汽车座舱功能件全景调研与发展战略研究

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1、汽车座舱功能件全景调研与发展战略研究一、 汽车零部件行业发展趋势（一）汽车零部件市场规模逐步恢复，优势企业数量增多零部件行业的波动与整车产业有着高度的一致性。近年来，随着国内宏观经济的调整到位以及疫情的有效防控，汽车市场企稳并快速恢复。2021年，国内汽车市场扭转下滑趋势，实现了超过3%的增长。据中汽协预测，未来五年汽车产业整体将稳定增长，2025年国内汽车销量有望达到3，000万辆。在整车销售的带动下，汽车零部件的市场规模也将持续回暖。同时，消费升级以及车型更新换代将带来新产品、新技术、新材料的大范围推广应用，可以提高单车配套价值，扩大市场产值。在支持优势零部件企业做大做强的政策引导下，行业

2、资源将会通过市场手段不断进行整合优化。截至2021年末，按中国证监会行业分类划分的汽车制造业企业共有160家，其中零部件制造相关企业有133家，而在2009年时，汽车零部件企业不到30家。资本市场的助力巩固了一批头部企业的优势地位，也促进了市场各方面资源的有效聚集，加快了技术改造、产业升级的进程，为更多优秀企业在各自细分领域的持续成长提供了可靠的保障。（二）汽车零部件技术升级加快，新技术产品不断涌现如今高新技术飞速发展，传统的汽车行业正受到来自新兴产业的深刻影响。汽车正从单纯的机械电气化交通工具逐渐转变为多样化的综合性设备和全新的生活空间，而汽车零部件产品也在整体消费市场升级的推动下，加快了技

3、术革新和产品迭代。在节能环保的大趋势下，电动化、自动化的零部件产品可以更好地配合采用电池、电机驱动的新能源汽车实现其各项功能。而以高强度塑料、碳纤维等轻量化新材料代替原先金属制品，则可以更好地降低车身重量，实现节能目标。伴随着人工智能、模式识别、大数据分析等技术的成熟以及车用精密设备的应用，汽车的智能化已经能够实现，诸如自动雨刷、智能大灯、智能照明、辅助驾驶、防撞系统、道路识别等智能功能，均已经应用在了部分中高端车型上，为驾乘人员提供了更多的舒适性、便利性和安全性。在5G、Wifi等移动互联技术广泛应用的同时，以物联技术、车联技术为核心的零部件产品网联化将在未来得到进一步发展，以实现人与车、设

4、备与车、车与车之间的多模式互联通讯，并在智能系统和感知设备的配合下从被动交互逐渐向主动交互过渡。从整体趋势来看，汽车零部件产品的推陈出新主要向电动化、智能化、网联化、个性化、轻量化等方向发展。而当前的进步并不仅是简单的产品更新换代，更是对传统汽车零部件架构的一次重新定义，全新的智能座舱、智能底盘、智能动力系统等体系概念应运而生，相应的新技术、新产品也将逐步从中高端车型开始应用，并不断向下延伸扩展至整个汽车产业。（三）汽车零部件服务内容升级，产业协作加深汽车产业的高度专业化分工导致越来越多的零部件模块生产任务以发包的方式向上游转移，汽车整车的质量高低将在更大程度上取决于零部件供应商产品的好坏。因

5、而，供应商的长期稳定供货对于整车企业至关重要，是持续质量保证的关键因素，零部件供应商尤其是优秀企业产业地位的重要性更为突出。近年来，国内自主汽车品牌以及造车新势力的数量激增，为零部件市场带来了新的增长动力，但这些新兴车企起步相对较晚，研发制造等环节的核心技术基础薄弱，亟需成熟的配套供应商提供更多的专业支持。同时，出于提高车型开发速度、降低开发成本的考虑，整车企业逐渐将零部件的设计开发任务下沉到供应商处，即对零部件同步开发服务的需求增多。因此，供应商们相比以往需要在研发环节投入更多的精力和资源，并跟随行业发展及客户需求的变动不断转变和提升服务观念。除了同步开发服务的扩大，当下智能化、个性化的汽车

