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1、流化床系列设备市场现状分析及发展前景一、 制药装备竞争格局目前，我国制药设备行业市场格局较为分散，市场集中度较低。具体来看，2020年行业CR5仅为147%。其中东富龙占比最高，为41%；其次为楚天科技和SYNTEGON，占比分别为38%和25%。随着近年来医药行业持续推进仿制药一致性评价、药审改革、带量采购等政策，制药行业快速发展，制药企业对于研发创新、装备升级及产能提升的投入持续增长，为制药装备行业的发展及增长提供了良好的机会。制药企业在更加注重药品生产质量的同时，也对生产过程的节能、降本、提效提出了更高需求，为国内技术水平较高的制药装备企业提供了更为广阔的业务增长空间，为制药装备国产化率
2、提升、实现进口替代提供了契机。由于发展起步较晚，因此长期以来，我国制药装备市场尤其是高端制药装备市场主要由进口厂商主导。对于重要的制药装备，国内大型制药企业更倾向于采购国际知名厂商的制药装备，主要原因为国际知名厂商拥有更为深厚的技术积累和完整的产品系列。近年来，在我国一系列产业政策的引导及扶持下，国内制药装备企业不断加大研发投入，在不断学习、借鉴国际先进技术的基础上，根据国内制药工艺发展情况进行适配、创新及优化，与国际知名厂商之间的差距正在逐渐减小。但总体而言，与国际一流品牌相比，国内制药装备的自动化、智能化、连续化水平仍存在一定差距。未来，我国制药装备行业将继续向高端领域发展，高端制药装备及
3、复杂制剂生产技术将成为行业发展重点，包括对于制药装备的集成化、连续化、自动化、信息化水平的提升，以及智能化生产体系的应用等。制药装备指用于药品生产、检查、包装等用途的机械设备，是制药企业最为基础的设施之一，按工艺流程可以分为制备和包装两大部分。制药装备行业主要为医药制造业企业（包括药品生产企业和CMO/CDMO企业）提供各类生产设备。按照中国制药装备行业协会的分类，制药装备的分类主要有原料药机械及设备、制剂机械及设备、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水、气（汽）设备、药品包装机械、药物检测设备、其他制药机械及设备（如输送装置与辅助机械）等类别，共计3000多个规格，分别应用于中药、化学药和生物制
4、剂等药品生产的各个环节。在实际生活中也会根据设备用途来分类，例如原料药设备、制剂设备（固体制剂、注射剂等）、包装类设备等，其中原料药设备与制剂设备是化学药和生物药生产过程中最为核心的两类制药装备。不同的产品和剂型要求对应的设备与生产线不尽相同，例如生物药生产所需设备包括细胞培养箱、生物反应器、层析柱、超滤膜、冻干机、隔离器等大量复杂设备与集成系统。全球制药装备市场在2015年的市场规模约为1467亿元，到2020年增长至约2385亿元，年复合增长率约为1021%，预计到2025年，全球制药装备市场规模将达到约3557亿元，2020-2025年复合增长率约为832%;国家统计局发布的制药专业设备
5、制造的行业数据（主要统计范围为规模以上制药设备企业）显示，2021年制药专业设备制造行业收入为27690亿元，同比增长3994%。其中2018-2021年制药专用设备制造行业出口交货值分别为2011亿元、1696亿元、183亿元2185亿元，占同期行业总收入比例分别为1247%，982%、926%和789%。中国制药装备行业协会也对国内制药设备行业市场规模进行了统计。2018年制药机械产品销售收入为337亿元，假设会员单位2018-2021年增速与国家统计局发布的制药专业设备制造行业增速相同，则2021年国内制药装备企业收入合计为579亿元。制药装备行业的上游主要为钢材、机械、零部件、控制系统
6、和膜材等各类原材料供应商，涉及钢铁行业、电子元器件和自动化控制系统行业等。下游则是医药制造业，包括化学药、生物药、中药、原料药生产企业和CMO/CDMO企业。全球范围内，具有国际竞争优势的制药装备商主要集中于德国、意大利等欧盟国家，主要为SARTORIUS、SYNTEGON、B+S、IMA和GLATT等。我国制药装备行业逐步形成了一批以东富龙、楚天科技等为代表的，具有较强研发能力、拥有自主知识产权和较强竞争力的制药装备厂商。二、 制药装备社会环境分析近些年来，我国人口持续增加，老年人口规模庞大，2021年全国人口数量为1413亿，60岁及以上老人数量达到267亿，自2000年迈入老龄化社会之后
