航空发动机市场现状分析及发展前景

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1、航空发动机市场现状分析及发展前景一、 中国航空零部件制造行业市场规模近年来，我国航空零部件制造产业进一步发展，国家出台了一系列政策促进协作配套制造模式的实行，助力产业繁荣。在国家政策的引导支持与国内经济主体的共同努力下，我国已发展出品种不断扩大、技术持续进步的航空零部件产品体系。数据显示，2021年我国航空零部件制造行业市场规模达3331亿元，预计2022年其市场规模将达3667亿元。二、 行业发展情况航空零部件制造业的兴起源于航空制造协作配套模式的盛行。20世纪60年代，随着区域和全球经济一体化的趋势不断加深，航空零部件协作配套制造得到了充分的发展，航空零部件制造产业走向全球。到20世纪90

2、年代，航空零部件的协作配套模式已经十分普遍，业务范围不断扩大，金额也在快速扩张。我国航空零部件制造业协作配套模式兴起于20世纪70年代末，在国有生产科研体系的基础上，通过补偿贸易的形式，我国开始逐步承接国外航空公司飞机零部件的协作配套制造项目，业务发展之初基本是三来一补的简单作业模式，即来料加工、来样生产、来件装备和贸易补偿。航空零部件国际协作配套制造的宝贵经验为我国自主航空工业的发展奠定了坚实基础。21世纪以来，我国航空零部件制造产业进一步发展，国家出台了一系列政策促进协作配套制造模式的实行，助力产业繁荣。在国家政策的引导支持与国内经济主体的共同努力下，我国已发展出品种不断扩大、技术持续进步

3、的航空零部件产品体系。2005年-2007年间国家先后出台关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见等文件，鼓励非公有制资本进入国防科技工业建设领域，为航空零部件的协作配套提供了条件；2015年以来，随着相关战略的提出与航空工业小核心，大协作业务格局的构建，军品领域业务协作配套加工趋势更加明显，民营企业的加入显著提高了生产产能，扩大了航空零部件制造市场的体量规模。民用航空方面，我国逐渐形成了与国际先进水平接轨的技术标准和供应体系，培养了一批专业过硬、技术先进的优秀企业。尤其在近年来，中国航空制造业进入发展快车道，科研水平明显提升，关键技

4、术攻关取得重要进展，中国航空零部件制造业也有了长足进步，特别是大型航空零部件制造商的技术水平有了显著提高。随着ARJ21和C919为代表的国产商用飞机的推出与量产，我国国内协作配套市场空间将实现较高增长，有助于民用航空零部件市场的繁荣。我国航空零部件制造业始终保持良性发展，目前已具备较大的市场规模，且发展前景广阔。2019年度，我国航空零部件产业规模已高达26809亿元，2017年至2019年产业规模增长速度均保持在16%以上，行业整体保持较快增速。三、 复合材料的应用比例将不断提高复合材料的用量已成为衡量装备先进性的重要标志。复合材料正成为航空以及国防装备的关键材料。复合材料在我国军机的用量

5、占比不断提升，已从最初用量1%左右提升至20%左右，且目标用量将增加至29%。基于复合材料在军机市场和民机市场的良好应用前景，其在航空零部件制造中的应用比例将逐渐提高。四、 航空零部件行业发展态势以及面临的机遇和挑战（一）航空零部件行业发展态势航空零部件制造领域的核心技术，早期主要由国外部分厂家掌握，国内拥有航空零部件加工制造核心技术的主要是中航工业和中国航发下属各专业配套单位。近年来，随着国家针对航空航天高端装备制造和领域出台的一系列鼓励政策，一批具备航空零部件承制能力的民营企业逐步进入国内及民用市场，技术研发能力和装备水平得到不断提升。未来较长时间内，随着国产军机、商用飞机、航空发动机和燃

6、气轮机等领域的高速发展，以及国家产业政策的全面实施将为民营企业带来更多机会。（二）航空零部件行业机遇伴随我国综合国力的大幅提升，航空发动机事业实现快速发展，研制能力得到全面增强。太行发动机2005年通过定型审查，2006年国家批准设计定型，使我国航空发动机实现了从中等推力到大推力、从涡喷到涡扇、从第二代到第三代的三大跨越，并持续推出一系列改进新产品。玉龙涡轴发动机于2010年投入批产。中国航发1300kW功率级涡轴-16发动机于2021年3月获得中国民航颁发的生产许可证，正式进入民用航空市场。我国第一款装配于国产大飞机的商用航空发动机CJ1000A已成功完成首次点火，初步验证了各部件及相关系统

