管道综合检测车集成系统行业市场需求与投资规划

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1、管道综合检测车集成系统行业市场需求与投资规划一、 城市管网修复技术现状随着城市规模越来越大，对于城市管网的布局及输送能力不断提出了新的要求。同时管网自身也面临着诸多问题，如管道腐蚀及结垢影响过流能力等，加上部分管道达到预期使用寿命需进行修复更新。因此，不断对城市管网进行修复及改造是我国城市现代化建设的必要的任务。管网开挖修复需对修复管段进行沟槽开挖，修复完成后需要进行回填，一般适用施工场地开阔，对行人及交通影响小的情况。二、 管道修复行业非开挖管道修复市场前景广阔由于城市建设发展的需求，地下管道数量日益增多，维持着人类生活所需要的水、电、油、气、污、信号等物质和能源的运输。地下管道在长期的使用

2、过程中经常发生损坏、积垢、腐蚀等问题导致管道运输能力下降，甚至造成爆炸、地面塌陷等。管道修复长期以来使用开挖技术，已经难以适应现代城市发展的需要，非开挖管道修复市场亟待发展。非开挖管道修复技术通常是通过定向钻进或通过管井导入的方式铺设、更换或修复地下管道的技术。非开挖管道修复技术更加容易、干净、快速且便宜，且能够极大避免交通堵塞。预计2019-2025年全球非开挖管道修复技术市场将会快速增长，到2025年有望超过60亿美元。其中美国、德国、加拿大等发达国家的供水管道及污水管道老化使得这些地区对于非开挖管道修复需求大。预计未来几年美国仍将是全球非开挖管道修复的最大市场，在材料和技术方面也处于全球

3、领先地位。此外受到日本、中国和澳大利亚等地基础设施建设以及修复等因素推动，亚太地区有望成为全球非开挖管道修复市场增长最快的地区。非开挖管道修复技术主要包括顶管、水平定向钻进、微型隧道、爆管等方法牟其中CIPP技术由于起步较早，是全球非开挖管道修复技术最大的细分市场，预计到2025年市场规模将超过25亿美元。CIPP技术在中国推广使用了多年，但是修复用的内衬材料、树脂、灌浆材料等进口依赖度高，对CIPP的推广和使用产生制约。CIPP技术中常用的树脂主要为不饱和聚酯、环氧树脂和酚醛树脂等几大类，其中基于不饱和聚酯树脂的CIPP是最大的细分市场。不饱和聚酯树脂能够很好的浸渍衬里材料，在温度下降至冰点

4、附近依然可以固化，高挠曲模量、低拉伸率和良好的耐化学性使其主要用于污水管道的修复，较低的成本带动了其市场需求。环氧树脂材料环保，符合饮用水要求，主要用于饮用水管道的修复，但是成本高制约了环氧树脂在CIPP的使用。在织物方面，基于聚酯织物的CIPP是最大的细分市场，改材料拥有最佳的树脂承载力和较高的表面张力；玻璃纤维有可能成为增长最快的纤维类型。目前全球CIPP企业主要有美国InsituformTechnologies，Inc、LayneInlinerLLC、英普瑞格、瑞莱集团、芦森工业株式会社等。新思界行业研究员表示，中国CIPP行业材料依赖进口，国内企业应当加强对于CIPP材料的研究。三、

5、管道检测行业壁垒（一）管道检测行业品牌与人才壁垒由于管道检测与修复是一个技术含量较高的行业，对管理团队的管理能力、产品开发的技术能力、品牌推广的专业水准等要求均较高。管道检测与修复行业内的部分企业由于先发优势以及产品开发应用的经验优势，已经建立了专业的管理与技术团队，并且推出的产品已经在市场上享有一定的知名度，构成了品牌与人才壁垒。（二）管道检测行业技术壁垒管道检测与修复行业具备一定的技术门槛，特别是管道检测设备集成了机械化和电子化材料，应用于物探、城建、市政、水利水电等领域，设备由于工作环境特殊，需要有防水耐腐蚀等特点，对生产制造要求比较苛刻，技术门槛相对在正常环境下工作的设备稍高，因此对管

