调节阀行业发展基本情况

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1、调节阀行业发展基本情况一、 控制阀产品的特点控制阀主要依据控制单元输出的信号，通过执行机构改变阀门开度，实现对系统中压力、流量、流向等工艺参数的控制以满足用户的需求。控制阀主要应用于石油炼化、化工、发电、医药、石油天然气长输管线、核工业、航空以及海洋采油等国民经济领域。控制阀的安全、稳定、可靠、有效至关重要，如果控制阀产品质量存在缺陷，或者性能不稳定，那么整个生产线的运行都会受到影响，严重时甚至可能会威胁到安全生产，给客户造成重大损失。此外，控制阀属于下游客户整体生产设备的配件，其成本占比相对较小，因此客户一般会选择市场中有一定口碑、技术实力较强、产品质量稳定、值得信任的品牌进行采购，而不会从

2、控制成本的角度选取产品价格低、质量稳定性较差的控制阀供应商。由此，控制阀生产企业的品牌效应、市场口碑及企业历史对市场开拓极为重要。控制阀属于国家战略性新兴产业产品，其产品设计及生产制造集电子、机械、传感器、材料、软件、控制、流体动力学、流体仿真等技术领域为一体，产品技术含量较高，行业整体属于技术密集型行业。目前工业系统朝着集中化、大型化、一体化的趋势发展，这对整体系统的稳定性提出了更高的要求。控制阀作为工业系统中极重要的部件，在严苛的工业环境如高温、高压、强腐蚀、强辐照等条件下，经过数十万次的启闭仍然保持控制阀的防泄漏性、流量调节精度性、密闭性及稳定性，这对产品的结构设计、阀体材料与填充材料的

3、选择、零部件加工精度、产品试验检验技术等方面要求极高。经过长期的研究、开发和创新，控制阀的生产制造在结构设计、阀体材料选择、零件加工工艺、试验检验技术等方面已经取得了令人瞩目的技术成就。国际先进控制阀产品的工作压力可以从真空到1，000Mpa的超高压；工作温度从-269的超低温到1，430的高温；密闭性方面根据ISO15848标准已经可以做到零泄漏；抗腐蚀方面已经可以应用于绝大多数工业气体和液体环境。二、 控制阀行业发展趋势我国工业控制阀有以下三大发展趋势：产品的可靠性和调节精度将有提升；国产化率上升，加速进口替代，产业集中度将提升；行业技术趋向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化。控制阀是

4、指控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称，是工业自动化仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最大的细分产品，由控制阀门和执行器组成。在控制系统中，它接收控制系统发出的信号，对阀门开度的精确定位，实现对介质的流量控制，从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。以对介质的干预方式不同，控制阀可分为开关阀和调节阀两类。我国阀门行业企业数量众多，受行业准入门槛不高等因素影响，大部分阀门企业技术水平偏低，主要集中在中低端市场，国内的中高端智能控制阀市场长期由进口产品占据，经过多年的发展和积累，国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小，先后涌现出一批

5、具有较强国际影响力、较高美誉度的知名品牌。三、 控制阀行业规模中国工业发展持续向好，工业自动化水平不断提高，2021年中国工业增加值达3726万亿元，增速达191%。工业控制阀作为工业控制系统的终端控制元件，其在工业控制系统中的应用，有效提高了控制系统的稳定性、精确度和自动化程度。根据上海仪器仪表行业协会数据：2021年中国工业自动化控制系统企业数量进一步增加至1868家，实现营收36854亿元，同比增长302%。近年来，中国工业控制阀产量逐年增加，由2015年的902万套增加至2021年的1750万套左右，年复合增长率为66%。中国已成为全球最大的工业控制阀生产国之一。化工油气等下游行业对工

6、业控制阀需求量持续提升，主要包括新增投资项目、既有项目技术改造、备品备件更换及检维修服务四个方面需求，近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的项目投资、技术改造需求有明显的刺激作用。除此之外，设备正常的更新替换与检维修服务也为行业的发展带来了稳定需求。2021年中国工业控制阀市场规模约为3926亿元，同比增长超18%。根据控制阀信息对全行业前50名企业的销售数据统计：2021年前50名企业销售总额为33353亿元，较2020年同比增长20%，2013-2021年前50名企业市场份额占比保持在83%-91%。在前50名企业中，国产控制阀品牌销售额占比明显提

