真空辅助材料市场现状分析及发展前景

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1、真空辅助材料市场现状分析及发展前景一、 复合材料行业的周期性区域性和季节性特征（一）复合材料行业周期性真空辅助材料和复合材料制品自身的生产经营不具有明显的周期性，但行业发展在一定程度上受下游风电、航空航天等复合材料制品应用行业发展的影响。因为风电、航空航天投资规模受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大，所以本行业也会受此影响，但整体仍在经济发展、碳中和趋势和航空航天国产化进程的推动下保持增长。（二）复合材料行业区域性真空辅助材料主要应用于复合材料成型工艺，其需求在各个地区普遍存在，因此行业不存在区域性限制。但航空航天属于国防科技重要领域，各国对供应商的地理位置存在一定的选择倾向性，因此国产航空

2、航天用真空辅助材料和复合材料制品的主要销售区域在中国。（三）复合材料行业季节性真空辅助材料及复合材料制品通常在室内生产和使用，不受季节和天气等自然因素影响，因此不存在显著的季节性特征；但受下游行业的影响较大，因而随下游风电、航空航天领域的需求变化而呈现一定的业务量波动。二、 复合材料行业发展现状由于复合材料行业具有技术密集性高、研发投入高、产品附加值高、应用范围广等特点，已成为衡量一个国家国力与科技发展水平的重要指标。近年来全球复合材料市场规模持续增长，2021年全球复合材料市场规模约为7755亿美元，同比增长48%，预计2022年将达到8336亿美元。下游应用带动行业发展，复合材料以优异的耐

3、腐蚀性、高强度与抗冲击性，在航空航天、建筑、防腐、管道、水处理等领域得到了广泛应用，市场规模不断扩张，从2017年的157607亿元增长至203174亿元，期间年均复合增长率为655%。三、 复合材料行业与上下游行业的关联性及其影响（一）上游行业与复合材料行业的关联性分析及对发展前景的影响化工原料制造化学纤维制造行业主要为本行业提供各类主要原材料，用于制造产品。中国作为全球制造基地，化工原料制造业、化学纤维制造业逐步成熟，尼龙、聚乙烯、聚丙烯、橡胶等大宗原材料供给较为充分，能够为本行业提供充足的原材料供应。（二）下游行业与复合材料行业的关联性分析及对其发展前景的影响下游行业决定了先进复合材料行

4、业市场的容量、消费需求和技术发展方向，这些都影响和决定产品的质量、标准、技术和经济效益。先进复合材料优异的耐腐蚀性、高强度与抗冲击性，使其在航空航天、风力发电、建筑、体育用品、管道、船舶等领域广泛应用。近年来，先进复合材料的应用领域更加广阔，在汽车、新能源、桥梁建筑等市场大显身手。作为复合材料重要的终端市场，风力发电产业的发展直接影响复合材料行业的市场规模，进而影响行业收入规模。在全球能源结构向低碳化转变、能源消费结构不断优化的背景下，可再生能源需求持续增长的趋势具备确定性。风能凭借其资源总量丰富、环保、运行管理自动化程度高、度电成本持续降低等突出的资源禀赋优势与良好的发展趋势，目前已成为开发

5、和应用最为广泛的可再生能源之一，是全球可再生能源开发与利用的重要构成，其发展正逐渐从补充性能源向替代性能源持续转变，其应用是推动能源结构优化、能源低碳化的重要驱动力，是实现碳达峰、碳中和目标的主要实现路径之一。风力发电的原理，是利用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。风力发电所需要的装置，称作风力发电机组。风力发电设备包含电机、叶片、变速箱、控制系统、支柱与塔架等五个板块，其中风电叶片是风力发电设备最核心的部件，其设计及选材决定了发电性能与功率。为叶片和主轴的机械能，继而通过发电机转化为电能。叶片的尺寸、形状直接决定了能量转化效率，也直接决定了机组功率和性能。

