石化仓储物流行业的发展现状分析

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1、石化仓储物流行业的发展现状分析一、 石化仓储物流行业的发展现状在需求方面,作为服务于石化产业的配套行业,石化物流行业需求环境伴随着石化产业的发展而发展;供给方面,基于水路运输的各项优点,码头资源和码头吞吐能力是决定石化仓储物流企业发展的重要因素。1、石化物流市场需求推动石化仓储物流行业发展石化产业是我国基础性产业,在国民经济中占有举足轻重的地位。同时我国是石化产品生产和消费大国,在石化产品的大量消费需求带动下,石化产业产业链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步,石化物流行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。根据国家统计局数据显示,我国2021年原油消费量723亿

2、吨,较上年增长41%;2020年原油消费量695亿吨,较上年增长33%。2015年-2021年,我国原油能源消费总量逐年增长,在我国经济持续增长的趋势下,原油未来还将保持较大的消费量。由于原油的液体属性,无论是运输还是存储都需要专业、安全的仓储环境来保证其顺利实现空间和时间的流转,而2015年-2021年原油消费量的增长也一定程度上提高了原油的仓储管理要求和仓储需求。2、对石化产品进口的依赖,推动港口石化物流的发展我国石化资源严重短缺,自1993年起,我国由原油净出口国转变成净进口国。每年国内对原油的需求不断增加,但国内的原油产量有限,不足部分只能通过进口解决。根据国家统计局数据显示,2015

3、年-2021年我国原油进口量整体呈上升趋势,由于我国原油资源的天然因素和经济发展的推动,未来原油进口仍较大可能保持增长趋势。3、港口经济的发展为石化物流提供了有力保障港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施,有力地支撑了经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高,而国民经济特别是外向型经济持续高速增长又为港口发展提供了源源不断的强大动力。我国作为海洋大国,拥有漫长的海岸线和丰富的海岸带资源。海岸带经济在中国经济总量中占有十分重要的地位。十四五期间我国港口行业继续得到国家重点扶持,大力建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级港口群,适度超前建设粮食、能源、矿产资源的接卸、储存、中转设施。随着对外贸

4、易快速复苏,远洋运力供给不断强化,沿海港口生产稳步增长。2021年我国海洋货物周转量比上年增长88%,沿海港口完成货物吞吐量、集装箱吞吐量分别比上年增长52%和64%。全年实现增加值7,466亿元,比上年增长103%。4、第三方石化仓储物流处于起步阶段在我国,第三方石化仓储物流仍处于起步阶段。作为消费主体的石化产品生产商、贸易商和经销商,在传统管理理念的影响下,大多自行投资建设物流体系来满足生产或贸易的需要。但随着国外专业石化物流服务提供商进入中国市场,第三方物流将是国内石化物流行业的发展趋势。目前,国内已经涌现出一批专业的第三方石化物流服务提供商,他们利用自身在物流行业和石化行业的丰富经验,

5、借鉴国外先进的管理和运营模式,为国内外客户提供专业的石化物流服务。分析二、 石化仓储物流行业发展趋势(一)严格行业监管由于石化仓储物流行业涉及危化品仓储,我国对其建立了严格的监管制度。国家对危化品仓储监管越来越严格,未来国家和各地将更为严格的危化品储运资格审查监管制度,并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。(二)石化物流行业呈现园区化集中化的趋势物流业发展中长期规划(20142020年)中,强调推进危险货物运输等专业类物流园区的建设。危险化学品十二五发展布局规划明确指出,要重点防控行业危险化学品生产、使用、储存企业布局应纳入区域发展规划、土地利用总体规划和城乡规划中统筹安排,合理布局产业

6、园区和建设项目。在环境敏感区域内划定特征污染物类重点防控化学品限排区域,一律不得新建、扩建危险化学品生产、使用、储存项目,逐步搬迁已有企业。同时,伴随着竞争者联盟、企业收购兼并,行业的市场集中度将逐步提高。未来,危化品物流园区数量和规模将会进一步扩大,行业集中度将进一步提高,区域性将更加明显。(三)完善智慧物流体系建设利用互联网思维和现代化信息技术整合仓储资源,建设智慧物流体系将成为未来石化物流企业发展的重要趋势。石化物流行业移动互联网、物联网、大数据等信息技术的应用将更加广泛,将有更多信息化产品应用到石化物流运输的各环节,打破不同运输方式、不同运输区域、不同管理机构的信息壁垒,使危化品物流产

7、业链的管理向扁平化、协同化、智能化和网络化方向发展。现代信息技术用于物流的流程设计和改造,也将有效降低管理成本,增强客户黏性,提高管理效率。同时,通过智能化科学管理,我国在石化物流安全领域的管理能力将进一步增强,从而更好的提前预测,降低危化品物流风险。(四)加快建设石化物流服务平台化目前国内石化仓储物流企业普遍处于传统的单一运营模式,缺乏新的商业模式和盈利模式。通过资源整合,创新商业模式,打通供应链上下游,延伸服务链条,开展增值服务,通过信息技术的应用,打造现代危化品物流服务平台,实现政府、行业、企业之间信息的交换和互联互通,将成为未来危化品物流行业必须面对的挑战。三、 行业竞争格局(一)区域

