改性PA6行业市场需求与投资规划

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1、改性PA6行业市场需求与投资规划一、 改性塑料行业产业集中度提升国内的改性塑料企业起步较晚，发展时间较短，国内改性塑料行业产业集中度不高，且高端改性塑料产品对进口的依赖度仍然较高。但随着市场需求的扩大和品质要求的提高，以及国家政策的鼓励与支持，我国的改性塑料行业也将向高端产品转型升级，改性塑料企业加大研发投入，行业内部优胜劣汰，产业集中度也将有所提高。改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能，还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点，因此以塑代钢的趋

2、势在很多行业都显现出来。改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成。改性塑料是技术进步和消费升级的受益行业，改性塑料的下游产业主要是汽车和家电行业，得益于全球家电、电脑、汽车等产能加速向中国转移，推动了国内改性塑料行业的发展。二、 改性塑料行业上下游关系改性塑料上游为石油化工行业，上游原材料一般是各种合成树脂以及各类添加剂和改性填充材料等，下游则主要覆盖电子电器、汽车、通讯、家用电器、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、等领域。（一）改性塑料行业上游行业改性塑料的上游原材料合成树脂由原油提炼而来，原油作为改性塑料的间接原材料，其价

3、格走势影响改性塑料的生产成本，而产品价格的传导存在时滞，因此原油价格波动使得生产销售改性塑料的价差波动，行业毛利率短期会受到影响。同时，从原油到合成树脂的路径较长，产业链中间环节产品的产能扩张情况不同，对原油价格波动的敏感程度也存在差异，对改性塑料生产企业经营情况的影响不同。以改性工程塑料行业使用较多的原材料PA6和PA66为例，由于PA6的供应已基本国产化，PA6与石油价格价格波动的方向和幅度基本相同。进入2022年以来国产化进程加快，推动国内PA66产能的释放。国内PA66现有产能约为66万吨，未来在建产能约为29725万吨。供需的变化导致PA66价格的波幅较国际石油价格更大。（二）改性塑

4、料行业下游行业改性塑料的下游行业众多。随着改性技术的不断进步和下游行业对材料性能要求的不断提高，高性能和新型功能化改性塑料逐步取代普通塑料和其他材料，被广泛应用到家电、汽车、机械和工业零部件（泵壳、阀门、轴承、轴套等）、防腐管道、电子电气、办公设备、通讯、家居建材、玩具、电动工具、灯饰、室外公共设施等等民用领域以及国防、航天航空等高端领域。而这些行业的景气程度与消费者的消费需求息息相关。随着我国居民收入的稳定增长，居民消费能力不断提高，改性塑料市场在不断扩大。我国制造业正经历全面产业升级，为改性塑料行业不断提供新的应用领域，而节能环保等因素推动塑钢比不断提高，这些积极因素将刺激我国改性塑料下游

5、行业的需求持续增加。三、 改性塑料行业基本发展概况聚酰胺是工业界最早研制出的合成高分子材料。1939年美国杜邦研制成功聚酰胺并实现工业化生产，主要用于制造合成纤维。到20世纪50年代聚酰胺突破了纯纤维用途，开始用于生产注塑制品，以取代金属，满足下游工业制品轻量化、降低成本的需求。1976年杜邦研制出超韧PA66，世界各大企业也纷纷开发出新型改性PA产品，到20世纪90年代，改性品种不断增加，形成了一个新的改性工程塑料产业。国内工程塑料起步较晚。1958年我国第一套聚氯乙烯树脂合成装置才在锦溪建成投产。1972年后，我国相继建立了一批以石油化工为基础的原料生产基地，我国塑料工业才正式开始产业化发

6、展。我国改性塑料的快速发展始于20世纪90年代，随着全球家电、汽车、办公设备、电动工具等产业不断向我国转移，以及我国经济的快速发展，伴随以塑代钢、以塑代木的不断推进，市场对改性塑料的需求不断增加。国内广东、江苏、浙江、山东等地区相继涌现出我国第一代改性塑料企业。但因为技术相对落后，国产改性塑料产品性能不能完全满足使用要求，许多中高端产品依赖进口，美国杜邦、德国巴斯夫、荷兰帝斯曼等跨国企业纷纷进入我国市场。进入21世纪后，我国制造业发展迅速，其中汽车及家电产品快速普及，并且人们节能环保意识不断增强，促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展。由于塑料制品对金属等材料替代效应明显，国内改性塑料企业