7、升，由2013年的311%提升至2021年的404%，销售达13458亿元，进口品牌2021年销售额为19895亿元，占比596%，仍占据大部分市场份额，空间大。行业毛利率较高，盈利能力较强，以浙江力诺、智能自控两家企业为例，其中智能自控控制阀业务在2020年毛利率达3755%。2021年浙江力诺开关阀毛利率为2775%，调节阀毛利率为3061%。四、 阀门行业应用领域及发展前景（一）控制阀的未来市场空间预测1、核电控制阀市场增量根据中国核能行业协会，截至2021年12月31日，中国商运核电机组总数达53台，总装机容量为5，464万千瓦。未来中国自主三代核电会按照每年6至8台的核准节奏，实现规

8、模化批量化发展。预计到2025年，中国核电在运装机7，000万千瓦左右，在建约5，000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到12亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%。若按照中国核能行业协会预测，2030年核电装机容量达到12亿千瓦，以2020年末装机量4，988万千瓦为基准，则2021-2030年均新增装机容量约700万千瓦。目前国产化程度较高的辽宁红沿河一期工程1、2、3、4号4100万千瓦机组总造价486亿元的投资预算，则一座两台100万千瓦机组核电站造价为243亿元，据此计算，未来10年核电建设年均投资额将达到8505亿元。核电工程造价分为基础价（静态投资）、固定价（静态价差）和

9、建成价（动态投资）。其中阀门的投资额一般占基础价即静态投资额的2左右。以两台100万千瓦的核电机组阀门需求量28万台计算，未来10年核电阀门市场规模将达到98万台每年，金额达到1701亿元每年。2、核电控制阀后续维修市场规模控制阀作为一种耗材，运行工况有腐蚀、磨损、老化等问题，而阀门的正常运行直接关系到核电站的正常和安全运行，根据国际原子能组织（IAEA）核电站事故案例反映，因阀门故障和失效造成的停机或停堆事故，甚至核泄漏占的比重不小，因此阀门的正常运行至关重要。核电站一般情况下每年都会有定期检修，在检修中发现设备有腐蚀、磨损、老化的，须及时进行更换，因此对核电设备的备品备件需求较多。核电站运

10、行成本包括投资成本、运行维修成本和燃料成本三部分。一般而言，每年核电阀门的维修更换费用一般占核电站维修总额的50%左右，维修总额占核电站运行成本的10%左右。一座具有两台百万千瓦机组的核电站每年总维修费用在135亿元左右，阀门维修、更换费用达6，700万元/年。据此计算，2020年底我国4，988万千瓦的装机容量，每年阀门维修更换费用达1670亿元，若2025年达到7，000万装机容量，则每年阀门维修更换费用达到2345亿元，若2030年装机容量达到12亿千瓦，则每年阀门维修更换费用达402亿元。3、工业控制阀市场前景固定资产投资目前仍然是我国经济增长的重要推动力之一。根据2022年1月17日

11、国家统计局新闻发布会，目前我国仍是世界上最大的发展中国家，人均GDP还不到美国的1/5、日本的1/3，人均基础设施资本存量只有发达国家的20%-30%。推动高质量发展、建设社会主义现代化国家仍需持续扩大有效投资。石化及化工、医药、空分等行业为我国的基础行业和重要支柱产业，产业关联度高、产品覆盖面广，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用，是我国国民经济中不可或缺的重要组成部分，因此扩大有效投资则主要体现在石化、化工、医药这些行业的固定资产投资，这些投资能够较大幅度带动行业工业控制阀的增长。（二）阀门行业下游行业未来发展前景控制阀的销售与各行业固定资产投资紧密相关，而固定资产投资

12、是我国经济增长的主要推动力之一。随着有中国特色的市场机制的不断完善，政府驾驭市场经济的能力不断提高，宏观调控手段更加成熟，未来我国固定资产投资及宏观经济总体上将继续保持增长。控制阀广泛应用于国民经济的各个领域，固定资产投资及宏观经济的平稳增长，将会带动国内阀门产品需求的持续增加，以下分析控制阀下游主要行业的发展前景。石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石化行业是我国的基础产业和重要支柱产业，产业关联度高、产品覆盖面广，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用，是我国国民经济中不可或缺的重要组成部分。十四五期间我国石化产业发展对炼油化工装备需求持续

13、增长。按照国家石化产业布局方案，我国炼油能力2025年将突破9亿吨/年，乙烯能力将突破400万吨/年；按照国家能源局关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见，2025年规划建成煤制油规模超过6，000万吨/年。此外，现代炼化行业朝着规模化、集约化、一体化方向发展，在得到油品的同时，还能获取烯烃、芳烃等高附加值产品。当前我国炼化行业发展出油品+乙烯+聚烯烃产品的炼油乙烯一体化、炼油芳烃一体化以及炼油乙烯芳烃一体化等模式，集约化模式的生产设备更加复杂，对控制阀数量需求更多，同时对其规格质量要求也更为严苛。随着更新改造步伐加快，产业升级提速、行业兼并重组、企业出城进园、大规模搬迁转移项目、新兴化工产

