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1、湿式浸胶工艺产品 行业发展基本情况一、 中国汽车零部件产业链汽车零部件制造业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场，包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量较大的有钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、玻璃。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。上游对汽车零部件行业的影响主要在成本方面，原材料（包括钢材、铝材、塑料、橡胶等）的价格的变动直接关系到汽车零部件产品的制造成本。下游对汽车零部件的影响主要在市场需求和市场竞争方面。随着科技的发展，汽车产品
2、的更新换代日益加快，这就要求汽车零部件行业加快技术创新，提供市场需求的产品;否则就会面临着供给需求脱节困境，造成结构失衡和产品积压。二、 中国汽车零部件行业发展概况我国汽车零部件行业兴起于二十世纪五十年代。在起步阶段，汽车零部件制造企业技术水平较为薄弱，对整车厂商的依赖性较强。随着我国经济的高速发展和居民收入水平的提高，汽车消费市场迅速扩张，为我国汽车零部件行业的快速发展奠定了基础。配套产业政策的相继出台，为我国汽车零部件行业的发展壮大创造了良好的外部环境。同时，中国汽配市场的巨大潜力和较为低廉的劳动力成本吸引了国际汽车零部件企业在中国投资设厂，进一步推动了我国汽车零部件制造业的发展壮大。截至
3、2020年末，国内汽车零部件及配件制造企业数量超过14万家，总产值达到363万亿元。根据工信部发布的中国汽车产业发展年报（2021）的数据显示，2020年度，我国汽车零部件制造业营业收入为363万亿元，同比增长14%，利润总额为2，69316亿元，同比增长133%，占汽车制造业的比重达529%。整车和零部件比例接近1:1，相较汽车工业发达国家1:17的整零比例，我国汽车零部件产业仍有较大的提升空间。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，全面覆盖发动机、底盘（传动、制动、转向、悬架系统等）、车身及附件、电子系统和安全系统等组件。中国本土汽车零部件企业不断加大研发投
4、入，加强研发平台建设，通过企业自主研发、合资合作和技术引进的方式在较多关键零部件领域均已经实现技术突破，已经成功融入全球零部件供应链体系。全球汽车零部件配套供应商百强榜中，中国有十家企业入围百强。汽车零部件制造企业通常以整车厂为核心在一定区域内形成产业集群。近年来，吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海、江苏扬州等汽车零部件产业基地迅速崛起，我国已逐步形成了六大产业集群，包括：以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群，以重庆、四川省为核心的西南产业集群，以广东省为核心的珠三角产业集群，以吉林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群，以湖北省、湖南省、安徽省为核心的中部产业集群
5、，以北京、天津和河北省为核心的环渤海产业集群。经过多年的积累和发展，汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和生产管理水平上有了长足进步。但由于我国汽车整车生产所选择的引进消化吸收路径，汽车零部件产业的技术和制造能力始终处在追赶整车制造能力的过程中，本土汽车零部件企业从生产规模、自主创新能力、核心技术、品牌效应等多方面与整车产业需求和国际竞争对手相比仍存在较大差距，竞争实力亟待加强。三、 发展趋势：汽车售后市场成为主要增长点受到重整车、轻零件的政策倾向影响，我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局。大量中小规模汽车零部件供应商产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能
6、力弱。近年来，原材料和人工成本的攀升使得汽车零部件企业的利润率波动下滑。汽车产业中长期发展规划指出，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团;到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。未来在政策支持下，我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术;在自主品牌整车企业的发展带动下，国内零部件企业将逐步扩大市场份额，外资或合资品牌占比将有所下降;同时我国目标在2025年形成若干家进去全球前十的汽车零部件集团，行业内的兼并将会增多，资源向头部企业集中;随着汽车产销量触及