8、竞争格局由于受到运输半径的限制,石化物流行业竞争具有明显的地域性。企业之间的竞争局限于所辐射范围内同行业之间的竞争,跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。(二)港口和码头条件是石化物流企业发展的基础石化产品通过水路运输,必须寻找具有天然良好条件的靠泊码头以完成货物的中转和仓储,加之船舶向大型化发展,拥有强大吞吐能力的港口和大吨位级泊位的码头将对客户更具吸引力。(三)安防措施仓储条件和管理能力是决定企业竞争力重要因素由于行业的特殊性,石化仓储物流行业对于安防措施有着极为苛刻的要求,它也是客户选择所考虑的首要因素。企业必须投入大量的资金用于安防设施的建设并不断更新以保证安全生产万无一失。良好的仓储条件

9、可以有效降低货物在流转过程中所发生损耗以及保障货物的品质。卓越的管理能力体现在作业效率的高低、信息反馈的快慢、服务质量的优劣,这是在对行业深刻的了解和认识基础上长期积累所形成的。(四)市场竞争细分化第三方物流的兴起,促使石化仓储物流市场竞争呈现细分化特点,涌现出诸多专业性第三方仓储物流服务提供商,如根据石化产品仓储条件的不同,有专门从事常温常压条件下液体石化产品仓储的企业,还有专门从事高压、低温等条件下仓储的企业,这些企业由于服务对象的不同,彼此之间不交叉,仅在所处细分市场开展业务。四、 国内石化物流行业发展趋势及市场规模石化物流行业是指为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他液体化学

10、品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台服务的体系,是连接石化产品供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输。由于水路运输成本低、运载能力强,水路运输适合国际贸易及国内沿海地区的远距离运输,而经水路运输后石化产品需在码头实现货物的中转或仓储,因此石化仓储企业的前沿码头资源和储罐建设规模直接决定了行业的进入门槛和企业的竞争实力。五、 我国石化物流经营三种类型当前,我国石化物流经营的业务大体上有三种类型,第一类是石化生产或贸易企业的自营,第二类是综合型第三方物流企业向石化行业的延伸,第三类是一些依托于化工园区的物流服务公司也从事第三方物

11、流服务。由于生产或贸易的需要,他们各自形成了自己的物流体系。2020年,统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果,物流运行持续稳定恢复。社会物流总费用与GDP的比率为147%,与2019年基本持平。2020年全国社会物流总额3001万亿元,按可比价格计算,同比增长35%。数据显示,2021年,我国石油和化工行业规模以上企业累计实现营业收入1445万亿元,实现利润总额116万亿元,双双创出历史新高,同比分别增长30%和1268%,两年平均分别增长9%和401%。2021年,石化全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长53%,增速比2020年回升31个百分点。其中,油气开采业增加值同比增长22%,增

12、速由负转正,比上年回升55个百分点;化工行业增加值同比增长75%,回升39个百分点。2021年底规模以上石化企业数量在连续5年减少的情况下首次增加。2015年,国内石化行业规模以上企业数量为29765家,此后连续下降。最明显的是2018年,同比大幅减少1494家,到2020年已减至26039家。十三五期间,规模以上企业累计减少3726家。石化行业将迎世界经济仍然呈正增长、中国继续引领世界经济增长、石化产业市场空间仍然较大等新机遇。2022年保供稳价将是国内石化行业的首要责任,政策调控力度加大且更趋精准,将助力我国经济继续运行在合理区间。由于石化物流行业涉及危化品仓储,中国对其建立了严格的监管制

13、度。国家对危化品仓储监管越来越严格,预计未来国家和各地将相继出台更为严格的危化品储运资格审查监管制度,并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。六、 石化物流行业市场发展规模石化物流行业是指为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他液体化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台服务的体系,是连接石化产品供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输。由于水路运输成本低、运载能力强,水路运输适合国际贸易及国内沿海地区的远距离运输,而经水路运输后石化产品需在码头实现货物的中转或仓储,因此石化仓储物流企业的前沿码头资源和储罐建设规模

14、直接决定了行业的进入门槛和企业的竞争实力。七、 石化物流需求快速提升:LNG运输、油运、化工品运输、石化仓储均受益随着我国工业能力的发展,我国已经成为全球最大的石化产品消费国和生产国。由于我国石化加工、精炼和石化港口同下游应用厂商地区距离较远,平均运输路程达2200千米以上,因而带来较大的化工品生产和运输、仓储需求。此外,近期由于能源危机,欧洲大量通过船运进口天然气和石油。石化产品面临停产风险,这同样促进我国石化航运、铁路运输和陆、海港及配套仓储的发展。由于全球原油气运输距离将会拉长,油轮LNG船供应将难以在短时间内对需求变化作出响应。而持续上涨的运费对油轮和LNG船运营商有利;巨大的运力缺口

