钢结构行业发展趋势分析

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1、钢结构行业发展趋势分析一、 钢结构行业发展趋势回顾我国钢结构的发展历程，主要有以下四个阶段。第一个阶段为新中国成立后至第一个五年计划，钢结构产品产量较低，钢结构产品的需求同样较低，供需关系匹配，使得钢结构在经济发展中起到了一定的积极作用。第二个阶段为第一个五年计划至改革开放，随着第一个五年计划的制定，我国正式步入工业化建设时代，对钢结构产品的需求快速增长，但产量增长较慢，受制于钢结构的产量，仅在一些无法使用其他建筑材料的重大项目中可以使用钢结构。第三阶段为改革开放至2008年奥运会，改革开放以后，我国经济发展步入快车道，在经济发展和技术进步的双重驱使下，我国钢材产量迅速增加，从1978年的三千

2、多万吨至2008年超过六亿吨，钢结构产品供需关系重新匹配。第四阶段为2008年至今，2008年北京奥运会和2010年上海世博会主要场馆均大量使用钢结构，钢结构产品的优势得以体现，钢结构产品迎来蓬勃发展期。经济的快速发展和技术的不断进步为我国钢结构行业的发展提供了必要条件，当前，我国钢结构行业正处于蓬勃发展期。作为最主要的建筑结构形式之一，钢结构广泛应用于房屋建筑、机械、能源、市政设施等行业。中国住建部2020年7月发布关于大力发展钢结构建筑的意见，提出大力推广钢结构公共建筑，积极稳妥推进钢结构住宅和农房建设；推广重点为抗震设防烈度七度及以上地区的学校、医院、办公楼、酒店等公共建筑，及大型展览馆

3、、科技馆、体育馆、商场、立体停车库和机场、铁路、公路、港口等大跨度建筑。同月，中国住建部等七部门又印发绿色建筑创建行动方案，提出大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。2022年1月中国住建部发布十四五建筑业发展规划，规划中指出建筑业十四五时期的发展目标，其中产业链现代化水平明显提高目标指出：装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。规划更是提出，十四五期间的主要任务包括：大力发展装配式建筑，完善钢结构建筑标准体系，健全钢结构建筑工程计价依据，以标准化为主线引导上下游产业链协同发展。由此可见，国家十分重视钢结构在建筑领域的应用，并积极鼓励钢结构产业化发展。钢结构行业集中度有待

4、进一步提高。钢结构行业发展前景广阔，但目前行业内龙头企业市场占有率不高，由于行业处于快速发展期，同时行业准入门槛较低，产品以定制化为主，导致钢结构行业集中度低。未来伴随着行业进入稳定期、国家政策的调整、行业标准的完善，行业集中度有望提高，小企业的生存空间将被压缩，而具有高新技术、稳定工艺、良好口碑、规模庞大的大企业将在市场中占据更高份额。根据中国钢结构协会统计数据，2020年钢结构加工量约为8，900万吨，同比增长1237%，占粗钢产量的比例为836%。钢结构行业十四五规划及2035年远景目标指出十三五期间，钢结构行业发展质量得到稳步提升，我国钢结构产量从5，100万吨增至8，900万吨，增幅

5、75%，钢结构产值从5，000多亿元增加到6，000亿元以上；钢结构产量占全国粗钢产量的比重从634%增加到835%左右。钢结构行业十四五规划还提出了钢结构行业该期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量目标达到14亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年20亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。二、 未来发展前景长期来看：2021年中国钢结构协会发布了钢结构行业十四五规划及2035年远景目标提出钢结构行业十四五期间

6、发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到14亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年20亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。因此，未来钢结构产量将维持在7%-10%的增速水平，对型钢的用量保持增加的态势。短中期来看：2023年，随着生产环境的好转，年后钢结构企业施工限制减少，劳动力短缺现象或也能得到逐步缓解，钢结构产量有望进一步提升。同时，在经济稳增长的背景下，重大工程项目或能够实现落地，下游客户的订单意愿提升，

