城市治理行业发展面临的机遇与挑战

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1、城市治理行业发展面临的机遇与挑战一、 城市治理行业发展面临的机遇与挑战（一）城市治理行业发展面临的机遇1、城市治理行业国家高度重视，政策持续推进近年来地方政府大力发展新型智慧城市，目前全国百余个城市启动了智慧城市的建设，利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术，开展城市运行监测、人防应急指挥调度、辅助决策分析等信息系统建设，智慧应急、社会信用已成为智慧城市的重要组成部分。城市治理行业已进入信息化发展快车道，潜在市场机遇广阔。2、政府管理理念转变强力推动城市治理行业发展国家及各地政府高度重视城市智慧治理，提出建立用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的管理机制，推动政府管理理念转变

2、和社会治理能力提升。在此背景下，一网通办、一网通用、一网统管和三融五跨的提出，正推动城市治理从单个行业部门到整个城市的综合治理转变。以浙江、上海、广东和四川为代表，各级政府构建城市现代化治理体系，加速推动数字化转型。可以预见，十四五期间，数字经济将成为推动城市治理高质量发展的主动力，市域治理、数字乡村、韧性城市建设也将拓展城市治理的内涵和外延。3、数字技术创新，助力加快城市治理行业建设步伐现代信息技术突飞猛进，以5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的数字技术创新，给城市治理行业带来颠覆性的变革与创新。5G以更快的传输速度、超低时延、更低功耗及海量连接，开启了万物互联的新时代，催生并推

3、动了各行业的数字化发展进程，为交通、能源、制造、教育、医疗、社区、消费、休闲、娱乐等领域带来新的参与者，实现传统商业模式迅速演进甚至颠覆重塑，开创了巨大的经济空间。新技术成就智慧城市的同时，将会受到智慧城市和城市治理行业应用的反哺，两者间将是正向循环作用。（二）城市治理行业发展面临的挑战1、城市治理行业数据融合，感知与应用日趋复杂城市地域广阔，场景复杂，城市的状态（如交通、人流、能耗、消费、环境、气象、灾难等）也瞬息万变，如何及时、准确地捕捉可以反映城市状态的数据是开展城市治理的基础，同样也是一大难题。数据源多、产生机理不一，数据接口多样，数据类型复杂等问题给城市状态感知带来了挑战；城市中的数

4、据都为多源异构数据，这些数据体量巨大、更新快，且在一个智能城市的应用中往往要使用多类数据。因此，在城市状态感知之后，如何治理和管理好这些纷繁复杂的数据并有效支撑上层应用是一大挑战，而且不同数据的融合和知识协同还远远不足，数据背后更深层次的知识有待进一步分析和发掘，城市数据被利用的深度和广度有待拓展。2、城市治理行业数据共享和数据安全面临挑战在社会日益觉醒的数据隐私安全意识下，公众数据共享面临一定阻碍。此外，一些机密性高或者涉及到个人敏感信息的数据不能共享，政府部门之间、政府和企业之间，以及企业与企业之间的数据壁垒很难完全打破，数据很难在物理层面集中存放。虽然一些城市的政府建立了政府部门之间的数

5、据共享交换平台，但很多数据（如公安、税务部门等）无法实现完全的共享，更无法有效地利用互联网企业的数据。如何在确保数据安全的前提下做到知识的安全共享而非原始数据的物理汇聚，是需要克服的一大难题。3、城市治理行业跨部门，跨层级的协同治理仍有困难协同框架中的参与方之间固有的竞争性以及价值观和使命的差异性决定了目标一致性的实现格外困难。权责配置不均衡主要体现在责任归属、权力配置和利益分配。协同使主体之间的职责界限模糊，责任的分割和认定困难，同时，在实践中经常会出现授责不授权的现象，导致所授之责无法履行，由于多元主体的利益诉求无法实现绝对的统一，利益均衡也是跨域治理的难题。地方政府在协同治理的过程中，由