15、继续填补。在中德合作构建欧亚大陆桥的背景,石化物流将成为重点之一。除了中欧班列建设之外,在LNG船建设需求有望持续增长,LNG储罐望受益于LNG船订单溢出。我国石化物流快速增长,至2020年增长至173亿吨,年均增速在10%以上。据中物联危化品物流分会预测,预计到2022年行业规模将达到24万亿元,至2025至284万亿元,年均增速达7%左右。石化产业链长且流程复杂需要专业的物流,但我国专业的第三方物流渗透率仅约为30%,未来提升空间很大。基于强安全属性,化工物流监管约束不断增强,竞争格局快速改善,具有安全合规能力的头部企业份额有望提升。从运输阶段来看:公路运输增速降低但由于其机动灵活和可达性

16、强仍然占据危化品运输的核心地位。但随着近年来水路危化品运输量则明显增长,主要由于近年来国内大炼化项目陆续投产和对外出口的提升,推动了沿海散装液体化学品船水运市场需求的持续增长。航运市场容量至2025年和2030年将分别较2020年能够增长18%和44%左右。从仓储阶段来看:仓储在高资金投入与严格资质要求下行业壁垒较高,很难有新进入者,并购整合将是未来石化仓储行业的主要发展模式。目前我国仓储缺口在3千万平方米左右,缺口较大。从现有仓库类型来看,平仓约占总量的50%以上,立体仓库仅5%左右,储罐约占总量的38%。其中,储罐是近期发展比较快的一种库型,与2016年相比,储罐增幅约10%,由于罐储便于

17、运输且能够满足我国越来越丰富的各类石化产品不同的储存需求,短期内将迅速受益;而立体仓是比较符合现代仓储要求的一种库型,但由于其建造难度和重投资属性目前数量不大,五年来增幅仅为5%,但从长期来看或将成为趋势。未来,随着智慧物流、智慧园区等新兴产业的兴起,智能仓储、车货匹配、无人机、无人驾驶、无人码头、物流机器人等领先技术将得到更广阔的应用,助力危化品产业的健康发展。现代供应链正在成为新的增长点和发展新动能。八、 石化仓储物流行业的发展现状在需求方面,作为服务于石化产业的配套行业,石化物流行业需求环境伴随着石化产业的发展而发展;供给方面,基于水路运输的各项优点,码头资源和码头吞吐能力是决定石化仓储

18、物流企业发展的重要因素。石化物流市场需求推动石化仓储物流行业发展:石化产业是我国基础性产业,在国民经济中占有举足轻重的地位。同时我国是石化产品生产和消费大国,在石化产品的大量消费需求带动下,石化产业产业链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步,石化物流行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。根据国家统计局数据显示,我国2021年原油消费量723亿吨,较上年增长41%;2020年原油消费量695亿吨,较上年增长33%。2015年-2021年,我国原油能源消费总量逐年增长,在我国经济持续增长的趋势下,原油未来还将保持较大的消费量。由于原油的液体属性,无论是运输还是存储都

19、需要专业、安全的仓储环境来保证其顺利实现空间和时间的流转,而2015年-2021年原油消费量的增长也一定程度上提高了原油的仓储管理要求和仓储需求。对石化产品进口的依赖,推动港口石化物流的发展:我国石化资源严重短缺,自1993年起,我国由原油净出口国转变成净进口国。每年国内对原油的需求不断增加,但国内的原油产量有限,不足部分只能通过进口解决。根据国家统计局数据显示,2015年-2021年我国原油进口量整体呈上升趋势,由于我国原油资源的天然因素和经济发展的推动,未来原油进口仍较大可能保持增长趋势。港口经济的发展为石化物流提供了有力保障:港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施,有力地支撑了经济、社

20、会和贸易发展以及人民生活水平的提高,而国民经济特别是外向型经济持续高速增长又为港口发展提供了源源不断的强大动力。我国作为海洋大国,拥有漫长的海岸线和丰富的海岸带资源。海岸带经济在中国经济总量中占有十分重要的地位。十四五期间我国港口行业继续得到国家重点扶持,大力建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级港口群,适度超前建设粮食、能源、矿产资源的接卸、储存、中转设施。随着对外贸易快速复苏,远洋运力供给不断强化,沿海港口生产稳步增长。2021年我国海洋货物周转量比上年增长88%,沿海港口完成货物吞吐量、集装箱吞吐量分别比上年增长52%和64%。全年实现增加值7,466亿元,比上年增长103%。第三方石化仓储物流处于起步阶段:在我国,第三方石化仓储物流仍处于起步阶段。作为消费主体的石化产品生产商、贸易商和经销商,在传统管理理念的影响下,大多自行投资建设物流体系来满足生产或贸易的需要。但随着国外专业石化物流服务提供商进入中国市场,第三方物流将是国内石化物流行业的发展趋势。

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