保险行业月度工作总结模板（三篇）.doc

《保险行业月度工作总结模板（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险行业月度工作总结模板（三篇）.doc（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、保险行业月度工作总结模板伴随着_月公司学平险收费工作的结束，团险渠道各项工作也已基本进入收尾阶段，为了更好的总结_月以来团险渠道的各项工作，也为下个月业务发展打下更为坚实的基础，使团险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战，现将团险渠道_月工作内容做以分析。一、团险渠道业务发展情况（一）业务发展整体情况截至_月_日，团险渠道累计实现：短期险保费_万元，完成市公司全年任务指标的43%，完成总公司全年任务指标的43%;短期意外险保费4_万元，占短期险的71%，完成市公司全年任务指标的44%，完成总公司全年任务指标的100.3%。（二）各单位业务完成情况追踪截至_月_日，各单位团险渠道短期险及短期意外险任务

2、指标完成情况二、团险渠道_月主要工作及特点（一）各项业务稳步发展1.渠道业务稳步推进进入_年，团险渠道通过各种方式，为各项渠道口子业务的开展奠基铺路，以确保渠道业务的稳定发展。今年，团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业务领域来拓展，从团险销售人员管理办法的考核要求，到中旬制定专项企划方案，通过考核加激励的方式，既激发了销售人员的展业热情，也确保了参与考核销售队伍的稳定性，为公司业务发展注入新的动力。2.法人市场大力开拓3.企划方案务实有效自年初以来，团险渠道紧盯市场动态，结合公司业务发展规律，推出了一系列内容丰富、效果显著的企划方案，有力的推动了渠道各项业务发展：上旬,单位奖励确保了开门红

3、目标的顺利达成，个人奖励极大刺激了意外险销售;中旬，建工险和新增法人客户企划案的推出，为全年业务发展带来了新的亮点;下旬，学平险企划案的出台，更为今年学平险业务的顺利发展起到了积极的推动作用。同时，渠道内各单位也都积极响应企划案，加大宣导力度、制定相应方案，使得渠道企划方案取得了非常好的收效。（二）队伍建设有效突破1.自团险销售人员管理办法（员工制）于_月_日起正式实施以来，通过制度化的管理考核与市场化的绩效发放，充分调动了团险销售队伍的展业热情与销售积极性，有力推动了团险渠道业务发展。2.团险销售人员管理办法（代理制）于_月中旬正式出台，目前，团险渠道正在全辖全面开展代理制销售人员的招募甄选

4、工作。截至_月_日，全辖已发展新增代理制销售人员126人。3.为加强销售队伍日常化管理，团险渠道印制并发放了团险销售人员工作日志，下发了“关于加强团险销售人员日常管理、定期召开团队早会的通知”。同时，团体业务部实施部门人员包点制度，安排专人为各单位提供服务与帮助，取得了良好的效果。4.上半年，团险渠道共举办培训班4期，针对业务条款、团险销售人员管理办法、公司规章制度等内容，对销售人员进行了及时、系统的培训。通过培训，进一步提升了销售人员对产品条款的运用能力，提高了销售人员对公司规章制度的了解，确保了业务顺利开展与依法合规经营。团险渠道_月主要工作及特点（三）坚持依法合规经营1.自年初来，团险渠

5、道先后印发了高校学生保险合作协议模板、意外险销售定价管理相关规定等一系列办法规定，为规范渠道业务管理流程，提高渠道业务价值提供了制度保障。2.根据公司经营体制改革要求，团险渠道自年初来，全面加强渠道费用管控，在合理支配费用的同时，提高渠道创费创利水平。通过有效改善渠道业务结构，控制渠道业务质量，使公司短期险整体创费创利水平迈上了新的台阶。3.根据保监会及总部要求，团体业务部自一季度末开始对现有卡折业务进行清理，通过与总公司的反复沟通、与市公司相关部门的密切配合，已于_月_日顺利实现了卡折业务的集中管理工作。三、当前存在的主要问题随着业务发展的不断深入，目前团险渠道存在的问题主要包括以下两个方面

