智能缝制生产线行业市场需求与投资规划

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1、智能缝制生产线行业市场需求与投资规划一、 行业面临的机遇（一）制造业转型升级、用工成本攀升改革开放以来，我国制造业快速发展，形成了门类齐全、独立完整的产业体系，确立了制造业大国地位。但由于起步相对较晚，我国制造业总体存在劳动密集、资源消耗大、自主创新能力不足、智能化水平不高的弊端。近年来，中美关系摩擦频繁，我国对核心技术的自主研发以及关键装备的进口替代有着愈发迫切的需求，因此制造业整体的高端化、智能化、自动化需求为公司带来了发展机遇。同时，我国人口红利逐步消退，劳动力成本持续上升。根据国家统计局数据，自上世纪90年代起，我国人口老龄化速度加快，65岁以上老年人口已经从1990年的6，368万增

2、长到2019年的176亿，占总人口比例达到1257%。我国劳动力成本也不断上升，制造业职工年平均工资从2008年的24，192元增长到2019年的78，147元。自2019年以来，新冠疫情进一步影响了劳动用工稳定性，因此，设备替代人工的需求呈上升趋势。（二）产业政策支持近年来，国家不断出台政策支持智能制造装备行业，将其纳入重点发展的战略性新兴产业。2015年5月，我国发布的中国制造2025在主要目标中提出：紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工

3、厂/数字化车间。2021年3月，我国发布的我国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要提出：深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品增品种、提品质、创品牌，并将智能制造与机器人技术纳入制造业核心竞争力提升专项。综上，清晰的政策导向和充分的支持力度，将为我国智能制造装备行业快速发展、实现高端智能制造装备进口替代提供良好的机遇。（三）技术进步驱动行业发展目前，5G、物联网、人工智能等新兴技术的商业化及工业化应用均已逐步深入，并推动了智能制造装备行

4、业与新技术的不断融合。新兴技术及相关基础制造工艺的发展使得智能制造装备所能实现的功能和达到的智能化水平具备了更大的发展空间。因此，新兴技术进步及其深入应用，将成为行业发展的良好机遇。（四）下游应用领域市场发展前景较好智能制造装备的下游应用领域主要有3C、锂电池、半导体、汽车、工程机械、光伏等。3C、汽车等消费品行业，产品有较为固定的更新周期，新技术的应用以及设备更新需求较为稳定，市场规模较大；新能源锂电及半导体产业均是我国未来重点支持的发展领域，我国锂电池及半导体行业具有广阔的发展空间，将为相关智能制造设备行业带来较大需求。二、 智能设备行业基本风险特征（一）智能设备行业宏观经济政策周期性风险

5、机械设备制造行业受宏观经济政策、下游需求变化的影响较大，具有一定的周期性。当宏观经济政策宽松时，下游纺织品需求旺盛，纺织产业投资增加，带动纺织设备行业的发展；当下游需求放缓，行业增速下滑时，纺织机械设备的经营情况也会受到一定程度的影响，因此行业面临宏观经济政策的周期性风险。（二）智能设备行业竞争加剧风险机械制造行业发展时间较长，技术成熟度较高。作为制造大国，我国已形成完善的产业加工配套体系，市场竞争日益激烈。然而目前我国纺织机械行业对高端纺织机械产品的研发能力不足，导致了中低端产品市场上的产品同质化日益严重，企业的利润逐步被压缩，从而引发企业间的过度竞争，企业没有充足资金投入高端产品的研发，从

6、而形成不良循环。行业存在竞争加剧而导致盈利能力下降的风险。（三）智能设备行业技术风险近年来，中国国内纺织机械制造企业在自动化的研究和应用上不断突破和提升，不断发展的纺织产业也提升了市场需求，促进了国内纺织机械研发和制造。自主研制、自主生产的中国纺织设备正成为国内纺织制造业的主流。但在一定程度上，国内纺织设备尚未完全替代进口，在引进国外先进设备时，企业可能面临着一定的技术转化风险。此外，由于相关技术人员短缺，引进技术的落地以及售后维护问题也日益凸显，纺机企业间对技术人才的争夺必将日趋激烈，行业内存在着技术人员流失风险。三、 中国智能设备市场规模2019年中国智能设备市场的设备总数约为5，930万

7、个，预期2019年至2025年硬件收入的复合年增长率将为325%，同期零售销售额将由102亿元增至522亿元。预期随着已安装设备数目持续增加，该市场的非硬件部分（例如广告及付费会员等内容相关服务）将大幅增长。互联网的应用使得各项成本下降，生活便利，人们也对互联网的需求与日俱增，互联网连接及智能功能被应用到了家用电器中。随着家庭中智能电器增加，电器与电器之间可以形成的网络能有效理解人类的需求，给人类的生活提供便利。在一天的繁忙工作之后，到家能享受到智能设备带来的便利，这也是都市人为之奋斗的理想生活。随着AI技术不断进步，智能设备将能更有效理解和回应用户需求，以及扩展功能。尽管大多数智能设备仍受到