7、的功能和匹配性，后续将开展发动机整机初步性能摸底试验；AEF1300大推力、低油耗大涵道比双转子涡轮风扇发动机在2022年第十四届中国国际航空航天博览会首次公开亮相。随着国产航空器和航空发动机研制体系的逐步完善，航空制造行业关键技术领域的自主可控和需求为国内航空零部件制造企业带来深度参与的机会。为深化改革，中航工业和中国航发均提出建设小核心、大协作、专业化、开放型的航空装备科研生产体系，强化自身核心专业能力建设，加快推动非核心业务向外转移，引导外部资源有序参与科研生产，全面保障重大专项和重点科研生产军品任务完成。中航工业、中国航发等央企重组整合和产业布局调整，有利于形成以核心单位为龙头的若干航

8、空制造产业集群，有利于航空零部件产业的规模化、高效化和专业化，有利于民营企业发挥自身高效灵活、专业化、精细化的优势。为加快国产航空发动机研制进程，逐步实现航空发动机的国产化，自十三五以来，我国全面启动实施两机专项，拨款千亿资金，打破产业发展资金制约，解决研发投入，预先研究资金不足的问题。两机重大专项中的航空发动机专项重点聚焦于小涵道比超音速涡扇发动机和大涵道比大推力长续航亚音速涡扇发动机，基本涵盖了当下国内所有先进航空器对发动机的需求。我国还实施飞发分离的改革措施，将中航工业下属飞机制造企业和航空发动机制造企业分离，成立中国航发，打破体制制约，极大提高发动机研制灵活性和研发效率。国家对航空发动

9、机产业的空前重视为我国航空发动机产业快速发展提供了良好的市场环境。目前世界各国对主要航空产品进口均采用补偿贸易安排，即在进口航空产品时供货商必须将部分比例的转包业务交由采购国完成，通常为采购总额的20%左右。我国作为世界最大的民用飞机需求增长市场，在获得相应航空产品转包业务方面具备先发优势。随着国内航空制造企业生产工艺和技术水平的不断提高，产品质量和稳定性能够满足国际飞机和航空发动机主制造商的高品质要求。同时主制造商为降低自身制造成本，将主要精力投入新产品研发，增强其国际市场竞争力的需要，国际航空转包业务逐渐向低成本国家和地区转移，中国航空转包业务进入快速发展阶段，为国内航空零部件制造企业带来

10、发展机遇。（三）航空零部件行业挑战1、航空零部件行业内民营企业普遍规模较小国内航空工业科研生产体系开放时间较短，航空零部件制造领域除中航工业和中国航发外的其他行业内企业大多规模较小，规模经济效益低，装备实力和科研水平相对有限，具备国际竞争力的航空零部件制造企业较少，专业技术人才和管理人才明显不足。随着我国航空工业的快速发展以及国家鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域等政策的深化，行业内企业的装备水平、技术能力及专业人才缺乏等将得到一定改善。2、国内航空零部件制造企业制造基础薄弱目前，发达国家已普遍采用高速多轴数控机床开展航空零部件机械加工作业，受进口高端设备价值昂贵限制，国产装备性能

11、尚无法完全满足航空零部件加工的高标准要求，三轴、四轴数控机床仍是行业内民营企业的主要装备。此外，航空零部件成品交付涉及机械加工、钣金成型、表面处理、热处理、检验检测等多种工艺和工序，国内具备相应技术和装备且满足国家环保标准的企业多为大型企业，具备航空零件全工序能力的企业较少。3、航空零部件行业竞争加剧受国家政策和行业发展有利因素的影响，尤其是国内开放型武器装备科研生产体系的建立，业务进一步扩大开放。众多竞争者开始进入航空零部件制造行业，现有企业也根据订单需求预期逐步开始扩大产能，导致本行业竞争加剧，将可能在一定程度上影响本行业内企业的利润水平。随着新一代飞机和航空发动机的研制步伐加快，对航空材

