项目精细化管理一套表

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1、附件 1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人-联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式4投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分;析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件 2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格

2、编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件 3 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高12345一、商务及合同风险评估i业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻

3、程度9履约保证金、质保金、延期罚款等10指定分包商/材料商管理风险11工程变更后处理风险12可索赔风险，包括工期等13被指定分包商/材料商索赔风险14结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进

4、度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件 4 项目投标总结表项目投标总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件 5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成 本（元）降低额（元）降低率（%）责任部 门（责 任人）i人工费2材料费(1)工程材料费(2)周转材料费3机械使用费4其他直接费(1

5、)临时设施费(2)安全措施费(3)其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。附件 6 项目成本管理情况信息表附件 7 分工号主要物资需用数量明细表盘条圆钢砼序号工程项目名称工号（单位工程）：螺纹钢螺纹钢工程部位C25(m3)表格编号0901HPB2358mm(t)HPB23510mm(t)HRB33512mm(t)HRB33514mm(t)技术负责人审核人编制人：物资部接收人日期： 年 月 日分工号主要物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设

6、计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。附件 8 主要物资需用限（定）额数量总计划表序号工号年月物资 名称型号 规格计量 单位GU主要物资需用限（定）额数量总计划表项目名称:质量标准 技术要求合计工号1技术负责人审核人物资部接收人:日期:编制人:主要物资需用数量工号2工号3注:本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购附件 9 主要物资月度需用量计划表主要物资月

7、度需用量计划表物资型号序号名称单位规格项目名称:合计工号1工号4技术负责人审核人物资部接收人:编制人:日期： 年 月 日质量标准技术要求计量需用数量工号2工号3注:本表根据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。附件 10 主要物资月度采购（申请）计划表采购物资型号库存计量计划需用序号名称单位单价规格数量数量数量数量主要物资月度采购（申请）计划表项目名称:技术负责人审核人编制人物资部接收人:日期： 年质量标准技术要求储备注:本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。附件 11 物资供方调查审批表表格编号物资供方调查审批表0

8、905项目名称填报日期物资供方名称: 联络地址：联系人：拟供物资名称物资供方编号电话：传真：网址:电子邮箱：供方类型：生产厂家经销商出租商调查情况：1、资质：营业执照 税务登记证组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证其他：2、许可：生产许可证其他：3、产品质量：具有有效产品检验合格证具有省部级检测机构出具的检测报告具有有效产品报告书样品检验和试验合格待进货时检验试验已经使用过，质量良好名优产品其他：4、5、7、8、履约能力：价格：运输：组织机构、管理制度: 管理体系认证情况： 业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀11、其他：良好可以很差初步调查结论：合格基本合格不合格记录人：年月日调查

9、人：年月日项目经理部评审意见：批准人：年 月曰评审人：年 月曰9、公司审批意见: 批准人：年 月曰附件 12 物资供方定期复评表0物资供方定期复评表项目名称填报日期物资物资供方名称序号提供主要物资名称计量单位数量考评项目证照有效性有效供货能力有保证产品质量合格信誉良好服务良好在选定的项目后划或给出说明综合考评意见：参加考评人：项目经理部审批意见：批准人：年 月曰公司审批意见：批准人：年 月 日表格编号0906Y共方编号序号提供主要物资名称计量单位数量考评记录换证过期一般不能保证不合格批次/数量合格较差合格较差年月日簿。附件 14 物资送检台账附件 15 合同封帐协议附件： 1101合同封帐协议

10、合同编号：劳务作业发包人：（以下简称甲方）劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为 的合同，乙方所承建 甲方的工程已于 年 月 日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写） 。甲方已支付价款（大写 ）:，按 合同规定留工 程质量保证金（大写）： ，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清 楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日 起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。乙 方：乙方代表：甲 方：甲方代表：签订时间：年月附件16劳务企业考评表C3劳务企业考评表表格编号1102序号考评内容分值实得分扣分说明基本情况资质证照情况履约情况人员持证上岗情况资源

11、配置按照要求配足人员设备安全管理安全员配置满足需要安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事故质量管理质检员配置满足需要质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量进度管理总工期满足工期需要节点工期满足需要，过程调整及时现场文明施工施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准综合管理用工均签订劳动合同及时上报工资清单，及时发放不拖欠进场人员遵纪守法法律纠纷（扣分）停工要挟项目调价或补偿和公司发生法律纠纷得分附件 17 设计文件审核记录设计文

12、件审核记录表格编号1301工程名称审核范围审核记录：审核人：年 月 日复核记录：复核人：年 月 日设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年 月日存在问题解决情况：（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。）填写人：年 月日附件 18 设计文件审核台帐填表说明：本表及时登记，按月整理。附件 19 工程数量复核台帐工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后 15天内完成

