防雾片行业发展基本情况

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1、防雾片行业发展基本情况一、 中国偏光片行业发展历程1970-1990年期间：显示技术从原创地欧美地区转移到日本，并在日本实现了产业化，日本成为全球平板显示产业制造中心。早期产品多用于手表、计算器等低档TN-LCD上，随后逐渐扩展至笔记本电脑、文字处理器等中档STN-LCD上。2000年之前，偏光片市场基本由日本企业垄断。20世纪90年代中期：显示面板生产线开始从日本大规模转移到韩国和中国台湾。1999年5月，中国台湾第一家偏光片厂商力特光电投产，但技术仍然来自日本。2000年3月，LG化学实现量产，韩国企业开始进入偏光片市场。我国第一条偏光片产线是盛波光电1997年从美国引进的，早期产品主要是

2、TN/STN-LCD用偏光片。TFT-LCD用偏光片的生产是从2010年起步，主要产品是小尺寸用偏光片。我国首条TFT-LCD大尺寸偏光片产线是三利谱于2011年8月投产的3号线。21世纪初期：中国加入WTO以后，全球显示产业再次从日本、韩国和中国台湾等地逐渐向中国大陆转移，并呈现加速态势。受益于我国政府十二五及十三五国家战略性新兴产业发展规划的政策支持，我国显示产业在此期间得到了飞速发展。二、 中国偏光片行业生产流程偏光片生产技术以PVA膜的拉伸工艺划分，有干法和湿法两大类。干法拉伸工艺是指先在一定温度、湿度的条件下，在惰性气体环境中将PVA膜拉伸到一定倍率，然后进行染色、固色、复合、干燥等

3、制备工艺；湿法拉伸工艺是指PVA膜先进行染色，然后在溶液中进行拉伸、固色、复合、干燥的生产方法。目前，全球偏光片生产企业主要以湿法拉伸技术为主。偏光片按起偏成分（PVA膜染色成分）不同，分为碘系和染料系两大类。碘系偏光片以碘分子作为起偏成分，该类偏光片具有较好的偏振度、透过率高，但碘分子在高温环境下易挥发，使得碘系偏光片在耐久度方面存在不足；染料系偏光片以二向吸收染料作为偏光片的起偏成分，可以较好地解决耐久度问题，但要达到一定的偏振度需要的染料浓度较高，进而降低了染料系偏光片透过率。目前偏光片主要以碘系偏光片为主。偏光片的生产流程分为前、中、后三段工序，前工序是核心环节。前工序：包括TAC膜的

4、预处理和PVA膜的延伸与复合。TAC膜的预处理制程是将TAC膜进行碱液处理，经过水洗槽清洗残留的碱液后，烘干收卷，此制程主要目的在于降低TAC膜的接触角，便于与PVA膜的贴合。PVA膜的延伸和复合制程是先将经过纯水膨润后的PVA膜浸入染色槽，吸附二向吸收的碘分子，再经过延伸槽对碘分子进行拉伸取向，烘干之后将PVA膜与两层预处理之后的TAC膜复合在一起，得到偏光膜。三、 市场需求不断增长，偏光片大有可为偏光片产业位于面板产业上游，利润较高。LCD产业链上、中、下游行业的毛利率水平构成了微笑曲线，曲线左边是上游的玻璃基板、光学膜材、化学品和背光模组等相关供应商，曲线中间是液晶面板及模组制造厂商，曲

5、线右边是下游整机组装、整机品牌商和渠道经销商。偏光片行业具有技术密集和资金密集的特点。其利润水平在LCD产业链中处于较高的位置，约为40%。三利谱的上游原材料大都进口日本，成本高于行业，所以公司毛利率较行业略低。未来伴随上游材料逐渐国产化，有望进一步提升毛利率水平到行业标准。国内偏光片市场规模占比不断提升，目前国内公司市占率较低。根据OFweek的统计和预测，2020年全球偏光片的市场规模约为1321亿美元，国内市场规模约为532亿美元。从2015年到2020年，中国偏光片市场在全球的占比从2164%不断提升到了4015%。根据IHS的数据，2020年我国LCD偏光片市场主要被日韩垄断，在杉杉

6、股份并购LG化学部分业务前，国内企业的全球市占率只有10%左右，收购完成后，国内企业市占率也仅219%左右。除杉杉外，国内厂商主要有三利谱和盛波光电，市占率都在4%左右。国产偏光片存在095亿平米缺口，国内目前供给难以满足需求。伴随全球半导体显示产业持续向中国大陆转移，偏光片跟随下游面板需求同步增长。根据omdia数据，2021年国内偏光片需求量为36亿平方米，但国内供应量仅265亿平方米，中国大陆地区的依然存在095亿平方米的缺口，偏光片供需存在约25%的差异，考虑剔除海外厂商在大陆的产能后缺口将会更大，所以偏光片的国产化仍有很大的发展空间。韩厂加速退出，势在必行。国内厂商经过多年的研发，技

