芦丁产业深度调研及未来发展现状趋势

《芦丁产业深度调研及未来发展现状趋势》由会员分享，可在线阅读，更多相关《芦丁产业深度调研及未来发展现状趋势（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、芦丁产业深度调研及未来发展现状趋势一、 国内市场规模稳定增长，国外市场需求持续扩张我国植物提取物行业源自传统中草药行业，同时我国中医历史悠久，医药人员自古重视对植物的性状、药性的分析。20世纪70年代，国内部分制药厂开始采用机械设备提取植物成分，但这只作为药品制造的一个生产环节，并未发展成一个独立行业。90年代中期以后，随着对外开放程度加深，对外贸易开始兴旺，我国植物提取行业才渐渐进入起步阶段。21世纪以来，由于人民生活水平明显提升、健康意识增强以及环保回归自然趋势的兴起，带动了植物提取产品市场需求的增长，同时受益于更先进的植物提取技术（如酶法提取、超声提取、超临界萃取、微波萃取、膜分离技术等

2、新）的应用极大地提高了生产效率，我国植物提取行业步入快速发展的黄金时期。随着国内外植物提取物需求的迅速增长，近年来我国植物提取行业市场规模保持稳定增长态势，由2017年的275亿元增长至2021年的407亿元，期间全国植物提取行业的市场规模增量达到132亿元。预计2022年全国植物提取行业市场规模将达到440亿元。植物提取行业作为一个新兴的行业，在欧美国家率先兴起。凭借丰富的植物资源优势，越来越多的中国企业开始出口植物提取物至欧美国家。近年来由于国外大健康产业发展较为成熟，对植物提取产品需求不断扩大；同时我国依托丰富的植物资源与不断优化升级的提取技术，不断提升全国植物提取物的产量与国际市场竞争

3、优势，2010-2021年我国植物提取物行业出口额整体呈增长走势。2021年，我国植物提取物行业出口额达19318亿元，同比增长2383%，其中美国、日本、印度是我国植物提取物的主要出口地区。据统计数据显示，2011-2019年期间全国植物提取物生产新增企业数量整体呈迅猛增长的趋势，并在2019年达到峰值2002家。自受新冠疫情影响以来，行业入局者数量有所减少。2021年我国植物提取物生产存续和在业企业数量合计10144家，新注册企业数量下滑至仅为376家，同比减少702%。随着天然色素和天然甜味剂等植物源食品添加剂受到消费者的推崇，植物提取行业快速发展成为备受关注的大健康原料行业。从植物提取

4、行业下游应用领域分布格局来看，根据相关数据资料显示，食品饮料（营养补充/保健品）在植物提取行业的应用领域中占比最大，比重高达45%。其次是植物药制剂和化妆品，占植物提取行业应用领域的比重分别为26%、12%。二、 植物提取行业机遇与挑战（一）植物提取行业机遇1、植物提取行业健康消费的持续增加创造广阔的市场机遇2013-2020年，我国居民人均可支配收入从183万元增长至322万元，年均复合增长率达到839%，受人均可支配收入的推动以及居民保健意识的日益增强，保健品、药品、食品及化妆品等消费需求逐步增长。目前，我国老龄化率已居世界第十，据世界卫生组织预测，2050年我国将有35%以上的人口超过6

5、0岁，我国社会呈现日益严重的老龄化趋势。当前我国保健食品渗透率整体水平在20%左右，远低于美国等发达国家，保健食品与药品的需求将因为人口结构的变化而长期增长。此外，随着人均生活水平逐步提高，居民对肌肤护理与美妆亦愈加重视。多领域健康消费的持续增加为植物提取行业创造了广阔的市场机遇。2、植物提取行业产业政策的有力支持奠定良好的发展基础植物提取所属生物产业是我国七大战略性新兴产业之一，受到国家产业政策的大力支持。在国家发改委于2017年2月发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录中，313化学药品与原料药制造之药物生产的分离纯化以及314现代中药与民族药之中药提取精制被列为战略性新兴产业重点产品

6、。2021年11月，国家发改委、工信部发布推动原料药产业高质量发展实施方案的通知，提出要加快绿色低碳转型，推动布局优化调整，培育国际竞争新优势，构建原料药产业新发展格局，夯实医药供应保障基础。植物提取物主要应用的大健康产业在我国具有优先发展的战略地位。2016年8月，健康中国2030规划纲要要求加快转变健康领域发展方式，全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平，显著改善健康公平，并提出健康服务业总规模于2020、2030年超过8万亿元和16万亿元的规划目标；2017年1月，国家发改委、工信部发布促进食品工业健康发展的指导意见，提出要开展食品健康功效评价，加快发展婴幼儿配方食品、老年食

