保单存折修改PPT课件

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1、课程大纲课程大纲一、一、“保险存折保险存折”是什么？是什么？二、二、“保险存折保险存折”有什么用？有什么用？三、三、“保险存折保险存折”怎么用？怎么用？课程大纲课程大纲一、一、“保险存折保险存折”是什么？是什么？二、二、“保险存折保险存折”有什么用？有什么用？三、三、“保险存折保险存折”怎么用？怎么用？（一）什么是存折？（一）什么是存折？存折就是一个家庭的财富，如果你有大存折就是一个家庭的财富，如果你有大把的存折，说明你一定是一个富有的人。把的存折，说明你一定是一个富有的人。（二）什么是（二）什么是“保险存折保险存折”？保险存折也是一个家庭的财富，就是您保险存折也是一个家庭的财富，就是您在保险

2、公司为自己和家人存下的财富，如果在保险公司为自己和家人存下的财富，如果你在保险公司有大把的存折，说明你一定是你在保险公司有大把的存折，说明你一定是一个有责任心和爱心的人。一个有责任心和爱心的人。1 1、保险存折是、保险存折是“桥梁桥梁”，帮助我们联络公，帮助我们联络公司与客户的感情。司与客户的感情。2 2、保险存折是、保险存折是“媒婆媒婆”，帮助我们找到，帮助我们找到“对象对象”(准客户）准客户）3、保险存折是、保险存折是“指南针指南针”，帮助我们挖，帮助我们挖掘客户的潜在需求。掘客户的潜在需求。4、保险存折是、保险存折是“聚宝盆聚宝盆”，为业务员寻找，为业务员寻找到源源不断的客户到源源不断的

3、客户“源源”。5 5、保险存折是、保险存折是“x”x”光机光机,检视出客户的检视出客户的保障缺口。保障缺口。6 6、保险存折是、保险存折是“服务指南服务指南”,帮助客户方帮助客户方便快捷地了解理赔常识。便快捷地了解理赔常识。课程大纲课程大纲一、一、“保险存折保险存折”是什么？是什么？二、二、“保险存折保险存折”有什么用？有什么用？三、三、“保险存折保险存折”怎么用？怎么用？二、二、“保险存折保险存折”有什么用？有什么用？保险存折是在市场需求及客户服务需保险存折是在市场需求及客户服务需求、公司成立求、公司成立2020周年的大背景下，推出的周年的大背景下，推出的集集服务、市场开拓、销售支援、业务推

4、动服务、市场开拓、销售支援、业务推动于一体的低成本、操作简单的工具。于一体的低成本、操作简单的工具。1、保单存折体现公司形象，展示从事金融、保单存折体现公司形象，展示从事金融工作的专业性。工作的专业性。2、保单存折是客户资产配置的金融工具之一。保单存折是客户资产配置的金融工具之一。3、保险存折是业务员轻松接触老客户，提供保单保险存折是业务员轻松接触老客户，提供保单整理的，找到加保理由的工具，是透过服务，整理的，找到加保理由的工具，是透过服务，获得转介绍的工具（紧急事件联络人）获得转介绍的工具（紧急事件联络人）课程大纲课程大纲一、一、“保险存折保险存折”是什么？是什么？二、二、“保险存折保险存折

5、”有什么用？有什么用？三、三、“保险存折保险存折”怎么用？怎么用？三、三、“保险存折保险存折”怎么用怎么用？（一）服务对象（一）服务对象1、老客户、老客户2、转介绍客户、转介绍客户3、新客户、新客户（二）（二）“保险存折保险存折”使用使用4+14+1道明来意司庆.客户服务激发兴趣除银行之外的金融资产身份证明了解需求购买力/关注点/理财方式激发需求有效解决问题服务回访帮助梳理客户保障、转介绍索取/邀约参加产说会1 1、保单体检、保单体检“五步法五步法”步骤步骤1 1：寒暄：寒暄 业务员业务员:张老板张老板,您好您好,最近在忙啥最近在忙啥?生意好吗？生意好吗？客户客户:还可以。还可以。业务员业务员

6、:你那么能干肯定生意兴隆。你那么能干肯定生意兴隆。客户客户:哪里。哪里，过得去嘛。哪里。哪里，过得去嘛。业务员业务员:张老板，现在这种经济形势下张老板，现在这种经济形势下,保住财富比创造财富更重要。保住财富比创造财富更重要。比如炒股，往往都是纸上富贵比如炒股，往往都是纸上富贵.要知道只有落袋为安才是最实在的。您说对要知道只有落袋为安才是最实在的。您说对吗？吗？客户客户:是的，有道理。是的，有道理。业务员业务员:所以说您当时买保险，真是一种明智的选择所以说您当时买保险，真是一种明智的选择,虽然不会有短期虽然不会有短期的暴利，但是却非常稳定的暴利，但是却非常稳定,您肯定买了不少保险吧？您肯定买了不