6、因此风电叶片在风机设计中处于核心地位，是风力发电机中最基础和最关键的部件，其良好的设计、可靠的质量和优越的性能是保证机组正常稳定运行的决定因素。随着风力发电机功率的增大，风机叶片的重量和费用随着尺寸的增加也迅速地增加。这就对其结构设计与材料性能提出了更高的要求。为满足对叶片重量轻、高抗疲劳性、经济效益高等性能和成本要求，复合材料的材质在叶片制造乃至风力发电领域的重要性愈加凸显。而决定材料性能的相关复合材料加工工艺，则受真空辅助材料等工艺耗材性能的影响。出于经济性考虑，当前主流的叶片为玻璃纤维复合材料，但随着低速风机和海上风机的不断发展，叶片长度的不断增加，部分结构使用碳纤维或碳纤/玻纤混合材料

7、在综合成本与性能上将更具优势。目前，全球风电叶片的加工成型工艺以真空辅助成型工艺为主，需要大量真空辅助材料。因此，凭借庞大的市场需求，风电叶片成为真空辅助材料最重要的下游市场之一。在碳中和碳达峰长远发展目标指引下，全球风力发电市场的持续快速增长，风力发电机装机量节节攀升，为复合材料制品与真空辅助材料提供了庞大的市场成长空间，进而持续拉动真空辅助材料市场的需求增长。航空航天领域复合材料的加工以热压罐成型工艺等较高端的工艺为主，对真空辅助材料与模具制件的要求与需求均较高。材料性能是决定飞机性能的最重要因素。现代大飞机原材料的选取是安全性、经济性、技术水平综合评估的结果。复合材料在大型民用飞机主承力

8、结构上的应用比例，已成为衡量民机技术先进性和市场竞争力的重要标志。目前，民用飞机上使用的先进复合材料主要是碳纤维增强树脂基复合材料，它具有比强度高、比模量高、抗疲劳性优良、耐腐蚀等优点。碳纤维增强树脂基复合材料材料密度低于铝制材料，化学组成非常稳定，不仅有助于减轻飞机重量，还能提高飞机的总体性能。因此，在波音和空客近年来推出的一些新机型中，复合材料的用量逐渐增大。例如，A380客机主承力结构部件，例如主翼、尾翼、机体、压力隔壁等，次承力结构部件如辅助翼、方向舵及客机内饰材料等都有使用碳纤维复合材料。而A350和B787则有更多部件使用碳纤维复合材料，例如机头、尾翼、机翼蒙皮等，使用量也大大提升

9、，在整机材料占比中均超过50%。全球经济的增长为商业航空业与民用飞机制造业带来了持续的繁荣发展，据美国波音的2020-2039商用飞机市场预测报告，在未来20年，预计客运量将以每年平均4的速度增长，到2039年，全球商用飞机机队规模预计将从目前的25，900架飞机增加到48，400架。在此期间，亚洲地区将继续扩大其在全球机队中的份额至40，而如今这一比例约为30。中国作为世界经济增长的主要引擎之一，在民用飞机领域的需求增长令人瞩目。中国从20世纪60年代开始进行复合材料在飞机结构上应用的研究，70年代中期研制成功了复合材料战斗机进气道壁板，1985年带有复合材料垂尾的战斗机成功首飞，1995年

10、成功研制带有整体油箱的复合材料机翼。2000年运7的复合材料垂尾通过适航审定，标志着复合材料在民机上开始得到应用。据波音的数据，中国快速增长的中产阶级、不断增长的经济增长和不断增长的城市化成为中国大陆市场民用飞机制造业需求增长的主要因素。自2000年以来，中国商用飞机的数量已经增长了7倍，过去10年全球航空业增长中约有25%来自中国。波音预测，这一趋势将在未来20年持续下去，中国的航空企业将购买8，600架新飞机。庞大的市场发展前景与旺盛的市场增长动力，将持续推动相关复合材料零部件制造业及相关工艺耗材制造业发展，为行业企业的发展提供广阔的市场空间。除了波音空中客车等大型国际民用飞机制造商不断提

