIFCO 中国国际期货经纪有限公司v营销研发三 研发与营销协同管理7CIFCO 中国国际期货经纪有限公司最最 终终 产产 品品主主 要要 工工 作作责责任任人人标标 志志 节节 点点 项目策划书 建立密切联系详细的客户资料客户开户客户开户客户入金客户交易 收集信息 可行性研究 定义愿景 订出目标 项目经理 沟通准备 电话沟通 客户分析 面谈准备 面谈沟通 开发沟通会 开发检讨会 项目验收会 跟进分工 营销服务 信息服务 研发

3、服务 交易服务 项目经理 项目经理资料准备阶段市场开发阶段市场调查阶段跟进服务阶段产品及服务菜单客户资料库营销渠道、平台 列出工作 人员分工 工作排序 确定进度 应变计划 项目经理 项目动员会 资料验收会研发与营销协同管理流程8CIFCO 中国国际期货经纪有限公司收集信息收集信息可行性研究可行性研究定义愿景定义愿景订出目标订出目标资料准备阶段市场开发阶段市场调查阶段跟进服务阶段最最 终终 产产 品品主主 要要 工工 作作责责任任人人标标 志志 节节 点点 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 可行性报告 项目口号 目标确认书 目标工作权重表 指派项目经理 收集相关信息 可行性分析 定义项目所

4、希望达成的改变 用一句话说明愿景 SMART定义目标 评估限制条件 80/20法确认优先9CIFCO 中国国际期货经纪有限公司资料准备阶段市场开发阶段市场调查阶段跟进服务阶段列出工作列出工作人员分工人员分工工作排序工作排序确定进度确定进度应变计划应变计划最最 终终 产产 品品主主 要要 工工 作作责责任任人人标标 志志 节节 点点 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 工作总表 头脑风暴会列出工作 用逻辑树组合归类 用MECE法检查 头脑风暴会 人员分工表 工作认领 使用确认表 签署责任书 确定优先度 估计工期 找出关键路径 找出空档期 PERT玻特图 GANTT甘特图 给定起始日

5、期 画出甘特图 设置里程碑 重新协调资源 第二方案 评估风险 找出潜在问题 找出问题起因 提出应变措施 设置监控系统10CIFCO 中国国际期货经纪有限公司资料准备阶段市场开发阶段市场调查阶段跟进服务阶段沟通准备沟通准备电话沟通电话沟通需求分析需求分析面谈沟通面谈沟通最最 终终 产产 品品主主 要要 工工 作作责责任任人人标标 志志 节节 点点 评估客户 确定沟通内容 草拟沟通简表 沟通内容简表 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 客户资料清单 分工协作 电话沟通 召开沟通会 定期汇报进度 开发沟通会 方案讨论会 召开讨论会 客户需求分析 确定解决方案 人员分工 建立密切联系 客户开户 问

6、题列表 行情交流 提出解决方案 建立服务联系 个性化解决方案11CIFCO 中国国际期货经纪有限公司资料准备阶段市场开发阶段市场调查阶段跟进服务阶段跟进分工跟进分工营销服务营销服务研发服务研发服务交易服务交易服务最最 终终 产产 品品主主 要要 工工 作作责责任任人人标标 志志 节节 点点 明确责任分工 确定跟进要求 定期汇报进度 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 开户事宜 入金事宜 账单事宜 日常沟通 营销服务列表 客户问题记录 中长期分析报告 投资及保值方案 跟进责任人表 行情分析报告 日常信息发送 投资方案 交易分析 交易指导 撰写交易分析报告 交易诊断12谢谢！谢谢！谢谢！谢谢！