铁听包装设备全景调研与发展战略研究

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1、铁听包装设备全景调研与发展战略研究一、 包装机械行业壁垒（一）包装机械行业研发能力壁垒包装机械设备制造企业需要根据下游客户的生产流程、工艺技术、场地布局、被包装物形态特点等条件进行自主研发设计，生产符合客户个性化需求的非标单机设备或智能包装生产线，对企业研发能力提出较高要求。同时，随着下游企业竞争的加剧，客户对包装设备要求也逐步提高，需要不断研发新工艺提高包装效率，减少包装损耗，为客户节约成本。目前，行业内只有少数领先企业具备较强的自主研发创新能力并已率先占领市场，对后来者进入形成较大阻碍。（二）包装机械行业专业技术壁垒包装单机设备和整条生产线的制造都融合了机械加工、材料工艺、自动化控制、计算

2、机系统等多个领域的先进技术，属于技术密集型产业，具有较高的技术壁垒。乳品、药品的包装对清洁度控制、无菌技术和装配精度也提出较高要求，进入者难以在短时间内掌握全面完整的核心技术。而领先企业通常会通过申请专利的方式保护自身权益，近十年来国内包装机械行业专利技术申请数量大幅增加，对后来者形成较高的专业技术壁垒。同时，公司的产品与同行业产品相比更稳定可靠，尤其是以充填机、封罐机为例的主机设备，需要维修和保养的频率与同行业产品相比更低。（三）包装机械行业品牌服务壁垒包装机械行业的下游客户主要为食品、乳品、医药、化工等行业，对产品的稳定性、安全性、耐用性要求较高，包装设备性能不达标或故障率较高会严重影响下

3、游客户的生产经营。因此，下游客户对包装机械生产厂商的选择较为谨慎，倾向于选择具有较高知名度的供应商以避免损失。行业内已有的领先企业已经具备较高的市场认可度，对新进入者而言，可能需要较长时间才能得到认可。（四）包装机械行业人才资源壁垒包装机械设备的研发设计、生产制造、安装调试和维修服务等需要大量高素质、高技能的复合型专业人才，研发设计关键岗位还需要具有一定权威性的高技术人才，生产安装等关键岗位也需要经验丰富、熟练掌握操作技巧的技术人员。专业人才的培养需要一定的时间和精力，近年来经过行业内优势企业的积累已逐渐形成了一批具有丰富经验的技术人员，但新进入者很难在短期内吸收或培养专业人员，建立自己的专业

4、团队，这也是对于后来者的一大障碍。二、 国际巨头占据主导，曙光初现（一）国内企业规模较小，行业集中度会逐步提升外企主导高端市场，国内企业奋力追赶。我国高端包装设备市场以及世界包装设备市场，由德国、美国、意大利等制造业发达国家占据了主导地位，以利乐、克朗斯、科埃斯等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、标准化、高精度、高速化的单机设备和智能包装生产线，占据高端包装设备市场的主要份额。国内从事包装设备生产的企业，处于追赶国际知名包装设备企业的过程中，经过多年努力，已经从模仿学习阶段发展到自我创新阶段。以永创智能为代表的少数国内领先企业，凭借多年积累，目前已具备包装设备的自主研发、独立设

5、计、生产制造和安装调试能力。国内企业还可利用本土化优势为客户提供持续、快捷的售后服务，价格相对国外企业相对较低，综合性价比更高，与国际知名企业之间的市场竞争力差距逐渐缩小。国内包装机械企业规模普遍较小。尽管国内包装设备行业市场容量巨大，但行业内企业产品各有侧重且普遍规模不大，2020年仅有京山轻机、永创智能的主营业务收入突破20亿元，2021年瑞典利乐全球营收1145亿欧元，德国克朗斯2021年全球营收36亿欧元，与国际顶尖企业相比差距较大。国内包装机械企业市场集中度很低，行业中规模偏小的企业众多，食品和包装机械行业80%以上为中小企业，自主研发能力弱，高起点企业少，低水平重复建设多，综合竞争

6、力弱，缺少产品垄断力。行业内每年有近15%的企业转产或倒闭，但又有15%的企业加入。2020年受疫情影响，有很多企业转产做口罩机或相关产业。行业集中度会逐步提升。随着下游企业对于包装设备柔性化、智能化、效率的要求进一步提高，未来，仅有少数具有较强研发能力和技术积累，具备品牌优势、规模优势的企业才能获得相对较高的利润率，不断地为市场开发出新产品；相反规模较小的包装设备企业可能被淘汰或者兼并。乳制品、啤酒、饮料后端包装等细分领域已经开始出现非常明显的马太效应，即一到两家企业成为细分领域的标杆，掌握行业的定价和标准。未来的几年，在其他细分领域，将不断渐次出现这样的竞争态势，并以啤酒、饮料、乳制品为参

