储能市场规划报告

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1、储能市场分析规划报告储能事业市场营销部2017年6月26日前言 电力工业诞生至今已经将近两个世纪，电能的大规模工程化的存储一直是电力系统的热点和难点问题，也是电力从业者不懈努力的方向。现在社会随着电气化水平的提高，生产、生活对电力的高度依赖，能够发挥移峰填谷，保障高可靠供电的储能技术，迎来了难得的发展机遇和广阔的发展空间。尤其是现在智能电网概念提出来以后，储能技术在新能源汽车、微电网、可再生能源并网与消纳、电力需求侧管理、电力系统调峰调频等方面都发挥了重要的作用。 全球储能产业保持快速增长的发展态势，锂电池产业发展也面临着十分难得的发展机遇和广阔的发展空间。目前全球新能源汽车保有量超过200万

2、辆，大部分使用锂电池进行储能，电力系统调峰调频储能的装机规模已经达到1.68亿千瓦，电池储能的发展空间十分广阔。目录一 储能现状及趋势分析.51.1储能行业现状及市场分析. 51.2近期储能政策分析. 10二 结合我司业务分类及具体分析. 122.1通信行业基站电源锂电改造. 132.1.1大环境. 132.1.2行业难点.132.1.3我司市场策略.14 2.1.4我司难点.15 2.2家庭光-储业务.15 2.2.1当下市场情况及未来市场趋势分析.15 2.2.2国内家庭所存在的问题.17 2.2.3我司市场策略.17 2.2.4我司难点.17 2.3大规模工商业储能系统.18 2.3.1

3、工商业储能现状.18 2.3.1行业难点.19 2.3.3我司营销策略.20 2.3.4我司难点.21补充：1.家庭储能认证列表.22补充2：储能系统产品线设计风光储充电网互动等新能源系统性项目、业务必须的设计资质一 储能现状及趋势分析 1.1储能行业现状及市场分析从储能装机规模来看，截至2016年底，中国投运储能项目累计装机规模24.3GW，同比增长4.7%。其中电化学储能项目的累计装机规模达243MW，同比增长72%。2016年中国新增投运电化学储能项目的装机规模为101.4MW，同比增长299%，发展势头迅猛。图1.1储能装机规模变化图从应用领域来看，截至2015年底，应用于分布式发电及

4、微网储能系统累计装机最大，占总装机规模的56%，其次是可再生能源开发。2016年新增投运电化学储能项目中，可再生能源开发是应用规模最大的领域，占比55%。图1.2应用场景储能占比从应用技术类型来看，截至2015年底的储能项目统计情况，锂离子电池是最为常用的技术类型，约占所有项目的66%，其次是铅蓄电池（铅炭），约占15%，液流电池占13%。2016年中国新增投运的电化学储能项目几乎全部使用锂离子电池和铅蓄电池，两类技术的新增装机占比分别为62%和37%。图1.3国内储能项目技术分类从主要的供应商来看，2016年中国排名前五位的储能系统供应商分别为：阳光三星、圣阳电源、科陆电子、宁德时代、欣旺达

5、，五家企业的新增投运储能装机总规模超过2016年中国新增投运项目装机规模的90%。从技术路线看，阳光三星、科陆电子、宁德时代、欣旺达的新增储能项目主要采用锂离子电池技术，圣阳电源的新增储能项目主要采用铅蓄（铅炭）电池技术。图1.4国内新增投运储能项目装机规模TOP10总体来看，我国储能装机规模尚小，这与其所处的发展阶段相兲。我国储能市场大致可分为三个发展阶段：一是技术验证阶段（2000-2010年），主要是开展基础研发和技术验证示范；二是示范应用阶段（2011-2015年），通过示范项目开展，储能技术性能快速提升、应用模式不断清晰，应用价值被广泛认可；三是商业化初期（2016-2020年），随

6、着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透，中国储能项目装机规模快速增加、商业模式逐渐建立。目前来看，经过多年培育，我国储能产业商业化渐行渐近。根据预测，到2020年，基于常规假设下的我国应用于可再生能源开发、分布式发电及微电网、辅助服务、电力输配等领域的电化学储能累计装机规模将达2GW，是2015年底累计装机量的15倍。图1.5装机规模预测近年，国内风电、光伏等新能源发展迅猛，以风电为例，截至2016年底，国内累计风电装机规模达148.6GW，约占全国电源装机容量的9%。在国内风电、光伏装机规模快速攀升的同时，弃风、弃光问题日益突出，根据能源局相兲数据，2016年全国光伏电站弃光率

