漆包线行业发展基本情况

《漆包线行业发展基本情况》由会员分享，可在线阅读，更多相关《漆包线行业发展基本情况（18页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、漆包线行业发展基本情况一、 国内电磁线行业发展状况我国电磁线行业较西方国家起步晚，在二十世纪60年代才基本拥有电磁线的自主研发和生产能力，并开始注重培养电磁线的专业人才，为后续国内电磁线技术的持续发展奠定了基础；在二十世纪90年代，我国电磁线行业不断向西方国家引进先进的电磁线技术和生产设备，在不断的研究学习过程中，我国的电磁线生产能力和技术水平逐步进入全球先进行列，能够生产出良好品质的导线芯材料、绝缘材料、生产设备以及检测设备。进入二十一世纪后，我国不断鼓励并推进以电力设备、工业电机等为代表的基础设施建设，电磁线行业作为工业产品的基础产业，其生产规模在短时间内快速扩张。目前我国的电磁线的年生产

2、能力超过百万吨，约占全球电磁线生产总量的50%，部分产品的工艺技术水平已处于全球领先地位。经过长时间的发展，我国电磁线行业生产能力逐渐提升。电磁线行业内生产企业较多，电磁线的生产技术和工艺流程基本成熟，这些企业的生产规模从年产一千多吨至年产十万吨不等。目前我国已形成了百万吨以上的产能总量，为全球电磁线生产、销售的第一大国和出口国。二、 电磁线行业面临的机遇与挑战（一）电磁线行业面临的机遇2022年5月，国家发改委和国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案，提出加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统。电磁线作为与电力、机电、交通运输、通讯等多个行业领域配套的基础性产业，随着未

3、来以上领域持续大量的投资建设，将会迎来广阔的市场发展空间。我国清洁能源（包括水电、风电与太阳能）分布极为不均，风电和太阳能发电主要集中在东北、华北和西北地区，水电主要集中在三峡、云南、四川等西南地区。但是用电的大省却集中在华北、华东、华中地区。特高压线路经济传输距离能达到3000公里甚至更远，具有输送容量大、距离远、效率高和耗损低的特点，可以有效解决我国用电供需结构不平衡问题。国家电网提出将于十四五期间新建特高压线路24交14直，涉及线路长3万余公里，总投资共计3，800亿元，相较十三五结束时14交12直线路数量大幅度提升，特高压线路在电网建设中结构性增速明显，这也为特高压变压器用电磁线带来了

4、巨大的发展空间。2020年5月29日，国家标委会、国家市场监督管理总局发布电力变压器能效限定值及能效等级（GB20052-2020），并于2021年6月1日正式实施。新的国标修订和整合了之前的两项国家强制标准三相配电变压器能效限定值及能效等级（GB20052-2013）、电力变压器能效限定值及能效等级（GB24790-2009）。在新标准下，各类电力变压器损耗指标下降幅度约在10%45%，变压器新国标对能效口径的收紧将推动变压器的技术工艺升级以及行业格局的优化。2020年12月，国家工信部、国家市场监管总局、国家能源局联合印发变压器能效提升计划（20212023年）。变压器能效提升计划（202

5、12023年）中要求：1、到2023年，高效节能变压器符合新修订电力变压器能效限定值及能效等级（GB20052-2020）中1级、2级能效标准的电力变压器在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器占比达到75%以上；2、加大高效节能变压器推广力度。自2021年6月起，新增变压器须符合国家能效标准要求，鼓励使用高效节能变压器；3、加快电网企业变压器能效提升。推动电网企业开展在网运行变压器全面普查，制定淘汰计划并组织实施。到2023年，逐步淘汰不符合国家能效标准要求的变压器。加快电网企业变压器升级改造，推行绿色采购管理，自2021年6月起，新采购变压器应为高效节能变压器。根据数据，目前我国在运

6、行变压器超过1，700万台，装机总容量约110亿kVA。其中，三级能效及以下在运行的变压器大概1，000多万台，亟待升级改造。我国在网运行变压器升级改造需求增加，将进一步促进对变压器用电磁线的需求。（二）电磁线行业面临的挑战电磁线的主要材料为电解铜，一般占据生产成本90%以上，电解铜的价格波动对电磁线生产企业经营影响较大。根据国家统计局数据，20152020年期间我国精炼铜产量由7962万吨上涨至1，0025万吨，年均复合增长率为472%。在价格方面，铜价保持宽幅波动，且总体呈现上升态势，对电磁线生产制造企业的利润率产生一定不利影响。我国生产电磁线厂商数量众多，普遍规模较小，行业集中度低。电磁