7、术一定程度上已具备替代日韩大厂的能力。近几年韩国加速退出偏光片行业，为留下了巨大空间。2020年全球第一大偏光片生产商LG化学将70%的偏光片产能出售给杉杉股份，使得杉杉股份一跃成为中国第一大偏光片供应商。在杉杉股份收购LG产线之前，中国第一大生产商是三利谱，其次为盛波光电。中国大陆偏光片产能不断提高，扩产热情高涨。根据Trendbank数据，2018年中国地区偏光片产能为118亿平米，预计到2022年将提高至近35亿平米；而中国台湾地区、日本无新产线投资计划，产能基本保持平稳；另外，韩国产能持续下降同梧仓工厂的关闭和转移存在一定的关系。从产能占比看，2020年中国大陆地区偏光片产能占比达37

8、%，取代日本成为第一；到2022年，预计大陆地区偏光片产能占比将超过50%。根据Omida数据，随着国产化进程不断加速，偏光片市场的投资正在焕发新活力，预计2024年在中国共有26条偏光片生产线投入使用。四、 中国偏光片行业工作原理偏光片可控制特定光束的偏振方向。LCD模组中有两张偏光片分别贴附于玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而显示出画面。LCD模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，LCD模组都不能显示图像。偏光片的工艺原理主要是将TAC膜与PVA膜复合后形成偏光膜，再将偏光膜与压敏胶贴合在一起收卷形成

9、卷状偏光板，最后对固化好的偏光板进行裁切、磨边、清洁形成偏光片。由于PVA膜在生产过程中容易破损且良率低，因此越大尺寸的偏光片对工艺要求难度越高。偏光片产线通常分为前端与后端工艺产线，前端工艺产线主要完成核心膜材的压合，生产中对工艺参数要求较高，是偏光片生产的核心部分，具备一定的壁垒。偏光片的生产流程包括前端工程和后端工程两部分，其中前端工程是核心环节，主要包括延伸、涂层/层压；后端工程主要是对前端工程产出的偏光片卷材进行裁切加工，形成偏光片成品。五、 偏光片行业面临的机遇与挑战（一）偏光片行业发展的机遇1、产业政策支持偏光片行业快速发展偏光片作为液晶面板的关键原材料之一，受到国家产业政策的大

10、力扶持。十三五国家科技创新规划广东省战略性新兴产业发展十三五规划广东省制造业高质量发展十四五规划均把发展新型显示器件放到重要位置，明确重点研制新型显示及其材料，突破制备、评价、应用等核心关键技术。财政部、海关总署和国家税务总局于2021年3月发布了关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知（财关税202119号），规定在2021年1月1日至2030年12月31日，继续实施新型显示器件的关键原材料、零配件、生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税的税收优惠政策。偏光片主要原材料进口享受免缴关税的优惠政策。在政府有关政策的大力支持下，偏

11、光片国内市场规模将日益扩大，为国内面板和偏光片生产企业提高竞争实力、参与国际竞争创造良好的条件和发展机遇。2、国内下游液晶面板行业产能持续扩张，偏光片需求保持快速增长偏光片是下游液晶显示面板生产所需的关键原材料，其供求与下游液晶显示面板产业发展紧密相关，液晶显示面板主要用于液晶电视、手机、电脑等消费类电子产品，以及工控仪表、车载显示屏等产品。随着下游各类新产品的更新换代频率的提升，下游终端产品的强劲需求带动面板的需求持续上涨。全球液晶面板产业链加速向中国转移，中国境内LCD产能占比持续攀升。一直以来，显示面板厂商的偏光片原材料主要向日本、韩国和中国台湾采购为主，随着液晶显示面板产业链向中国境内

12、转移，显示面板厂商向日本、韩国和中国台湾采购偏光片面临着成本高、交期长的问题，亟需国内偏光片替代进口产品。中国境内偏光片厂商可就近为显示面板厂商提供服务，且交期短、成本低，随着高端产品技术能力的提升，产品进口替代优势明显。（二）偏光片行业发展的挑战1、偏光片行业部分关键原材料依赖进口偏光片行业的上游产品主要为光学材料，其生产技术主要集中于日韩企业，目前行业主要原材料采购依赖从日本、德国和中国台湾等生产企业进口，中国国内企业尚不完全具备规模供应的能力。美元、日元等外币汇率的变动以及外贸环境变化对国内偏光片企业的盈利能力有较大的影响。2、偏光片行业显示技术的发展驱动偏光片技术升级偏光片是显示屏幕的