7、达到9.6%，风电弃风率则达到17%，其中西北、东北地区问题尤为突出。弃风弃光产生的重要原因之一是电源结构不合理，系统调峰能力不足，有兲研究显示，我国“三北”地区火电占比近70%，而抽水蓄能、燃气机组等灵活调节电源比重不足4%。因此，为有敁解决弃风弃光问题，提升电网对新能源的消纳能力，需加强储能等灵活调峰调频电源建设。图1.6全国弃风率随着近年储能装机的快速增长，储能技术也在逐渐成熟，电池循环寿命等性能提升；同时，新能源汽车产业的异军突起带动了锂电池技术发展和成本快速下降。根据统计，锂电池储能系统平均价栺自2010年以来持续下跌，2013年到2016年跌幅超过一半，从599美元/KWh跌至20

8、16年的273美元/KWh，未来有望进一步快速下降。图1.6锂电储能电池下降幅度综上所述，国内储能市场的未来主要集中在可再生能源开发（与新能源汽车相结合）、分布式发电及微电网（削峰填谷，套取峰谷差价）、辅助服务、电力输配（偏远地区弱点网储能，国内较少，主要集中在国外电力落后地区）等领域，并主要以锂电池为表现形式。这部分的市场爆发指日可待。1.2近期储能政策分析2015年11月，储能正式纳入国家五年计划，“十三五”八大重点工程提及储能电站、能源储备设施2016年4月，发改委、能源局联合下发能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)，要求研究储能技术、掌握储能技术各环节关键核心技术2016年

9、6月，能源局下发关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知，确立储能行业发展元年2016年6月，发改委、工信部、能源局引发中国制造2025-能源装备实施方案，储能装备成为能源装备发展任务15个领域之一2016年11月，国家能源局发布国家电力示范项目管理办法电力示范项目将单独纳入国家电力建设规划2017年3月，中国国家能源局下发了关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)公文，为储能的发展打了一剂强心针2017年4月，国家发改委、能源局下发关于新能源微电网示范项目名单的通知，28个新能源微电网示范项目获批。据悉，这批项目带来的新增光伏装机量为899MW，新增

10、电储能装机超过150MW。对中国电力储能而言，这么多年的发展，可谓是“夹缝中求生存”，直到2016年出现了第一个以“电储能”为主题的政策国家能源局发布关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知才确立了储能参与电力市场交易的身份和地位。市场对储能的需求从来没有停止过，这是储能在没有专门政策支持，而仅靠相关政策影响的情况下，依然不断发展至今的原因。而在电力市场没有构建完善的今天，专门的扶持政策及补贴成为储能实现商业化的“最后一公里”。随着关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)的颁布，内容探讨了未来储能的补贴方式，为储能的商业性发展迈出了非常重要的一步。意见

11、指出一个发展目标：未来 10 年内分为两个阶段推进相关工作。第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡；第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。“十三五”期间，建成一批不同技术类型、不同应用场景的试点示范项目；“十四五”期间，储能项目广泛应用，形成较为完整的产业体系，成为能源领域经济新增长点；只待制定出符合中国特色的储能产业扶持政策或补贴确定下来，在国内储能技术水平与国际水平尚未拉开巨大差距之前，尽早推动储能实现商业化，成为世界领先储能技术梯队中的一员。二 结合我司业务分类及具体分析 首先第一章我们简述了储能的发展历程和近期的一个大环境，以及趋势。总结下来我提出3点看法。 （一）电化学储能增长