7、，人口老龄化程度持续加深，由于人均收入水平不断提高，人们对于健康维护的意识逐渐增强，大众对于医药产品及服务的消费需求不断增加。近年来，随着我国城乡居民收入水平的不断提高，以及医保等政策的推进，消费水平不断升级，人们对医药产品的需求不断扩张，全国七大类医药商品（西药、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、中成药、中药材）的销售总额也逐年增加，据统计，2021年全国七大类医药商品的销售总额为26064亿元，同比2020年增长84%，同时居民对药品的质量要求不断提升，带动制药设备的需求持续增加，不断推动我国制药设备市场的发展。伴随着世界以及全国经济的稳步发展，我国人民的生活水平也随着得到提升，我国医药行业也
8、得到不断快速发展，医药制造业也在逐年稳步增长中，据统计，2021年中国医药制造业营业收入为292885亿元，同比2020年增加了1783%，制药行业的发展与需求直接促进了制药装备行业的技术迭代与产业变革。三、 制药装备行业发展概况制药装备制造业是从事化学原料药和药剂、生物制药、中药饮片及中成药专用生产设备制造的行业，构成了医药工业的基础，制药装备的质量和工艺能否适应制药工业发展的需要，直接关系到医药工业发展，在医药行业中具有特定的地位。20世纪下半叶以来，世界人口不断膨胀，特别是自20世纪60年代起，世界人口尤其是发达国家人口迎来了前所未有的急剧增长，人类对于医药产品需求亦快速增长，世界药品市
9、场迅速扩大，制药工业进入到高速发展期；此时，欧美等发达国家的制药装备行业也开始快速发展。20世纪80年代左右，国际制药装备市场逐步形成了以德国BOSCH集团、意大利IMA集团等企业为主导的竞争格局。20世纪90年代以来，欧美等发达国家的制药装备市场增速逐渐放缓，与此同时，亚洲、南美洲等新兴市场的需求开始快速增长。竞争格局方面，发达国家制药设备企业起步较早，拥有大量的技术积累和完善的产业链配套环境，且集中度较高，使得部分知名制药设备企业在经营规模、产品种类、技术水平、品牌声誉等方面具备一定的领先优势。近年来，国内的优秀制药设备企业也在依靠自身的研发、创新，积极开发新产品，对国外竞争对手进行追赶并
10、展开竞争。四、 制药装备定义制药装备是医疗行业用来制药的生产设备，是中国医药行业向前发展的发动机和国家综合国力的具体体现。随着医药市场需求的增加，行业的不断壮大，我国药机产品及技术逐步从简单仿制发展到自主研发创新。制药装备的产业链上游主要包含原材料及核心零部件，主要包括钢材、有色金属、压缩机、通风机等；中游为各类制药设备，主要包括原料药机械及设备、制剂机械、药品包装机械、药用粉碎机械等；下游为应用领域，主要应用于中药，化学药和生物制剂等药品生产的各个环节。五、 我国制药装备行业中国规模得益于我国医药市场的快速发展，我国制药装备行业市场规模也随之快速增长。据资料显示，2020年我国制药装备行业市
11、场规模为538亿元，同比增长121%，预计到2022年将增长至664亿元。随着近年来我国医药市场需求的增加，制药装备行业也随之不断壮大，逐渐发展成为制药装备生产大国，药机产品及技术逐步从简单仿制发展到自主研发创新，行业规模也随之不断增长。据资料显示，2021年我国制药装备行业主营业务收入为21387亿元，同比增长81%。从行业市场结构来看，在我国制药设备行业中，药品包装机械设备占比最大，达557%；其次为原料药设备和制剂机械设备，占比分别为254%和58%。随着我国制药装备行业的快速发展，在政策支持、下游医药终端市场需求增加、生物制品行业快速发展等因素的推动下，行业企业数量也随之不断增加。据资
12、料显示，2021年我国规模以上制药装备企业数量为154家，较上年增加7家。制药装备行业长期以来都是医药工业重点发展领域之一，是国家重点鼓励企业自主创新、实现产业升级的行业。近年来，国家陆续出台了多项政策，推动制药设备行业发展，对于我国制药装备行业有着良好的促进作用，为行业提供了良好的政策环境。制药装备行业的发展与终端患者的药物需求有直接联系，随着近年来我国经济的不断发展，居民人均可支配收入的提升，使得我国居民的消费水平和消费意愿不断增强，加上近年来人们的健康意识水平不断提升，居民在医疗方面的消费支出也不断上涨，药品需求量不断增加，进而推动了我国只要装备行业的发展。据资料显示，2021年我国居民人均医疗保健支出达2115元，同比增长148%。
流化床系列设备市场现状分析及发展前景