11、高复合材料在自身产品中的使用比例外，C919等大型国产民用大飞机的生产也更加注重复合材料的运用。国产民机的发展将带来航空复合材料带来重大发展机遇。一方面，C919及之后国产大飞机型号的先进复合材料用量占比将会更多，并随着C919的交付，国产民机领域复合材料需求将呈倍数的提升；另一方面，国产民机的发展，也将为产业链带来国产化的历史机遇，国产先进复合材料将借此进入民用航空领域，并且有望进一步应用到国外机型。国产民用大飞机产业的起步也将为我国先进复合材料零部件及模具等制品市场长远稳定的增长提供良好的需求保障。无人机系统主要由机架机身、动力系统、飞行控制系统、遥控系统、辅助设备系统五部分组成。无人机的

12、机架机身一般选择高强度轻质材料制造，例如：碳纤维、玻璃纤维、ABS、PP、尼龙、改性塑料、改性PC、树脂、铝合金等。碳纤维复合材料等新型轻质材料的广泛应用，使得无人机生产成本更低、操作更灵活、续航时间更长。国内无人机市场已发展了将近30余年，从最初的领域逐渐扩展到消费领域。目前国内消费无人机市场火热，市场对无人机的认可程度和需求度逐渐攀升，过去两年来，无人机企业、融资次数和产品用途都有了明显的增多，甚至出现指数型增长。2017年12月，工信部发布关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见，提出2020年民用无人机产业实现产值600亿元，年均增速40%以上；到2025年实现产值1，800亿元，

13、年均增速25%以上，我国民用无人机产业发展潜力巨大。这一重要下游产业的发展，带动了对碳纤维复合材料等轻型材料的需求，预计将在未来十年成为持续推动先进复合材料制品与真空辅助材料领域发展的重要引擎。航天是指飞行器在大气层外宇宙空间的航行活动，航天飞行器主要有火箭、导弹、卫星等。随着航天飞行器迫切的减重需求，对应用材料提出了更高的要求，具有优异力学性能的轻质结构材料，尤其是以先进复合材料等材料为代表的轻质结构材料成为航空航天研究的热点。目前，国内航天箭体结构系统在轻质结构新材料应用方面完成了部分尝试和探索。在商业航天等民用航天领域，对于经济效益更加注重，因此各类航天器材与设备的轻质量、耐高温等性能更

14、加重要。以碳纤维为增强体的树脂基复合材料因其高比强度、高比模量、高温尺寸稳定性和可设计性等一系列突出的优点，广泛应用于航天飞行器等的整体结构或零部件上，已成为先进民用航天器结构轻质化不可缺少的关键材料。SpaceX产品的快速崛起，打破了现有全球的火箭发射和卫星组网及应用格局，对我国商业航天行业带来了启示与刺激，行业迎来了挑战和发展机遇，民用航天行业在未来即将迎来一轮飞速增长。根据2019中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，我国卫星导航与位置服务产业产值在20122018年以24%的年均增长率高速增长，在2018年达到3，016亿元。这一市场作为未来复合材料需求新的增长源，其良好的发展前景，将

15、为先进复合材料制品与真空辅助材料行业企业的利润成长带来充足的想象空间。四、 复合材料市场规模根据Marketsandmarkets数据显示，2021年全球复合材料市场规模为880亿美元，预计2026年能够到达1，263亿美元，年复合增长率75%。以增强材料划分，Marketsandmarkets数据显示，碳纤维复合材料市场将以124%的年复合增长率从2020年的175亿美元增长至2025年315亿美元。其中，玻璃纤维复合材料仍占有最大的市场份额，2020年市场规模估计为460亿美元，2020-2027年间复合增长率为53%，预计2025年将达到600亿美元。五、 复合材料行业概况复合材料产业是