7、线行业经过多年发展，已经步入成熟期，在传统应用领域产能较为饱和，且行业内厂商普遍聚焦于中低压变压器用产品，缺乏新技术研发和产品创新能力，产品相似度高，价格竞争激烈，不利于整体行业发展。三、 电磁线行业发展历程电磁线根据导体不同可以分为铜基电磁线、铝基电磁线和合金电磁线，其中市场上应用最多的为铜基和铝基电磁线。电磁线的上游行业主要为铝、铜和绝缘材料的生产加工企业，下游应用领域较为广泛，覆盖了家用电器、变压器、工业电机等众多领域，下游行业的发展直接影响了电磁线行业的发展。目前我国电磁线生产企业众多，其产能从年产一千多吨至年产十万吨不等，其中铝基电磁线生产企业产能超过一万吨的较少，且其产品同质化较为

8、严重，使得电磁线行业竞争较为充分。近年来随着国民经济增速放缓，电磁线市场规模增速也逐步放缓。四、 高电压等级变压器用电磁线行业的发展状况及发展趋势（一）高电压等级变压器用电磁线基本情况电网运输路线中的变压器与普通的家用电器和工业电机所处运行环境有较大的差异，变压器在电网运输线路中的重要地位决定了所使用的电磁线须具有更优的性能和更高的技术要求。高电压等级电网运输线路变压器所使用的电磁线几乎都使用扁线技术，扁线不仅能够提供更优良的散热效果、转换效率以及功率密度，而且相对比圆线能够大幅减小变压器体积，有效缩减变电站的建设成本和占地面积；由于电网一般采用油浸式变压器，其中所使用的变压器油存在较强的溶解

9、性以及含有一定量的腐蚀性硫，因此变压器所使用的电磁线必须具备较好的耐变压器油的特性；电网线路中常发生短路现象，自然雷击也可能导致线路故障，在这些现象发生时，变压器中将产生较高的反冲电压形成强大的电磁力，温度将在短时间内快速提升，因此变压器用电磁线也需要具备较高的耐热等级以及较高的屈服强度，能够保证变压器在面临以上现象后继续正常使用。尤其对于换流变压器来说，换流变压器阀侧与直流相连，因此换流变压器不仅承受交流电压，而且还需要承受直流电压，这使得换流变压器与普通电力变压器在结构上有所不同，需要电磁线同时满足屈服强度高、高温粘结强度好以及导线整体弯曲刚性优良等技术指标。同时，随着电网建设输电电压等级

10、的升高，变压器及其内部所使用的材料对以上指标的要求都在进一步提升。（二）高电压等级变压器用电磁线发展状况根据数据，我国在网运行的高电压等级变压器对应使用的电磁线总量近十年复合年增长率保持737%的增长，电磁线累计使用总量从895，596吨增加至1，698，931吨。其中，交流变压器用电磁线累计使用总量从885，892吨增长为1，653，319吨，复合年增长率为718%；直流用换流变压器用电磁线累计使用总量从9，704吨增长为45，612吨，复合年增长率为1876%。随着我国电网投资的推进，高电压等级变压器用电磁线累计使用总量稳步提升。（三）高电压等级变压器用电磁线发展趋势变压器用电磁线作为变压

11、器的核心部件，未来也向着低碳环保、节能降耗的方向发展。同时，由于电磁线需要长时间的高电压、大电流的环境下运行，其性能指标向着更高机械强度、更耐高温的方向发展。1、高电压等级变压器用电磁线向节能降耗型方向发展在双碳目标下，为了实现低碳环保、落实环境保护和资源节约的要求，我国在进行电网建设的同时，对变压器节能降耗的要求也越来越高。电磁线作为变压器的心脏，必须适应变压器的发展需求，因此也向着降低变压器线圈损耗、缩小线圈体积的方向发展。绕组导线处在交变漏磁场中，根据楞次定律，在闭合回路中产生感应电流（一般称为涡流），从而在导线中产生涡流损耗。单根导线在均匀磁场中产生的涡流损耗与导线沿绕组辐向的厚度平方

12、成正比。所以，电磁线厚度越大则变压器线圈的涡流损耗越大，线圈温升也越高。电流具有集肤效应，即在交流电或变交电磁场下电流主要集中在导体表面移动，越靠近导体表面，电流密度越大，导体内部电流较小。因此，在相同导电截面积下，多根小规格截面积电磁线并绕可以通过更大电流强度。综上，变压器使用超薄厚度和小规格截面积的电磁线将成为发展趋势。随着电力行业的发展，变压器的容量越来越大，由电磁线绕制的线圈的体积也相应越来越大。由一根多根数换位导线代替多根导线并绕，可以简化变压器制造厂的绕制工艺。同时，多根数换位导线更加紧密，可以缩小变压器体积，达到降低变压器制造成本的目的。此外，多根数换位导线还可以增强线圈本身的机

