石化物流行业区域竞争格局

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1、石化物流行业区域竞争格局一、 石化物流行业区域竞争格局由于受到运输半径的限制，石化物流行业竞争具有明显的地域性。企业之间的竞争局限于所辐射范围内同行业之间的竞争，跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。二、 石化物流行业发展概况石化物流行业是指为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他液体化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台服务的体系，是连接石化产品供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输。由于水路运输成本低、运载能力强，水路运输适合国际贸易及国内沿海地区的远距离运输，而经水路运输后石化产品需在码头实现货物的中转或仓储，因

2、此石化仓储企业的前沿码头资源和储罐建设规模直接决定了行业的进入门槛和企业的竞争实力。三、 石化仓储物流行业发展趋势（一）严格行业监管由于石化仓储物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度。国家对危化品仓储监管越来越严格，未来国家和各地将更为严格的危化品储运资格审查监管制度，并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。（二）石化物流行业呈现园区化集中化的趋势物流业发展中长期规划（20142020年）中，强调推进危险货物运输等专业类物流园区的建设。危险化学品十二五发展布局规划明确指出，要重点防控行业危险化学品生产、使用、储存企业布局应纳入区域发展规划、土地利用总体规划和城乡规划中统筹安排

3、，合理布局产业园区和建设项目。在环境敏感区域内划定特征污染物类重点防控化学品限排区域，一律不得新建、扩建危险化学品生产、使用、储存项目，逐步搬迁已有企业。同时，伴随着竞争者联盟、企业收购兼并，行业的市场集中度将逐步提高。未来，危化品物流园区数量和规模将会进一步扩大，行业集中度将进一步提高，区域性将更加明显。（三）完善智慧物流体系建设利用互联网思维和现代化信息技术整合仓储资源，建设智慧物流体系将成为未来石化物流企业发展的重要趋势。石化物流行业移动互联网、物联网、大数据等信息技术的应用将更加广泛，将有更多信息化产品应用到石化物流运输的各环节，打破不同运输方式、不同运输区域、不同管理机构的信息壁垒，

4、使危化品物流产业链的管理向扁平化、协同化、智能化和网络化方向发展。现代信息技术用于物流的流程设计和改造，也将有效降低管理成本，增强客户黏性，提高管理效率。同时，通过智能化科学管理，我国在石化物流安全领域的管理能力将进一步增强，从而更好的提前预测，降低危化品物流风险。（四）加快建设石化物流服务平台化目前国内石化仓储物流企业普遍处于传统的单一运营模式，缺乏新的商业模式和盈利模式。通过资源整合，创新商业模式，打通供应链上下游，延伸服务链条，开展增值服务，通过信息技术的应用，打造现代危化品物流服务平台，实现政府、行业、企业之间信息的交换和互联互通，将成为未来危化品物流行业必须面对的挑战。四、 行业竞争

5、格局（一）区域竞争格局由于受到运输半径的限制，石化物流行业竞争具有明显的地域性。企业之间的竞争局限于所辐射范围内同行业之间的竞争，跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。（二）港口和码头条件是石化物流企业发展的基础石化产品通过水路运输，必须寻找具有天然良好条件的靠泊码头以完成货物的中转和仓储，加之船舶向大型化发展，拥有强大吞吐能力的港口和大吨位级泊位的码头将对客户更具吸引力。（三）安防措施仓储条件和管理能力是决定企业竞争力重要因素由于行业的特殊性，石化仓储物流行业对于安防措施有着极为苛刻的要求，它也是客户选择所考虑的首要因素。企业必须投入大量的资金用于安防设施的建设并不断更新以保证安全生产万无一失。

6、良好的仓储条件可以有效降低货物在流转过程中所发生损耗以及保障货物的品质。卓越的管理能力体现在作业效率的高低、信息反馈的快慢、服务质量的优劣，这是在对行业深刻的了解和认识基础上长期积累所形成的。（四）市场竞争细分化第三方物流的兴起，促使石化仓储物流市场竞争呈现细分化特点，涌现出诸多专业性第三方仓储物流服务提供商，如根据石化产品仓储条件的不同，有专门从事常温常压条件下液体石化产品仓储的企业，还有专门从事高压、低温等条件下仓储的企业，这些企业由于服务对象的不同，彼此之间不交叉，仅在所处细分市场开展业务。五、 石化仓储物流行业的发展现状在需求方面，作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业需求环境伴随