16、国家鼓励的基础性战略性新兴产业，自2000年至今，国家密集出台多项产业政策支持复合材料产业的发展。发改委、科技部、工信部等部门均加大了支持力度。十二五国家战略性新兴产业发展规划中明确提出了高性能复合材料的战略地位；2017年科技部发布了十三五材料领域科技创新专项规划，明确了要突破复合材料制备及应用的关键共性技术，提升先进结构材料的保障能力和国际竞争力。2021年中国石油和化学工业联合会发布的化工新材料行业十四五发展指南，明确重点发展氟硅材料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料和电子化学品。2022年，工信部、科学技术部、自然资源部联合发布十四五原材料工业发展规划，明确：提升先

17、进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。聚焦重大技术装备、重大工程等需要，培育一批耐候钢、轴承钢、航空铝材、高性能混凝土、人工晶体、复合材料等高端材料团体标准。（一）真空辅助材料市场真空袋薄膜导流网隔离膜脱模布密封胶带灌注软管真空软管等真空辅助材料是真空系统最重要的构成部分。国外真空辅助材料从20世纪50年代开始起步，美国的Richmond首先发明复合材料成型的真空袋压工艺，并逐渐应用于一些高性能复合材料产品的制造。1960年，Richmond通过研发成功研制出Vac-Pak系列的尼龙材质真空袋膜，制造出既耐温又密封的真

18、空辅助材料。尼龙材质真空袋膜比以往其他材质的耐温性有了大大的提高，且其拉伸强度和延伸性能都十分理想，迅速成为真空系统中最理想的真空袋材料。自20世纪60年代起，美国Airtech和Cytech不断提升真空辅助材料产品性能，使得真空辅助材料的耐温性从200级提高到400级，能够满足包含环氧树脂、双面树脂以及聚酰亚胺树脂的众多树脂基的固化成型要求。中国的真空辅助材料的研发与量产起步均晚于美国等发达国家，20世纪80年代国内的航空航天领域相关的研究所开始研究复合材料加工过程中所需的真空系统，但所需真空辅助材料均依赖进口；同时由于需求量有限，国内没有相应企业研发此类产品。国内的一些企业与研究机构从20

19、世纪90年代开始正式启动真空辅助材料的研发和生产。2001年随着中国的风电市场的发展，国内开始采用真空灌注成型等工艺批量生产玻璃纤维复合材料叶片，真空辅助材料在国内的需求不断扩大，促进了真空辅助材料制备技术在国内的发展。随后的10多年时间，国内真空辅助材料企业开始从低温转型研发生产中、高温度的真空辅助材料。经过多年快速发展，部分国内企业已实现全种类真空辅助材料的批量化生产，并可替代大部分进口材料，达到国际先进水平，能够满足航空航天等高端领域的需求。目前全球真空辅助材料市场中，北美地区占据最大的市场份额。凭借着多年的技术积累与下游市场需求，该地区有多家行业内国际领先企业。北美地区是最大的复合材料

20、市场，来自航空航天、国防、运输、风电等众多下游领域的需求刺激着真空辅助材料行业的发展，未来北美地区仍将保持对真空辅助材料的庞大需求。由于欧洲地区在全球航空航天及风电设备复合材料市场中的重要地位，来自这一地区的真空辅助材料需求及产能也在全球产业中发挥了重要作用。而亚太地区是近年真空辅助材料市场规模增长最快的地区。复合材料制造业的高速增长以及从发达经济体向亚洲发展中经济体的产业转移，使亚太地区对真空辅助材料的需求持续快速增长。同时，中国本土商业飞机的发展也将成为亚太地区真空辅助材料行业下一个支柱性需求增长点。庞大的下游市场需求及良好的市场发展前景，使亚太地区的真空辅助材料制造技术与量产能力不断提升

