汽车用塑料零部件全景调研与发展战略研究

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1、汽车用塑料零部件全景调研与发展战略研究一、 汽车零部件产业链汽车零部件的上游为钢铁、塑料、橡胶以及电子元件等原材料，而汽车零部件行业位于汽车产业链中游。下游根据不同的目标客户市场，可以分为整车配套市场以及售后维修市场两大领域。传统的汽车零部件包含发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、汽车电子、底盘系统、内外饰等，新能源汽车则不含发动机和变速箱，增加驱动电机、电机控制器、动力电池系统等核心零部件，根据钜大锂电数据，三电系统（电池、电机、电控）在新能源汽车成本中约占50%。二、 汽车电子（一）驾驶舱热管理（空调）驾驶舱热管理系统包括PTC加热、空调ECU、热泵系统加热、散热器等主要部件。PTC

2、加热：PTC加热器具有恒温发热特性，其原理是PTC加热片加电后自热升温使阻值升高进入跃变区，PTC加热片表面温度将保持恒定值，该温度只与PTC加热片的居里温度和外加电压有关，而与环境温度基本无关。PTC加热器的国产化率较高，主要供应商为银轮股份、沃尔核材。热泵系统加热：热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置，也是全世界备受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备-泵；热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能，经过电力做功，然后再向人们提供可被利用的高品位热能。（二）自动驾驶系统自动驾驶系统包括AI芯片以及传感器等。AI芯片负责运算。传感器是一种把被测量转

3、换成可测量的信号转换装置，通常是由敏感元件、转换原件、信号调节与转换电路等其他辅助元件组成。汽车传感器的工作原理是通过把非电信号转换成电信号的方式向汽车计算机提供包括车速、温度、发动机运转等各种工况信息，使汽车实现自动检测和电子控制。汽车传感器对实现高级别自动驾驶尤为重要。AI芯片：随着自动驾驶从L1-L5升级，汽车E/E架构由分布式走向集中，算力开始集中，集成化的设计可以降低算力冗余要求的同时大幅降低整车线束长度，有效降低成本。当域集中之后，智能化功能升级将从增加传感器数量转为增加算力、算法模型和数据训练，因此对自动驾驶AI芯片算力要求将越来越高。目前常见的AI芯片包括CPU、GPU、FPG

4、A和ASIC。CPU最通用，算力差，能效比最差，但除了运算，还包括控制指令，不可被替代；GPU为通用加速器，算力高，架构较为开放，允许主机厂基于底层架构开发自己的专门算法，能效比较差；FPGA算力一般，可根据客户需求用配置文件更改芯片结构的连线，实现定制电路，适用于小批量应用；ASIC为专用芯片，算力高、能效比优，节约不必要开发资源，规模量产成本最低，但支持算法不够灵活。从竞争格局来看，全球GPU领域AI龙头英伟达和背靠英特尔的汽车AI芯片龙头Mobileye属于第一阵列。短期来看，Mobileye面向L3级以下市场，产品更加成熟。中长期来看，英伟达面向L3级以上市场在AI领域实力深厚，后发有

5、力，优势会更加突出。高通与华为属于15阵列，有望快速突围进入第一阵列。高通从智能座舱域切向自动驾驶域，快速打通汽车智能化两大关键环节；华为AI芯片云边端领域全覆盖，技术实力雄厚，面向L2+及以上市场。国内车载AI芯片新锐地平线（对标Mobileye）、云边端全覆盖AI新兴寒武纪、国外传统汽车芯片巨头瑞萨等处于第二阵列。传统汽车电子厂商及其他潜在进入者（如黑芝麻、零跑等）处于第三阵列。车载摄像头：车载摄像头主要由镜头组、图像传感器、数字图像信号处理组成。能够实现汽车行车记录、倒车影像、泊车环视、智能座舱内行为识别和ADAS辅助驾驶等功能。通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能，实现360视觉

6、感知，弥补雷达在物体识别上的缺陷，是最接近人类视觉的传感器。车载摄像头国产率整体较低，海外企业把持传感器、模组等高价值量领域，国内厂商在仅车载镜头领域份额领先。主要供应商外资/合资企业有法雷奥、松下、大陆集团、富士通、日立等。国内企业为海康威视、德赛西威、保隆科技、联创电子、同致电子等。车载激光雷达：车载激光雷达主要由发射机、接收机、测量控制和电源组成。具有测距精度高、可绘制3D环境视图、分辨率高、探测范围广、近全天候工作等优点。激光雷达市场参与者众多，竞争格局较为分散，具有较强竞争力的厂商主要集中在中国、美国和欧洲。VALEO为激光雷达头部企业，占据28%的市场份额，而中国企业速腾聚创、大疆

