电子废弃物拆解行业投资价值分析及发展前景预测

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1、电子废弃物拆解行业投资价值分析及发展前景预测一、 固废处理行业进入主要障碍（一）固废处理行业资质壁垒从事电子废弃物拆解、报废机动车拆解以及危险废物处理业务均需要经过国家有关部门的严格审批，取得相应的资格许可证才能开展经营，且申请所需条件较高，时间较久，行业存在较高的资质壁垒。电子废弃物拆解业务实行资质许可制度。取得相应资质需要经过市级环保部门审批，要求企业具备完善的废弃电器电子产品处理设施以及与所处理废弃物相适应的分拣、包装设备。同时，被列入废弃电器电子产品处理基金补贴名单内的拆解企业才有资格申请基金补贴。报废机动车拆解业务实行资质认定制度。取得相应资质应当具有符合环境保护等有关法律、法规和强

2、制性标准要求的存储、拆解场地、拆解设备、拆解操作规范及专业技术人员。危险废物处理业务实行资质许可制度。取得危险废物经营许可证需要经过当地环境保护主管部门的严格审批，需要企业具有完备的运输、贮存和处置设施，对企业的资金规模和经验要求较高，且资质审批时间较长，通常从开始申请到正式开展业务需要经过2-4年的时间。此外，若需改变经营方式、类别、新建或改扩建原有设施或是实际经营规模超额20以上的都需要重新申请许可证。（二）固废处理行业资金壁垒电子废弃物拆解报废机动车拆解以及危险废物处理行业具有投资规模较大、建设周期较长的特点。回收电子废弃物和报废汽车需要占用大量的营运资金，且随着环保政策趋严、工艺技术不

3、断更新换代，设备升级改造需要占用大量的营运资金。此外，在电子废弃物拆解行业中，基金补贴在营业收入中占了较大比重，基金补贴需要通过环保部门验收合格后才能发放，且实际发放周期较长。因此，行业具有较高的资金壁垒。（三）固废处理行业技术壁垒电子废弃物报废机动车和危险废物等废弃资源来源广泛、种类繁多、成分复杂，企业需要根据具体废弃资源的特性来选择最合适的处理方法，在拆解和处理的工艺流程中需要综合利用物理、化学等多门学科知识对其进行处理，涉及的技术种类多，企业需要经过长时间的技术积累才能形成高效、节能且满足环保要求的固体废物处理体系，新进入企业很难在短时间内建立起较为成熟的技术体系。同时，随着政策对环保标

4、准的要求日益提升，以及回收废弃资源的种类和结构不断变化，为了适应最新的环保要求，降低拆解和处理成本，提高拆解产物附加值，企业需要持续保持科研投入，拥有较强的研发实力才能在市场竞争中获得优势。因此，行业具有较高的技术壁垒。二、 固废处理行业产业链及发展现状固废处理行业的上游为固废处理设备及材料供应商。固废处理设备包括垃圾焚烧处理炉排炉设备等。早期设备市场基本被外资企业垄断，但通过近年来国内企业不断引进技术和自主研发，基本实施了关键设备的。固废处理的中游为对固废进行分类收转运、对固废进行包括焚烧、填埋、等离子气化、水泥窑共处理等的环保企业。根据不同的处理技术会进行不同后续加工，包括用余热进行发电或

5、将固废再加工为建材。固废处理行业的下游为建材市场，新能源企业，环卫部门及电力公司等。环卫部门是固废处理环境问题解决方案的受益者，地方各级政府拥有环境保护治理指标。固废行业的发展完善了分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，并在逐渐建立资源循环利用体系。电力公司也是固废处理行业利用固废处理中材料进行发电处理的下游，主要是垃圾焚烧发电厂的并网运行。固废处理行业的另一部分下游市场构成来源于建筑市场。固废处理行业的发展以及对固废资源化的不断创新为建材市场带来了更多绿色材料，如运用秸秆热压成型技术生产出的材质轻，强度大，密度均匀保温性好的优秀板材。随着环保技术研究的不断提高，目前中国工