6、于级别差异和组织性质差异也难以形成合理有效的组织结构。4、城市治理行业建设和运营模式正在发生变化传统的总集成商+分包商的模式很容易造成各自为政、各自基于自有产品和技术来实施的格局。此外，不同城市在战略定位和功能架构方面有较大差异，缺乏完善统一的标准规范，部分城市以完美的未来愿景出发，过度关注新技术应用，导致城市建设并未考虑实际效果，无法测量其产生的实际效益。同时，各级政府部门在探索公益+数据价值结合的运营模式方面稍显滞后，尚需进一步为行业发展提供明晰的政策导向，智慧城市产生的数据价值和数据创新仍需培育。二、 指挥调度系统行业未来发展趋势近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。2022年，指挥调

7、度行业市场规模增至530亿元。行业规模增长迅速的主要原因，一是下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速；二是我国政府曾要求至2020年底指挥调度建成率达到100%，高危行业、大中型企业的指挥调度建成率达到80%以上。随着下游客户对指挥调度重视程度的不断增加，中国指挥调度市场规模持续增长。指挥调度系统产业链上游行业发展成熟，议价能力较弱；下游行业议价能力强，政府机构占全部客户半数以上。调度系统产业链上游基础硬件提供商在综合了解调度行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成下游行业用户所需的完整解决方案。由于上游行业均属于电子制造行业，行业发展较为成熟

8、、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游调度行业直接向下游用户提供解决方案；下游参与者中政府机构约占56%，且由于指挥调度价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。指挥调度企业众多，下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力。随着全球各国对公共安全重视程度及要求的不断提高，指挥调度业务在专用通信整体解决方案中的重要性逐渐凸显，指挥调度智能集成等将作为行业重点发力方向，有望享受增长红利。三、 指挥调度系统行业竞争格局指挥调度系统在各领域市场内竞争环境表现不同。铁路、民航对安全性

9、要求严格，通过行政许可或专项招标的方式设置较高的产品准入门槛，以达到保证运输安全的目的。国防部门由于涉及国家安全，列装产品需要经过严格的准入许可，具有较高的利润水平。其他领域市场多是企业或地方政府主导的局部性市场，门槛相对较低，市场化程度较高。佳讯飞鸿在铁路领域占据着绝对的优势，在国防领域和电力领域也是主要的指挥调度系统厂商。四、 我国应急指挥通信系统产值规模逐年提升应急指挥通信系统，具体是指在平时发生重大自然灾害、突发社会事件或战时遭遇空袭时，普通的指挥通信系统无法满足紧急运作要求时使用的特殊指挥通信系统，能够保证各级相关人员在事件发生的第一时间全面、准确的掌握情况，并能够及时的将应对部署指

10、令传达至负责事件处理的第一线，多用于教育、政府、能源及公共安全领域。应急指挥系统上游为集成电路、屏幕、服务器、电子元器件、电路板等电子零部件，其中，从采购需求来看，视频监控终端部分占比最高，即屏幕和服务器以及传感器在应急指挥系统成本中的占比合计超六成。应急指挥系统下游为教育、公共安全、能源、政府等多个领域，其中，政府领域需求最大，占比达60%。随着铁路、国防、石油石化、电力、冶金、民航以及城市安防等各领域客户积极建设综合性应急救援指挥平台，促进我国应急指挥系统行业产值规模逐年扩大，从2014年的2709亿元增至2019年的5802亿元。结合基层社会治理业务需要提供各类数据统计分析和展示，实现对

