能源网资源管理系统行业产销需求与投资预测

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1、能源网资源管理系统行业产销需求与投资预测一、 电力机器人发展泛在电力物联网作为智能电网的进一步延伸，将推动无人巡检、智能运维、人机交互应用的发展。此外，传统的电力运维及管理模式已不能适应智能电网快速发展的需求，因此，将机器人技术与电力技术融合，通过智能机器人对输电线路、变电站/换流站、配电站（所）及电缆通道实现全面的无人化运维已经成为我国智能电网的发展趋势。随着国家智能电网战略的推进，电力行业智能机器人市场规模快速增长。电力机器人属于检测技术与机器人技术相融合的新型监测设备，可以实现对变电站、开闭所等场所内的电力设备进行带电监测。2002年，国家电网公司电力机器人技术实验室成立，主要开展电力机

2、器人领域的技术研究，并于2004年研制成功第一台功能样机。近年来，两大电网公司大力推广智能巡检机器人在电力系统中的应用，预计2023年市场规模将超50亿元。智能电网行业前景怎么样?随着政策逐步实施，我国已在很多方面积累了丰富的项目经验和技术成果，同时还出台了一系列政策鼓励智能电网行业发展，未来行业将迎来重大发展机遇。随着先进技术在电网中得到广泛应用，并和原有的智能电网设施高度融合与集成，电网的智能化水平有了很大提升，智能电网是我国电网建设的必然趋势。智能电网产业链主要分为发电、输电、变电、配电以及用电五个大环节。上游发电环节分为可再生与不可再生;中游则包括智能输电、智能变电、智能配电三个环节，

3、下游为终端用户，主要分为工业用电、商业用电和居民用电。十四五规划中明确提及十四五期间我国要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力。根据中国电力建设企业协会发布的中国电力建设行业年度发展报告2022，十四五期间，我国将新增500千伏及以上交流线路9万千米，变电容量9亿千伏安，存量通道输电能力将提升4000万千瓦以上，新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上，电网计划投资额将接近3万亿元。参照第三阶段规划智能化投资1250%的占比数据，预计十四五期间我国电网智能化投资额约为3750亿元。整体来看，我国智能电

4、网行业发展前景良好。我国智能电网主要由国家电网和南方电网建设运营，以国家电网为主。自2009年实施坚强智能电网建设以来，国家电网投资结构趋向信息化和智能化，智能电网成为建设重点之一，我国电网投资一直保持快速增长势头。2018年后，我国电网投资开始逐步进行管控，投资额度有所下降，但依旧保持在高位。2021年，国家电网电网实际投资额为4882亿元，南方电网为995亿元，同比分别提高60%和97%。智能电网是当今世界电力、能源产业发展变革的体现，是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台。互联网+的风口下，智能电网必将开启能源与互联网有机结合的大门，智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点

5、的重要战略措施。智能电网的建设成为拉动中国经济发展的基础建设。与传统电网相比，智能电网在发电、输电、配电及用电四大环节中都具有明显的优势。智能电网也是新能源和智能城市发展的必要条件。对此，国家高度重视智能电网建设，中国十四五规划纲要提出，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。十四五期间，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，推广绿色交通，促进城市绿色发展，将助力我国碳中和目标实现。智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支

6、持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。2009-2020年国家电网总投资345万亿元，其中智能化投资3841亿元，占电网总投资的111%。第一阶段2009-2010年的电网总投资为5510亿元，智能化投资为341亿元，占电网总投资的62%;第二阶段电网总投资为15000亿元，智能化投资为1750亿元，占总投资的117%;第三阶段电网总投资为14000亿元，智能化投资为1750亿元，占总投资的125%。从2020年到20

7、25年，中国智能电网设备市场将从62亿元跃升到439亿元，迎来爆发式增长。这一增长势头从2019年已经显现，去年中国智能电网公共充电桩的累计充电量同比上涨了18976%。电网规模持续扩大，线路复杂度随之增加，叠加如今的双碳大背景之下，电网自动化、智能化等升级需求愈发迫切。现有的电力生产和供应电网需要减少二氧化碳的排放将推动该业务的未来增长。电网必须从众多的分布式来源纳入可再生能源电力生产中，并能使用点的需求和实时能力与电力供应相匹配。随着四个革命、一个合作能源安全新战略和十四五规划的逐步实施，我国已在推动能源消费革命的电能替代化石能源方面、在推动能源供给革命的多能互补微电网建设方面、在推动能源