8、位置限制，且通常需要近距离语音启动，但目前已经有很多智能设备制造商打破了这一限制，生产出可远程操控，用户亦可通过手势及面部表情与之互动的智能设备，大大超越对话式AI，做到真正理解用户需求。正是AI技术的进步让智能设备有更进一步的发展空间，可以说，AI技术与智能设备共同发展。应用商店的出现，使得虚拟世界更加丰富，软件开发者和内容创作者的积极带动下，应用商店里的软件应用更迭日新月异，丰富了用户的体验，同时为内容创作者提供了创作的平台，使得线上内容爆发性增长，为变现带来了更多的机会。四、 行业面临的挑战（一）国际厂商仍有先发优势，国内企业仍需追赶我国智能制造装备行业起步较晚，国际厂商基于其先发优势，

9、占据了较高的市场份额，我国市场仍有较大的进口需求。相较于国际知名企业，我国智能制造装备行业公司总体规模偏小，品牌知名度仍有待进一步提升。近年，随着国家政策支持以及国内企业的技术创新，国内已涌现出一批优秀的智能制造装备厂商，凭借持续的研发投入，获得了技术上的突破，抢占了一定的市场份额，在部分细分领域已达到领先地位。总体上，国内厂商全面达到甚至赶超国际先进水平仍有较大挑战。（二）专业技术人才紧缺智能制造装备行业多为定制化生产，产品在研发设计、生产、调试维护等过程中，需要大量运用机械、电气、力学、光学、信息技术等专业知识。专业知识的形成、积累及运用需要大量的学习和实务经验，我国智能制造装备行业起步相

10、对较晚，人才积累有待提升，专业技术人员的紧缺对行业发展造成了一定挑战。（三）关键设备部件对国外依赖度较高智能制造装备涉及的零部件众多，部分关键部件如精密马达、伺服电机、工业相机等核心制造技术仍由国外知名厂商掌握。客户为保证产品性能，在采购时会指定部分核心部件，因而国内智能制造装备厂商需按要求进口相关核心部件，一方面增加了国内厂商的成本压力；另一方面限制了我国对部分核心技术的自主可控。因此，对部分关键设备部件的进口依赖，仍是国内智能制造装备行业的面临的重要挑战。经过不断的发展，我国智能化设备的应用领域不断扩大。到目前，我国智能硬件终端主要应用智能家居设备、智能智能设备、智能车载设备、智能医疗设备

11、、智能可穿戴设备、智能大屏设备、智能安防设备等细分场景领域。经过不断的发展，我国智能化设备的应用领域不断扩大。到目前，我国智能硬件终端主要应用智能家居设备、智能智能设备、智能车载设备、智能医疗设备、智能可穿戴设备、智能大屏设备、智能安防设备等细分场景领域。目前，我国智能化设备的供给远不及市场所需。因此未来，下游市场需求将推动行业发展。我国近年来在创新驱动发展战略指引下，先进制造业和新兴产业发展速度快，在国民经济中的比重仍较小，而且有些产业核心技术与发达国家有相当大的差距，部分高端产品产业链价值链核心环节都掌握在发达国家企业手中。在这样的全球经济与产业发展的背景下，上海以及长三角地区作为我国曾经

12、的重要工业中心，在我国从制造业大国向制造业强国华丽转身过程中，应该承担起历史责任。我国智能装备制造业发展历史较短，技术力量相对薄弱。上世纪80年代中期，随着发达国家大量应用工业自动化生产设备，我国开始逐步加大对工业机器人的研究支持，1985年国家将工业机器人列入科技攻关发展计划。上世纪90年代我国企事业单位研制出平面关节型装配机器人、直角坐标机器人、焊接机器人等多种自动化设备。经过20多年的发展，目前我国已开发出了弧焊、点焊、码垛、装配、检测、注塑、冲压和喷涂等多种功能的自动化设备。智能设备（intelligentdevice）是指任何一种具有计算处理能力的设备、器械或者机器。功能完备的智能设

13、备必须具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能。智能设备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备。在中国制造2025等政策背景下，伴随着新一代信息技术和制造业的不断深度融合与发展，我国智能设备发展成效明显。2020年以来，智能化设备行业保持稳定的发展，但是受到全球爆发的新冠疫情影响，我国智能装备制造行业受到的一定的影响。但是随着国内很快复工复产，智能化设备行业也在逐渐恢复增长。从长远发展来看，疫情给智能装备制造行业在国内广阔的市场中影响相对较小。目前来看，我国经济发展良好，居民收入水平不断提升，为智能化设备行业提供了良好的市场消费环境。而产业政策给智能装备制