7、快速发展。一批国内企业规模迅速扩大，技术不断提升，部分企业在配方设计方面具备较强的技术能力，一些改性塑料产品性能已经达到国际先进水平，逐步应用于高端领域。根据国家统计局公布的数据，2010-2021年，我国初级形态的塑料产量从4，3609万吨增长到11，039万吨，年复合增速为881%。同期，根据中国塑料工业年鉴（2020）及中商产业研究所、前瞻产业研究院数据，2010-2021年，改性塑料产量从705万吨增长到2，650万吨1，改性化率由2010年162%增长到2021年的24%。四、 进入改性塑料行业的壁垒改性工程塑料行业作为高技术、高门槛、先进性行业，对于进入行业企业具有一定的要求，包括

8、技术、客户、人才、品牌和资金等方面壁垒。（一）改性塑料行业技术壁垒改性工程塑料产品的核心竞争力在于产品配方设计，但是随着客户对于产品整体解决方案需求日益增强，对于下游客户产品性能要求的准确了解，为客户提供开模时的模流分析、后续生产过程的仿真分析等技术服务水平，以及对于改性塑料的可靠性评价技术，也逐步成为改性塑料企业的非常重要的竞争力。此外，改性塑料工艺设计在一定程度上也决定了改性塑料的性能，不同的生产工艺对于改性塑料的最终性能影响巨大。改性塑料的下游属于应用型领域且涉及领域较多，各领域对材料的性能提出不同的要求，为了应对下游市场差异化的性能要求，改性塑料企业需要在产品配方、工艺方面有较好的积累

9、。在产品配方的研发中，生产改性塑料所需的合成树脂、填充增强料及功能助剂种类又非常繁多，因此具体选型及配比需要经过多次实验探索和长期实践，通过不断进行试错和改良确定下来。尽管目前一些通用型大品种改性塑料的原始配方已市场公开，但是一些高性能改性塑料配方仍然有专利保护，甚至有些配方出于保密的需要仅以商业秘密的方式私密保存。而生产工艺方面，主要是指生产过程中不断的对设备进行改进、调整并与具体产品配方匹配，以达到性能、成本和效率的最优组合，这同样需要大量的探索和实践工作。由于改性工程塑料行业是需求驱动型，需要根据下游产业的需求迅速研发出相应产品。因此，优秀的改性工程塑料企业必须建立起完善的研发体系以及研

10、发团队，通过长期技术理论研究和生产实践相结合的方式，持续不断通过技术创新推出满足下游应用领域需求的产品。缺乏技术积累和持续研发能力的企业很难具备相应的技术能力来适应市场需求。（二）改性塑料行业客户壁垒改性工程塑料主要用于生产功能件，下游客户对供应商的产品质量要求较高，一般对供应商有较为严格的审批流程和较长的认证周期，但一旦确定合作关系，客户通常与供应商保持长期稳定的合作，以保证上游货源的持续供应以及品质的稳定。因此，新进入者在客户开发阶段将面临较高的资金成本和较长的时间周期。另一方面，通过进入客户供应商名单，生产企业可以通过日常的服务，更深入了解客户对于新产品的性能需求。通过提前针对性的研发，

11、生产出更符合客户要求的产品，进一步增加彼此的粘性。同时，也促进了企业研发新技术、新产品和新工艺能力的提升，进一步加固了对新进入者的壁垒。（三）改性塑料行业人才壁垒优秀的改性塑料企业需要一支专业人才队伍通过不断的研发和实践，来支持企业持续满足下游应用市场日益变化的材料性能需求，因此研发人才的储备也是企业的核心竞争力之一。此外，改性塑料行业处于产业链中间位置，需要企业对于市场具备敏锐的洞察力，来应对上下游行业的市场形势的变动，因此，企业的核心管理层也应当具备足够的专业能力。（四）改性塑料行业品牌壁垒改性工程塑料行业的下游优质客户对产品的性能、质量及服务有较高的要求，客户倾向选择与已在业内具有良好声

12、誉的企业进行合作，而新进入改性塑料行业的企业建立起品牌认可度较难，这需要进行持续、大量的投入才能慢慢沉淀。因此，已在行业内树立良好的口碑及品牌并得到下游行业客户认可，特别是行业龙头企业认可的企业，对新进入的企业形成了一定的品牌壁垒。（五）改性塑料行业资金壁垒改性工程塑料作为新材料行业，在国家政策支持和国内需求旺盛的有利形势下，正处于快速发展时期。对企业来说，业务快速发展要求资金的投入不断增加。并且改性工程塑料需求端对产品性能的要求不断提高，持续的技术研发与产品开发会增加资金的占用量。同时，由于上游原材供应商以及下游客户中大规模集团企业居多，经营过程中流动资金需求也较高。此外，扩建产能实现规模化