14、业崛起以及装置大型化趋势，均大幅提高了对炼油化工装备的需求。根据联合国环境规划署发布的全球化学品展望II，2017-2030年，全球化学品销售额将从347万亿欧元增至66万亿欧元，其中中国的化学品销售额将从129万亿欧元增至329万亿欧元，增幅高达255%，占全球市场份额的比重将从372%增至499%。化工产品的需求大幅增长、石化装备大型化、以及因为绿色要求等为未来新增固定资产投资提供了保障，同时，随着工艺技术、工程技术和设备制造技术的不断进步，全球化工装置加速向大型化和规模化方向发展，这些因素将会带动控制阀需求显著增长。医药制造业是关乎国计民生的重要行业，是国家重点支持和发展的行业之一。近年

15、来，我国医药市场保持着超过全球医药市场的增速增长。根据Frost&Sullivan咨询机构，2016年-2021年我国医药行业市场规模从13，294亿元增长至19，220亿元，年复合增长率达到765%。未来受新冠疫情常态化、人口老龄化趋势、政府持续加大对医疗卫生事业的投入、国民可支配收入的增加、医药科技领域的创新与发展、人们医疗保健意识的增强等因素影响，我国医药产品需求在未来几年将保持持续增长。医药产品需求的持续增长将使得相关基础设施投资保持在较高水平，这对阀门市场的需求提供了较强的支撑作用。空气分离行业，同样为行业重要的下游行业。空气分离行业的主要产品为工业气体，其主要由空分设备实现该生产过

16、程，而空分设备主要由压缩机系统、预冷系统、纯化系统、精馏系统、制冷系统、热交换系统、产品输送系统、储存及后备系统以及其他系统等构成，气体的压缩、输送需要用到大量控制阀。工业气体增长与经济增长高度相关，2010年，我国工业气体市场规模仅为410亿元，至2021年其市场规模增长至1，798亿元，年均复合增长率达到1438%；据中国通用机械工业协会数据，2015年至2021年中国空分设备市场规模从7509亿元增长至27248亿元，年复合增长率达到2021%，行业规模呈现较快的增长态势。与欧美发达国家相比，我国目前人均工业气体用气量仍然很低，我国工业气体市场仍有较大增长空间，与之相对应，空分设备也仍有

17、较为广阔的市场空间，这为控制阀的需求提供了支撑。受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，核电运行稳定、可靠、换料周期长，适于承担电网基本负荷及必要的负荷跟踪，可大规模替代传统化石能源作为基荷电源，通过与风光水等清洁能源协同发展，将共同构建清洁低碳、安全高效的能源体系。在未来十年，核能作为重要的清洁能源之一，而核电设备也将受到相关政策推动、化、核电走出去等因素影响，发展速度将进一步加快。2021年我国政府工

18、作报告中明确提出，在确保安全的前提下积极有序发展核电。相关部门在2018年-2021年也陆续出台了多个核电行业政策，保障核电运营的规范性和安全性。核电行业政策和国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业持续发展的重要推力。根据中国核能行业协会于2021年4月14日发布的中国核能发展报告（2021）蓝皮书预测到2030年，核电在运装机容量达到12亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%。根据我国核电发展规划研究，在基准方案下，到2030年、2035年和2050年，我国核电机组规模达到13亿千瓦、17亿千瓦和34亿千瓦，占全国电力总装机的45%、51%、67%，发电量分别达到09万亿千瓦时、

19、13万亿千瓦时、26万亿千瓦时，占全国总发电量10%、135%、221%。为了实现2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右的目标，核电将持续发挥重要作用。在长期的核电项目建设过程中，我国核电产业不断推进国产化工作，只有努力将核心关键设备的制造技术掌握在手中，才能不受制于国外供应商、变化不定的国际形势，提高国内核电供应链的先进性和稳定性，进而为后续要求更高的核电技术路线的设备制造铺平道路。只有掌握先进制造技术，开发符合标准的国内供应商，才能降低采购风险。在长期的核电项目建设过程中，我国核电产业不断推进国产化工作，形成了成套供应核电设备的完整核电产业链。大型铸锻件、核岛大型主设备、常规