14、造行业提供了良好的营商环境，也为投资者提供了良好的政策保障。国内对智能设备产业的发展侧重技术追踪和技术引进，而由于基础研究能力不足和对引进技术的消化吸收力度不够，导致产业整体技术水平与世界先进水平有较大差距。智能设备是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业，具有产业关联度高、技术资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。五、 智能设备行业壁垒由于我国缝制机械的产业配套及零部件供应体系较为完善，以低端及成熟产品组装方式进入行业的门槛较低，但新入行企业在工艺技术、设计研发、服务能力、品牌等方面面临较高的进入壁垒，赶超行业龙头企业难度较大。

15、（一）智能设备行业工艺技术壁垒缝制机械的生产工艺和技术较复杂，且生产各类产品的工艺和技术通常存在一些区别，因此娴熟、精湛的生产工艺有助于提高生产效率，降低生产成本，优化产品质量，是企业重要核心竞争力。工艺技术壁垒是行业新进入者所面临的重要难题。（二）智能设备行业设计研发壁垒设计研发能力是缝制机械行业重要核心竞争力之一，拥有较强研发实力的企业才能快速应对用户行业需求的发展趋势，实现缝制设备的自动化、智能化和节能化，以提升产品的附加值，增强企业的竞争力。加大设计研发的投入有助于企业培养技术研发团队，掌握行业技术的最新动态，具备生产符合纺织服装行业最新需求产品的能力。良好的设计研发能力还有利于企业进

16、行自主创新，根据用户的反馈和下游行业的发展趋势开展技术攻关，推进缝制设备的升级换代，提升产品的附加值，避免陷入低价竞争。缝制机械设备的品种繁多，涉及的机械、电机和电控等相关技术十分复杂，强大的设计研发能力需要长期在研发团队、科研设备等方面进行庞大的资金投入，因此设计研发壁垒也是行业新进入企业的重要壁垒之一。（三）智能设备行业服务能力壁垒高效的服务体系依赖于优秀的技术团队、快速的配送体系、科学的管理流程和大量的客户信息反馈。快速的售前培训、售中指导、售后服务能帮助用户预防及快速解决各种故障，有效避免延误客户的生产。长期的服务培训有利于提升专业化服务能力，在有效控制成本的前提下大大拓展服务网络；对

17、用户反馈的大量收集、整理能使企业在第一时间准确掌握用户的需求，了解产品在质量和设计方面的不足，及时改进，提升产品的市场竞争力。然而，建立高效的服务体系需要长时间、大规模的投入，行业新进入企业由于人力、物力的相对贫乏，较难在短期内建立服务体系。因此服务能力是行业的进入壁垒之一。（四）智能设备行业品牌壁垒纺织机械行业具有较强的品牌效应。为了满足高负荷生产的需求，纺织机械设备对产品的可靠性、稳定性以及售后服务要求较高，而品牌是设备性能、质量和服务水平的集中体现，因此，下游客户一般选择具有品牌效应的纺织机械生产商。行业龙头企业已建立了一定的品牌竞争力，而行业新进入者短期内打造出品牌竞争力非常困难，因此

18、品牌壁垒也是进入行业的壁垒之一。六、 2026年规模有望突破2万亿结合行业发展的趋势以及终端市场的需求将会进一步被打开，按照中性预测，2020-2026年中国智能硬件行业市场规模将会保持较快发展，按照20%的年均复合增长率预计，到2026年中国智能硬件行业的市场规模将会达到2万亿元。七、 智能设备行业竞争格局在20世纪90年代世界缝制机械产业结构调整和转移的过程中，我国发展成为世界缝制设备产业的制造中心，但产品主要还是以低附加值产品为主，日本、德国等国目前仍在高附加值产品方面占据市场主导地位。外资携先进技术设备和管理优势大举进入国内投资建厂，国内企业也抓住行业发展机遇迅速提高技术和管理水平快速成长。经过30多年的发展，中国已成为世界缝纫机生产大国，家用缝纫机占世界产量的55%以上，工业用缝纫机则占世界产量的70%以上，中国缝纫机械制造行业在经济规模、技术水准、地域分布和所有制性质等方面发生了巨大变化与深刻变革的同时，作为产业升级的重要组成部分，产品结构也先后经历了两次重大的转型：家用缝纫机为主向以工业缝纫机为主转型；中低速工业缝纫机为主向以高速工业缝纫机为主转型。