7、考蓝本，行业的集中度进一步提高。（二），曙光初现从设备参数看的曙光。包装速度是表征包装设备性能的重要参数，设备的传感器、控制单元、伺服电机、电磁阀、密封件、高速轴承等零部件的性能最终将体现在包装速度，从国际巨头以及国内龙头典型包装机械的包装速度来看，国内龙头包装速度并不占劣势。国际巨头在灌装设备的积累多年，利乐、克朗斯等企业均有自身擅长的领域。利乐在常温纸盒包装业务处于世界领先地位，利乐产品种类繁多，覆盖乳制品、饮料、冰淇淋、奶酪、食品和蔬莱以及宠物食品等产品的加工和包装生产线，在乳制品方面有纸包装和塑料包装多种产品，液态奶是利乐最主要的下游应用。克朗斯下游主要应用领域为啤酒厂、软饮料及葡萄酒

8、、气泡酒与烈性酒厂；在后道包装领域，克朗斯拥有专门的冷却机和加热器进行巴氏杀菌，灌装线对产品的质量安全保障方面具有优势。国内企业永创智能和中亚股份分别从不同下游领域起步，在灌装速度、耐用性等方面已经基本赶上进口设备，而且在杀菌等工艺方面也逐渐取得长足进步；同时国内企业可以为下游企业提供定制化产品，专业的优质售后服务；此外还计划进一步加大在包装材料的投入，稳步提升竞争力。从营收变化来看的曙光。从国际巨头利乐近年来的营收增速来看，其增长明显乏力，低于包装设备行业增速；KHS近年来营收长期处于负增长，低于包装设备行业增速；亚太地区是包装机械行业增长最快的地区，而GEA亚太区营收增速自2019年转为负

9、增长，低于行业增速；克朗斯灌装线自2020年转为负增长，2021年大幅降低。中国包装机械厂商，其营业收入整体保持增长，增速明显高于利乐等国际巨头，而且2021年收入增速明显加快。永创智能2016年来营业收入复合增速高达219%，中亚股份2016年来营业收入复合增速高达108%，两家企业近10年营业收入基本维持正增长，中亚股份2020年由于疫情影响收入下滑，但2021年快速反弹，营业收入增速高达60%以上。从营业收入来看，国产包装机械在进口替代方面已经走出第一步。从市场消息看的曙光。2020年12月，西方32个国家宣布取消对中国包装机械的关税优惠，从侧面反映出国产包装机械竞争实力的提升，初步具备

10、了和国外包装机械竞争的实力。2020年，达意隆低温奶包装设备在国内多家乳制品企业广受好评，李子园常温乳制品产线也采用了国产包装设备，国产包装机械发展态势良好。2021年，我国包装机械产量达到754万台，同比增长186%，是国产设备大幅增长的重要原因。的基础已经具备。国内包装设备企业已经在啤酒、低温牛奶、休闲食品等细分行业的包装设备方面取得明显进步，国内龙头企业的基础已经具备，国际巨头因其长期塑造的品牌影响力，在食品饮料企业采购包装设备时更受青睐。的限制更多来自客户的已有认知，对国产设备信心不足，近年来的曙光已近，已有国内厂商等选用国产的包装机械设备，初步实现了从0到1的突破。国产设备有望在新晋

11、食品饮料企业中取得突破。食品饮料行业面临新的消费需求，新进入者众多，新进入者对国外设备执念不深，对包装设备的性价比更为重视，如果国产设备厂商能够积极跟进推广，国产设备在新进入食品饮料行业企业的市占率有望得到提升。长期来看，包装机械具有较高的确定性。目前尚处于起始阶段，多数国内食品饮料厂商尚处于观望，国产设备厂商有充分的信心，在下游客户使用了国产设备之后，对国产设备的信心会大幅提升，后续的设备采购也有望实现加速。，曙光初现之后有望迎来加速上升。（三）国内食品包装机械市场规模约511亿元，2025年达到约1200亿元我国已经成为全球发展最快，规模最大，最具潜力的包装机械市场。随着全球加工制造业的中

12、心转移，我国的包装机械行业将进一步加速发展。2019年以来，在下游食品，药品、日化等行业新增长点拉动下，我国包装专用设备产量逐年增长；根据中商情报网数据，2020年我国包装专用设备产量达263万台，2021年全国包装专用设备产量为754万台，同比大幅增长186%，截至2022年10月，产量达808万台，预计2022年包装专用设备产量同比增长不低于25%。包装机械产量大幅增长与中国包装机械技术水平提升以及市场认可度提升有密切关系，也反应出包装机械行业迎来快速发展的新阶段。我国食品和包装机械行业在2015年实现了行业国际贸易顺差，2020年包装机械行业实现进出口贸易总额4532亿美元，其中出口29

13、72亿美元，进口157亿美元；贸易顺差逐渐扩大，我国包装机械产品在国际上的竞争力不断提升，走出去步伐明显加快。2025年食品包装机械市场规模将达到1200亿元。2021年，全国食品包装设备行业实现主营业务收入511亿元，同比增长2463%，2020年疫情影响下，包装专用设备营收仍增长1582%，根据食品加工和包装工业协会，包装专用设备增长主要来自于乳制品、饮料、酒类、肉类等自动化、智能化程度较高的细分领域的升级改造。根据中国食品加工和包装机械工业十四五发展规划，2019年，全国食品和包装机械全行业实现生产总值4000亿元，到2025年预计行业生产总值达到5000亿元，规模以上企业总产值达到15