7、、图达通、华为和禾赛科技分别占据10%、7%、3%、3%和3%的市场份额。毫米波雷达：毫米波雷达是ADAS系统的重要组成部分，是实现汽车智能驾驶的重要装置。毫米波雷达将雷达和毫米波融合，通过发送出去的雷达波并接受回波，根据时间差计算位置距离。具有可同时测距测速，在恶劣环境下也可以正常运行的优点。从毫米波雷达的市场格局来看，由海外企业占据核心技术与主要份额。全球市场主要由博世、大陆集团、天合汽车集团、法雷奥、海拉、德尔福、电装、奥托立夫、富士通等厂商占据。国内企业有森思泰克、承泰科技、德赛西威、保隆科技等。超声波雷达：超声波雷达通过超声波发射装置向外发出超声波，通过接收器接收到的时间差来测算距离

8、，在短距离测量中具有非常大的优势，多用在倒车雷达上。具有成本低的优点。主要外资/合资企业有法雷奥、博世（BOSCH）、日本村田（Murata）等。国内企业有同致电子、奥迪威、豪恩汽电等。（三）智能座舱智能座舱从车内看，是座舱内饰、座舱电子产品的综合创新、升级和联动。从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通信、远程感应、GPS等技术，与车外的各项基础网联设施、联网设备实现V2X联结。感知交通信号、路况、车外娱乐生活场景信号，助力自动驾驶感知层和决策层的工作，进而推动高阶自动驾驶的实现。智能座舱上游环节硬件和软件形成了座舱域控制器（DCU）架构，其中硬件部分主要包括功率半导体、显示面板、PCB以及芯

9、片等。座舱域控制器为座舱域的大脑，标准化程度较高。域控制器是为了解决信息安全，以及ECU数量增多、计算能力受限的问题。智能座舱DCU可以集成车载信息娱乐系统、液晶仪表、HUD等系统/功能，接收传感器信号、计算并决策、发送指令给执行端。中控屏：中控屏是座舱内最大的车载屏，是车载信息娱乐系统功能的主要端口，主要以悬浮屏、一字屏等方案来表现科技感。车载屏幕显示技术主要有TFT-LCD，OLED，MiniLED和MicroLED。中控屏供应商以国外企业为主，主要国外供应商有大陆、电装、伟世通、博世、佛吉亚、日本精机、马瑞利、矢崎、安波福等，国内供应商有德赛西威、华阳、友衷科技等。HUD抬头显示：抬头显

10、示简称HUD，又被叫做平视显示系统，是指以车辆驾驶员为中心、盲操作、多功能仪表盘。作用是把时速、导航等重要的行车信息，投影到驾驶员前面的风挡玻璃上，让驾驶员尽量做到不低头、不转头就能看到时速、导航等重要的驾驶信息。HUD国外厂商抢先参赛，国内供应商仍处于初步阶段。根据头豹研究院数据显示，全球HUD市场中，日本精机、大陆、电装等国外厂商，合计占据全球市场的80%。从国内市场看，国内HUD创业潮始于2013年左右，主要参与者有怡利电子、江苏泽景、华阳集团等，其对应市占率较低，整体尚处于起步阶段。流媒体后视镜：将车内后视镜变成一个实时后方路况显示屏，主要通过高清的外置后视摄像头对车辆后方的实时路况进

11、行拍摄，后视镜以屏幕代替传统镜面将图像呈现出来。现阶段流媒体后视镜市场仍处于培育期，整体渗透率较低。流媒体后视镜设计难度较大，相对传统后视镜成本较高，所以现阶段主要搭载在高端车型上。随着技术成熟，成本降低，未来有望由高端车型向中低端车型加速渗透。流媒体后视镜赛道参与者众多，竞争较为激烈。从市场格局看，国内流媒体后视镜参与厂商较多，竞争较为激烈，包括凌度、贝思特、华阳集团、台北研勤科技、360安全科技、小蚁科技等。产品质量参差不齐，行业有待规范。车载信息娱乐系统：即中控屏+车载信息系统，由传统中控台发展而来，目前发展成为一个综合平台，集成了车载DVD、倒车影像、与智能手机互联的投影模式、多媒体、

12、WIFI、蓝牙、辅助泊车等功能。国内智能座舱由车载娱乐系统逐步转型增加车载信息系统。目前车载信息娱乐系统国内供应商已经上市的有德赛西威、华阳集团、均胜电子、路畅科技、索菱股份五家，非上市主要有航盛电子、好帮手、远特科技、博泰车联网、车联天下。德赛西威、航盛电子等一批国内企业已跻身前列，成为的中坚力量。驾驶显示系统：驾驶显示系统也就是仪表。传统的驾驶信息显示系统是提供车速、转速、水温等信息。目前发展成全液晶仪表，除了传统需要显示的信息之外，还能显示车辆电量电压、联网情况、导航信息、预警信息等。后续发展将显示更多的安全和娱乐信息，有望与车载信息娱乐系统一体化融合。从驾驶显示系统竞争格局来看，外资巨