13、，最终由项目总工程审定。附件20变更设计动态管理台账变更上扌E序号请号内容主日总计0变更设计动态管理台账项目名称:合计变更申变更理由及依据增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况附件21规范标准清单序号编号名称规范标准清单项目名称:编制日期：复核日期:颁布单位份数颁布时间实施时间说明:本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。项目名称:序设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况确认单位上次确认日期证书编号确认附件 23 复核测量管理台帐GsJ施工组织设计（专项施工方案）管理台帐项目名称：序名称

14、计划编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间自评项目经理部监理业主子（分公司）公司编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表附件 25 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“J”附件 26 技术交底书技术交底书表格编号1310项目名称第页共页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、

15、其他应注意的问题。附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附件 27 技术交底执行情况检查记录表技术交底执行情况检查记录表表格编号1311项目名称：编号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查 1 次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并 进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按施工过程监督检查记录表填写，作为

16、该记录表附件。附件 28 施工过程监督检查记录表施工过程监督检查记录表表格编号1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：进行整改采取纠正措施进行整改并采取纠正措施2、 上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：现场验证书面验证检查人员（签字）：年月日原因分析：施工队负责人：年月日纠正及预防改进措施：制定人：年月日批准人：年月日验证情况：验证人：年月日附件 29 材料检验台帐报序批号材料检验台帐生产厂家规格型号检验日期代表数量使用部位编制/日期：复核/日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。附件 30 技术

17、文件总目录技术文件总目录表格编号1314项目名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备注合计编制/日期：复核/日期：说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计附件 31 技术文件发放台帐技术文件发放台帐表格编号1315项目名称：类型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备注合计编制/日期：复核/日期：填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附件 32 节能减排报表管理台帐节能减排报表管理台帐表格编号1316项目名称：序号报

18、表名称编制复核计划报送时间实际报送时间接收人备注编制/日期：复核/日期：填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理附件33 工程验工计量管理台帐项目名称:序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差XXX年XXX月份本月计量开累计量开累剩余本计复核日期:编制日期： 填表说明:此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐附件34收方结算工程数量管理台帐项目名称:协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量XXX年XXX月份本月收方开累收方开累剩余本XX施工队（合同号）编制日期： 复核日

19、期：填表说明: 1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。 每附件 35 环境因素识别评价表环境因素识别评价表表区域(工程项目名称)：环境因素识别评价表 编制单位/部门：编制人:审核时态环境因素识别应考虑的几方面状态环境影响环境因素评序号工序活动/产品环境因素固体废物排放社区其他影响范围(a)影响程度(b)发生频率(C)相关 关注 度(环境因素评价准则:a-影响范围b-影响程度c-发生频率d-相关方关注程度e-法律法规的符合性超出社区6分严重6分持续发生6分强6分违法超标6分周围社区4分一般

20、4分间歇发生4分一般4分偶尔超标4分场界内1分轻微1分偶尔发生1分弱1分临界超标1分评分标准：f20分或e=6的环境因素为重要环境因素；10f20或。=4的环境因素为一般环境因素；f10的环境附件36重要环境因素清单附件 37 一般员工季度绩效考核表般贝丄季度绩效考核表表格编号1801项目名称项目基本情况被考核人考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1工作能力2工作态度3工作业绩456789综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件 38 项目部年度考核表项目部年度考核表表格编号1802项目名称项目基本情况考核组成员

21、本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字i项目进度管理2项目安全管理3项目质量管理4上缴款5项目成本管理6项目文明施工管理7891011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件 39 项目部期末考核表项目部期末考核表表格编号1803项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字i项目合同管理2项目进度管理3项目安全管理4项目环保管理5项目成本管理6项目质量管理7项目技术管理8业主评价91011综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间项目部月

22、度报告表格编号2001项目名称项目基本情况报告编号第次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：三、项目成本管理情况：四、项目进度管理情况：五、项目质量、安全、环保管理情况：六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：七、项目材料及机械管理情况：八、项目技术管理情况：九、其它方面情况1保函及保证金管理方面2客户关系管理方面3信息管理方面4综合事务管理方面5项目员工激励及培训管理方面6其它十、下月工作的主要计划及思路：十一、本月重要节点工程照片项目经理：时间：附件 41 项目部非生产性主要办公设备购置审批单项目部非生产性主要办公设备购置审批单表格