13、械强度，提高变压器抗突发短路的能力。变压器的电压等级越高，电磁线所需要的绝缘强度就越高。在使用目前绝缘材料的情况下，电磁线的绝缘越来越厚，电磁线的外形尺寸也越大，变压器的体积也随之增大，从而增加变压器的制造成本。因此，在不减弱电磁线性能的前提下，通过对现有绝缘材料进行改性或研发新的高强度绝缘材料，减小电磁线绝缘厚度将成为电磁线的未来发展趋势之一。2、高电压等级变压器用电磁线对机械强度的要求越来越高电磁线作为变压器的核心部件，其性能直接影响变压器的性能指标。电磁线的屈服强度越高，则变压器的抗短路能力越强。目前，电磁线行业普遍采用机械变形的方式对电磁线进行硬化处理，以使其达到所需的屈服强度。但是，

14、该硬化处理方式存在两个问题：一是在长期高温环境下，电磁线屈服强度稳定性差，在变压器长期运行后，电磁线屈服强度会出现下降趋势；二是目前的硬化方式所能达到的屈服强度数值较小，难以完全满足电力行业发展的趋势。因此，采用新材料来提高电磁线的屈服强度有望成为电磁线新的发展趋势。3、高电压等级变压器用电磁线需要具备良好的高温粘合性能目前，变压器绕组采用的自粘换位导线其机械性能在常温下满足设计要求，但是在变压器长期高温运行时，由于自粘漆包线的粘结性能会有所下降，导致绕组的机械性能下降，当系统发生突发短路绕组受到很大的电磁力冲击时，容易导致线圈变形致使变压器产生故障，甚至引起火灾，严重的会造成供电系统崩溃。因

15、此，为了满足超高压、特高压电网建设的发展需要，对高温自粘电磁线的研发将是一种发展趋势。（四）新能源车驱动电机用电磁线情况及发展趋势1、我国新能源车行业发展现状在环保理念的推动下，全球新能源车市场保持持续增长，新能源车已经成为汽车产业发展的重要方向。我国在全球新能源车销售市场中处于领先地位，新能源车保有量高速增长。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要明确提出发展壮大如新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。目前新能源产业已成为我国新的经济增长点。根据IEA数据，2021年全球新能

16、源车保有量达到1，650万辆，是2018年的三倍，2016年至2021年期间复合增长率为41%。根据公安部数据，2021年我国新能源车保有量为784万辆，2021年全国新注册登记新能源车295万辆，占全年新注册登记汽车总量的1125%，同比增长15161%，2016年至2021年期间新能源车保有量复合增长率达到5383%。根据国家工信部印发的新能源汽车产业发展规划（20212035年），到2025年我国新能源车新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右，约为600万辆，在此期间的年均复合增速为3442%。预计未来在我国的绿色环保理念下，随着新能源产业链的不断完善，新能源车将会保持快速增长。2、新

17、能源车驱动电机的发展现状新能源车驱动电机是新能源车的核心部件之一，其性能决定了车辆行驶过程中的爬坡能力、加速能力及最高车速等车辆主要性能指标。目前我国新能源车使用最广泛的为永磁同步电机。随着新能源车保有量不断扩大，对新能源驱动电机的需求量持续上升，相对应地对电磁线的需求也不断提高。根据招商证券测算，2020年，单辆新能源车平均使用电磁线10千克。到2025年，全球新能源车驱动电机用电磁线市场需求将超过25万吨，中国新能源车驱动电机用电磁线市场需求将超过12万吨。3、新能源车驱动电机及驱动电机用电磁线的发展趋势目前，新能源车驱动电机用电磁线主要是漆包铜圆线。漆包铜圆线在电机内绕制成线圈后将会产生

18、较大的空隙，线圈填充系数只有约35%40%，导致存在较高的电机铜耗，限制了电机转换效率与电机最高功率密度（3kW/kg）。因此，使用漆包铜圆线的驱动电机在功率密度、散热性能等方面的不足逐渐凸显。使用漆包铜扁线替代传统的漆包铜圆线，可以提高槽满率，使得在相同体积内驱动电机拥有更大的功率，故功率密度较高。目前国内采用的扁线绕组电机最高功率密度达5kW/kg，高于圆线电机最大3kW/kg的功率密度。节能与新能源汽车技术路线图提出，2025年我国乘用车电机功率密度将达5kW/kg，这使得扁线电机的发展成为趋势。此外，漆包铜扁线能够增加驱动电机内部各结构的接触面积，有效降低槽内热阻，更好地进行热传导，从