13、生产，以降低成本并提高市场影响力，更需要资金的大规模投入。要成为有一定行业地位的参与者，必须具备较强的资金实力。五、 改性塑料主要细分（一）耐候增韧PP专用料耐候增韧PP专用料是一种发展具有中国工程进行塑料产品特性的聚丙烯新材料，具有不同低温韧性好、成型过程中收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要可以用于需耐气候、紫外线的户外活动环境。其主要消费群体是家电企业、汽车配件企业。（二）玻纤增强以及热塑性工程塑料类主要产品有玻璃纤维增强AS/ABS、玻璃纤维增强PP、玻璃纤维增强尼龙、玻璃纤维增强PBT/PET、玻璃纤维增强PC、玻璃纤维增强PPE/PPS等。其主要消费社会群体有电脑配件公司企业、机

14、械零部件生产企业、电动工具以及企业、灯具企业等。（三）PC合金有冲击作用强度高、抗蠕变性、耐热、吸水率低，无毒、介电性优良等特点。主要用于汽车仪表板、计算机及办公自动化设备、电动工具外壳、手机等。（四）PVC/ABS合金以PVC和ABS为基体，添加增韧剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂等多种不同改性剂进行生产发展而成。具有优良的机械性能、耐候性、加工流变性、良好的表面光泽、注射制模、挤压效果，是一种性价比很高的合金材料。主要问题可以进行替代阻燃耐候ABS、PC等，应用于我国家电外壳、电器控制开关、电表外壳、灯饰材料、通讯信息网络、建材发展等方面。（五）聚酯合金优异的机械性能（抗疲劳性）、尺寸稳定性、耐

15、化学试剂性、耐环境应力开裂性。主要用于汽车、家电、电动工具等领域。六、 改性塑料行业的未来发展趋势（一）改性塑料行业高端需求持续增加汽车是目前我国改性塑料的第二大应用领域。根据中国塑料工业年鉴（2019）引用的数据，全球车用塑料市场消费量由2012年的710万吨增至2018年的1，130万吨，期间年复合增长率达到805%。由于我国已是全球最大新能源汽车市场，新能源汽车对轻量化的需求更为迫切，国内车用改性塑料增长速度将远高于全球平均水平，成为改性塑料增长最快的领域。此外，由于5G信号的高传输速度、低延迟要求，传统的、会对信号产生屏蔽的金属材料将不再大规模适用于5G设备，改性高分子材料将实现在5G

16、设备上的大规模使用。汽车和5G设备使用的改性材料具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发等特点。因此，围绕汽车轻量化和5G基础设施建设，高端改性工程塑料行业将持续、高质量发展。（二）改性塑料行业通用塑料工程化尽管工程塑料新品种不断增加，使用量不断增加，但工程塑料的市场价格仍然远远高于通用塑料的价格，在产量上也远低于通用塑料。随着改性设备的发展、改性技术的进步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通过改性提升了强度、耐热性等性能指标，具备了某些工程塑料的特性，但价格却具有显著的优势，因此能够替代部分传统工程塑料的应用。（三）改性塑料行业工程塑料高性能化汽车电子

17、电气通讯和机械工业的蓬勃发展，对工程塑料提出了更高的性能要求。如用做芯片托盘的塑料要求耐挠曲、抗静电，用做电子接插件的塑料要求高阻燃、高耐热、高流动，用做机械齿轮的塑料要求耐磨、高刚性、高尺寸稳定性等。工程塑料的使用环境越来越苛刻，要求产品性能不断提高。（四）改性塑料行业特种工程塑料低成本化由于特种工程塑料耐高温，尺寸稳定性、阻燃性、耐放射性、耐化学性和机械性能等指标也都更好，在汽车、仪表、航空、石油化工、轨道交通以及火箭、宇航等尖端科技领域具有越来越重要的应用。但特种工程塑料的市场价格往往远高于普通工程塑料，在产品上尚能接受，要在民用市场推广，需要既保持其高性能，又要有相对较低的价格。随着特

18、种工程塑料的使用量不断增加，特种工程塑料的成本已大为降低。（五）改性塑料行业国内优势企业差异化特色化国际化发展从改性塑料的整体市场来看，国际跨国化工生产企业占据了主要的中高端产品市场，国内企业的产品则主要集中于通用型的中低端产品市场。但是，近年来部分国内企业通过其技术研发和市场经验的积累，逐步在一些细分高端市场形成自身的竞争优势，替代了部分外资产品。并且通过不断开拓产品在高端市场的应用领域，持续扩大业务规模。这些成功企业的发展策略，普遍具有差异化、特色化及国际化的特点。改性塑料下游行业应用范围极为广泛，且仍在不断的拓展之中。因此，虽然国际大型化工企业在整体上占据竞争优势，但国内部分企业采用差异化、特色化的策略，通过技术创新，研究新的市场需求，积极拓展新的改性塑料应用领域，快速开发满足新需求的材料，在细分市场领域迅速形成竞争优势，并以此为基础不断拓展产品类别，从而实现发展壮大。此外，充分利用全球的研发资源提升自身技术水平，不断拓展国际市场也已成为国内企业发展壮大的一条有效途径。