6、产业发展趋势同样催生了更多数字化、多元化的高端配套服务需求，这将促使零部件供应商打破原有的单一合作关系，加深与软件、通信、互联网、交通等产业企业的交叉协作，充分高效利用外部技术成果完成零部件产品的跨越式迭代和服务内容的全面升级，共同塑造崭新的汽车生态体系。二、 市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达36万亿元，预测2026年规模将突破55万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部件行业市场获得持续增长，2011年到2017年我国汽车零部件制造业营收规模从19，77891亿元持续增长到38，80039亿元，虽然2018年零部件行业规模跟随整个汽车市场出现下降，但2019年又呈现回升态势

7、，2020年我国汽车零部件制造业营收规模达36，31065亿元。随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破55万亿元。三、 中国汽车零部件行业发展概况目前我国汽车零部件制造企业市场集中度相对较低，在低端市场中存在众多规模较小的企业，起初中小企业能够凭借成本价格优势获得一定利润空间，但随着市场竞争加剧，利润空间被逐步压缩，众多小型供应商面临被淘汰出局的风险。但行业内规模型大厂商则能持续发挥自主创新优势，凭借高端高质量的产品在市场中逐步扩大市场份额，加快并购重组步伐，整合产业链，

8、并持续向海外市场扩张。整体来看，我国汽车零部件行业有市场集中度进一步提升的趋势。随着我国零部件产业逐步实现结构优化和产品升级，我国汽车零部件企业已由2015年的12，090家增长至2020年的14，018家，2020年主营业务收入总计36，31065亿元，2010年至2017年，行业营收年均复合增长率为1458%，整体行业都处于高速增长状态。2018年由于行业整体不景气，当年汽车零部件行业的主营业务收入有所下降，然而随着中国经济的复苏以及汽车行业的内需扩展，2019年和2020年行业的主营业务收入都有所增长，同比上年分别增长598%和155%，逆转了之前的下降趋势。此外，在汽车产业链全球化配置

9、的趋势的影响下，我国汽车零件部件及配件出口市场也呈现增长趋势。2017年至2020年，我国汽车零部件及配件出口金额从2，10112亿人民币增长至2，27703亿人民币。2020年汽车零部件及配件行业受新冠疫情影响，同比上年有略微下降，但是下降幅度较整车行业下降幅度不大，主要原因系海外汽车零部件及配件供应商供应能力不足，海外对国内汽车零部件的进口需求依然旺盛，且国内在汽车保有量较大的情况下，售后需求稳步上升。由于我国汽车零件部件行业经多年的竞争发展与经验积累，企业生产规模、产品开发能力以及技术创新能力都得到了较大的提升。近年来，由于国三淘汰、国六排放新标和治理前期不合规车辆等政策的影响，带动了车

10、辆的阶段性集中采购和置换，市场需求释放。其次，汽车产业中长期发展规划以及浙江、广东等多省推出的区域性的汽车产业发展计划等多项政策的推动指引，进一步促进汽车零部件企业产品技术升级和汽车零部件企业对符合国家战略发展规划的重要产品加大投入，积极进行布局。此外，国内企业经过多年的发展，不断实现关键技术的突破，部分企业无论在服务上还是技术上，都已经初步具备了与国外厂商竞争的实力。随着汽车产业布局的不断完善，我国汽车零部件行业的竞争力不断增强，并充分利用自身优势，抓住产业链转移与采购全球化的窗口，深入参与到国际汽车产业链中去。我国已经逐步成为零部件巨头企业布局的重要地区，汽车零部件出口金额稳步增长。随着产

11、业集中度提升，我国汽车零部件制造企业逐渐形成了六大产业集群，形成了汽车整车制造、零配件制造等汽车全产业链的集群效应，不仅降低了运输成本，还有助于放大规模优势，为汽车行业进一步扩大市场规模奠定良好基础。集合了整车制造商和配套产业园的六大产业集群分别位于长三角地区、西南地区、中部地区、东北地区、环渤海地区、珠三角地区，均衡分布于全国各地区，既临近消费市场，又具备出口海外的地理位置优势。这一布局有助于我国汽车零部件行业的持续健康发展，逐步过渡到集中化、专业化的成熟市场阶段。四、 政策环境分析近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的