8、技术革命的人工智能等新技术方面、在推动能源体制革命的电力市场建设方面、在加强国际能源合作的一带一路电力工程调试试验等方面积累了丰富的项目经验和技术成果，拥有足够的技术储备和市场机遇参与构建现代能源体系，未来将迎来重大发展机遇。二、 全球及中国智能电网行业现状分析（一）技术专利从全球智能电网行业技术专利申请量角度来看，2020年全球专利总申请量达722万项左右，同比增长11%，到2021年全球智能电网技术专利申请量增长至815万项左右，同比增长129%，其中三星的专利申请量最多，约为382万项，占比469%，仅此于三星专利申请量，国家电网公司的专利申请量约为254万项，占比312%，除此之外其他

9、公司的智能电网技术专利申请量占比合计为219%。（二）市场规模据北京研精毕智调研统计，2020年全球智能电网行业市场规模约为762亿元，较上年末增长12%，2021年行业市场规模达到850亿元以上，与2020年相比增速为116%，预计未来将继续保持不断增长的趋势，到2025年全球智能电网行业市场规模将增长至1200亿元左右。（三）发电量在当今全球社会的发展背景之下，能源使用量与国家的经济发展水平紧密相连，根据最新发布的行业分析报告显示，2021年全球范围内发电量约为285万亿千瓦时，较2020年的269万亿千瓦时相比增长约6%。从全球各地区的电力生产情况来看，亚太和北美地区的发电量占比较高，2

10、021年两者的发电量分别达到14万亿千瓦时和54万亿千瓦时，占比全球总发电量的491%和19%，其他地区的发电量相比之下较低。（四）竞争格局目前全球智能电网行业集中度较低，从整体上来看分布格局较为分散，2021年行业CR5集中度约为356%，全球市场参与者包括ABBGroup、CiscoSystems，Inc、MitsubishiElectric、Fujitsu和GeneralElectricCompany等企业，分别占比全球市场的122%、81%、65%、59%和29%。三、 信息技术行业发展概况和趋势（一）软件和信息技术服务业发展概况软件产业作为国家的基础性、战略性新兴产业，是国家重点支持

11、和鼓励的行业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。工信部数据显示，2021年我国软件和信息技术服务业实现收入94，994亿元，同比增长177%，其中软件信息技术服务收入60，312亿元，占软件和信息技术服务业比重为6350%。受益于国家产业政策对软件及信息技术服务业的大力支持和互联网、云计算、大数据等新兴技术与产业深度融合的促动，预计软件和信息技术服务业仍将保持增长态势。到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035

12、年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。（二）地理信息产业发展概况地理信息产业是以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产业，是采用地理信息技术对地理信息资源进行生产、加工、开发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的实体集合体。地理信息技术与资源的应用范围十分广泛，包括城市、交通、国土、矿产、水利、环保、气象、海洋、测绘等数十个领域。随着各个行业对地理信息技术与资源需求的不断扩大，近年来我国地理信息产业一直保持着较高的发展速度。根据中国地理信息产业协会数据，2021年我国地理信息产业产值为7

13、，524亿元，同比增长92%，预计未来仍将保持增速态势。（三）智能电网行业发展概况1、电网总投资发展概况电力是保障社会经济发展、提高人民生活水平的基础产业，电网是连接电厂与用户、优化配置能源资源的基础平台，电网投资是稳定经济增长、服务民生、促进产业升级的有效措施。中国电力企业联合会数据显示，2010年至2021年，中国电网投资额由3，448亿元增长至4，951亿元，投资增速虽有波动，但电网是涉及国计民生的基础行业，故电网投资具有刚性需求。2、智能电网投资发展概况智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系