13、核心器件材料，偏光片的发展历史跟显示技术发展历史和过程息息相关。随着LCD显示技术的发展，对偏光片偏振度、单体透过率、耐高温性、耐湿性、耐寒性等产品性能的要求也越来越高。OLED显示技术的蓬勃发展对偏光片提出了更高的要求，OLED偏光片要求能够全面隔断外界可见光谱，从而达到一体黑的效果，同时OLED向薄型化和柔性化发展，也要求OLED偏光片产品向轻薄和柔性可折叠方向发展。这些性能要求都对偏光片生产商的技术开发能力提出了更高的要求。六、 面板核心原材料，偏光片行业产业化要求较高偏光片原理和工序复杂，在液晶面板成本占比较高。TFT偏光片的生产工艺流程分为三个工序，前工序是把拉伸和染色后的PVA和两

14、层TAC膜复合一期得到偏光膜；中工序是将压敏胶涂在偏光膜上，并在两面复合保护膜和剥离膜；后工序是把固化好的偏光片按照需要的尺寸大小进行切割、磨边等处理。偏光片是一种用于过滤偏振光的材料，其核心结构是PVA层。光具有波粒二象性，如果将传播方向定义为X方向，任何光都可以由Y、Z两个相垂直方向的偏振光组成。偏光片含有微小栅状结构的光学薄膜，阻隔偏振方向与栅结构方向垂直的偏振光（蓝色光线），并使平行与栅结构的偏振光（红色光线）通过。直于偏光片透过轴的光被吸收，仅保留平行于偏光片透过轴的光。根据华经情报网数据，偏光片在液晶面板中成本占比约为10%，占比较高。PVA层处理技术是核心技术壁垒。偏光片一般由保

15、护膜、TAC、PVA、PSA和离型膜等结构组成，其中PVA和TAC是核心结构。TAC的主要作用是保障PVA的化学性质不会因外界自然光的辐射而损毁，目前中国企业已经基本掌握相关技术。PVA层的制造技术主要包括染色、延伸和烘干。繁杂的制造工艺使得制造过程困难重重，需要长时间的技术积累。此外，PVA层要与其他层结构相粘连，使用的胶水材料、厚度、温度都需要精确调节，稍有偏差都可能导致产品无法使用。PVA是偏光片的核心的栅结构层，制造难度大，国内只有少数公司可以制造，其化学材料主要源于进口，不过国内已经开始有公司生产PVA，在未来的几年有望摆脱对国外的依赖。偏光片作为面板重要原材料，在TFT、AMOLE

16、D和Mini-LED背光的技术路线中不可或缺。TFT-LCD是被动发光显示技术，对应使用两片偏光片。光从背光源发出后，经过下偏光片形成偏光片。偏光片经过液晶是，会因为液晶晶向不同而发生偏转。驱动IC可以通过改变液晶上的电场来控制液晶的晶向，进而控制偏振光的偏转。上偏光片与下偏光片一般是成90夹角，偏转的偏振光可以经过彩色滤光片通过上偏光片，而未经偏转的就被阻隔。从上偏光片出射光的颜色因经过的滤光片不同而不同，但因光线很细，肉眼无法分辨每条光线。滤光片一般只有红绿蓝三种颜色，每一组红绿蓝光的出射点构成一个像素，每个像素可以产生各种颜色的光，通过像素的组合就可以形成各式图案，实现显示效果。OLED

17、是一种主动发光技术，其本身就可以产生各种颜色，理论上不需要液晶和偏光片。但由于OLED的衬底电极一般是金属的，屏幕以外的自然光照射到上面会发生反射，影响显示效果。因此，工程师一般会在OLED的表面加上一块偏光片和一块1/4玻片阻隔自然光。当环境光经过偏光片时会形成偏振光，再经过晶向与偏光片成45夹角的1/4玻片时会形成圆偏振光。圆偏振光再次经过1/4玻片后旋转90，与偏光片垂直并被阻隔。通过这样的设计，可以保障显示屏幕的颜色一直是黑色，使得显示效果最佳。Mini-LED技术原理与TFT-LCD接近，一般也采用液晶控制，效果相对于TFT-LCD会更好。Mini-LED作为背光源不影响偏光片的使用量。偏光片主要有黑白和彩色两类产品。黑白偏光片主要采用TN、STN两种产品；彩色偏光片产品主要有TFT-LCD和AMOLED两条技术路线。液晶显示器应用包含商业、资讯、通讯、消费电子产品及交通娱乐等，各类型LCD在不同终端产品规格需求下有其不同的应用。