6、业固废已经处于成熟期。而对于固废处理利用技术的研究带动了包括粉煤灰，尾矿库，土地复垦，发展循环经济，煤矸石等十个类别，对中国相关技术的发展与输出产生积极影响。与垃圾填埋处理相比，垃圾焚烧法有节约大量土地资源、减少甲烷等温室气体的排放、经济效益更高等特点。垃圾焚烧的利润率、现金收入比等经营指标均位于垃圾处理产业链前列，表现出盈利性强、现金流优的特点，具备良好的运营价值。预计未来几年内，在政策的推动下，将有更多企业从填埋转型至垃圾焚烧产业。未来，会有更多的固废处理处置公司将不拘泥于单一的固废处理，而积极扩充其他固废领域处理能力，力争涵盖生活垃圾、医疗垃圾、工业危废等固废领域；同时部分公司积极打通产

7、业上下游，以原有产业为核心，衍生出从垃圾分类、收运、中转和处理的综合能力，多向提升企业竞争力。填埋是目前中国常用的污泥处理方法，然而填埋不是可持续的处理方式，因为其有机降解过程排放了大量温室气体、渗滤液体可能造成二次污染、填埋场占用稀缺的土地等。未来污泥处理将转向资源化利用与增值，主要利用方式有土地利用、能源回收、工业化再利用等。从固废环保行业的角度看，垃圾焚烧板块在十四五期间将逐步转向以运营为主阶段，工程业务占比下降，行业整体毛利率将得到提升，整体业绩表现稳健。新冠疫情对固废处理产生了较大影响，医废成为固废环保行业短期面临的挑战之一。因此，头部企业当中有不少开始进入到了这一领域。固废环保行业

8、的龙头企业发展较为成熟，并形成自有的战略发展体系，从行业集中度来看，固废环保行业企业数量较多，行业发展速度非常快，目前行业集中度仍较低，行业未来将维持激烈竞争态势。固废领域的进入壁垒高，固废行业申请条件苛刻、流程手续复杂，且经营壁垒高，以及工艺技术、商贸渠道、安全稳定生产等综合管理能力要求突出。随着新能源行业的迅猛发展，未来新能源相关的固废处理业务预计亦会高速增长。对于行业的追赶者，较为通行的做法是，不断通过并购，拓展在固废领域的业务，同时积极探索与其他领域的协同模式。三、 固废处理行业概况（一）固体废物的概念固体废物，是指在生产生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛

9、弃的固态、半固态的废弃物。根据固体废物产生的源头和对环境的危害程度，通常可将固体废物分为一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾和农业固体废物五大类。固体废物来源广泛、种类繁多、成分复杂，包含多种有害物质，需要经过妥善回收及安全处置，方能消除环境生态风险，如处理不当将会对环境产生严重污染。同时，固体废物也被称为放错地方的资源，其中部分固体废物在经过妥善回收和资源化处理之后仍具有一定的使用价值，对固体废物进行合理利用可以节约大量资源。因此，固体废物兼有危害性和资源性两大特征。（二）固体废物的处理方法目前，固体废物处理主要包括四种方式，即资源化利用、焚烧、堆肥和填埋。其目标可以概括为减量化、

10、资源化、无害化原则。由于固体废物种类繁多，成分复杂，导致其物理性状千变万化，因此固体废物的处理难度较大，需要综合利用多种处理方式才能完成固体废物的最终处置，需要固废处理企业具备较高的技术水平。（三）固废处理行业特点我国固废处理行业细分领域众多、空间巨大，从事固废处理的企业数量众多，但目前行业集中度不高，龙头企业市场占有率较低，行业整体呈现分散的特点，固体废物的资源化利用效率和处置能力与发达国家相比存在较大差距。由于固废处理行业具有良好的经济效益，同时还具有较大的社会生态效益，因此固废处理行业是我国近年来重点支持的行业。固废处理行业属于政策引导型行业，政策法规的不断完善和严格执行将会对行业产生良