6、道检测设备制造商的技术、生产、研发能力提出了较高的要求。另外，相关部门在非开挖修复技术的国家、行业、地方标准的编制、发布方面滞后于实际运用，已发布的非开挖标准的数量也很少，大部分依据企业内部标准或无相关标准，这也加大了其它企业进入非开挖修复行业的技术壁垒。四、 管道检测行业发展概况和趋势排水管道非开挖修复以及管道检测属于地下管网行业，地下管道组成城市管网，是城市可持续发展的基础保障，良好的地下管道基础设备，科学、高效的地下管道检测和修复管理，将为城市可持续发展提供坚强的物质基础。根据住房和城乡建设部发布的2021年中国城市建设状况公报显示，截至2021年底，全国城市供水管道长度10599万公里

7、，同比增长526%，排水管道总长度8723万公里，同比增长867%。虽然十二五、十三五期间，各地先后对部分市政管网进行了更新改造，取得了显著成效，有效地扼制了市政管网跑冒滴漏问题，但仍有大量市政管网亟待更新和改造。根据国家住房和城乡建设部统计，在城市给排水管道中，普遍存在管网老化（50年以上占比62%左右，明漏和暗漏严重）、管材低劣（灰口铸铁管占比50%以上，抗腐和抗压强度低）和超负荷运行（爆管事故增多，断水现象时有发生）三大问题，导致管道漏失和爆裂、路面塌陷、城市内涝等事故频发，大量的老旧管线需要更换或修复。因此，巨量的市政管网更新改造任务为非开挖管道修复和管道检测提供了广阔市场。（一）管道

8、检测发展概况管道检测（PipeInspection）是通过进入式肉眼观察或者机器人、潜望镜、电视摄像设备、雷达和声纳等装置对管道内部的结垢、淤积、泄漏、错位、破损或管道外部破损、土体空洞等状况进行检测。如需要修复现有的地下管道，还需要对管道的结构性缺陷（变形、破裂、错口等）和功能性缺陷（积垢、障碍物、树根等）进行检测和评估，以便制定合理的管道修复和养护方案，同时对修复后的管道进行修复质量检验。地下管道检测主要方法有：人工法、CCTV法（即视频监控）、声纳法、潜望镜法、漏磁检测、雷达检测和微地震检测等。管道检测设备品种较多，应用于物探、城建、市政、水利水电等领域，设备由于工作环境特殊，需要有防水

9、耐腐蚀等特点，对生产制造要求比较苛刻，技术门槛相对在正常环境下工作的设备稍高，因此对管道检测设备制造商的技术、生产、研发能力提出了较高的要求。目前我国已针对管道潜望镜、管道推杆及管道机器人系列等视频检测设备开展研究和生产，这些设备均是利用载体（如推杆、机器人等）负载具有一定功能的镜头，进行视频录制。机器人载体由于其管道内多种环境的运行适应性强和灵活性高，已成为目前视频检测研究开发的主流。（二）管道修复行业概况管道修复技术主要分为开挖修复和非开挖修复技术两大类。作为传统的修复方法，开挖修复技术成熟，施工难度低，对施工人员技术要求不高，目前仍是管网修复的主要方式。但随着城市的发展，地下管线错综复杂

10、、地面上高楼林立、道路交通繁忙，管道开挖修复对城市交通、环境及经济等方面将产生不利影响，具有较高的社会成本及环境成本。而非开挖修复技术突破了管道所处环境的限制，通过定向钻进或通过管井导入方式，敷设、更换或修复各种地下管道，直接从原管道内部进行修复，解决了城市地下管线修复时采用开挖修复面临的交通阻塞、破坏环境、影响商业活动及居民的日常生活及工作等难题。因此非开挖修复技术具有广泛的应用前景。非开挖修复技术按照给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268）的规定，分为以下四大类修复方法。原位固化法，即CIPP修复法：在现有的旧管道内壁上衬一层热固性物质，利用内衬翻转或者用绞车把内衬软管拉到预定位置