7、品和满足特定人群需求的功能性食品，支持发展养生保健食品。绿色、健康的天然功能成分健康产品得到了国家产业政策的大力支持，为健康、绿色的植物提取行业奠定了良好的发展基础。3、植物提取行业应用领域的不断拓展提供持续的成长空间我国植物提取物最初源自于传统中草药，功能性植物提取物为传统药物提供了丰富的原料；此后，随着居民保健意识的提高，更多具备抗氧化、抗癌、增强免疫力的植物提取物被逐渐发掘应用；近年来，食品工业、化妆品行业快速发展，进一步推动了植物提取色素、甜味剂、植物精油、油脂的广泛使用。目前，我国已有植物提取物1，000余种，其中主要用于工业提取的已超过300种，新品类与有效成分不断被发现的同时，植

8、物提取物新的应用领域亦被发掘。如近年来广泛的研究机构发现槲皮素在抗癌、抗炎症、肺结节治疗领域具有较好的效果，市场销售增长明显。伴随着天然绿色、无污染的理念更加深入人心，更多的药品、食品与化妆品开始使用植物提取物，为行业的发展提供了持续的成长空间。4、植物提取行业绿色消费理念盛行助推行业增长植物提取物因不改变有效成分结构而形成的产品，除具有着色、调味、增香等作用外，往往还具有补充人体维生素，增强人体免疫机能，起到抗氧化、降低血脂等营养保健或药效功能，在耐药性强及毒副作用方面具有明显优势。近年来，随着回归自然理念的逐步增强，市场对绿色、天然、无污染的食品、药品的认可度增加，绿色消费盛行，将助推行业

9、的市场增长。5、植物提取行业国内消费市场尚处于蓝海因消费习惯、消费能力、保健意识等，目前植物提取物的消费市场主要集中于海外发达国家或地区，国内消费市场尚处于导入期。随着我国居民收入水平的提升、保健意识的增强以及国家对治未病战略的推行，植物提取物凭借其天然的产品优势以及海外市场的经验，在国内市场也将面临较好的市场机遇。（二）植物提取行业挑战1、植物提取行业国际贸易环境变化的挑战我国为全球重要的植物提取物出口国，主要的出口地区包括北美、欧洲、东南亚等。区域环境、经济发展状况、关税政策与汇率政策、海运物流市场的需求变化等都将对出口业务造成影响。此外，在世界主要经济体增速放缓的背景下，贸易保护主义与国

10、际经贸摩擦的风险仍然存在。国际贸易环境存在一定的不确定性，将给植物提取厂商的生产经营活动带来持续挑战。2、植物提取行业市场持续竞争的挑战我国植物提取行业呈现集中度较低的竞争格局。在行业前期快速发展期间，市场形成了较多规模偏小、技术水平较低、生产设备较落后的企业。随着终端消费者对植物提取产品质量、可靠性等要求的提高，以及行业监管政策对药品、保健品与化妆品原料标准的持续严格，行业市场份额越来越向高端市场和先进企业集中。市场竞争重心将由价格逐步转向产品质量、技术储备、工艺水平、产能规模以及相关体系认证的完备性等，在此背景下，植物提取厂商将面临市场持续竞争的挑战。3、植物提取行业原料供应波动的挑战植物

11、提取产品的原料主要为中药产品及农、林加工产品，其种植、采摘、收购具有季节性特征，同时易受气候变化、病虫灾害等因素影响，进而导致植物原料供应出现波动。若原料供应量、市场价格发生大幅度变化，将直接影响植物提取厂商的采购活动，给植物提取厂商的生产经营带来挑战。三、 植物提取物行业发展趋势（一）植物提取物种类不断丰富随着国际标准的逐渐完善，植物提取物行业将实现转型，质量控制将成为植物提取物行业的发展趋势。而在植物提取的过程中，高质量的提取设备将发挥着越来越重要的作用。随着工艺设备的改进和方式方法的创新，人类对植物和人体的研究将不断深入，新的符合人体需要的植物成分将不断被发现，植物提取物的产品种类将不断