11、性的引导，有利于行业市场空间的进一步扩大，以及行业整体技术水平的提升，进而促进行业内企业加速整合以及整个行业的良性发展。四、 危险废物处理行业发展概况（一）危险废物处理行业发展现状危险废物，简称危废，指根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或多种危险特性的或者不排除具有危险特性，可能对环境或者人类健康造成有害影响的固体废物或液体废物。2021版国家危险废物名录将危险废物分类调整为46大类467种。鉴于危险废物对环境和人体的危害性，危险废物必须由有资质的企业或机构妥善处理。我国危险废物处理行业起步较晚，1996年中华人民共和国固体废物污染环

12、境防治法的出台标志着我国危险废物处理行业的起步，首次从法律层面涉及对危险废物处理行业的监管，同时提及经营许可证、危险废物转移联单和国家危险废物名录，形成了我国危险废物处理监管体系的雏形。但在行业发展初期，我国危险废物处理技术落后，处理手段单一，危险废物整体处置率较低，行业规模较小。2004年全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划和危险废物经营许可证管理办法正式印发，危险废物处理行业有了正式的发展规划，危险废物经营许可制度正式建立，全国开始兴建危险废物集中处置设施，危险废物处理行业开始进入快速发展期。随着经济发展，全国危险废物产生量猛增，环境污染事件频发，环境保护问题愈发受到重视，危险废物处理行

13、业迎来发展契机，政府出台一系列法律法规和行业政策来支持危险废物处理行业的发展。2018年后，随着环境保护税法正式实施，生态环境部开展固体废物大排查、清废行动2018等一系列监管督查行动，危险废物产生单位的主体责任进一步落实，危险废物处理行业进一步向规模化、规范化、标准化方向发展。根据2020年全国大中城市固体废物污染环境防治年报，2019年，我国大、中城市工业危险废物产生量达到4，499万吨。我国危险废物（含医疗废物）许可证持证单位实际收集和利用处置量达到3，558万吨，同比增长3192%，危险废物处理行业保持着较高的增长速度。由于统计于产废单位自主申报，考虑到产废单位有瞒报、漏报的情况，我国

14、危险废物实际产生量可能更高。由此可见我国危险废物的产生量和利用处置量之间还存在巨大缺口，大量的危险废物没有通过正规渠道进行处置，只能暂时贮存或者通过非正规渠道处置。（二）危险废物处理行业发展前景我国危险废物种类繁多，产生量大。自2015年第一轮环保督察开始以来，我国危险废物产生量的上升速度明显加快，2015-2019年全国大中城市危险废物产生量复合增长率达到1257%。同时，危险废物产量与工业增加值相关性较高，2011年我国工业增加值为1951万亿元，2019年达到3119万亿元，年均复合增长率为604%。我国工业增加值的稳定增长带动了危险废物产量的快速增长。同时，由于行业存在资质错配的问题，

15、部分危废种类的处理服务处于供不应求的局面，而与之相匹配的危险废物处理产能在短期内很难迅速提升，这是因为危险废物处理项目建设周期较长，从立项到建成往往需要2-4年的时间，而且处理缺口较大的危险废物品种往往需要更高的技术要求，存在着较高的进入门槛。2016年，国家对危险废物处理行业的监管趋严，相继修订了中华人民共和国固体废物污染环境防治法国家危险废物名录危险废物经营许可证管理办法等法律法规，进一步细化了对产废主体违法的惩罚措施，并明确了危险废物处理企业的责任。随后，山东、湖南、广东等九个危险废物产生量较高的省份相继出台了关于本省危险废物处理的十三五规划，这也是地方政府集中部署危废处置规划的第一个五