12、扶持力度，依靠政策红利我国新能源汽车产业蓬勃发展。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，并形成了汽零行业自律组织中国汽车工业协会（CAAM）。汽车零部件种类与数量繁多，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家关于汽零制造业相关政策主要分布在汽车产业相关政策中。五、 汽车零部件行业面临的机遇与挑战（一）汽车零部件面临的机遇1、汽车零部件支柱产业地位及国家政策扶持长期以来，汽车及其零部件行业一直是中国经济的支柱型产业，上下游关联行业众多，对宏观经济的发

13、展存在重大影响。国家持续重视汽车产业以及本土企业的健康发展，结合新时代的科技水平及环保要求，正确引导技术创新，鼓励并支持本土优秀企业提升核心竞争能力成为细分领域的领导者，积极促进产能的有效释放及产业升级转型，培育一批中国自主的强势特色汽车及零部件品牌。2、汽车零部件中国的经济复苏领先于全球2020年发生的新冠疫情导致全球经济陷入困境，一些汽车传统强国的制造、进出口等行业均受到较大冲击。而中国是全球较早实现经济复苏的国家之一，汽车零部件以及各个上游行业都得到了国家复工复产的大力保障，稳定并扩大汽车消费成为国家政策的强调重点，是拉动社会整体消费恢复的重要动力。利用产业环境迅速转好的契机，国内零部件

14、企业可以率先把握疫情后市场的发展方向，完善全球化产业布局，提升产业供应链中的地位。3、汽车零部件市场变革带动了发展空间的扩大高新技术产业的发展带动了汽车概念的转变，零部件产品也通过与其他产业技术的融合加快了迭代升级。同时随着环保节能意识的日益增长，各主要国家相继提出燃油车的替代计划，汽车产业正进行着巨大的市场变革。在这场变革中，智能汽车、新能源汽车等新兴产品以及一批新车企的出现，扩大了产业的规模，增添了更加多样化的需求，为零部件企业开辟出一片新的发展空间。4、汽车零部件资本市场进一步成熟，融资问题可有效解决近年来，中国资本市场逐渐走向成熟，直接及间接融资体系已经具备较大规模，法律法规的强制力约

15、束作用以及市场和社会的监管规范作用愈发明显，注册制的实行也为国内资本市场注入了新的活力。国内资本市场的健康多元化发展为汽车零部件企业提供了更多、更便利的融资渠道，能够有效解决企业发展中的资金融资问题。（二）汽车零部件面临的挑战1、汽车零部件国内外龙头企业的优势地位难以动摇部分国内外零部件企业依靠强大的产业基础或深厚的背景，已经在行业中处于绝对的领先地位，形成了庞大的多赛道产业集团，无论是在资金、规模、品牌还是资源等方面都具有明显的优势。在发展过程中，必然会面临与头部企业竞争的问题，因此如何扬长避短、充分发挥自身优势、在竞争中实现发展目标将是行业需要面对的重要挑战。2、汽车零部件对高新技术核心人

16、才的争夺愈发激烈人才是创新的核心动力，在汽车产业与高新技术融合的大趋势下，行业的持续发展以及产品合技术的不断创新都需要依靠全新领域的人才尤其是核心人才的支持，但考虑到新兴产业的人才积累本就单薄，重新培养需要耗费较长时间，为了把握领先发展的机会，各大零部件企业高度重视对现有人才资源的吸引，行业内的人才争夺状况日益激烈。六、 汽车零部件行业未来发展趋势随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。未来汽车零部件行业发展趋势主要有以下几个方向：（1）产品集成化、模块化：为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车

17、性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。（2）产品高端化、精细化：随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。（3）产品轻量化、节能化：目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放，造成全球性的能源安全和环境保护问题，全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量，降低废气的排放，亦可减少消费者的成本。发展新能源汽车也是全球的共识，欧盟公开的环保减排计划中，约定到2035年欧盟国家禁售燃油车，到2050年实现碳中和。我国在第七十五届联合国大会上提出：中国将力争于2030年完成碳达峰，于2060年实现碳中和。因此，鼓励发展新能源汽车以及低能耗、小排量汽车已成为汽车工业节能减排的有效方式。（4）运营自动化、智能化：随着我国经济水平的提高，劳动力薪酬水平提升，制造业企业的人工成本也对应提升，原有人口红利优势减弱。因此，提高企业运营自动化、智能化水平，加强企业对生产、采购、销售、运输等方面的把控，能有效降低企业运营成本，增加企业利润。