13、头合计市场份额超80%，属于第一梯队，包括大陆、爱信精机、电装、伟世通、博世、马瑞利等。内资企业较海外巨头在技术方面仍有差距，属于第二梯队。内资厂商以德赛西威为代表，除此之外，还有浙江中科、先旗科技、江苏新通达、成都天兴仪表等，正在加速赶超国外巨头。第三梯队供应商数量众多，主要服务于后装市场。车载通讯系统：车载通讯模块是车联网的联网接口，车载通信多场景并存，涵盖数据安全、人身安全、导航、娱乐多媒体、内容增值等环节。T-Box，又称TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器。主要用于车辆和后

14、台系统/手机APP通信，实现手机APP的车辆信息显示与控制。可以帮助用户远程启动车辆、打开空调、远程解锁、远程座椅加热等。车联网（V2X）是指借助新一代信息和通信技术，实现车内、车外的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受。车载通讯系统参与者有华为、联友科技、德赛西威、东软、均联智行等。车内监控：车内监控可分为DMS驾驶员监测系统与OMS乘客监测系统。视觉DMS主流方案是摄像头+红外技术。摄像头拍摄驾驶员眼球运动、面部表情，并传输到芯片板进行视频解码、计算和AI识别，输出定义为疲劳、分心等的动作信号，再通过人机交互途径（语

15、音、声音、仪表警报、安全带收紧）警示驾驶员。OMS监测对象包括乘客、宠物、遗留物等，能够监测乘客年龄、状态、情绪。车内监控参与厂商包含远特、敏实、博世、德赛西威等。三、 我国汽车零部件生命周期生命周期角度来看，内外饰件、行驶系统行业已进入成熟期，部分自主企业技术比较完善，同时依靠一定成本优势，走上之路。制动系统、转向系统等部件处于成长期，国内优质企业通过海外并购实现产品线和客户端的延伸，逐步进入全球配套体系。而汽车电子行业处于高速增长的导入期。四、 轻量化电动智能化打开零部件量价空间通过轻量化、电动智能化的升级改造，为国内厂商创造更多机会接入整车厂配套环节，同时提升自身产品价值量进一步实现量价

16、齐升。具体地，轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。电动智能化是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。其中，智能座舱、自动驾驶、智能配件等市场未来发展前景广阔。智能座舱方面，根据IHS估算，全球及中国市场中智能座舱渗透率稳步增长，全球/中国市场分别由2019年的38%/35%发展到2021年的49%/53%，我国加速赶超全球市场渗透率。自动驾驶方面，全球ADAS市场规模由2010年的1463亿美元上升为2020年的1757亿美元，同比增速

17、达201%；根据中汽协数据，2020年中国ADAS市场规模达到844亿元，同比增长193%；同时，2021年，国内L1/L2占比分别达259%/164%，L1-L2级别即以车道保持、自适应灯光控制、盲点辅助系统、交通信号识别等技术为主的辅助自动驾驶技术。线控制动方面，行业尚处于发展早期阶段，总体渗透率位于低位；受益于电车销量高增且新能源汽车配置率较高，整体增速较快；根据佐思数据中心，我国汽车线控制动搭载率2022年9月已突破20%。国内自主厂商客户拓展加速，继峰股份、伯特利、德赛西威分别深耕智能座椅、智能电控方向、智能座舱及驾驶，22Q1-Q3分别实现归母净利48/-08/69亿元，同比+30

18、%/-148%/+41%。五、 汽车零部件行业现状我国汽车零部件产业是伴随整车厂起步发展的，汽车零部件制造企业通常围绕整车生产基地集聚发展。目前，我国已逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群，六大产业集群产值占全行业的80%左右。但是目前我国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低，低端市场上规模较小的企业较多。起初，中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间。但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，很多小供应商面临被淘汰的风险。但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势，凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率，加快并购重组，整合产业连锁的步伐，继续向海外市场拓展。总体来看，中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势。六、 产业链进一步完善整车产业链中包括发动机系统、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、悬挂系统、汽车电子、排气系统、车身附件。汽车三大件包括发动机、变速箱、底盘（Reference：汽车三大件）。汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，成形汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶（Reference：百度百科）。新能源汽车在动力方面是不同于燃油汽车，包括三大件电池、电驱、电控。在其余方面保持一致。