12、迅猛，其中以锂电池为增长核心，并且锂电池在未来会进一步降价。 （二）储能市场的未来主要集中在可再生能源开发（与新能源汽车相结合）、分布式发电及微电网（削峰填谷，套取峰谷差价）、辅助服务、电力输配（偏远地区弱点网储能，国内较少，主要集中在国外电力落后地区）等领域。 （三）十三五期间，储能装机容量会迎来爆发式增长，主要集中在大型示范项目，并在此期间会进行洗牌，大浪淘沙，做得好的会迎来巨大的盈利，做得不好的难以生存。 我司科技股份有限公司自2016年致力于储能及微网技术的研发与产业化工作，已独立自主研发了BMS电池管理系统、EMS能源管理系统以及智能化检测、控制和运营维护系统，初步具备家庭储能、微电

13、网、兆瓦级工业储能产品及成套解决方案的设计和建设能力。现就以下3块进行分析： （一）：通信行业基站电源业务 （二）：家庭光-储业务 （三）：大规模工商业储能系统 2.1通信行业基站电源锂电改造2.1.1大环境 （一）随着新能源汽车的大力发展，新能源汽车的不断增多，从而使得磷酸铁锂电池在全国汽车行业大规模开始应用，在这种情况下将来磷酸铁锂电池淘汰下来之后该如何使用成为了一个大的问题。循环经济从目前来说我们国家相应的贵重金属以及相应的能源并不乐观，所以从几方面来说加上我们将来大量的退役电池报废可能会对环境造成极大的污染，所以如何利用和使用这些报废的电池和淘汰下来的电池使，使它能发光发热甚至利用它的

14、残余价值成为当下一个热点。 （二）目前通信行业所使用的都是铅酸电池，它的循环次数往往在200以内，铁塔公司的检测标准是100%DOD充放循环次数是100次。而磷酸铁锂可以在1000-2000次的水平。而且铅酸电池体积大，温度区域窄，使用场景受限。在许多场所，需要长期使用空调维持温度，其每年增加的费用并不是一笔小数。 正是这两点，预示的磷酸铁锂在通信基站电源的使用势在必行，且是最近发展迅速的原因。2.1.2行业难点（一）动力电池梯次利用会存在一个问题，因为车的厂家不同，型号不同，动力电池部分同样无法统一，无法直接替代通信基站的标准化模块。现在市面上有两种解决方法：1.退役动力电池集中拆解电芯集中

15、筛选重新组成标准化模块，这个对改造厂家来说其实要求特别高，前期的拆检和后期的筛选非常麻烦，中间添加的费用相应也会特别高。2.电池的前端加装相应的DC或者AC转换器，DCDC转换器或者DCAC转换器把它直接接入开关电源当中使用作为备用电源。添加的费用也不少。 （二）管控和安全性很重要，对BMS的要求比较高。 2.1.3我司市场策略 目前锂电池仅占通信基站后备电源20%的市场份额，但其增长势头迅猛，并有望在2016年之后延续高增长。由于铁塔公司集中采购，业内预计今明两年锂电池在通信储能领域将出现爆发式增长.全国大概有260万个基站要用电池，这还不包括末端供电的小型设备等。这些基站用的都是铅酸电池，

16、一年的采购量不少于1000亿元。按照运营商每年将10%的铅酸电池换成磷酸铁锂电池计算，每年给锂电池市场提供的空间就是几百亿元。通信储能将给锂电行业带来一个广阔的市场。结合我司情况，我司可以从以下几个方面寻求突破： （一）在铁塔通信后背电源产品的要求未确定时，通过现有的渠道，特别是三合江的国外通信基站渠道获取并拓展业务，这一块主做渠道。 （二）寻找铁塔现有的供应商，为之提供设备或者BMS方案。 （三）时刻关注铁塔对这块的要求，改进产品满足其要求，力争成为铁塔供应商2.1.4我司难点（一）通信行业资源较少，渠道信息较少（二）前期的渠道拓展需要分区域地毯式的搜索，市场人员储备不够。（三）产品还未有使

17、用案例，产品还未通过认证，对客户来说可靠性无法证明。2.2家庭光-储业务2.2.1当下市场情况及未来市场趋势分析家庭储能系统也可以理解为一组为家庭储存电能的大电池。对于绝大多数中国家庭来说，这还是一个比较陌生的家电产品。目前，全球主要的家庭储能系统市场在美国和日本。美国人居所的面积通常比较大，家庭用电较多，拥有风、光等新能源发电系统的家庭数量也多。由于用电量比较大，且峰谷电费存在比较大价格差异，储能系统通常被美国家庭用来在电价低的时段储存电能并在高电价的时段使用，以达到节省电费的目的。另外，在边远地区，以及地震、飓风等自然灾害高发的地区，家庭储能系统被当作应急电源使用，免除由于灾害或其他原因导