7、天花板，汽车零部件在新车配套领域发展有限，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。四、 中国汽车零部件进出口现状2014年以来，中国汽车零部件行业的稳步发展之下，我国汽车零配件的进出口得到良好发展。2017-2019年，中国汽车零配件进出口金额均呈波动下降趋势，2019年汽车零部件进出口分别为3531亿美元、66559亿美元，同比分别下降128%、44%。这在一定程度上反映出当前市场下，零部件企业普遍面临着较大的压力。2020年1-11月，汽车零配件进口金额294亿美元，同比增长01%;汽车零配件出口金额5071亿美元，同比下降76%。从四大类汽车零部件产品进出口结构来看，汽车零部件、附
8、件及车身在进出口市场占比均为第一，占比分别为8142%和6178%;汽车、摩托车轮胎出口金额占比达2023%，进口金额占比仅为183%;发动机在汽车零部件产品进出口市场中占比均在10%以下。五、 中国汽车零部件市场规模现状中国新车生产为我国新车零部件配套市场的发展提供了发展空间，同时不断增长的汽车保有量下，汽车维修与改装对零部件的需求也在不断增长，促使我国汽车零部件行业不断壮大。2019年，在汽车整体市场滑坡、新能源汽车补贴下降、排放标准逐渐升高等因素影响下，零部件企业面临着前所未有的压力。但我国汽车零部件制造业仍呈现稳定增长趋势。根据中国汽车工业协会对13750家规模以上汽车零部件企业统计，
9、全年累计主营业务收入36万亿元，同比增长035%。初步估算，2020年中国汽车零部件制造业主营业务收入在374万亿元左右。六、 汽车零部件行业与上下游行业之间的关系行业为涵盖干式离合器摩擦片和湿式纸基摩擦片的传动摩擦材料行业，属于汽车零部件行业的下属细分行业，其上游为纤维原料、石化原料、电工圆铜线等原材料生产企业，下游主要为离合器、变速器生产企业，离合器、变速器生产企业采购干式离合器摩擦片、湿式纸基摩擦片和其他部件装配成离合器、变速器后供应至汽车主机厂或售后服务市场。从上游行业来看，石化原料价格与原油价格变动密切相关，电工圆铜线价格与铜价变动直接相关。近年来，原油和铜价格波动较大，促使摩擦材料
10、生产企业增强原材料成本控制能力，合理安排生产和库存，降低采购价格波动给经营成本带来的影响。从下游行业来看，摩擦材料生产企业属于汽车零部件二级供应商，向一级供应商离合器、变速器生产企业供应干式离合器摩擦片、湿式纸基摩擦片，一级供应商直接配套汽车主机厂或销售至售后服务市场。汽车主机厂规模较大、综合优势明显，在价格谈判中具有较强的议价能力，可以将成本向下游供应商转嫁。干式离合器摩擦片、湿式纸基摩擦片生产企业在与一级供应商合作过程中，议价能力会因产品质量及品牌影响力等因素产生差异。少数企业具备干式离合器摩擦片制造的领先优势，产品性能优异，增加了产品议价能力。七、 汽车零部件行业的周期性区域性或季节性特
11、征（一）汽车零部件行业周期性在主机配套市场，传动摩擦材料行业与汽车产业存在联动关系，而汽车产业与国民经济的发展密切相关，因此传动摩擦材料行业受国民经济周期波动、汽车行业波动的影响而具有一定的周期性。当宏观经济处于上行阶段，汽车产业发展迅速，汽车产销量增长，带动离合器、变速器行业产销量上升，传动摩擦材料行业亦较快增长；反之，随着宏观经济低迷，汽车产业发展放缓，汽车消费趋于减少，影响离合器、变速器产销量，进而影响传动摩擦材料行业。行业内规模较小、客户数量较少的企业受宏观经济波动影响较大；而规模较大、客户较多、综合实力较强的企业则市场表现相对稳定。在售后服务市场，摩擦材料需求主要来自于存量汽车保养维修。特别是在商用车领域，由于使用频繁、损耗较大，干式离合器摩擦片属于高频更换零部件，不存在明显的周期性特征。（二）汽车零部件行业区域性汽车零部件行业具有一定的区域性特征。由于汽车零部件行业主要面向主机市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现集中化、规模化的行业发展趋势。我国汽车工业及其零部件产业已形成长三角、珠三角、东北、京津、华中及西南六大产业集群，因此我国摩擦材料企业也主要集中于产业集群地区。（三）汽车零部件行业季节性特征汽车零部件企业一般会根据下游汽车行业的需求在全年均衡安排生产和销售，除受春节等节假日影响外，不存在明显的季节性特征。
湿式浸胶工艺产品 行业发展基本情况