19、而相对圆线电机具有更好的散热性能。综上，扁线电机具有功率密度大、效率高、散热性好等优势，是新能源车驱动电机的一种发展方向。随着新能源车驱动电机向扁线电机的方向发展，对漆包铜扁线的性能提出了更高的要求，需要具备更好的耐电晕性、高PDIV、耐高温、耐油性、耐软化击穿等特点，满足以上要求的漆包铜扁线是未来新能源车驱动电机用电磁线的发展方向。五、 电磁线业务市场情况经过30多年的快速发展，我国电磁线市场已趋于成熟。根据中国电器工业协会电线电缆分会数据，2000年我国电磁线需求量仅约367万吨，2020年增加至184万吨，其中，2007年以前，电磁线行业发展迅猛，市场需求量保持了10%以上的年均复合增长

20、率，而在2008年之后，受金融危机等多因素影响，市场需求量增速有所放缓。2008年至2020年，市场需求量年均复合增长率为411%。六、 电磁线行业未来发展趋势我国电磁线行业已步入成熟期，行业竞争较为充分。在下游行业需求拉动下，我国电磁线用量整体上呈现不断增长的发展趋势，但由于产能过剩和产品同质化严重，市场竞争较为激烈。目前我国电磁线生产企业众多，规模相差很大，年产一千多吨至年产十万吨不等。由于通用电磁线生产技术和工艺比较成熟，除几家大规模企业外，其余企业产品同质化比较严重，使得电磁线行业竞争较为激烈。扁线从属于电磁线行业，扁线能够提升电机性能，尤其在新能源车领域，电机作为核心零部件，扁线能提

21、高电机效率、减少损耗，且帮助电机更好的散热。从性能上来看，传统电机采用圆形导线，而扁线电机采用扁平的矩形导线。电机功率与铜含量成正相关，圆线槽满率一般约40%，而扁线可提升至70%，因为圆线之间存在空隙，而扁线则更为紧密。相同空间内，扁线电机可多充填20-30%导线，输出功率也有望提升20-30%，整车动力性能更好。若要达到相同功率密度，扁线电机体积更紧凑；从经济上来看扁线电机体积小、重量轻，且端部短，可节约铜材。在耗材方面，扁线电机能降低8-12%有效材料成本。此外，电机效率提升可降低损耗，进一步降低扁线电机综合成本。因此扁线渗透率持续上升，带动电磁线走向新能源，电磁线应用场景延伸至新能源车

22、、风光储等领域。从原材料来看，铜相比铝具有电阻率低、延展性好、强度高等优点，是制作电磁线的首选材料，但同期铜价往往是铝价三倍甚至以上，下游成本压力较大。目前铝价约182万/吨，而铜线价格约585万/吨。从密度上看，铝是铜的1/3，相同体积的铝和铜，采用铝线重量更轻，且成本比铜低得多。铝线的特点使其更适用于能耗、功率要求较低，对价格敏感的家电、低压或干式变压器、小型工业电机等领域。由于具备成本优势，以及不断改善的性能，铝基电磁线在家电、变压器等领域的渗透率有望逐步上升。七、 我国变压器行业的未来发展趋势根据国家统计局的数据，我国电力消费量自2010年的41，93449亿千瓦时上升至2019年的7

23、4，86612亿千瓦时，年复合增长率超过665%，用电需求快速增长。其中，主要的用电需求集中在我国华北、华中、华东地区，以上地区的工业用电占比超过六成。工业用电高能耗及长时间运作的特性要求电量的供应需保持稳定、充足。我国西北部地区不仅煤炭资源丰富，还适宜发展多种新能源发电，而本地却用电需求少，存在资源未能充分利用的情况。因此，大容量、远距离的输电是我国电力发展的主要方向，跨区域的电耗也决定了提高电压等级成为输电技术的主要发展方向。超高压、特高压输电具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势，可以大幅度提高电网自身的安全性、可靠性、灵活性和经济性。超高压、特高压行业的发展有利于优化我国电网和电