18、致的频繁断电带来的不便。2015年，特斯拉的家庭储能系统问世不久，就宣称获得了3.8万个电池组的订单。以特斯拉10千瓦时家庭储能系统为例，该系统的售价是3500美元(约合2.3万元人民币)，设计寿命10年。而对于大多数普通中国家庭来说，每月的电费一般不到200元，10年的电费一般不超过2.4万元，也就是说购买这个储能系统的支出接近一个中国家庭10年用电的费用。在中国大多数城市电网供电稳定的情况下，购买这个系统显得没有必要。但是随着中国人均住宅面积的不断提高，电动车的不断普及，家庭用电量的不断增长，家用储能系统还是能够在中国市场上找到一席之地的。未来中国家庭储能市场的增长主要取决于两大条件：一是

19、该系统的价格大大下降，二是家用清洁能源发电系统和电动汽车的普及和发展。与太阳能模组和其他电子系统一样，随着市场规模的扩大和相关技术的发展，锂电池和相关系统的价格都会快速下降。事实上，2010-2016年间，汽车用动力锂电池的价格就下降了60%。预计在未来4-5年，电池的成本将会继续大幅下降。综上所述，当下家庭储能，国外市场火热，特别是在欧美，澳洲，非洲地区。国内储能还处于落后阶段，虽然目前家庭储能系统离中国消费者还比较遥远，但是随着中国人均居住面积的不断增加，家用清洁能源发电系统和电动车的普及，以及电池系统成本的快速下降，家庭储能系统作为未来家庭能源的核心构成部分，将越来越受到消费者的欢迎，并

20、给电芯、电池管理系统和相关集成厂商带来巨大的市场机会。2.2.2国内家庭所存在的问题（一）前期投入成本高，回收期长（二）由于各地方补贴不同，光照时间不同，产品区域性很严重。（三）储能并网流程复杂，普通用户根本不会也没精力去申请并网，从而不了了之。2.2.3我司市场策略（1） 杭州前期试点，保障设备稳定运行，了解各地并网流程，帮助客户并网。为后面的客户打好基础（2） 在国内寻找类似的外贸公司，开拓市场（3） 产品通过国外认证，并直接寻找国外客户，直销国外（4） 关注国内分布式光伏企业和业主，做一些试点，为以后国内家庭储能的崛起做准备。2.2.4我司难点（1） 产品还未有使用案例，产品还未通过认证

21、，对客户来说可靠性无法证明。（2） 不具备国外营销团队，国外营销难度大（3） 不具备电力工程，光伏工程设计，安装，施工资质，无法完成工程项目总包，具体详情见补充2.3大规模工商业储能系统2.3.1工商业储能现状2017年已经过半，在“十三五”的开局之年，随着我国低碳、绿色能源战略的推进，新一轮电力体制改革配套政策的落实，储能的应用价值得到了市场的认可，成为了推进我国能源变革和能源结构调整的技术亮点。储能产业在2016年经历了一个快速发展的小高潮，在政策的支持下，储能应用领域更加明晰，储能项目规划量大增，储能厂商、用户单位和投融资机构联手积极拓展储能的应用市场，探索储能的多种应用模式，大力推动储

22、能的商业化应用。储能应用前景广阔，未来将为我国经济增长、绿色能源发展创造巨大的价值，但作为一个新兴的技术产业，现阶段发展仍然面临一些问题。技术经济性的提升、应用市场机制和定价体系的完善都是未来的工作重点，而最亟待解决的是需要各方合力为储能产业探索和挖掘多个可实现商业盈利的市场，实现产业健康、持续的发展。目前，用户侧不仅是我国储能应用的最大市场，也是持续保持高增长的一个领域。根据中关村储能产业技术联盟（以下简称CNESA）的统计，2000-2016年应用于用户侧（即分布式发电及微网领域）的投运储能系统累计装机量为107.9MW（不包含抽水蓄能和储热项目）占全部装机的比例为57%。从2015年下半