20、岛设备、核级泵阀、控制系统等绝大多数已经实现国产化研制。通过重大专项的实施、工程设计经验的实践及积累，我国三代核电综合国产化率从2008年依托项目的30%提高到85%以上。目前我国自主设计研发的华龙一号、国和一号示范工程国产化率都在85%以上，并且在后续依托项目批量化建设，能够将国产化率提高到90%以上。核电设备的国产化之路，推动了国家核电制造业的升级，推动了核电相关企业的发展。中国核电设备的制造工艺与不断提高的核电技术一起成长，不断突破技术难关，实现从追赶者向领跑者的角色转换。核电是重要的高科技产业，目前我国在这一领域的生产能力已达到相当规模，具备了包括技术、设备、运行服务等在内的全产业链走

21、向世界市场的能力。核电走出去是我国从核电大国向核电强国的转变、由中国制造向中国创造的转变重要推动力，不仅可以使核电产业本身获得更大发展，同时可以带动上下游诸多产业的发展和外贸结构的合理化。目前我国具有自主知识产权的三代核电机组华龙一号已经受到了一带一路沿线国家的广泛关注和认可，开展了与欧洲、拉丁美洲、非洲、南亚近20个国家的核电项目合作。一带一路沿线已有、正在发展和需要发展核能的国家有40多个，预计到2030年这些国家将新建近100台核电机组。据测算，如果我国能够获得一带一路沿线20%的市场份额，即约20台海外市场机组，将能产生3万亿元人民币的产值。综上，随着我国未来核电规模的持续增长、核电走

22、出去以及进口替代，国内的核电控制阀市场将有巨大的增长潜力，这为行业未来的营业收入持续增长提供了坚实的支撑，也为行业与核电领域主要客户交易的可持续性提供了保障。五、 控制阀行业前景及现状分析国家战略性新兴产业发展规划指出，到2020年建立健全具备系统感知和集成协调能力的智能制造装备产业体系，国内市场占有率达到50%，形成一批具有国际竞争力的产业集聚区和企业集团，整体水平进入国际先进行列。中国石油和化学工业联合会发布的石油和化学工业发展指南指出，要提高关键泵阀的重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上。控制阀作为工业自动化的关键基础部件，是其下游应用产业实现智能化、自动化的必需产品。预计未来

23、几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家在石油、天然气、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持较快增长。六、 控制阀市场规模持续扩大控制阀是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。工业控制阀主要应用于工业装备中的过程控制，属于仪器、仪表及自动化行业。控制阀在实现工业自动化过程中类似机器人的手臂，是改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。由于其在工业自动化过程控制系统中作为终端执行元件，控制阀又称为执行器，是智能制造的核心器件之一。控制阀是工业自动化的关键基础

24、部件，其技术发展水平直接反映了国家的基础装备制造能力和工业现代化水平，是基础工业及其下游应用产业实现智能化、网络化、自动化的必备条件。控制阀一般由执行机构和阀门组成，可按功能、行程特点、所配执行机构使用的动力、压力范围、温度范围进行分类。控制阀行业受到国家政策的大力支持与鼓励，发改委、工信部等国家部委及地方政府陆续推出各类规划、政策，对高端装备制造行业给予支持与鼓励，以推动我国工业的转型升级。同时国家还推行了一系列相关标准促进其技术进步。七、 阀门行业主要壁垒（一）阀门行业资质壁垒控制阀属于压力管道元件，根据特种设备安全监察条例压力管道元件制造许可规则，我国境内压力管道元件的制造商需通过资质认

25、证和审查，未获得特种设备制造许可证的企业，其产品的生产、安装和使用均将受到限制。核电阀门属于民用核安全设备，根据民用核安全设备监督管理条例，民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位应当依照此条例规定申请领取许可证，并禁止无许可证擅自从事或者不按照许可证规定的活动种类和范围从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动。资格的取得需要具备符合要求的硬件设施、专业技术、研发人员和技术工人等，并且企业需要配备相应的质量管理体系及管理制度。此外，核电阀门的设计制造还需要5年以上的相关或相近业绩，这些要求均会形成一定的资质壁垒。（二）阀门行业品牌及客户壁垒安全稳定可靠有效是客户选用控制阀产品需要考

26、虑的首要问题。虽然控制阀只是整个生产设备中的配件，但如果控制阀产品质量存在缺陷，或者性能不稳定，那么整个生产线的运行都会受到影响，严重时甚至可能会威胁到安全生产，因此客户会选择市场中有一定口碑、技术实力较强、产品质量稳定、值得信任的品牌进行采购，而控制阀在整个生产设备中成本占比较小，因此客户并不会简单从控制成本的角度选取产品价格低、质量稳定性较差的控制阀供应商。为成为客户的设备供应商，控制阀企业必须通过严格的产品品质认可程序。下游企业在审定过程中对供应商的技术研发、生产流程、质量管理、工作环境等各个方面均提出了严格的要求，只有富有项目经验且工艺精良、技术出色的控制阀企业才能进入大型工业企业的合