21、。中国复合材料学会发布的信息显示，全球真空辅助材料市场在2017年已达到834亿美元，并预计将以723%的年复合增长率在2026年达到1563亿美元。航空航天用真空辅助材料与风电叶片用真空辅助材料将占据绝大部分的市场，这两个领域的真空辅助材料市场规模预计会在2026年分别达到873亿美元和469亿美元，占届时全球真空辅助材料需求总额的8586%，预计年均复合增长率分别达1138%和743%，远超其他真空辅助材料应用领域。中国复合材料学会发布的信息显示，中国真空辅助材料市场2017年的市场规模已达969亿元，预计到2026年增长至2501亿元，年均复合增长率1111%，远高于全球723%年均复合

22、增长率，主要受益于碳达峰、碳中和和国产大飞机制造等重要的下游需求引擎拉动，叠加新冠疫情促使全球真空辅助材料产能向中国转移等利好因素的影响。中国航空航天用真空辅助材料与风电叶片用真空辅助材料预计会在2026年分别达到1592亿元和489亿元，预计年均复合增长率分别达1712%和614%。其中，风电用真空辅助材料已实现较高程度的国产化；航空航天用真空辅助材料市场目前主要由Airtech、Cytec等外资品牌占据，而行业真空辅助材料产品已逐步进入航空工业集团、航天科技集团等航空航天领域主要企业集团的供应链，预计将持续推进该领域真空辅助材料的国产化进程。（二）复合材料制品市场复合材料作为一种新工业材料

23、诞生于20世纪30年代。第二次世界大战期间，玻璃纤维复合材料首先被用于产品，并先后在美国、英国、德国、法国、前苏联及日本等国家发展起来。到20世纪60年代以后，由于玻璃纤维的优异特性，玻璃纤维复合材料逐步被应用于民用领域。从70年代后期，随着高新技术的发展，高硅氧纤维、碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料先后得到开发和应用。1962年日本研发出了聚丙烯腈基碳纤维并成立工业生产线。1970年以后日本东丽、东邦相继参加聚丙烯睛基碳纤维的生产开发，碳纤维复合材料等先进复合材料进入批量化生产时代。此后，全球复合材料工业经历了长期的良好发展，尤其是先进复合材料制品先后进入建筑、化工、航空航天、汽车、

24、风电等重要市场。进入21世纪以来，全球先进复合材料制品市场快速增长。近年来受全球经济危机及世界各国经济发展进程不同的影响，全球复合材料市场结构正在逐步发生变化，美、日、欧等发达国家和地区复合材料市场相对饱和，增速较为缓慢。欧美国家复合材料市场转为以下游的应用型厂商为主，而复合材料的生产中心则向亚洲区国家转移。亚太地区长期以来人均复合材料消费水平相对较低，市场潜力巨大，因此近年来保持稳定增长。由于中国和印度等国家经济的高速增长，以及地区内不断扩大的交通、风能、建筑和基础设施行业建设需求，亚太地区在全球复合材料制品行业中已占有最大的市场份额。但相对庞大的产量，亚洲市场的复合材料制品产值不高，应用领

25、域相对低端，未来发展中仍有进行产业结构调整的空间，还需不断提升复合材料制品尤其是先进复合材料制品的质量和性能水平。中国复合材料行业诞生于1958年，前期发展以北京玻璃钢研究设计院、哈尔滨玻璃钢研究院、上海玻璃钢研究院等一批国家科研院所为主。改革开放之后，国内复合材料产业链上下游不断健全，行业迅速发展壮大，尤其是民营复合材料制品生产企业如雨后春笋般快速成长，当前国内的复合材料产业链整体发展已相对完善，产值规模稳步提升。目前国内形成了以环氧、双马和聚酰亚胺为主要集体的复合材料体系，以热熔预浸制造技术和热压罐成形技术为主的复合材料成型技术体系。国内航空树脂基复合材料的力学性能已经初步满足主承力结构的