16、年。在各省的规划中，普遍要求到2020年实现危险废物处置利用率达到90%以上，实现处置能力和产生种类在数量上相一致。相关法规的集中出台利于危险废物处理行业的健康持久发展，为行业的快速发展提供政策支持以及广阔的空间。五、 固废处理行业准入门槛较高，产业实践性较强目前来看，我国固废处理行业的产业化程度和市场集中度较低，具备核心竞争力的企业较少。具备领先工艺、设备、技术和丰富运营经验的企业将占据优势地位。一方面，固废处理技术结合了物理、化学和生物等学科技术，具有技术复合型的特点，行业进入门槛较高。尤其是在工业废物处理领域，随着国家环保政策的逐渐完善，对工业废物处置、利用的标准不断提高，生产规模小、处

17、理技术低的企业将被淘汰。另一方面，固废处理行业是一个实践性较强的产业，处理技术的应用需要经过长期的经验积累。对行业运行规律和发展模式的理解是进入固废处理行业的基本前提，项目经验不足成为潜在进入者面临的主要壁垒之一。六、 固废处理行业竞争格局和市场化程度（一）电子废弃物拆解行业竞争格局电子废弃物拆解行业实行严格的资质审批制度，行业拥有较高的准入门槛。截至2022年6月末，全国共有29个省（区、市）的109家电子废弃物拆解企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，拥有8家企业的江苏省为数量最多的省份，分别拥有7家企业的河北、河南、湖北、广东紧随其后，北京、内蒙古和云南分别拥有3家、3家和2家，

18、拆解企业在全国范围内分布较为分散。由于原材料运输成本较高，企业开展业务受回收和运输半径影响，因此行业区域性竞争的特征较为明显。财政部2013年12月发布关于完善废弃电器电子产品处理基金等政策的通知，其中提到：严格控制处理企业规划数量，优化处理企业结构。除将已获得基金补贴的优质处理企业纳入规划外，本通知发布前已经环保部备案的各省（区、市）废弃电器电子产品处理企业规划数量不再增加。自2015年8月公布第五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单之后，纳入基金补贴企业名单的企业数量始终维持在109家，没有新进入补贴名单的企业，行业格局基本稳定，但行业内各企业发展呈现不均衡的状态，资金雄厚、技术和管理水

19、平先进的企业在行业竞争中占据优势地位。（二）报废机动车拆解行业竞争格局报废机动车拆解行业实行资格认定制度，从事该行业需要符合相关的环保、技术、场地、设备和人员要求。截至2021年2月22日，我国已有771家报废机动车拆解企业，其中有8家位于北京市10。由于报废机动车运输成本相对较高，企业开展业务受回收半径影响较大，因此行业区域性竞争的特征较为明显。目前行业内大部分企业技术水平较低，拆解设备较为简陋，随着新版报废机动车回收管理办法和报废机动车回收拆解企业技术规范实施，行业技术规范有了明确的指导文件，将带动行业整体拆解技术、安全生产和环保水平提升，具有现代化回收系统和先进拆解技术的企业将在行业逐步

20、走向规范发展的趋势中占得先机。（三）废旧电子设备回收再利用行业竞争格局废旧电子设备再利用行业内企业数量众多，规模参差不齐，行业集中度较低，企业分布较为分散。根据企业实力可以将行业内分为两类，一类是规模较大、资质较全、具有电子废弃物拆解资质的企业；另一类企业规模较小，缺少电子废弃物拆解资质。规模较大的企业往往与大型互联网科技企业及大型金融企业合作，货源较为充足、质量较高，规模较小的企业往往采取零散回收模式，或者直接从其他大型回收再利用企业处回收可再次使用的废旧电子设备，再通过处理之后经由自己的销售渠道销售，回收渠道的不同使行业逐渐形成了差异化的竞争格局。（四）危险废物处理行业竞争格局由于危险废物

21、对环境的危害性极大，我国出台了一系列政策法规对危险废物处理行业进行规范，从危险废物的产生和贮存，到危险废物的运输和处置，政府对其进行全流程监管。危险废物处理行业实行严格的资质审批制度，行业准入门槛较高，从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的企业，必须经过省级环保部门验收审批。截至2019年末，全国各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共4，195份，核准危险废物收集和利用处置能力共12，896万吨/年，同比分别增长3028%和2628%11，处理能力增长迅速。但是由于危险废物处理能力存在地区分布不均衡以及与所在地区危险废物产生种类不匹配的特点，部分地区的危险废物处理服务处于供不应