11、全市各类数据分析统计，生成各种云图、看板和分析统计图文报表，便于各级领导分析情况，为领导做决策提供辅助依据。同时针对社会治理专项治理，提供专题分析，包括综治云图、综治简报、特殊人群、矛盾纠纷、人口专题、事件分析预警、重点人群等可视化等内容。指挥调度系统的市场规模为215亿元，指挥调度的市场规模为698亿元，期间平均年增长率为266%。以这个平均年增长率进行估算2018年指挥调度系统规模，并加上其他应诉的权重考虑，测算指挥调度系统行业规模约为179亿元。现代社会，指挥调度系统不仅成为政法综治部门打击防范犯罪的手段，也汇聚成破解社会治理难题的革命性力量。通过政法行业应用平台建设，充分考虑以双实信息

12、（实有人口、实有房屋）为基础，指挥调度系统以网格化为依托，结合GIS（地理信息）技术，构建以人、地、事、物、情、组织为核心的大数据仓库，运用云计算、大数据分析等先进信息化技术手段提高社会治理综合水平，指挥调度系统提高维护公共安全能力水平，实现综治全要素管理。纵观全球，建立高效统一的应急处理机制，是一个城市步入现代化管理的必然选择。一个城市的规模越大，现代化程度越高，它所需要的应急系统就应该愈加灵敏和高效。在发达国家的许多城市中，应急系统己经变成人民日常生活中一个不可或缺的组成部分，甚至成为显示城市管理水平的标志性工程。目前我国政府为了加强各公共部门应急指挥系统之间的联系，在十三五期间制定了应急

13、平台建设的任务，履行专项应急职能的机构之间能够纵向和横向的贯通，在运作层面上形成联系密切的网状系统。中国是世界上受自然灾害影响最严重的国家之一，近年发生的自然灾害、大型事故、公共卫生等事件超过1000起，如2020年的新型冠状病毒，为了减少灾害损失，提高应对突发事件的能力，我国对应急指挥系统建设愈发重视，目前我国不少大型城市已经建成了应急指挥平台，如上海、天津、重庆、深圳、成都、南京、广州、杭州等城市。随着我国城镇化程度不断提高，对应急指挥系统的需求也在逐渐扩大，进而拉动市场规模的增长，2018年我国应急指挥系统行业市场规模达到328亿元，预计受新型冠状病毒事件的影响，预计未来市场规模仍将保持

14、高速增长。五、 指挥调度系统产业链从指挥调度系统行业产业链来看，调度系统产业链上游参与者以设备供应商、电子元件供应商以及零配件供应商为主。指挥调度产业链下游参与者为各类终端客户。具体来看，产业链下游包括各级政府相关部门以及人防民防、公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保安监等众多领域的行业客户。其中，政府机构约占56%、企业占比约13%、其他机构占10%。六、 指挥调度系统行业现状分析从全球专网通信行业市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。预计2022年全球专网

15、通信市场规模超过250亿美元。其中公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信还可应用于集群调度移动通信（Pamr）、石油等领域。国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长135%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。预计2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。国内主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比563%/310%/127%。七、 指挥调度系统行业相关政策专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络，是

16、我国移动通信重要的组成部分之一。从政策端来看，2021年7月工信部等部门发布的5G应用扬帆行动计划要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的5G+工业互联网应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。八、 国内应急指挥系统行业发展前景较好应急指挥系统是指利用定性、定量以及综合集成等方法，为政府或公共机构提供事故应急管理的技术手段和软件平台，主要由指挥调度系统、报警管理平台、三维仿真系统、预案管理系统、视频监控系统等部分构成，主要作用包括信息接报、舆

17、情监测、舆情搜索、视频监控、通讯调度、现场移动应用等。根据产品形态不同，应急指挥系统可分为固定指挥中心、机动指挥通信系统、应急指挥软件。从全球市场来看，目前全球应急指挥系统主要集中分布在北美、欧洲、中东、亚洲地区，其中北美是全球最大的应急指挥系统应用市场，2021年其需求占比全球应急指挥系统总需求为27%；其次为欧洲市场，需求占比约为23%；亚洲市场需求占比为19%，排名第三。根据新思界产业研究中心发布的2022-2026年应急指挥系统行业市场深度调研及投资前景预测分析报告显示，2021年全球应急指挥系统市场规模约为6687亿元，同比增长71%。从国内市场来看，近年来，在疫情、洪灾、地震等突发