26、要求，结构功能一体化工作尚在预研，低成本技术仍然比较落后。据中国复合材料工业协会公开发布信息，2010年至2026年，全球复合材料在各应用领域之总产量将由850万吨增长至1，550万吨。中国复合材料学会发布的信息显示，2017年全球复合材料市场规模达到59418亿美元，预计2026年能够到达1，15340亿美元，年复合增长率765%。其中，以下游市场划分，由于单价较高，航空航天领域是复合材料制品最大的终端市场。全球航空航天复合材料制品市场规模将呈现1146%的年复合增长率，从2017年的17624亿美元增长至2026年的46790亿美元，占据超过40%的市场份额。全球复合材料制品的第二大下游市

27、场为风电叶片制造业，预计2026年达到11760亿美元，占据超过10%的市场份额。中国作为全球最重要的复合材料制品产地之一，在全球市场上有举足轻重的地位。2017年中国复合材料市场达到1，57607亿元人民币，预计在2026年可超过3，05000亿元。其中，借助于国产大飞机项目的成功，中国航空航天产业高速扩张，中国航空航天复合材料制品市场的增速未来将高于世界平均水平，2017年至2026年预计实现1429%的年复合增长率，至2026年中国航空航天复合材料市场规模达98743亿元，占国内市场比例超过30%。目前风电叶片所使用的主要材料依旧是玻璃纤维复合材料。但随着风电叶片的大型化趋势，碳纤维复合

28、材料等先进复合材料凭借更加优异的比强度等性能，已受到国际国内先进风电设备厂商的关注，相关技术研发与产业化工作正在逐渐进行，先进复合材料制品将会在风电这一复合材料传统领域找到新的增长空间。2017年至2026年预计实现615%的年复合增长率，至2026年中国风电复合材料市场规模达41523亿元，占国内市场比例超过13%。六、 复合材料行业面临的机遇与挑战（一）复合材料行业发展面临的机遇自1992年联合国气候变化框架公约（UnitedNationsFrameworkConventiononClimateChange）发布以来，世界各国都在为将大气温室气体浓度维持在一个稳定的水平的终极目标而努力。世

29、界石油危机、地缘等因素也促使世界各国大力改造传统能源消费模式和寻找新的能源来源。2021年，联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会通过了格拉斯哥气候公约（GlasgowClimatePact），此前，全球已有数十个国家和地区提出了碳中和目标。其中，大部分计划在2050年实现。2022年3月4日，国际能源署发布名为旨在减少欧盟对俄罗斯天然气依赖的十点计划的报告，提出欧盟可通过采取十项措施，2022年将从俄罗斯进口的天然气总量减少三分之一以上，进而到2030年完全消除对俄罗斯天然气的进口需求。该报告提出：4加快风能和太阳能的部署。国际能源署预计，2022年欧盟的太阳能和风能发电量将比2021年

30、增加1，000亿千瓦时，增幅超过15%；2023年可再生能源发电量将比2022年增加350亿千瓦时，使天然气使用量减少60亿立方米。依据GWEC发布的GlobalWindReport2022，全球当年度新增并网风电装机容量从2001年的65GW增长至2021年的936GW，累计风电总装机容量从2001年的24GW增长至2021年的837GW，长期保持高速增长。该报告指出，若要实现2050年碳中和的目标或巴黎协议的目标，当年度新增并网风电装机容量应为现有水平的四倍（以2021年新增装机量为基数测算，即全球年均新增装机量应达3744GW）。根据国际能源署发布的WorldEnergyOutlook2

31、021，2020年电能占全球能源消费的比重为20%，其中风能占电能消费的比重为6%；预计到2050年，电能占全球能源消费的比重将上升至40%，其中风能和光伏将占电能消费的比重将上升至60%。综上，国际风电市场将在较长时期内维持向上增长势头。2021年，关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见明确：积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。构建以新能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。2021年，2030年前