23、编号2002单位：日期：品名规格价格数量金额购买原因：申请人：单位负责人签字：公司办公室审批意见或建议：公司领导审批：项目部办公设备登记表项目名称购买日期品名品牌及型号表格编号2003单价/元数量经办人项目部办公设备报废申请单表格编号2004项目名称品名型号数量报废原因备注使用人：项目管理人员签字：项目经理部负责人签字：公司办公室签字：公司负责人签字：项目部办公设备移交清单表格编号2005项目名称：项目组建日期：项目竣工日期：领用清册移交清册物品名称数量备注物品名称数量备注项目经理签字：公司或子（分）公司办公室签字：G撤销项目应上报资料清单表格编号2101-1序号名称份数备注i标准图、定型图2

24、竣工文件及竣工图纸3竣工验收交接资料4工程质量评定资料5工程日志6工程技术总结（工法编写计划，科研项目7工程获奖情况及证书8工程总承包合同9劳务分包合同10劳务分包合同台帐11外部劳务队伍验工结算单12外部劳务队伍封帐协议13物资采购合同原件及台账14项目机械设备台账15项目机械设备购置合同16项目机械设备外部租赁合同17机械设备随机技术文件18优质工程申报资料19工程立项和批复文件20实验仪器、设备台账和档案21全员花名册撤销项目应上报资料清单表格编号2101-2序号名称份数备注22员工各项未清账目清单23应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件242000元以上办公生活类固资台账25会议纪

25、要26工程造价预算资料及决算审计资料27工程招投标的有关资料28工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料29工程合同及补充合同30债权债务移交清单31财务印签及相关资料32工程债权清收档案33收入、利润、成本、计量及上交款说明34债务结算及封账说明35法律诉讼情况说明36工程税金清缴说明37对账签认单38社会保险和住房公积金情况表39银行账户开设情况说明40资产账实核对清单41会计账册等资料说明：公司应根据项目实际情况，增加其他应上报的资料。附件 46 项目管理资料归档移交表项目管理资料归档移交表表格编号2102项目名称序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限i项目履

26、约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料4项目实施计划5项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料9项目分包管理资料10项目综合事务方面资料11项目盈亏测算成本管理资料12项目生产计划及进度管理资料13项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料14项目收尾管理资料15项目回访保修资料16其它编制人审核人批准人时间时间时间项目部管理总结计划表表格编号2103项目名称项目部管理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式i项目管理计划书2项目部经济承包责任书3项目合同文件及变更、签证资料4项目索赔及反索赔资料

27、5施工图纸及竣工图6项目实施计划7项目考核资料8项目结算资料9法律、法规、标准、规定、政策10项目成本管理资料11项目进度、质量、安全、环保管理12资料项目竣工资料13其它项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1项目部合同管理（索赔与反索赔）总结2保函或保证金管理的总结3项目部技术管理总结（技术方案数据库）4项目部成本管理总结（成本管理数据库)5项目部质量管理总结6项目部生产及工期管理总结7项目部安全环保管理总结（安全方案数8项目部物资、设备管理总结（供应商管9项目部综合事务管理总结10项目部分包管理总结（分包及劳力管理11项目部部员工激励及培训总结、1

28、2工程照片整理13业主满意度调查14编制人审核人批准人时间时间时间附件 48 项目完工总结报告项目完工总结报告表格编号21041项目名称项目合同号编制人审核人批准人时间时间时间发送部门:、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式业主名称法人代表业主地址联系人及方式施工单位法人代表单位地址联系人项目班子 成员职位性别服务中铁年限及方历式执业资格联系电话项目经理项目书记总经济师总会计师总工程师工会主席安全生产总监项目副经理项目团队总人党员人数人年平均管合同工期数（含K期开工日期竣理费期工程概况合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回拖欠项目质保收回全部款项目

29、兑现额参加兑现人数收率款金项时间项目获奖 情况获奖项目时间颁奖部门dA项目完工总结报告表格编号2104-2二、项目成本管理情况合同价项目责 任成本变更及 索赔项目实 际成本节超分析项目 结算项目利润来源分析人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费其它直接费控制的 合理化利润间接费管理费节约规费索赔变更方面的利 润利润最终结算新增利润合计合计说明三、项目进度管理情况合同工期计划工 期变更签证增加工日延误工期实际工期序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验i23说明四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验12项目完工总结报告表格编号2104-3五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数序号分包企 业名称分包 性质合同单价或 总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价i23说明六、项目材料管理情况钢材水泥砼模板地材周转料具零星材料供应商个数合同数平均合同额计划投入实际消耗成本降低序号主要供应商名称服务范围提供服务数量123说明七、项目技术管理情况序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称主要技术特点主要经济效益12