12、料提出了高综合性能、结构功能一体化、结构整体化、低成本控制等要求，更多的航空新材料得以应用。随着复合材料、铝锂合金等轻质材料的发展，传统难加工航空材料尤其是钢、铝合金等存在未来被替代的风险，行业内企业需要顺应行业变革，加大研发力度，提前开展适应新一代航空材料的加工工艺和复合材料成型工艺的技术研发，形成技术储备。4、航空工业核心部件对外依赖影响国内航空零部件制造业的发展由于早期受到发达国家技术封锁等原因，我国航空工业起步较晚，航空工业国际化合作是大趋势，但国产飞机部分核心部件仍需从国外引进，如航空发动机和飞控系统等，虽然国内在航空发动机和飞控系统研制方面已取得一定进展，但较国际先进水平仍有一定差

13、距，整机对航空发动机和飞控系统等核心部件依赖，直接影响型号的研制和批产进度，将在一定程度上影响国内航空零部件制造业的发展。五、 行业竞争格局我国航空零部件制造配套企业构成、分布和国内航空工业的产业布局相关。受经济体制、产业发展等因素影响，军品领域开放时间较短且行业准入要求严格，我国航空零部件和燃气轮机零部件制造形成以主制造商内部配套企业为主，科研院所、合资企业和民营企业有效补充的竞争格局。中航工业和中国航发下属各主制造商内部普遍设立机械加工、液压、钣金、表面处理及其他特种工艺等专业车间、分厂或者子公司等附属单位，从事航空零部件的配套生产。该类零部件生产单位从事航空业务的历史长，生产经验和生产能

14、力较强，除为自有整机生产做配套外，还承接国际转包订单，是目前国内航空制造业务的主要参与者。国内从事航空特种材料、特殊工艺研发的部分科研院所，在研发过程中也逐渐形成一定规模的航空零部件生产能力。该类科研院所的技术优势多体现在部分高技术含量零部件方面，主要为自有研发项目进行配套生产。目前全球航空制造企业主要集中在欧美等发达国家，企业数量众多，并形成完整的产业格局。随着全球化战略的实施和国内航空运输业的快速发展，波音、空客、GE航空、罗罗（RR）等航空器或航空发动机主制造商逐步将航空零部件制造业务向发展中国家转移，我国航空工业的飞速发展带动一批国际知名航空零部件制造企业在华设立合资企业。该类企业生产

15、设备先进，管理水平和技术能力较高，主要承接国际转包业务。目前民营航空零部件制造企业普遍以为特定主制造商提供定向配套服务为主，日益成长的民营航空制造企业在航空装备制造、航空工程技术、航空发动机等领域已形成一定的技术沉淀，形成了一些优势科研生产能力。随着国家鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域等政策的深化，以及航空工业的飞速发展，将吸引更多优势民营企业进入航空零部件制造领域，市场竞争将更加充分。六、 发展趋势受益于航空制造业整体景气度上升，市场规模不断扩大：近年来，我国航空制造业进入快速发展时期，2016年-2019年年均复合增长率达到1168%。在航空制造领域，随着十四五强军目标的提出

16、，我国空军装备的换代升级与批量列装已进入快车道，使得具有类资质的民营企业能够承接由此带来的大量协作配套需求，市场体量迅速提高。在民用航空领域，根据工信部预计，在未来10年中，全球将需要干线飞机12万架、支线飞机027万架、通用飞机183万架、直升机12万架，总价值约2万亿美元，市场具有可观的增长空间；ARJ21、C919等国产商用飞机未来的批量生产也将助推国内航空制造业的繁荣。2019年航空零部件制造行业占据航空制造业市场规模的30%左右，是主要的细分领域之一，航空制造业的整体繁荣将带动航空零部件制造业的发展，带来市场空间的增长。近来复合材料已经在民用飞机最主要受力部件机翼、机身部位得到应用，