32、碳达峰行动方案指出：全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新光伏+模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能、温差能等海洋新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。（根据中华人民共和

33、国2021年国民经济和社会发展统计公报，截至2021年末，全国并网风电、太阳能发电总装机容量为635亿千瓦。按此推算，2021年至2030年，全国并网风电、太阳能发电年均新增装机量为6278GW。）此外，据电气风电（688660SH）等风电主机厂商预计，2025年以后，我国陆上风电市场预计进入换机潮，新老机组换代催生全新市场需求。2022年，国家能源局、国家发改委发布十四五现代能源体系规划，提出：加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建

34、设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。积极发展太阳能热发电。依据国家统计局发布的国民经济和社会发展统计公报，2017年至2021年，中国当年度新增并网风电装机容量分别为：1，503万千瓦、2，059万千瓦、2，579万千瓦、7，148万千瓦和4，695万千

35、瓦，其中2020年新增装机容量比2017年至2019年三年的总和还高1640%，而2021年的装机量虽较2020年有所下滑，但仍超过2018年和2019年的总和。综上，中国风电市场将在较长时期内维持向上增长势头。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）将大型飞机确定为重大专项。根据中国民航报第6374期的报道，我国首次按照国际标准自行研制、具有自主知识产权的新型涡扇支线客机ARJ21，于2016年6月正式投入航线运营，2020年开始规模化运营。截至2022年1月，共有66架ARJ21飞机交付运营，在我国涡扇支线机队中占比33%，累计安全飞行136万小时，运送旅客440万人次。民

36、机研发制造是一个长期过程，尽管我国起步较晚，但国产支线客机ARJ21目前的各项运行指标持续向好，安全性、可靠性经受住了市场检验。随着技术发展，传统的金属材料正在被先进复合材料所代替，复合材料用量已成为新一代民机先进性的重要标志。结合当今国际主流民用大飞机机型对复合材料使用的案例（如空中客车的A350复合材料使用比例超过50%，而C919这一比例只有12%；而飞机发动机等核心部件也在持续加大复合材料替代金属的研发和应用），预计中国国产飞机的复合材料使用比例有较大提升空间，未来发展前景良好。综上，中国先进复合材料零部件及模具市场增长潜力巨大。中国商飞等本土飞机制造商逐步发展起来，国产飞机项目稳步落

37、地实施，中国航空航天产业结构逐渐成熟，产业规模快速扩张，将为中国先进复合材料制造业企业带来空前的利润成长空间。（二）复合材料行业发展面临的挑战1、复合材料行业部分上游原材料关键技术待突破行业主要原材料之一是尼龙66工业丝，其上游关键原材料己二腈的生产技术仍掌握在欧美少数发达国家手中，因此行业参与者需要对供应链进行高效管理。己二腈的全球主要供应商之一Invista（英威达），已于2020年6月在其上海化工园开建年产能40万吨的己二腈生产线，计划2022年投产；神马股份、华峰集团在内的内资大型企业集团已钻研己二腈多年，亦计划近期竣工投产。己二腈产能的本土化，预计将促进行业的发展趋于稳健。2、复合材料行业下游客户议价能力较强复合材料的主要应用市场为风电、航空航天等领域，市场主体主要为大型跨国企业集团、央企国企等大型企业集团，具有较强的市场议价的能力。真空辅助材料的供应商相对而言规模均较小，面对下游客户的议价能力相对较弱。七、 复合材料行业产业链复合材料行业产业链上游为增强体高性能纤维及基体；中游为碳纤/树脂复合、碳/碳复合、玻纤/树脂复合、芳纶/树脂等典型复合材料；下游应用领域广泛，包括航空航天、体育器材、建筑、汽车等行业。从下游端看，目前我国复合材料行业主要应用于航空航天复合材料和风力发电复合材料，2021年的应用占比分别为2504%和15%。