11、，通过蒸汽或者紫外光等加热使其固化，从而形成与旧管道紧密配合的内衬管。具体包括紫外光固化法和翻转内衬法。穿插管修复法：用管道顶进或拖拉设备新管道置入旧管道的修复方法。具体包括短管插管法、胀管法、胀插法、缩径穿管法和折叠穿管法。涂层修复法：指将聚脲或液体橡胶等化学材料喷涂至管道破损处进行修复的方法。具体包括高分子材料喷涂法和水泥砂浆涂层法。现场制管法：指施工现场在旧管道的基础上制作新管道代替原管道的修复方法。具体包括螺旋缠绕法、不锈钢薄板内衬法、浆膜内衬修复法和粘板（管片、垫衬）法。经过多年的引进、研发，国内管道修复技术取得很大的进步，插管法、改进插管法、管片法、喷涂法和螺旋缠绕法等非开挖修复技

12、术已基本摆脱纯进口局面，但是在CIPP法、管道修复材料等方面和国外相比还有很大的差距。随着技术完善、成本降低，国内管道非开挖修复应用面越来越广、工程量越来越大，CIPP法特别是紫外线原位固化法（UV-CIPP法）应用呈现快速增长的态势，国内多家企业已引进或开发软管制作流水线、紫外线（UV）固化设备和树脂材料等。据中国地质学会非开挖技术专业委员会（CSTT）不完全统计，国内2020年管道更新修复完成1000多公里，点修复7万多处，其中CIPP法占工程量比例超过50%，UV-CIPP法占工程量的比例超过30%。国内目前从事非开挖修复施工的企业已由2005年的3家增长至约近百家，且每年呈现逐年增长的

13、趋势，并在上海、浙江、重庆、福建等多地已有多起工程应用的成功案例。五、 管道修复行业非开挖修复技术分类首先是更换原管道的方法，碎管法作为管道的整体结构性修复的方法，在原管道需要更换时，可采用该方法，用专业器械将原管道在地下直接进行破碎并挤压进入周围土壤，并将原管道空间扩径形成新的空间，同时带入新的管道取代原有管道，新的管径可以大于原管径，当原管道不能继续使用或希望提升管网输水能力时可选择该方法；其次是添加内村管道的方法，如运用较多的穿插法、原位固化法、折叠内村法等技术，虽然几种技术采用的方法和材料不相同，但其核心思想都是将新的内村管道直接安装到原管道中，用特定的方法伸展固定，让内村管道成为原管

14、道的一部分，承担输水任务，改善水力条件，此类方法不需要更换管道，主要是针对管道老化腐蚀导致漏损、输送能力不足及水质变差等问题，目前我国非开挖工程中，折叠内村法和缩径内衬法运用最多，二者之和超过总非开挖工程的一半以上，而原位固化法中的紫外线光固化法由于工期短、寿命长、施工限制条件低等优点，是近年来的热门修复方法；最后是管道局部修复技术，局部修复是对原管道内的局部问题采用点对点的修复手段，主要包括管道的腐蚀、破损、接口错位等缺陷引起的管道局部漏损；其中喷涂法则主要是针对管道腐蚀问题，改善管道内壁水力条件，同时可减少一些管道的渗漏问题。六、 我国城市管网修复技术现状及其发展前景随着城市规模越来越大，

15、对于城市管网的布局及输送能力不断提出了新的要求。同时管网自身也面临着诸多问题，如管道腐蚀及结垢影响过流能力等，加上部分管道达到预期使用寿命需进行修复更新。因此，不断对城市管网进行修复及改造是我国城市现代化建设的必要的任务。管网开挖修复需对修复管段进行沟槽开挖，修复完成后需要进行回填，一般适用施工场地开阔，对行人及交通影响小的情况。作为传统的修复方法，开挖修复技术成熟，施工难度低，对施工人员技术要求不高，目前仍是管网修复的主要方式。但传统的开挖修复也存在着一些问题，如城市供水管网为有压管道，更容易发生漏损情况，缠绕、夹板、管箍等方法可以迅速有效地处理供水管网的漏损及爆管问题，然而此类方法并不能长