14、统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。为提高能源综合利用效率、提升电网可靠性，国家电网和南方电网均已布局智能电网投资。根据国家电网社会责任书，2020年电网投资额为4，605亿元，2010年至2017年电网投资额保持增长态势，2017年以后有所下滑，但年均投资始终保持在4，500亿元以上，未来国家电网将持续推动电网高质量发展，通过特高压网络布局不断完善，加速各级供电网络协调发展，提升电网智能化水平；根据南方电网2020年企业社会责任报告，南方电网2020年电网投资额为907亿元，智能电网发展格局已基本形成，十四五期间，南方电网电网建设将规划投资

15、约6700亿元以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。3、智能电网发展受国家政策扶持2015年7月，国家能源局发布国家能源局关于印发配电网建设改造行动计划（20152020年）的通知（国能电力2015290号），明确提出推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，实现配电网可观可控，满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求，推动智能电网建设与互联网深度融合。2016年11月，国家发改委、国家能源局发布电力发展十三五规划（2016-2020年）年，要求推进互联网+智能电网建设。全面提升电力系统的智能化水平，实现能源生产和消费的综合调配，充分发挥智能电网

16、在现代能源体系中的作用。2021年2月，国家发改委发布国家发展改革委、国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见（发改能源规2021280号）提出，要着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率，贯彻新发展理念，更好地发挥源网荷储一体化和多能互补在保障能源安全中的作用。4、信息技术行业行业未来发展趋势（1）信息技术行业先进信息技术、互联网理念与智能电网、智慧能源深度融合目前大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术方兴未艾，物理电网与新一代信息技术和互联网理念的融合进一步推动电网数字化、智能化发展，实现电网量值传递、状态感知、在线监测、行

17、为跟踪、趋势分析、知识挖掘和科学决策，促进电网运行更加安全、可靠、智能、经济。随着传感、信息、通信、控制技术与能源系统的深入融合，传统单一能源网络向多能互补、智能化方向发展，从而实现能源协同供应和综合梯级利用。同时，随着综合能源服务业务、智慧能源的发展、及互联网技术的深入应用，能源耦合系统基础设施将逐步完善，我国能源网络将进一步升级。（2）信息技术行业智能电网和智慧能源将促进软件及服务投入增加软件投入是智能电网、智慧能源发展的必要措施。智能电网和智慧能源的发展依赖互联网理念、大数据、云计算、人工智能等新技术的开发，而软件信息化投入是新技术的开发的必要环节，因此可以预见的是，我国智能电网和智慧能

18、源的逐步升级将促进软件及服务投入的增加。四、 智能电力产品的发展情况和未来发展趋势智能电力产品涵盖了智能电表和用电信息采集终端等公司主要产品。其中，智能电表由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，是国家智能电网在用电侧的核心感知元件，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。用电信息采集终端产品主要包括集中器、专变终端等，负责对智能电表的数据进行采集、处理、存储与传输，并可对智能电表进行控制和检测，是连接智能电网感知设备与主站系统的重要载体，其与智能电表存在配套关系。国家电网智能电表于2009年出台智能电网规划，同年智能电表开启集

19、中招标采购。2019年国家电网智能电表招标总金额为15984亿元，同比增长3133%。受疫情影响，以及叠加新标准过渡期，2020年招标总金额下滑1601%至13425亿元。2021年智能电表需求明显回升，招标总金额达到20059亿元，同比增长4941%。2022年，国家电网招标总金额为25639亿元，同比增2782%。在新型电力系统建设进程中，新能源并网运行、市场化电价机制调整等因素催生了对智能电表的新要求，例如双向计量、在线监测、负荷管理等。智能电表早期标准普遍参照对标IEC系列，2012年OIML（国际法制计量组织）在IEC基础上制定了IR46标准，该标准要求计量芯与管理芯相对独立，同时在