17、并伴随着客机的升级换代，用量逐步提升。根据中国商飞发布的中国商飞公司市场预测年报（2020-2039），未来20年中国民航客机交付量预计达到8，725架，价值预计达到13，249亿美元。根据中国商飞官方网站，C919的复合材料用量占比12%，CR929的复合材料用量占比超过50%，可与国外先进机型比肩。基于复合材料在军机市场和民机市场的良好应用前景，其在航空零部件制造中的应用比例将逐渐提高。航空零部件制造业务协作配套趋势进一步加深，有利民营航空零部件制造业企业的发展：聚焦主业是近几年央企主要发展重心之一，在2019年12月24日召开的央企负责人会议中，再次强调了做强主业和专业化整合的重要性，小

18、核心、大协作逐步成为了央企的战略定位，而按照小核心、大协作、专业化、开放型发展策略，主机厂需聚焦核心能力的强化，逐步退出一般能力的制造业务，将自身定位为以研发、部装总装、试验试飞、核心零部件设计制造为核心的军机产业基地，由飞机制造商转变为系统集成商。小核心、大协作战略将同时对民用航空零部件制造业以及航空零部件制造业同时产生影响。对于民用航空零部件制造业，在国际协作配套业务中，主要订单均由航空工业及其下属单位总揽承包并分包；对于航空零部件制造业，目前行业整体竞争格局为航空工业集团内部配套企业为主，科研机构、民营企业有效补充的市场竞争格局。未来随着小核心、大协作战略的不断推进，航空工业及其下属企业

19、的原有航空零部件制造业业务的协作配套趋势将进一步深化，民营企业在民用航空零部件制造业以及航空零部件制造业都将迎来发展契机。航空零部件制造领域的核心技术，早期主要由国外部分厂家掌握，国内拥有航空零部件加工制造核心技术的主要是中航工业和中国航发下属各专业配套单位。近年来，随着国家针对航空航天高端装备制造和领域出台的一系列鼓励政策，国内一批具备航空零部件承制能力的民营企业逐步进入国内及民用市场，技术研发能力和装备水平得到不断提升。未来较长时间内，随着国产军机、商用飞机、航空发动机和燃气轮机等领域的高速发展，以及国家产业政策的全面实施将为民营企业带来更多机会。七、 航空零部件制造业的特点大型航空器由上

20、百万个零件组成，零件种类繁多且设计复杂，同时基于航空器高稳定性、高速、高安全性的要求，对各个环节零部件的设计、制造、加工和装配有着极高的工艺要求与质量标准。此外，航空零部件行业小批量多品种特点明显，无法进行大规模的标准化、批量化作业。前述特点要求航空零部件供应商具有较高的技术水平和严格的质量控制体系，在装备能力、工艺技术、生产组织管理、人员技能水平、生产的自动化与智能化等方面拥有突出的综合实力。（一）航空零部件产品定制化程度高航空零部件产品由于其应用环境、指标、参数、性能方面的特殊要求，以及新型号的研发和现役型号的更新迭代，定制化特征明显，航空零部件供应商与整机主制造商及分承制商易形成长期的合

21、作关系。对于已定型的批产产品，需要增加外协厂商时，主制造商一般会在已合作过的具有相关业务能力的供应商中小范围比选确定。对于在研型号产品，一旦产品研发试制成功并列装批产，无重大技术更新或质量问题，客户原则上不会轻易更换参与该类产品试制研发的供应商。（二）航空零部件制造需要取得相关资质认证出于航空零部件产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑，相关供应商应当取得相应资质和认证方可生产。军品领域，相关零部件加工制造企业通常需要通过严格审查取得相关资格，以及相关承制商对供应商的综合能力评审。民品领域，波音、空客、中国商飞等要求从事民用航空产品转包生产的供应商按AS9100进行质量体系认证，并通过其各自的供应商综合能力评审，企业取得第三方质量体系认证为航空产品供方市场准入的先决条件之一。（三）航空零部件制造业属于资本技术人才队伍密集型的行业由于航空零部件具有材料强度高、产品精度高、结构和加工工艺复杂等特点，加工难度大，需要使用高精度的加工设备，因此航空零部件制造企业需要在硬件装备、操作与控制软件等方面进行大量投入。同时，航空零部件制造企业还需要在材料、装备、工装、工艺、部装、试验与检测等方面形成自身的技术体系；为保持技术的先进性，需要配备与航空零部件制造技术相关的研发人才和技能型人才，以保证产品质量、加工效率和交货周期。因此，航空零部件制造业是资本、技术、人才密集型行业。