7、着石化产业的发展而发展；供给方面，基于水路运输的各项优点，码头资源和码头吞吐能力是决定石化仓储物流企业发展的重要因素。石化物流市场需求推动石化仓储物流行业发展：石化产业是我国基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。同时我国是石化产品生产和消费大国，在石化产品的大量消费需求带动下，石化产业产业链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。根据国家统计局数据显示，我国2021年原油消费量723亿吨，较上年增长41%；2020年原油消费量695亿吨，较上年增长33%。2015年-2021年，我国原油能源消费总量逐年增长，在我

8、国经济持续增长的趋势下，原油未来还将保持较大的消费量。由于原油的液体属性，无论是运输还是存储都需要专业、安全的仓储环境来保证其顺利实现空间和时间的流转，而2015年-2021年原油消费量的增长也一定程度上提高了原油的仓储管理要求和仓储需求。对石化产品进口的依赖，推动港口石化物流的发展：我国石化资源严重短缺，自1993年起，我国由原油净出口国转变成净进口国。每年国内对原油的需求不断增加，但国内的原油产量有限，不足部分只能通过进口解决。根据国家统计局数据显示，2015年-2021年我国原油进口量整体呈上升趋势，由于我国原油资源的天然因素和经济发展的推动，未来原油进口仍较大可能保持增长趋势。港口经济

9、的发展为石化物流提供了有力保障：港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施，有力地支撑了经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，而国民经济特别是外向型经济持续高速增长又为港口发展提供了源源不断的强大动力。我国作为海洋大国，拥有漫长的海岸线和丰富的海岸带资源。海岸带经济在中国经济总量中占有十分重要的地位。十四五期间我国港口行业继续得到国家重点扶持，大力建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级港口群，适度超前建设粮食、能源、矿产资源的接卸、储存、中转设施。随着对外贸易快速复苏，远洋运力供给不断强化，沿海港口生产稳步增长。2021年我国海洋货物周转量比上年增长88%，沿海港口完成货物吞吐量、集装箱吞

10、吐量分别比上年增长52%和64%。全年实现增加值7，466亿元，比上年增长103%。第三方石化仓储物流处于起步阶段：在我国，第三方石化仓储物流仍处于起步阶段。作为消费主体的石化产品生产商、贸易商和经销商，在传统管理理念的影响下，大多自行投资建设物流体系来满足生产或贸易的需要。但随着国外专业石化物流服务提供商进入中国市场，第三方物流将是国内石化物流行业的发展趋势。目前，国内已经涌现出一批专业的第三方石化物流服务提供商，他们利用自身在物流行业和石化行业的丰富经验，借鉴国外先进的管理和运营模式，为国内外客户提供专业的石化物流服务。六、 我国石化物流经营三种类型当前，我国石化物流经营的业务大体上有三种

11、类型，第一类是石化生产或贸易企业的自营，第二类是综合型第三方物流企业向石化行业的延伸，第三类是一些依托于化工园区的物流服务公司也从事第三方物流服务。由于生产或贸易的需要，他们各自形成了自己的物流体系。2020年，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，物流运行持续稳定恢复。社会物流总费用与GDP的比率为147%，与2019年基本持平。2020年全国社会物流总额3001万亿元，按可比价格计算，同比增长35%。数据显示，2021年，我国石油和化工行业规模以上企业累计实现营业收入1445万亿元，实现利润总额116万亿元，双双创出历史新高，同比分别增长30%和1268%，两年平均分别增长9%和401%

12、。2021年，石化全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长53%，增速比2020年回升31个百分点。其中，油气开采业增加值同比增长22%，增速由负转正，比上年回升55个百分点;化工行业增加值同比增长75%，回升39个百分点。2021年底规模以上石化企业数量在连续5年减少的情况下首次增加。2015年，国内石化行业规模以上企业数量为29765家，此后连续下降。最明显的是2018年，同比大幅减少1494家，到2020年已减至26039家。十三五期间，规模以上企业累计减少3726家。石化行业将迎世界经济仍然呈正增长、中国继续引领世界经济增长、石化产业市场空间仍然较大等新机遇。2022年保供稳价将是国内