27、格供应商名录，并有可能获得大型生产线项目的配套设备订单，而行业新进入者往往需要从头开始，缓慢积累。对于核电阀门而言，新进入厂家往往面临着业绩以及首台（套）的制约，这往往会给新进入者造成较高的壁垒。长期的行业经营和良好的用户反馈让控制阀企业在下游企业中形成良好的口碑。下游企业之间的人员流动和行业峰会传递着有关控制阀企业的信息，因此口口相传的品牌形象会持续给控制阀企业带来业务机会，也稳固了控制阀企业的行业地位，使得新进入者的空间非常狭小。（三）阀门行业技术壁垒控制阀行业属于技术密集型产业，产品的技术含量高，涉及电子、机械、传感器、材料、软件、控制论、通讯、流体动力学、流体仿真等技术领域，是高端制造

28、业。同时，控制阀产品的设计制造具有定制化的特点，下游客户生产线工况条件的不同导致其具体需求不同，因此控制阀生产企业需要根据下游工况如温度压力、腐蚀性、流通介质及其流速等指标，对控制阀进行重新研发与设计，这对企业的技术积累有着较高的要求。具有较多业务经历的企业积累了上万种不同规格的控制阀设计制造经验，对其重新设计制造新的控制阀提供了有力的技术支持。因此，技术密集型的产品性质和应用领域高度个性化的需求使得控制阀企业必须具备较强的研发能力、技术能力、工艺能力和生产管理能力，这对新进入的控制阀厂商产生了较高的壁垒。（四）阀门行业生产管理壁垒不同于一般的同质化产品经营模式，控制阀具有小批量、多品种、定制

29、化的生产经营特点，这种产品定制化经营模式要求控制阀生产企业具备较强的生产管理技术和协调能力，特别是对各个生产经营环节的精细化管理。只有通过长期的经验积累，才能实现生产计划、材料采购、备货、组织生产、售后服务以及后台支持等各个环节的协调，并以高效率、低成本、高质量地完成订单式生产组织管理。新进入的企业往往不具备这种组织协调能力，导致其产品竞争力不足。（五）阀门行业售后服务壁垒控制阀主要应用于工业过程控制生产装置，装置自动化、专业化程度较高。控制阀一旦出现问题很有可能会影响生产线的总体运行，从而可能导致客户的生产经营遭到中断，蒙受经济损失。这就要求智能控制阀生产商具备很强的技术服务能力和快速的售后

30、响应速度，及时、高效、保质保量地为客户提供售后技术支持与检维修服务，保证客户的生产线可以在短时间内恢复生产，从而赢得客户的认可和信任。核电阀门一旦出现故障，可能会出现严重的安全事故，因此核电站会定期对控制阀进行检修并更换配件，这对控制阀生产企业的售后服务提出了更高的要求。售后服务体系的搭建需要技术人员、组织管理以及企业技术实力对其支撑，而行业新进入者往往并不具备这种能力。（六）阀门行业人才壁垒控制阀行业技术密集的特点，除需要生产企业拥有一批高水平的研究开发人才团队，还需要有一支了解用户需求，为客户提供解决方案和技术服务的销售工程师队伍；不仅需要拥有熟悉机电一体化专业的技术人员和生产工人队伍，还

31、需要有一支在管理方面能够协调不同团队、处理不同情况的管理者队伍。这些人员在企业的沉淀、磨合和积累都需要一个较长的时间过程。而行业新进入者往往不具备这种条件，这也会产生较高的进入壁垒。八、 阀门行业的周期性区域性（一）阀门行业周期性本行业下游多为石化、化工、电力、医药等，这些行业易受宏观经济波动的影响，因而本行业会因宏观经济的周期性波动而产生相应的波动。在宏观经济维持稳定增长率、固定资产投资政策向好的时期，各行业项目投资的扩大会引领控制阀行业企业销售快速增长；在宏观经济增长率周期性趋缓、固定资产投资增速也趋向缓慢的时期，各行业项目投资也会相应变缓，进而将使控制阀行业企业销售增长变慢甚至出现下滑。（二）阀门行业地域性控制阀行业下游企业分布广泛，没有明显的地域性。但我国东部沿海地区经济相对发达，电力、石化、医药等工业企业数量较多，因此控制阀产品在这些地域销量也相对较高。