24、源布局，促进电力工业整体和区域经济协调发展，能够有效地实现能源和资源的配置。因此，建设超高压、特高压电网成为我国电力发展的必然趋势。随着双碳系列政策的陆续出台和持续落实，我国能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进，风电、光伏等新能源产业迎来历史发展机遇。而我国风电、光伏等新能源发电集中在西部地区，需要通过输电损耗最小的特高压输电将电力输送到电力需求集中的东南部地区。2022年5月，国家发改委和国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案，提出加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以

25、稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。十三五期间，国家电网累计投运13交12直特高压工程。十四五期间，国家电网规划建设特高压工程24交14直，涉及线路3万余公里，变电换流容量34亿千伏安，总投资3，800亿元。综上，为适应我国输电技术的发展，我国变压器也向着高电压、大容量的方向发展。我国在网运行的交流输电变压器电压等级已达到1000kV，直流输电用换流变压器电压等级以达到1100kV。在变压器容量方面，单相变压器容量已达到1000MVA、三相变压器容量已达到1330MVA。随着我国提出碳达峰、碳中和目标以来，国内新能源转型趋势持续加速。电力领域是我国碳排放的重要来源，根据中

26、电联统计，2021年火电在全国发电量中的占比仍高达67%。为实现双碳目标，自十四五开始风电、光伏等新能源有望成为主要的电力装机增量。2021年10月26日，2030年前碳达峰行动方案方案中明确提出2025年我国非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗较2020年下降135%，单位国内生产总值二氧化碳排放较2020年下降18%；2030年非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放较2005年下降65%以上。但新能源如风能、太阳能等存在供应不稳定、波动大的缺点，分布式电源的并网也对电网提出新的挑战。为了应对由此产生的复杂情况，电网将向各环节数字化、调度环节智能

27、化的柔性电网发展。考虑到新能源发电具有波动性的特征，我国逐步形成了以柔性直流为代表的新型输电技术，具备平稳输电波动性和上千公里远距离输送的能力。因此，在以新能源为主体的新型电力系统中，以柔性直流为主导的先进输电技术未来将有大量的应用。2022年5月，国家发改委和国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案，提出加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统。随着新型电力系统的加快构建，作为输电系统核心设备的变压器也将向着适应柔性电网输电要求的方向发展。2020年5月29日，国家标委会、市场监督管理总局发布电力变压器能效限定值及能效等级（GB20052-2020），并于2021年6月1日

28、正式实施。新的国标修订和整合了之前的两项国家强制标准GB20052-2013（三相配电变压器能效限定值及能效等级）、GB24790-2009（电力变压器能效限定值及能效等级）。在新标准下，各类电力变压器损耗指标下降幅度约在10%45%，变压器新国标对能效口径的收紧将推动变压器的技术工艺升级以及行业格局的优化。2020年12月，国家工信部、国家市场监管总局、国家能源局联合印发变压器能效提升计划（20212023年）。变压器能效提升计划（20212023年）中要求：1、到2023年，高效节能变压器符合新修订电力变压器能效限定值及能效等级（GB20052-2020）中1级、2级能效标准的电力变压器在

29、网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器占比达到75%以上；2、加大高效节能变压器推广力度。自2021年6月起，新增变压器须符合国家能效标准要求，鼓励使用高效节能变压器；3、加快电网企业变压器能效提升。推动电网企业开展在网运行变压器全面普查，制定淘汰计划并组织实施。到2023年，逐步淘汰不符合国家能效标准要求的变压器。加快电网企业变压器升级改造，推行绿色采购管理，自2021年6月起，新采购变压器应为高效节能变压器。根据数据，目前我国在运行变压器超过1700万台，装机总容量约110亿kVA。其中，三级能效及以下在运行的变压器大概1000多万台，亟待升级改造。根据国家发改委及国家能源局发布的十

30、四五现代能源体系规划中明确提出要改造升级配电网，推进智能电网建设。智能电网的建设需全方位提升配电网监测和控制的智能化水平。在配电网控制体系中，变压器与用电设备直接连接，分布广泛，导致总耗巨大。因此如何降低变压器的损耗和确保变压器安全经济运行是智能电网进一步发展的重要环节。对比传统的变压器，智能变压器可通过网络数字接口进行信息管理、状态诊断与评估、运行数据检测及故障报警等工作，实现关键状态参量的监测、控制与数据共享等，并具有良好的自适应能力以实现优化运行。2022年5月，国家发改委和国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案，提出着力提高配电网接纳分布式新能源的能力。发展分布式智能电网，推动电网企业加强有源配电网（主动配电网）规划、设计、运行方法研究，加大投资建设改造力度，提高配电网智能化水平，着力提升配电网接入分布式新能源的能力。综上，在以上政策的推进下，对配电变压器也将向着智能化变压器的方向发展。