12、丰富。（二）下游保健品食品领域需求广阔营养类植物提取物作为保健品、食品、药品和化妆品的重要原料，发展前景持续向好。药食同源是中国大健康行业的文化传承，植物中的多种营养成分具有调节机体功能、治疗疾病、增强体质的功效，有着广泛的市场基础。现代营养学、预防医学等学科的发展，促进了营养类植物提取物在全球范围得到普及，成为保健品、食品、药品和化妆品的重要原料。保健品、食品、药品和化妆品有望成为植物提取物最大的应用领域。四、 植物提取物行业发展前景分析植物提取物作为大健康产品原料，被广泛应用于保健食品、原料药等与公众营养健康息息相关的行业，近年来，出于提升国民身体素质的目的，国家政府针对保健食品、原料药品

13、等领域出台了多项政策，也促进植提行业的规范发展。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）明确指出，重点研究开发主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术。受益于市场需求和政策支持，植物提取行业未来发展可期。植物提取物应用领域涵盖医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，具有良好的应用延展性，市场空间较大。而且，随着科技水平的提升及生产工艺的改善，新的提取物品种不断涌现，已知提取物新的适用场景也得到不断延伸，植物提取物市场需求空间也将随之扩大。另外，植物提取物具有天然属性，顺应当今消费者回归自然的理念，无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。现阶段出台

14、植物提取物相关政策的省份数量较少，多基于区域内特色农产品或产业链优化需求进行相关布局。其中如广西、宁夏、山东等省份基于自身丰富植物资源进行特色植物提取物产业布局;黑龙江基于自身畜牧业发展需求，采用植提技术优化饲料，实现畜牧业绿色发展。随着国际标准的逐渐完善，植物提取物行业将实现转型，质量控制将成为植物提取物行业的发展趋势。而在植物提取的过程中，高质量的提取设备将发挥着越来越重要的作用。随着工艺设备的改进和方式方法的创新，人类对植物和人体的研究将不断深入，新的符合人体需要的植物成分将不断被发现，植物提取物的产品种类将不断丰富。由于我国植物提取物市场中，对外出口占据重要的地位，而熟悉国际贸易规则，

15、了解不同地区市场特点均需要一定周期，因此，已经具备多国贸易的经验丰富从业者将凭借先发优势而从中获益。五、 中国植物提取物行业市场预测北美亚洲和欧洲是全球植物提取物的主要消费市场。根据医保商会数据统计，2020年中国植物提取物出口额排名前十的国家和地区依次为美国、日本、印度、西班牙、韩国、墨西哥、法国、德国、中国香港、马来西亚，其中出口到美国和日本占比非常大，分别占到了25%和9%。目前我国从事植物提取行业的企业超过2000家，多数企业规模较小，技术及管理水平较低，生产销售的品种少，行业集中度低。随着行业监管的健全、植物提取物标准的规范、以及消费者对品质要求的提高，植物提取行业逐步摆脱低门槛的无

16、序竞争，进入依靠品质、技术驱动的良性发展阶段，品牌信誉良好、技术创新能力强、资金实力雄厚的龙头企业将在竞争中脱颖而出，持续提高市场占有率，引领行业健康可持续发展。六、 植物提取行业周期性区域性或季节性特征等（一）植物提取行业周期性植物提取物是下游保健品、医药、食品、化妆产品的重要组成部分，应用领域广泛，产品与居民日常生活息息相关，因此下游市场对植物提取物的需求较为稳定，市场整体周期性不明显。但细分品类的终端消费市场容易受到消费环境、法规政策或其他偶然因素的影响，进而导致该品类市场需求出现波动，体现出一定周期性。在原料端，由于植物提取产品的原料大多数为中药、农、林产品，其种植、采摘、收购具有周期

17、性特征，进而对本行业产生一定影响。（二）植物提取行业区域性在产品端，我国为最大的植物提取物出口国，而植物提取物主要的需求国家/地区为美国、欧洲、日本、印度尼西亚等地。在原料端，上游植物、药材原料品种众多，且各自具有特定的产地分布，以西南地区、东北地区和豫鲁地区为主，具有明显的区域性特征。（三）植物提取行业季节性植物提取物广泛应用于药品、保健品、化妆品及食品领域，与居民日常生活息息相关，不具有明显的季节性特征。但植物原料的栽种、生长、采收、运输与销售等环节受气候影响，根据植物品类的不同呈现各自的季节性特点。七、 植物提取物行业现状（一）市场规模近年来，植物提取物行业不断发展，市场规模从2017年