22、求的局面。七、 我国固废处理行业市场现状我国大中型城市一般工业固废产量逐年下降，但是处理方式上以贮藏为主，一般工业固废逐渐累积，工业固废处理问题逐渐加重，在地区分布上，西部地区城市一般工业固废产量较高。我国大中型城市工业危废产量逐年上升，处理方式逐渐转变为综合利用，沿海地区城市工业危废产量较高。未来我国工业固废处理将逐渐向高质量方向推进，以技术创新为动力，加强人才培养，形成可持续发展模式。工业固废处理是我国固废处理行业的重要组成部分，工业固废分为一般工业固废和工业危险废物。由于工业固废受工业生产过程等因素的影响，成分常有变化，给处理和利用造成困难;加之工业固废处理需要特殊设备以及专业的技术人员

23、，都给工业固废处理带来了较高的成本。2018年，环境保护税法的实行，对固体废物排放征收每吨5元-25元的环保税，为工业固废的资源化利用尤其是高质量发展提供了新的机遇。在未来发展中，我国关于冶金固废资源化利用方面具有良好的前景，需要相关部门明确工作目的，科学应用各类技术对其进行处理，发挥资源化利用作用，解决生态环境污染问题。第一，冶金尘泥的处理。就是在冶金中，对尘泥进行处理，例如：炼钢与高炉瓦斯等尘泥。在实际生产中，除尘器会吸收较多粉尘，会发生化学反应，且尘泥的颗粒较小，数量较多。在未来发展中，相关部门还会利用高炉尘泥的方式对其进行处理，发挥金属蒸汽技术的应用作用。第二，冶金渣的处理。目前，我国

24、一些部门在对冶金固废进行处理的过程中，会将冶金渣丢弃，难以发挥资源化利用工作作用，导致生态环境受到严重污染。虽然部分部门已经开始重视冶金渣的资源化利用，但是，在实际工作中，还是存在一些问题。因此，在未来发展中，相关部门需要针对冶金渣制定完善的规划方案，明确资源化利用的标准，保证可以提升其工作质量。例如：将冶金渣利用在水泥生产中，或是应用造建筑材料生产中。在对冶金渣进行回收期间，需要利用自磨磁选等技术开展相关工作，避免出现废钢消耗的现象，以此提升冶金固废结构成分的稳定性，达到预期的处理目的。第三，粉煤灰的处理。此类物质，主要是在煤燃烧之后所散发烟气中带有的粉煤灰，在实际回收期间，需要在烟气中收集

25、，可以减小其空隙，且粒度较细，可以满足建筑材料生产需求。随着城市的发展，煤燃料的使用逐渐增多，因此，相关部门需要科学应用粉煤灰处理方式，对其进行全面的收集，不仅可以减少对于环境的污染，还能为建筑材料生产企业提供低成本的原材料，促进社会的经济发展。随着我国农村经济的迅速发展，农村产生的生活垃圾逐渐增加，种类更为复杂，处理起来非常困难。生活中产生的固体废弃物除了含有有机质、营养元素外，还含有重金属、难降解物质等严重危害环境的成分，需要对其进行无害化处理。但由于农村住户的分散性，垃圾收集转运困难，并且农民没有认识到垃圾处理的重要性，也没有完善的农村垃圾管理监管体制。废弃的农田、干涸的河道及道路两旁，