6、：（一）代理制队伍增员缓慢目前从代理制销售人员的增员速度与我公司业务发展比较来看，团险渠道代理制队伍的发展略显缓慢，无法满足整体的业务发展需求。（二）团险渠道缺乏新的短险业务增长点虽然公司现有业务规模一直占据_市场行业地位，但面对外部监管部门日益严格的监督检查和同业白热化的竞争，我公司短期险业务仍然面临巨大的发展压力。四、下一步工作安排（一）做好学平险业务收尾工作经过两级公司密切配合、通力协作，凭借着基层单位在三季度、特别是_月份以来在各个方面的大力投入，今年公司学平险业务在前期沟通与收费阶段的各项工作都取得了很大的进步。截至_月_日，_公司、_公司、_公司、_公司、_公司、_公司等6家单位均

7、提前完成团险渠道短期险及短期意外险全年任务指标。希望上述6家公司能够再接再厉，继续拼搏，为明年业务发展打好基础。（二）加大与农信社及计生协的合作一方面，要借助今年省市两级农信社均与公司签订协议的良好契机，以及农信社今年年底股改的有利时机，加大对当地农信社的攻关力度，依托公司品牌实力，促成双方合作。另一方面，也要进一步加强与计生渠道的合作，自去年_月份双方召开业务启动会议近一年来，公司计划生育家庭意外伤害保险的发展取得了一定的成绩，但是距离我们的理想还有一定差距，因此，各单位要进一步借助计生渠道的优势资源，实现业务的进一步发展。（三）积极拓展佣金类业务四季度，团险渠道还需重点关注和落实的就是佣金

8、类业务，各单位要进一步认识到拓展佣金类业务，对充分挖掘团险渠道客户资源，提高销售人员创富水平，扩大公司业务规模所具有的积极意义。各单位要借助四季度费用方面的支持政策，抓紧时间细化任务分解、落实专项责任到人，保证业务启动迅速，取得实效。同时，团险渠道也将在近期推出相关方案，推动渠道佣金类业务的快速发展，为公司发展做出更大的贡献。（四）加强团险渠道队伍建设严格执行团险销售人员管理办法（员工制）要运用好团险销售人员管理办法（代理制）团险渠道计划在四季度，结合代理制队伍的快速发展，进一步加强团险销售人员培训力度，针对近期总公司下发的新险种、新产品，以及兄弟公司一些好的经验做法，组织销售人员开展相关培训

9、，不断提高销售人员的综合素质，为明年业务发展奠定坚实的基础。（五）坚持依法合规经营，做好渠道费用管控各基层单位要继续坚持依法合规经营不动摇，要确保费用支出合规合理，经营管理经得起监管检查。相信在公司党委、总经理室的正确领导下，在全辖团险渠道干部员工的共同努力下，团险渠道将通过不断巩固原有渠道，开辟新渠道，为公司团险业务的可持续发展奠定坚实的基础，为_市分公司的第二次崛起做出我们应有的贡献。（六）为_年业务发展做好准备工作各基层单位要在确保完成今年任务指标的基础上，积极为_年业务发展做好各项准备工作。保险行业月度工作总结模板（二）_月份已经悄然而逝，这是我加入到_保险公司的第一个月，我就谈谈这一

10、个月来的心得吧。1、保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。2、对有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和老师们接触，学到了珍贵的技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作学习，我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程3、电脑办公的实用

11、知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼e_cel表格，但是通过在工作中的学习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时，领导积极地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞也是

12、一种动力。4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度。虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。保险行业月度工作总结模板（三）_月份过去了，我们保险公司的工作又过了一个月，保险公司的工作只有不断总结，在不断得出我们的工作经验后才能加强我们的工作能力，下文为大家介绍_月份保险公司工作总结，让我们一起来看看具体内容吧!_月份，我在在岗位上能为客户提供很好的保险咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出应有的贡献。在公司里，我遵

13、纪遵法，团结集体，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对_月工作情况的总结。一、不断学习，参加培训，使业务水平不断进步学无止境，固然我对公司的各方各面都已很熟习，但我仍不满足于现状，为了不断进步自己的业务水平，我积极参加上级公司和支公司、本部分组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强本身业务素质的练习，不断进步业务操纵技能和为客户服务的基本功，把握了应有的专业业务技能和服务技能，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地展开宣传和促销。二、进步思觉悟，在思想上政治上不断进步在平时的工作中，我一直做到兢兢业业、勤勤奋恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部分下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部分的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。第7页共7页