7、少保险吧？客户客户:是的是的,我买了太平洋、平安，还有我买了太平洋、平安，还有【老客户老客户】2 2、保单体检、保单体检“五步法五步法”步骤步骤2 2：转移话题到保单整理：转移话题到保单整理 业务员:张老板，您太有责任心了。买了哪些方面的保障？客户:搞不清楚,自己都不知道买了什么保险。业务员:正是如此，在公司成立20周年之际及消费者权益活动月里（每月都有不同的理由）为回馈像您这样的忠诚客户对公司的厚爱，让您明明白白消费，清清楚楚买保险，公司推出了“服务送万家，赠送保险存折，免费保单体检”活动。保险存折是一个家庭的财富，就是您在保险公司为自己和家人积聚的财富，如果你在保险公司有大把的存折，说明你

8、一定是一个有责任心和爱心的人。另外还告诉您一个好消息，公司在2010年被评为“亚洲最佳寿险公司”，并且是唯一一家获此殊荣的保险公司。在喜上加喜的日子里，为了给您送上最优质的服务，也给您送上一份福气，我给您做一个保单整理吧！业务员:进行保单整理，能够让您全面系统的管理金融资产材料,对自己所购买的各类保险产品一目了然,在全面掌控自身财务状况的条件下，进行资产组合配置，为资产的保值增值打下良好的基础。客户：好啊！太谢谢了！（客户拿出所有保单）业务员:（拿出纸和笔）我给您写一个保单清单吧，让您放心把保单交给我，毕竟保单是家里重要的单证。我回去整理好后，后天给您送过来。保单体检保单体检“五步法五步法”步

9、骤步骤3 3：为客户进行保单整理：为客户进行保单整理 注意：保单整理完后，要把自己的电话和姓名填写在保单整理单的下方。步骤步骤4 4：为客户送去保单体检表：为客户送去保单体检表 业务员：（把保单整理表递给客户）我帮您把保单进行了整理，您就凭着这样一张表，所有问题就会变得非常简单。另外，有什么不清楚，或是需要交费、办理返还等事宜，只要瞧得起我，一个电话，我一定为您把事情办好。我的电话也留在了这里（保单整理单的下方）。我会把公司的最新资讯及时告诉您。（注意：在整理保单的时候，记住客户的信息和各种资料，为客户进行全面保障规划做准备）客户：太感谢您了!保单体检保单体检“五步法五步法”步骤步骤5 5：告

10、知客户哪些保障需要加强，送上全面保障计划：告知客户哪些保障需要加强，送上全面保障计划 业务员：业务员：一一般来说，人一生应该拥有七张保单。通过保单整理，般来说，人一生应该拥有七张保单。通过保单整理，可以看出，可以看出，您已经给自己做了一个您已经给自己做了一个初步的理财计划，拥有了初步的理财计划，拥有了X X张保张保单，解决了医疗问题，这很好啊！可是养老问题、孩子的教育问题，单，解决了医疗问题，这很好啊！可是养老问题、孩子的教育问题，你都还没有考虑进去哦。你都还没有考虑进去哦。业务员：您目前如何解决的呢业务员：您目前如何解决的呢（等待客户回答，不作评价，（等待客户回答，不作评价，点头表示认同）？

11、点头表示认同）？是存银行是存银行 （等待客户回答）（等待客户回答）？还是买？还是买股票股票 （等待客户回答，不作评价，点头表示认同）（等待客户回答，不作评价，点头表示认同）？如果有？如果有更好的方法能达成您的心愿，更好地解决上面提到的问题，愿意了更好的方法能达成您的心愿，更好地解决上面提到的问题，愿意了解一下么？解一下么？（等待客户回答，不作评价，点头表示认同）（等待客户回答，不作评价，点头表示认同）？您打算存多少？一个月您打算存多少？一个月10001000元够不够元够不够？你的存折上真的有不少的保障啦！而且也比较你的存折上真的有不少的保障啦！而且也比较齐，恭喜你！看得出来你是一个非常有责任心

12、的齐，恭喜你！看得出来你是一个非常有责任心的人！这样吧，这是我的联系方式，请您关注我们人！这样吧，这是我的联系方式，请您关注我们公司，也常常联系我！我会为你带来最新的咨询，公司，也常常联系我！我会为你带来最新的咨询，同时，请你为我介绍几个像你一样有责任心的人同时，请你为我介绍几个像你一样有责任心的人吧！我希望你的朋友也像你一样的富有！吧！我希望你的朋友也像你一样的富有！转介绍转介绍 您还没有保险存折，说明在保障的问题上，您还没有保险存折，说明在保障的问题上，你还是一个穷人，以您的身份，是不应该的哦！你还是一个穷人，以您的身份，是不应该的哦！让我给您分享一个完善的计划，使您在保障上让我给您分享一个完善的计划，使您在保障上慢慢变成一个富人。慢慢变成一个富人。【新客户新客户】谢谢！谢谢！谢谢！谢谢！