金融行业销售周总结（3篇）.doc

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1、金融行业销售周总结一、_年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年_月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内

2、部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年_月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于_月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力二、存在的不足：不足处：2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信

3、息;三、来年工作打算1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。金融行业销售周总结（二）第一、计划不明确，不连贯;第二、工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有时候是从老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。第三、老客户转化做的不够。针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是：第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在

4、已经开始跟踪维护。第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。第四、对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪笔记，耐心的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。第五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。第六、平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑。第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作金融行业销售周总结（三）_年上半年以来，根据省公司“保增长、报增效”的工作要求，我局明确了今年“

5、保规模、调结构、上活期、增效益”的目标，金融业务局强化责任意识，树立明确目标，坚持业务发展和合规经营相结合，均衡处理好了规模、质量、效益三者关系，在上半年度取得了一定成绩。截至目前，我局金融业务各项指标完成情况如下：一、上半年度工作完成情况（一）各项指标完成情况1、跨年度竞赛完成情况无锡局累计完成综合指标量_万元，完成计划指标的127.3%;跨年度期间累计净增活期平均余额_万元，完成计划的88.6%;完成标准保费_万元，完成计划的64.47%。其中营业部门完成情况如下：跨年度期间累计新增加权余额_万元，完成计划的142.99%;累计新增活期平均余额_万元，完成计划的70.48%;完成标准保费_

6、万元，完成计划的64.47%。2、_月新增活期平均余额、标准保费完成情况_月较_月_日累计新增活期序时进度计划为_万元，截至目前，较_月底累计净增活期平均余额为负_万元，其中3至_月各月均未能完成活期平均计划。截至目前，_月累计净增标准保费3157万，完成_月计划的24.3%。3、六大重点营销项目完成情况商易通：截至目前，商易通新增沉淀资金为_万元，完成计划的41.47%，同时完成力争目标的27.65%;累计发展商易通51台，完成计划的5.67%。代发工资：我局今年代发工资目标户数为17500，截至目前，我局累计完成户数为3636户，完成目标的20.78%。缴费宝：截至目前，我局开办缴费宝绿卡

7、户数186157户，截至目前已成功代扣帐户数位86325户，代扣率达到46.37%。绿卡通：_年我局绿卡通发展目标数位17500户，截至_月底，累计发卡138张，目前进度比较缓慢。基金定投：_年我局基金定投新增户数目标为1680户，截至目前累计新增户数为17户，目前进展比较缓慢。期缴保险：截至_月_日，我局期缴产品实现标准保费_万元。其中城区营业局、锡山区分局、惠山区分局、滨湖区分局已完成各自目标数。（二）上半年度工作开展情况纵观上半年工作开展情况，取得以上成果主要有以下几点：1、积极有效地组织开展邮储跨年度竞赛活动。积极有效地开展邮储跨年度竞赛活动，是我局保持邮储余额持续增长的“致胜法宝”。

8、在营业部门跨年度邮储竞赛活动期间，组织非营部门也展开跨年度储蓄竞赛活动，并组建高级营销团队，同时各职能部室与营业部门积极挂钩，积极走访营业网点并协助解决网点实际2、积极发挥客户经理团队作用，发展个人中间业务3、做好_年各项金融重点业务营销方案的制订与推进，促进我局金融业务有效增长根据职代会提出的余额达到75亿，活比达到18%的要求，同时争取中间业务两年翻番，根据各局实际情况，年初下达了_月份净增活期平均2.5亿和标准保费1.3亿的目标。同时为积极贯彻落实省公司、省分行文件精神，抢抓市场发展机遇，加快邮政金融业务发展方式的转变，推进业务结构调整，促进局、行邮政金融业务的长效发展。局、行共同在全局

9、、行范围内开展邮政金融业务重点营销项目活动，成立重点项目推进小组，制定商易通、缴费宝、代发工资、绿卡通、基金定投和期缴保险等六大重点营销项目的方案并做推进。_月有大量华安金龙客户到期，为进一步推动保险业务的发展，推进业务结构调整，以及维护好这些客户资源，制定了代理保险业务的阶段性目标，即_月净增标准保费7500万。自阶段性目标下达后，金融业务局及时将到期客户发至城区营业局、各区分局及各网点，同时给每一位客户寄递了告客户书，在告知的同时并宣传我局其他理财业务，并要求每个网点、每个客户经理主动联系客户、走访客户，积极做好后期维护和接转工作。4、做好网点人员各项业务培训及网点检查工作组织网点储蓄业务

10、员进行“合规管理年”活动考试，同时并组织网点负责人进行“反洗钱”知识培训考试;组织网点储蓄业务员进行规范服务培训，并组织了相关考试。二、上半年业务发展中存在问题1、跨年度竞赛后余额规模出现下跌，活期规模止步不前。截至2、重点营销项目启动缓慢。目前除了保险项目外，商易通、缴费宝、代发工资、基金定投及绿卡通进展缓慢。主要原因是，一保险项目各部门都非常重视且做了周密的布置，但是其他项目有的部门不是很重视，有的甚至计划都没有分解下去，或者说只是简单的分解没有具体的措施，工作布置不细致;二是在六大重点营销项目方案制定和推进过程中，银行启动较慢，因此出现与银行步调不一致的状况，同时银行将业务重点转向了信贷业务及公司业务，对传统的中间业务由于诸多原因支撑力度不够，特别是在数据分析和通报过程出现脱节;三是对新项目业务熟悉程度不够，部分网点还没完全认识到这些业务的发展对于网点金融结构调整及维护发展客户的重要性。第6页共6页