13、石化行业的首要责任，政策调控力度加大且更趋精准，将助力我国经济继续运行在合理区间。由于石化物流行业涉及危化品仓储，中国对其建立了严格的监管制度。国家对危化品仓储监管越来越严格，预计未来国家和各地将相继出台更为严格的危化品储运资格审查监管制度，并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。七、 石化物流行业发展现状在需求方面，作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业需求环境伴随着石化产业的发展而发展；供给方面，基于水路运输的各项优点，码头资源和码头吞吐能力是决定石化物流企业发展的重要因素。（一）石化物流市场需求推动石化物流行业发展石化产业是我国基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。同时我国

14、是石化产品生产和消费大国，在石化产品的大量消费需求带动下，石化产业产业链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。1、成品油市场情况根据国家发改委数据，2015年我国成品油表观消费量27，616万吨，较2014年增长12%，其中，汽油表观消费量增长70%，柴油表观消费量下降37%。在我国经济继续增长的趋势下，成品油未来还将保持较大的消费量。由于成品油的液体属性，无论是运输还是存储都需要专业、安全的仓储环境来保证其顺利实现空间和时间的流转，而2010年-2015年成品油表观消费量的增长也一定程度上提高了成品油的仓储管理要求和仓

15、储需求。2、大宗石化产品情况除成品油外，石化产品还包括精甲醇、乙二醇等大宗产品。根据Wind资讯统计数据，我国精甲醇月产量呈现较明显的上升趋势，2015年12月，我国精甲醇产量高达4，01048万吨。我国精甲醇的产量持续走高，为石化物流行业的发展创造了较好的前提条件。与精甲醇类似，我国乙二醇年产量也呈现上升趋势。根据Wind资讯统计数据，我国乙二醇2014年产量443万吨，相比于2004年的1127万吨产量，复合增长率达到1467%。（二）码头港口发展为石化物流行业发展提供保障1、码头泊位发展情况鉴于水运的成本优势及便利性优势，石化产品在运输方式上普遍采用水运的形式，码头资源是影响行业发展的重

16、要壁垒，前沿码头资源已然成为石化仓储企业的核心资产。近年来，码头长度及泊位数量均呈现逐年增长态势，为推动石化物流行业发展提供了有利保障。2、码头吞吐量发展情况码头吞吐量是影响石化物流企业经营业绩的重要因素。根据Wind资讯统计数据，2014年我国沿海主要港口货物吞吐量为768，86600万吨，2015年达到783，53900万吨，同比增长182%。（三）石化产品进口情况为石化物流行业提供重要支撑从1993年起，我国由原油净出口国转变成净进口国。每年国内对原油的需求不断增加，但国内的原油产量有限，不足部分只能通过进口解决。根据国家统计局数据，2015年我国原油和成品油进口量分别为33，550万吨

17、和2，990万吨。同时，我国原油及油品合计对外依存度呈现逐年上升态势。由于我国原油资源的天然因素和经济发展的推动，未来原油进口量较大可能还将保持增长的趋势。同时，我国进口原油及油品主要依赖海运形式，有利推动港口石化物流行业的发展。八、 石化产品分类石化产品主要分为液态和固态两大类别，液态产品主要以储罐进行储存，槽车进行运输；固态产品则主要以纸塑袋为包装，以托盘为单元，进行搬运、储存等物流作业，通用性较高。（一）建设FFS智能包装线目前，很多石化企业应用的依旧是2000年左右建设的老式包装线，速度慢，成本高，效率低，包装形式落后，且作业中产生的碎屑粉尘对包装职工的身体健康造成一定危害，同时也对产

18、品质量造成了影响，已经完全不能满足当下市场发展需求。近年来，头部石化企业纷纷上线FFS智能包装线。FFS智能包装线主要包括截底成型、自动罐装、袋口封合三个主要环节，其特点是快速包装、一次成型，大大超过传统复合袋的包装效率；省人工，基本无需人工干预；具备良好的密封防潮性和印刷性能；能承受物料灌装和多次搬运周转，破包率低；袋面平整、光洁、美观，图案内容丰富，色彩清晰，并具有防伪性。与塑编袋等相比，可使外包装及内在产品保质期延长。（二）上线智能立体库长期以来，我国石化企业主要以平面库形式进行储存，23层的产品码放在一个堆垛上，人工驾驶叉车搬运，空间利用率和仓储作业效率低。近年来，伴随大型石化企业的世