14、00亿元，全年均增长率稳定在8%左右，出口额达到120亿美元，实现规模和质量协调发展，国际竞争力明显提升。2019年，全国食品和包装机械工业行业规模以上企业营收同比增长263%，其中包装专用设备同比增长878%，由于包装机械增速远高于食品加工机械，假设国内包装机械市场5年内复合增长率为24%，到2025年我国食品包装机械行业市场规模将达到约1200亿元。三、 包装机械行业发展现状全球包装机械市场规模较大，根据GlobalIndustryAnalysts发布的报告数据，2020年全球包装机械设备市场规模约为415亿美元，预计到2026年该市场规模将达到459亿美元。目前，包装机械制造主要集中在美

15、国、欧洲、日本、中国等国家和地区。而罐装和条形包装机械作为包装机械重要细分行业之一，随着近年来食品、饮料、药品等下游行业的快速发展，产销实现了高速增长。虽然近年来发展中国家机械制造能力迅速提升，但是由于罐装和条形包装机械成套设备的生产对安装、调试、设计、金属零件精加工、钢材材质等方面的要求较高，因此意大利、德国、日本等少数发达国家在包装机械生产领域仍具有一定技术优势。随着我国机械工业的崛起和伴随机械设备结构调整的大环境，国内包装机械企业逐渐突破了国际生产商垄断竞争格局，机械制造与国外发达国家的水平差距不断缩小，产品的主要技术指标如工作速度、定位精度、运行稳定性、自动化程度等已经达到或接近国际先

16、进水平。四、 包装机械行业发展趋势从长远看，我国对于药品行业的包装市场容量以及需求相比于奶粉行业总体更大。根据商务部发布的2021药品流通行业统计分析报告，全国七大类医药商品销售总额26，064亿元，扣除不可比因素同比增长85%，而且随着国家药品集中采购，会加速药企的整合，整合后的企业对于智能化的包装设备需求会大大增加；另外，中药大健康化也为中药的包装市场带来新的机会：各地部门先后发布了中医药健康服务发展规划（20152020年）中药材保护和发展规划（20152020年）的通知中医药发展战略规划纲要（20162030年）等文件，中医医疗产业、中药产业等方向会成为新的经济增长点，中药产品会被进一

17、步深加工，以更便捷的使用方式呈现，从而带动对中药、保健品等大健康相关产品的包装，尤其是条包方向的新需求。除此以外，针对咖啡等高速发展的消费品行业而研发的特定条包生产线也会对包装行业新的业绩增长起到促进作用。不同终端消费者对包装的特异性需求会给包装行业带来创新的趋势。五、 包装机械行业发展趋势未来几年，发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力，中国作为最大的发展中国家，对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一；亚洲其他欠发达国家和地区，例如印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国，对包装设备的市场需求也会获得较大的增长；而在美国、西欧、日本等发达国家和地区，尽管包装设备的市场需求

18、增长速度低于发展中国家，但由于市场基数较大，更新换代需求旺盛，预计未来仍将获得稳定的增长。包装机械行业直接服务于企业的生产过程，以及产品向消费领域转移的仓储物流环节，对国民经济的健康发展意义重大，包装设备尤其是高端包装设备的自主研发及产业化一直是国家产业政策鼓励的发展对象，重点向着高效化、柔性化、大型化、个性化、智能化方向发展。六、 包装机械行业发展背景包装设备融合了机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多领域技术，结合下游行业的生产工艺，实现成型、装填、封口、贴标、打码、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工序的自动化，已成为企业提高生产效率、降低劳动强度、改善作业环境

19、、节约人工成本、优化生产工艺和实现大规模生产的关键因素之一。20世纪60年代以来，随着包装新材料、新工艺、新技术的不断出现，以及下游行业包装需求的更新，全球包装机械行业得到了持续发展。从国内来看，上世纪70年代，通过对国外技术的引进消化吸收，中国制造完成第一台包装机，经过30多年技术革新，包装机械行业现已成为机械工业的十大行业之一。包装机械行业发展初期以手动和半自动的传统包装设备为主，产品自动化程度较低，行业适应性差，市场推广受到极大限制。随着国民经济水平的快速发展，各行业生产自动化要求的提高，包装机械行业得到了快速发展，包装设备在食品、饮料、医药、化工、机械制造、仓储物流等行业领域得到广泛应用。特别是近几年，受下游行业市场竞争愈发激烈、规模化和集约化生产趋势、人力资源成本上升等因素的影响，包装设备在生产和物流环节发挥着越来越大的作用，高度自动化、高效化、智能化、节能化的包装设备逐渐受到下游行业青睐，传统的包装设备逐步与现场总线技术、传动控制技术、运动控制技术、自动识别技术和安全检测技术相结合，从而导致现代化的智能包装设备应运而生。