26、生活垃圾随意丢弃、堆置的现象十分普遍，甚至还有少部分人直接对垃圾进行露天焚烧。固废堆弃会侵占农田、破坏土壤性状结构，渗滤液还可能污染地表径流及地下水，固废焚烧则会污染大气环境，长此以往，将危害人类的健康安全。近年来，随着国家供给侧结构性改革的深入推进，我国电力、煤炭开采以及黑色有色金属采掘、冶炼等主要固废产生行业去产能，使得城市一般工业固废产量持续保持下降趋势。根据全国大中城市固体废物污染环境防治年报公布的数据显示，2015年全国受调查的246个大、中城市共产生的一般工业固废为191亿吨，2016年，我国一般工业固废为148亿吨，从一般工业固废的产生量来看呈现出逐年下降趋势。堆肥是较早出现的生

27、物转化处理技术，将经过初步处理的固废，通过生化作用将其中可降解的物质转化为稳定腐殖肥料，是资源化及无害化利用的途径。堆肥在畜禽粪便处理中较常见，分为好氧和厌氧两种。好氧堆肥时间较短，可应用于农村大规模固废处理，而厌氧堆肥时间较长，只适用于小规模生产。堆肥制得的肥料产品能施用于农作物，提高作物产量，改良土壤性状，实现资源有效回用。目前，许多城市的一般工业固废处理处置水平较低，资金投入较少，固废的处理能力较低，为此，政府应结合城市的经济发展现状，加大一般工业固废的技术革新力度，鼓励固废处理处置企业采用先进的处理技术和处理设施，提升城市一般工业固废的处理能力和水平。基于我国目前工业固废处理相关行业发

28、展的具体需求，对其进行更为规范的政策服务，同时还需要进一步宣传和推广新工艺新技术，进行工程案例的科学构建。在此过程中，环保部门还需要对固体废物管理进行更为有效的信息化建设，确保环保产业发展过程中能够有效简化审批流程，对环保产业立法进行科学完善，确保相关工作人员在工作时有据可依。同时还需要进行应急机制和预警机制的科学构建和不断完善，确保能够更为有效的管理工业固废，在此过程中，还需要科学构建监管体系，确保其完善性。焚烧发电适用于处理热值较高的有机固废，焚烧后将产生的热资源回收发电是一种减量化、无害化、资源化的处理技术。焚烧技术是空气与有机废物在高温条件下充分接触，进行氧化燃烧反应的过程，其中的有毒

29、有害物质被氧化热解而破坏。焚烧炉产生的高温蒸汽经过净化除尘处理后，回收部分热量用于发电，将热能转化为电能。垃圾焚烧与其他处理技术相比，能够节约土地，对地下水环境危害小，但会产生有毒、有害气体，有效控制气体产生与扩散仍存在技术困难，在一定程度上限制了焚烧发电技术的应用推广。基于我国目前工业固废处理相关行业发展的具体需求，对其进行更为规范的政策服务，同时还需要进一步宣传和推广新工艺新技术，进行工程案例的科学构建。在此过程中，环保部门还需要对固体废物管理进行更为有效的信息化建设，确保环保产业发展过程中能够有效简化审批流程，对环保产业立法进行科学完善，确保相关工作人员在工作时有据可依。同时还需要进行应

30、急机制和预警机制的科学构建和不断完善，确保能够更为有效的管理工业固废，在此过程中，还需要科学构建监管体系，确保其完善性。总而言之，化学法、物理法、生物法是处理工业固体废物常见的三类方法，对其进行有效应用，能够确保更为科学的处理工业固体废物，与此同时，相关工作人员通过强化工业固废处理能力，增强环保行业管理，凭借第三方评价机制能够对我国目前工业固废处理过程中存在的问题进行科学改进，使其进一步满足现代社会经济发展的可持续性需求，确保科学有效的推进我国环保事业的发展，使其在未来国际竞争中占据更高优势。中国固废环保行业的增长一直都非常稳定，且未来资源再生等概念将会成为主流，尤其是随着无废城市概念的推出，这一市场将会有更大的发展空间。目前，固废处理处置最常见技术为填埋处理、高温堆肥处理以及焚烧处理。随着固体废物与环境保护和社会发展的矛盾日益增长，固废处理技术发展的趋势向着降低固废总量、回收再利用技术、多元化处理技术以及降低甚至消除污染物发展。