20、计量精度、功率因数、谐波影响、环境适应性等方面均有更高要求。国家电网在IR46标准的基础上，进一步提出了更贴合国内需求的物联网电能表概念及试行标准，并于2020年开始试点采购物联网电能表。伴随新型电力系统建设，分布式光伏、用户侧储能接入配网都需要加装智能电表，从而为市场带来增量需求。物联网电能表采用多芯模组化设计理念，配备上下行通信模块以及各类业务应用模块。物联网电能表与其它专业设备配合可实现居民家庭智慧用能、电动汽车及分布式能源服务、社区综合能源服务等智慧场景应用。五、 我国智能电网行业发展趋势智能电网作为有效解决空气污染问题的钥匙，受到了我国电力建设部门的大力推崇。按规划开工建设一批采用特

21、高压和常规技术的西电东送输电通道。目前我国的市场发展情况来看，我国变压器制造行业将迎来一个持续和稳定的发展时期，国内西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了中国输配电设备行业的快速发展。近年来，智能电网已经进入全面建设的重要阶段，不仅给变压器制造业提供了良好的增长空间，而且还促进了变压器产品结构的优化和技术的革新。未来几年，我国变压器制造行业又将迎来一个持续、稳定的发展时期。同时，智能电网建设也将对变压器产品结构的优化和技术的革新起着推波助澜的作用。电线电缆行业虽然只是一个配套行业，但占据着中国电工行业25%的产值，是仅次于汽车行业的我国第二大行业。在智能电网的建设与改造背景下，将有

22、望掀起新一轮电线电缆行业发展高潮。建设智能电网是解决新能源和电力发展深层次矛盾的根本，是满足各类大型能源基地和新能源大规模发展的迫切需要，实现能源从就地平衡向大范围优化配置、更大范围统筹平衡的转变。根据前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国智能电网行业市场前瞻与投资规划分析报告分析：为满足社会经济发展需求，需要加快智能电网建设，促进大型可再生能源基地集约开发，最终实现电从远方来。六、 信息技术行业行业竞争格局（一）软件和信息技术服务业竞争格局中国软件和信息技术服务业企业较多，市场集中度尚不明显，市场化程度较高，竞争较为激烈。工信部数据显示，截至2020年末，国内存在387万家软件企业，其

23、中大型软件企业3，548家，数量占比为918%，业务收入占整体软件行业收入比例为5970%，行业集中度总体不高。虽然软件行业整体竞争激烈，但云服务、大数据服务等细分领域增长高于行业平均水平，根据工信部数据，2021年云服务、大数据服务共实现收入7，768亿元，同比增长212%，高于软件行业整体增速。此外，目前客户对软件企业的多元化服务能力、服务效率、服务质量、响应速度以及长期服务的稳定保障能力提出了更高的要求。综合来看，拥有良好客户基础、服务能力和技术实力的软件服务企业将在激烈的竞争中逐渐扩大市场份额。（二）智能电网行业竞争格局智能电网行业经过多年发展，业内厂商已经在各自领域形成了特色优势，但

24、整体市场分散、集中度不高。国内智能电网企业分为两类，一类为电力系统内部的科研院所和信息化建设单位，行业内竞争格局体现出专业化、市场化的特点。首先，新一代信息技术的发展带动智能电网向深化应用阶段发展，对智能电网企业的技术水平和其对用户需求的精细化把握提出了更高要求，因此具备细分领域专业优势的企业更具有市场竞争力。其次，随着电力体制改革的深化，参与电力行业信息化建设主体将更加多元，行业竞争更加市场化和多元化。七、 中国智能电网发展现状（一）发展特点智能电网，也被称为电网20，是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术

25、的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。相对于美国、日本等发达国家，中国智能电网技术起步较晚，从2007年10月，华东电网公司启动了智能电网可行性研究项目，到2009年5月国家电网对外公布坚强智能电网计划，智能电网才逐步成为中国电网发展的一个新方向。较于传统电网，智能电网不仅可以提供可靠、高效的电力保障，并且兼容各类设备的接入，进一步优化电力资源配置，同时，消费者的参与也使电网运营方式更加丰富。（二）产业链智能电网产业链主要分为发电、输电、变电、配电以及用电五个大环节。上游发电环节分为可再生与不可再生；中游则包括智能输电、智能变电、智能配电三个环节，下游为终端用户，主要分为工业用电、商业用电和居民用电。