18、事件不断增加背景下，应急指挥系统逐渐受到社会重视，其市场需求不断增加、应用领域不断扩展。目前国内应急指挥系统应用领域已逐渐从地震灾害、疫情控制等领域扩展至教育、石化、医疗、能源、交通、电力、公共救援等领域，行业发展空间巨大。同时，国内应急指挥系统行业发展受国家政策大力支持，2022年2月十四五国家应急体系规划指出，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升。在应用领域不断扩展以及相关政策持续利好背景下，国内应急指挥系统市场规模呈现出快速增长态势，2021年国内应急指挥市场规模约为785亿元，同比增长211%。近年来，在相关政策

19、持续利好以及应用领域不断扩展背景下，我国应急指挥系统市场需求不断增加、规模不断扩大，行业发展前景较好。在此背景下，国内应急指挥系统企业数量不断增加，目前本土企业主要有皖通科技、慧睿思通、辰安科技、中国软件、太极股份、华为等。未来在大数据、云计算、5G等技术不断升级背景下，我国应急指挥系统行业发展前景广阔。应急指挥通信系统，是在平时发生重大自然灾害、突发社会事件或战时遭遇空袭时，普通的指挥通信系统无法满足紧急运作要求时使用的特殊指挥通信系统。应急指挥通信系统能够保障决策机关的信息接收、汇总、处理、发送，保证各级相关人员在事件发生的第一时间全面、准确的掌握情况，并能够及时的将应对部署指令传达至负责

20、事件处理的第一线。完整的应急体系由众多部分组成，共同发挥指挥通信、人员避难安置、专业救援人员组织等多个相互关联的功能，指挥通信是其众多功能中的核心。应急指挥通信系统从产品形态可分为固定指挥中心、机动指挥通信系统、应急指挥通信软件三类。九、 指挥调度系统行业现状近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。据统计，2014年至2022年，我国指挥调度行业市场规模从134亿元增至530亿元，期间CAGR达到18%。预计2023年市场规模将达到593亿元人民币。十、 指挥调度系统综述综合调度系统是以辅助决策、实时音视频呼叫、信息采集、指挥调度等功能为基础，处理突发事件时进行信息共享、信息调度、信息保障的综

21、合性平台，是一种专网通信方式。指挥调度系统是可以实现传递与生产、组织、协调、运营相关的指令与信息的通信系统，与常用通信最基本的区别在于它可以实现稳定、可靠、高效的点对点通信，以及点对多点会议型通信。系统集语音、视频、图像、数据、文本消息等各种信息媒体的交互于一体，可满足指挥中心对装备一体化、指挥扁平化、操作智能化的建设要求。指挥调度通信系统根据使用的场合划分，可分为常规调度系统和应急指挥系统，以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。十一、 指挥调度系统行业市场供给分析指挥调度系统根据使用场合划分，主要包括：电力指挥调度系统指挥调度系统、交通指挥调度系统、应急指挥调度系统以及工业企业的生产调度系统等。指挥调度通信设备制造行业的市场是由不同市场领域共同组成的，随着指挥调度通信设备应用领域的不断加大，市场规模也将不断增大。例如电力行业指挥调度中备调和灾备调度的建设实施，将使整个电力行业市场需求获得提升。各领域客户作业分工不断细化、组织层级不断增加、设计规划不断完善，对指挥调度通信系统的需求亦相应增加。同时，随着我国高速客运专线的发展，铁路防灾安全监控系统等产品将随之推出，并将进一步拓宽指挥调度通信设备制造行业的市场空间。此外，随着社会各领域安全意识的增强，人们对各领域突发事件的及时处理要求将不断提高，从而为应急通信系统的应用提供了更为广阔的空间。