7、钢结构企业订单或获得较为充足的保障。三、 钢结构分类及应用情况钢结构制造技术难度不大，主要是对钢板、型钢等原材料进行二次物理加工，主要步骤包括下料、切割、制孔、组装与焊接过程。但不同于钢材、零部件等标准化加工制造业务，钢结构加工需要根据具体项目需求进行定制化制造，这种非标制造使得其大规模扩张对管理要求非常高，如果管理不善甚至会出现规模不经济现象。这也是行业内大部分企业规模均相对较小的主要原因，主要原因在于小规模企业可以依靠老板个人细致的管理，实现产品质量及成本的较好把控，但一旦规模进一步扩大，受制于管理者个人管理精力有限，可能出现质量及成本的失控。四、 企业格局：相关企业营业收入不断扩大，研发

8、费用也在不断增加海波重科是目前国内参建大型桥梁钢结构业绩最多分布最广、桥型最全的一家民营企业，在桥梁钢结构领域处于行业领先地位。自2017年起处于不断增长的状态，2021年海波重科的桥梁钢结构营业收入为1113亿元，研发费用为583亿元，较2020年增加199亿元。而鸿路钢构虽然以钢结构制造销售业务为主，但是其桥梁钢结构占比占比较小，在2017-2021年间，其桥梁钢结构营业收入从245亿元增加到1124亿元，研发费用从2017年的018亿元增加到2021年04亿元。五、 钢结构装配式住宅的质量风险保障相较传统现场浇筑施工，钢结构装配式住宅建筑缺乏成熟的市场应用，帮助其形成较为完善的设计、施工

9、、生产体系与成熟的技术管理操作经验。这将令其未来的市场应用发展，不得不面临相应的质量风险问题。房屋住宅不同于其它一般建筑，其使用者为数量庞大的国民消费者，房屋住宅的质量问题直接关系到广大人民群众的生命财产安全。因此，市场对于钢结构装配式住宅的质量与舒适度有着更高的要求。就目前而言，钢结构装配式住宅在抗震、保温、隔音、防水以及墙体保护等方面的重要技术仍不成熟，可能出现相应的房屋住宅质量问题，这就要求其建立完善的住宅质量风险保障制度。具体而言，即是通过工程质量担保与投保相应工程质量保险，为钢结构装配式住宅提供有效的质量安全保障。工程质量担保，主要针对施工方在项目竣工后缺陷责任期的质量维修风险。一旦

10、项目工程在缺陷责任期发生质量问题，若施工方违约不履行维修义务，由保证担保人代替其履行维修义务或进行损失赔偿。IDI工程质量潜在缺陷保险，主要针对的是项目缺陷责任期之后的住宅质量风险。其保险标的包括房屋住宅在保修范围与保修期限内，因设计、材料、施工等原因导致出现的地基基础工程、主体结构工程、保温与防水工程潜在质量缺陷问题，如常见的开裂、破损、渗漏、墙体脱落，都在保险责任范围内。工程质量担保与IDI工程质量潜在缺陷保险，能够为钢结构装配式住宅提供有效的质量风险保障，尤其IDI工程质量潜在缺陷保险提供的TIS质量风险管理服务，能够令专业的技术人员力量参与到钢结构装配式住宅项目全生命周期的质量风险管理

11、当中，弥补目前钢结构装配式住宅建筑在一些重要技术方面的不成熟问题。钢结构装配式住宅是我国建筑业未来发展的重点方向之一，因此无论其市场应用发展问题，还是涉及的住宅质量问题，都应成为国家与行业考虑的重点问题。前者通过国家政策进一步的大力推进，将有效加速、扩展其市场应用；而后者则可以通过工程担保与工程保险的方式，为住宅质量风险提供有效保障。六、 发展趋势：随着桥梁建设项目的增加，未来桥梁钢结构的需求量巨大近些年来，国家大力推广装配式建筑，在交通行业去得到了惊人的成就，我国政府乘胜追击，对交通行业加大投入，争取再次取得巨大的成果，桥梁建设自然也包括在内，我国一直以来对桥梁建设的重视和各项政策的实施都将

12、成为我国桥梁钢结构市场良好发展速度政策支持。在国家建设中，桥梁的建设项目颇多，桥梁钢结构的需求量也将急剧增长，为了保证未来桥梁钢结构产能得到供给，相关企业需要不断加快生产能力，扩大桥梁钢结构的产能。七、 钢结构综述钢结构是由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相比于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点。从分类来看，根据产品用途和应用领域的不同，钢结构可以分为设备钢结构、建筑重钢结构、建筑轻钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等五大类，按行业大类分：设备钢结构属于重型装备制造业，后四者属于建筑行业。八、 发展背景：国家政策的支持，鼓励下游产业积极使用桥梁钢结构