16、久地解决管道老化及腐蚀导致的管道结构强度降低、漏损及爆管问题越来越严重的问题。对于开挖修复方法，若想长久解决该类问题，只能采用更换管道的方法，其成本一般较高。七、 管道修复设备行业（一）管道内窥检测行业采用先进的CCTV管道内窥检测系统，在管道内自动爬行，对管道内的锈层、结垢、腐蚀、穿孑L、裂纹等状况进行探测和摄像，将图像传输到地面，可以即时观察并能够永久保存录象资料。在施工过程中利用管道内窥检测系统对管道内壁进行监控，为制定修复方案提供重要依据；对清洗、修复前管道内壁结垢、腐蚀状况及管道清洗、修复后的效果进行直观检查、比较和纪录，提供对管道施工质量进行评估的依据。（二）管道清洗设备管道内衬修

17、复前必须对原管道进行清洗，现应用最多的主要有水力清洗，拉镗清洗等。通过外壁镶嵌合金的拉镗头、高压水射流能够轻松清除管道内硬垢、焊瘤、无机盐沉积物等清洗难度较大的污垢。随着城市建设的飞速发展，人民生活改善对用水、气、油等需求的增加，城市管网必须提高输送能力，随着新建管道数量的增加，地下空间越来越小，新铺管道的难度越来越大。而原有管道随着时问的推移，管道的泄漏、腐蚀情况严重，对其进行改造成为城市发展过程中的必然。而这些管网从技术上讲完全可以采取内衬修复的工艺进行解决。非开挖修复方法整体优势在于修复的负面影响小，修复所占用场地比较少，对地面、交通、环境以及周围地下管线的影响很小。因此推广应用非开挖修

18、复技术势在必行。内衬非开挖修复管道的成本现在约为新建管道的4060，费用还是比较高的，这成为技术推广的一大阻力，使得许多中小城市望而却步。其实综合考虑开挖对周围管线的影响，市民的生活质量，交通等等因素，非开挖修复的费用是可以接受的，而且费用高的主要原因在于内衬材料完全依赖进口，使得修复费用大大提高。随着内衬修复技术的进一步提高及推广应用，内衬材料在国内批量生产，修复费用也会相应降低。国内的管网由于历史原因造成的许多问题都急需内衬修复技术去解决。现在采用的开挖更换方法对老城市是不适用的，但目前由于缺少高水平的施工开发企业，造成国内的管网改造工程不得不沿用开挖更新的传统做法。管道修复技术不论在经济

19、成本、社会成本还是环境成本方面都有着非常大的优势，具有广泛的应用空间。内衬管道修复技术在国内仍然处于起步阶段，还没有从事内衬修复设计的专业人员对管道内衬材料、方式进行研究，也没有相应的技术标准，专业从事管道修复的施工企业也很少。国内管道修复技术发展落后于市场巨大需求形成了鲜明的对比。随着研究人员及施工单位越来越多介入，技术越来越完善，内衬非开挖管道修复技术必将得到广泛应用。八、 地下管网修复行业分类2021年我国地下管网修复工程量约058万公里，其中，地下管网开挖修复工程量063万公里；地下管网非开挖修复工程量005万公里。在新型城镇化建设和社会环保意识提升的大背景下，我国地下管网长度将稳步增长。预计2022年我国地下管网修复工程量约069万公里，其中，地下管网开挖修复工程量063万公里；地下管网非开挖修复工程量006万公里。从价格方面来看，2021年我国地下管网开挖修复均价554万元/公里，较2020年增长4万元/公里；地下管网非开挖修复均价382万元/公里，较2020年增长2万元/公里。近几年，我国地下管网修复行业市场规模快速增长，从2015年的19047亿元增长到了2021年的34042亿元，预计2022年我国地下管网修复行业市场规模增长至37458亿元。随着智慧城市建设的大潮，我国地下管网市场迎来蓬勃发展的机遇。