19、界级炼化基地规模初步形成，生产装置集约化、大型化发展，石化企业生产产能大幅提升，产品种类逐渐丰富，仓储管理难度加大，持续扩建平面库已经无法满足企业需求。近两年，头部石化企业纷纷开启建设智能化立体库，智能化立体库由高位货架、托盘高速堆垛机、输送线、环形穿梭车等设备组成，搭载智能化管理控制系统WMS/WCS/TMS，能够实现入库、储存、出库等多环节的自动化作业，具有占地面积小，有效库容大，作业效率高，安全可靠性好、库存管理水平高，且省人工等优点，智能化立体库与包装线紧密相连，实现聚烯烃等固态产品及空托盘的自动入库、智能仓储、分拣、管理、出库与运输，达到全流程自动化。（三）试用自动装车系统石化企业装

20、卸车环节依靠人力作业，伴随人口老龄化加速，人力成本上升，以及重体力劳动者越来越稀缺，装卸车作业自动化需求十分迫切。头部企业已经逐步开始尝试应用自动装车系统来替代人力。对于整托运输产品，尝试应用全尺寸无人装车机实现自动装车，整垛产品出库后通过输送线/环形穿梭车到达出货口，由装车机根据车辆规格将产品码放成适合的堆垛，由无人装车机一次性完成装车，实现了装车作业无人化，同时能够减少车辆装车等待时间，避免人工作业对产品造成污损。对于无托盘运输产品，头部企业开始应用托盘翻转机，产品由输送线/环形穿梭车从立体库送到出货口后，在托盘翻转机上翻个身后由叉车装上货车，减少了人力，作业强度也大幅降低。（四）上线智能

21、提货系统取货环节沟通、手续办理等流程复杂，车辆找装卸车位难，货运车辆入厂提货效率亟待提升，秩序亟待优化。对此，头部企业上线智能提货系统。货车司机可以直接在网上预约提货，系统根据需求合理安排提货时间，入厂车辆根据系统达到制定装车位置，系统自动出货，极大程度地提升了提货效率，优化了客户提货体验。（五）信息系统互联互通石化产业链贯穿上下游，对物流服务链要求做到商务计划、资金支付、调配操作、仓储运输高度紧密配合，快速联动反应。要实现这个效果，相应物流软件也需要升级更新。在石化企业WMS、TMS等物流信息系统虽然已经较为广泛应用，但仍旧相互孤立，未形成完整的互联互通的信息链。对此，头部企业加强重塑完整信

22、息系统环，打通WMS、TMS、ERP、MES等系统，消除信息孤岛，提升整体物流运作效率、精准度，降低物流运作成本。仓储物流规划过程中要充分考虑运输条件，有的石化企业只有铁路或公路一种运输方式，而有的石化企业则两种运输方式同时存在，不同运输方式对仓储规划以及设施设备应用有较大的影响；充分考虑全场景，在仓储物流升级过程中，除了考虑普通业务场景外，一定要充分结合客户需求对特殊业务场景进行重点考虑；石化企业自动化立体库属于超高库，确保工程结构与质量是重中之重；此外，石化产品属于易燃、易爆产品，石化行业企业的自动化立体仓库建设需要完善的高标准消防系统，应配置两种以上的火灾监测措施，提高安全性。总之，物流

23、是石化企业可持续发展的重要支撑力，物流数智化升级将成为石化行业高质量发展的重要驱动力。九、 石化物流行业市场发展规模石化物流行业是指为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他液体化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台服务的体系，是连接石化产品供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输。由于水路运输成本低、运载能力强，水路运输适合国际贸易及国内沿海地区的远距离运输，而经水路运输后石化产品需在码头实现货物的中转或仓储，因此石化仓储物流企业的前沿码头资源和储罐建设规模直接决定了行业的进入门槛和企业的竞争实力。十、 国内石化物流行业发展趋势及市场规模石化物流行业是指为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他液体化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台服务的体系，是连接石化产品供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输。