18、的275亿元，增长至2021年的407亿元，据预测，2025年植物提取行业市场规模将突破600亿元。（二）出口额从出口情况来看，相关数据显示，2016年以来，我国植物提取物出口额呈现上升趋势，2020年全年出口额为1715亿元，2021年上半年达到1246亿元。（三）出口量从出口量情况来看，据海关总署统计，2020年我国植物提取物出口量96万吨，其中甜叶菊近5年位居出口榜首。（四）出口地区从出口地区来看，2020年美国、日本、印度等地为我国植物提取物主要出口地区，其中美国占总出口市场份额的25%。（五）企业数量企业数量方面，2011-2019年我国植物提取物生产企业数量增长迅速，从305家增长

19、至2022家，2020年后断崖式下跌，2021年仅有376家。八、 市场集中度分散，尚未出现龙头企业当前我国植物提取行业仍处于快速发展阶段，整体市场集中度分散，尚未出现垄断企业。从行业市场集中度情况来看，2019年全国植物提取行业市场占有率前三的企业分别为晨光生物、莱茵生物、欧康医药，三者市占率合计为658%。随着国家政策支持力度加大、社会投资增多、企业业务规模扩大与研发力度加大，到2020年，行业头部企业竞争优势有所增加，前三企业晨光生物、莱茵生物、欧康医药合计占全国植物提取行业市场份额的816%。虽然当前具备优势的部分重点企业尚未形成行业龙头，但是随着行业不断发展，未来植物提取行业的市场集

20、中度将逐步提升。从行业竞争格局来看，由于植物提取细分产品种类多、应用领域涉及范围广阔，虽然部分细分领域出现龙头企业，但大多基于自身业务纵向布局，其植物提取业务的整体市占率并不高，且行业所处大部分企业为中小型规模企业，故当前行业集中率较低，市场集中度较为分散。按植物提取业务经营收入统计口径测算，2021年晨光生物是中国植物提取行业市占率第一的企业，其市占率为1197%。其次为莱茵生物，市占率为249%。两者合计占全国植物提取行业市场份额的1446%，相较2020年行业的市场集中度稍有提高。从行业重点企业经营情况来看，莱茵生物作为国内植物提取行业首家上市公司，目前在全球拥有三大生产基地、四大营销中

21、心和五大研发中心，是行业内少数拥有产销一体化及全产业链实力的企业，主要从事天然健康产品的生产经营业务，专注于植物功能性成分提取领域。当前公司已成功研究开发出300多个标准化植物提取产品，产品包含罗汉果提取物、甜叶菊提取物、工业大麻提取、茶叶提取物及其他保健护肤提取物。近年来公司的植物提取业务经营状况良好，2017-2021年期间，公司的植物提取营业收入保持稳定增长态势，由309亿元增长至986亿元。2022年上半年，公司植物提取业务营业收入达到568亿元。从盈利情况来看，2017-2022年上半年期间公司的植物提取毛利率均保持在25%以上，盈利能力较好，2022年上半年植物提取业务的毛利率达到

22、332%。九、 植物提取行业技术水平与技术特点（一）植物提取行业市场企业较多，技术水平呈现分层现象我国植物提取行业企业较多，其技术水平呈现明显分层现象。较多规模偏小、产品品种较单一、销售范围较窄的企业技术水平偏低；于此同时，行业内规模较大、销售范围较广、技术水平较高的企业数量仍较少。我国植物提取物以出口为主，为扩大生产销售规模，企业需对植物原料与生产工艺进行深入研究，掌握分离纯化、结构修饰、溶剂萃取、生物合成等多种技术，方可在质量、成本方面保持持续领先，满足海外各市场、各应用领域客户对产品指标的特定需求。因此，行业内企业技术水平随生产规模大小而呈现分层现象。（二）植物提取行业监管体系与产品认证提出技术要求目前国内的植物提取物产品主要出口至美国、欧洲、日本等海外地区，地区对进口的植物提取物尤其是用作原料药、膳食添加剂的植物提取物产品设置了较严格的标准。植物提取企业须建立GMP、ISO9001、HACCP、FSSC22000等药品质量管理体系与食品安全体系，并获取相应注册认证，经过出口地区相应部门的审查后方可开展销售活动。监管体系与产品认证在生产条件、技术水平、产品规格、质量控制等多方面均对植物提取企业提出了明确要求。