23、年至今，储能产业又经历了一个增长的小高潮，根据CNESA 2015年7月-2016年12月的统计，这期间储能装机的新增规划量约为740MW（估算的容量为3.8GWh，不包含抽水蓄能和储热项目），其中，安装在用户侧的比例占全部规划的54%。安装于工商业用户端或是园区的储能系统是我国用户侧储能的主要应用形式，主要服务于电费管理，帮助用户降低需量电费和电量电费。在这些领域，储能既可以与光伏系统联合使用，也可以独立存在；通过峰谷电价差套利是最主要的盈利手段，根据不同地区的政策，需量电费管理和需求侧管理是辅助盈利点。为了不断增强储能系统在用户侧的应用价值，提升其在用户侧的广泛应用度，结合近期出台的国家和

24、地方政府的政策，储能产业的参与者也在探索和挖掘用户侧储能的细分市场以及多种应用模式。2015年-2017年是能源政策、电改政策、可再生能源政策、节能减排等相关政策的频发期。这些政策的出台，直接或间接的推动了储能用户侧市场的发展。2.3.2行业难点（一）建设成本过高。美国和日本在电池储能技术方面居于领先地位，随着规模和技术的积淀已具备商业化尝试的基础。我国技术尚不成熟，建设成本高昂，储能价值难以体现。（二）缺乏财政支持与补贴。在储能建设成本过高的背景下，储能的经济性需要通过财政补贴来实现，包括一次性安装补贴、税收补贴、电价补贴等等。比如日本的家庭储能系统补助金政策。（三）峰谷电价差不足以支撑经济

25、性。美国、日本、德国、澳大利亚均采取分时电价机制，激发主要用电大户采用储能设备、居民主动调节用电时段节约电费的积极性，降低尖峰负荷，增加低谷负荷，提高电力系统负荷率，提高电力系统总体效率和经济性。而我国除工业用电存在峰谷电价外，居民用电实行阶梯电价，相关体制和政策并不完善，暂不具备上网峰谷电价、储能电价、补偿机制等配套电价机制，且工业用电峰谷差价较国外存在较大的差距，回收期长。综上所述，目前国内发电侧峰谷电价弹性较低，且在自然条件良好而当地消纳受限的地区弃风弃光具有持续性，面对连续的弃风弃光，储能无法保证利用效率。需要储能全生命周期内的度电成本低于上网电价，安装储能后比安装前多发上网的电能就是

26、企业的收益，发电侧储能经济性就能体现。如能有补贴政策出台降低储能成本，再辅以加强当地消纳、东西部大电网的建设推进、优化调度方式等措施提高储能使用效率，锂离子电池储能的经济性也将得以实现。2.3.3我司营销策略上一节讲到了，储能商业化成本过高，峰谷差价盈利回收期长，需要进一步压缩成本以及政策补贴的帮助，但必须在前期布好局，才能在储能爆发之际占据一席之地，前期的紧密联系至关重要。（一） 与大型园区合作，提供储能设备或者工程总包（二） 与用电大户联系，做好前期的沟通工作，一旦成本下降，或者政策落地，完成合作（三） 与售电公司合作，能大大节约运营成本（四） 以集装箱储能系统供应商的身份参与国外市场或者

27、依托海外光伏营销渠道优势，积极进入德国、澳大利亚等国家的户用光储和分布式微网市场2.3.4我司难点（一） 不具备稳定战略合作伙伴，与其它公司集成的话，不具备价格优势。（二） 总包业务，不具备具备电力工程，光伏工程设计，安装，施工资质。（三） 产品技术有待改进，成本需要进一步降低。补充：1.家庭储能认证列表补充2：储能系统产品线设计风光储充电网互动等新能源系统性项目、业务必须的设计资质；（一） 工程设计资质 资质名称：工程设计资质证书 行业类别： 电力行业（新能源发电）专业乙级申报基本条件： （二） 电力工程施工总承包资质资质名称：建筑业企业资质证书 等级：电力工程施工总承包三级申报基本条件：（三） 电力设施许可证资质名称:承装（修、试）电力设施许可证 许可类别和等级：承装五级、承修五级、承试五级资质申请条件：