汽车内饰行业经济波周期动风险分析

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1、汽车内饰行业经济波周期动风险分析一、 汽车内饰行业经济波周期动风险居民人均收入水平的变化与汽车消费量的增减密切相关。当居民人均收入达到一定水平后，汽车消费需求会出现明显的增长。如果居民人均收入随宏观经济的周期性波动而发生波动，汽车需求量也将相应的发生波动。当宏观经济处于健康发展时，汽车及相关零配件行业的景气度较高；反之，则会造成汽车消费增长放缓甚至下降。二、 中游分析汽车饰件的中游为汽车内外饰件的生产制造。从近年来我国汽车饰件行业市场规模来看，内饰件的市场规模要大于外饰件，外饰件和内饰件的市场规模分别从2016年的701亿元和981亿元上升至2021年的873亿和1078亿元。需求方面，汽车内

2、饰件广泛应用于下游众多车型，其市场规模和未来需求主要受下游汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。目前我国和发达国家汽车人均保有量相比仍存在较大差距，还有较大市场潜力可供挖掘。同时，居民人均可分配收入与人均汽车保有量关联度较高。随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。2013年至2021年，全国居民人均可支配收入从18，31080元增长至35，12800元，年均复合增长率达848%。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。供给方面，国内汽车内饰件行业主要参与者包括岱美股份等公司，但因汽车内饰件具有种

3、类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势。三、 汽车内饰行业前景分析随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。当前我国汽车行业百花齐放，随着新能源汽车快速发

4、展趋势的确立，传统车企和造车新势力纷纷开启电动化转型，新能源汽车已经步入行业发展快车道，这也带动了汽车内饰行业的发展，未来随着消费者需求的提升，汽车内饰行业将呈现出更多的科技感和未来感。汽车产业在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化方向发展，将持续推动汽车内饰件向轻量化、舒适化和智能化方向发展。预计2022年我国汽车内饰行业市场规模将达到2924亿元。汽车内饰件作为组成汽车的主要基本单元之一，涉及产品众多、技术广泛，是影响汽车美观度、舒适性和驾乘体验的重要因素。在电动化、网联化、智能化和共享化不断提速的形势下，尤其是伴随着智能驾驶技术的深入发展，各类具备科技感的内饰产品将

5、得到更多的推广和应用，汽车内饰件的舒适化、智能化需求将持续增长，为内饰件行业发展带来更大的发展空间。例如，通过触屏或语音控制的隐藏式部件，既保证了功能部件的实用性，又提升部件应用的科技感，同时部件不使用时可置于隐藏状态也进一步提升了汽车内饰环境的整体协调性和美观性。我国汽车内饰行业面临良好发展机遇。随着我国民众出行需求与消费潜力的进一步释放，以及道路交通基础设施的进一步完善，汽车需求仍存在提升空间，从而相应带动汽车内饰件的需求。未来汽车内外饰件制作工艺除了逐步向绿色环保方向发展外，另有两个突出特点：一是汽车内饰设计已不再停留于对单一零部件的设计开发，而是从整体内饰系统进行集成设计;二是逐步适应

6、客户个性化订制需求，提供DIY式的个性化解决方案将成为以后汽车内饰制造工艺必须适应的潮流和趋势。内饰件并不是简单地起到装饰作用，它们还承担起阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能，对轿车的舒适性和安全性起到十分重要的作用。与国外针对汽车内饰件的理化性能要求和试验方法标准比较，我国标准在个别项目上制定了自己的国家/行业标准，其它很多具体的理化性能要求和试验方法都是参照国外著名汽车厂商的内控要求，产品标准化不可避免的有着相当程度的滞后。四、 汽车产业快速发展下汽车内饰行业发展前景广阔汽车内饰是指汽车内部装饰所用到各类零部件的总称，是整车设计工艺的重要组成部分。汽车内饰产品品类较多，主要包括仪表板、门内

7、护板、门把手、扶手箱、方向盘、座椅、地毯、顶棚等。汽车内饰是影响汽车颜值、舒适性、驾驶体验的关键部件，是消费者购买汽车是主要考虑因素之一，因此，其受到了各大整车厂商的高度重视。汽车内饰产业链上游为纺织面料、皮革、真皮、改性PP、改性PC、改性ASA、PC/ABS合金等原材料供应商；中游为华域汽车、舜宇精工、一汽富维、宁波华翔、岱美股份、新泉股份、常熟汽饰、森六汽配、安柯成等汽车内饰生产商；下游为整车配套、汽车售后等应用市场。近年来，随着国内汽车销量不断增加以及相关生产技术水平不断提高，汽车内饰市场规模不断扩大。根据中汽协数据显示，2021年国内乘用车累计销量为21182万台，同比增长62%；同

8、时，经过近些年发展，我国企业在汽车内饰生产技术工艺方面已不输于国际领先水平，本土企业具备较强创新能力、多车型配套与多市场供给能力。在需求驱动与技术升级背景下，2021年我国汽车内饰市场规模为3261亿元，同比增长42%，预计到2025年，其市场规模将达到3857亿元。在我国汽车内饰企业生产水平高、服务好、供货周期短、性价比高等优势影响下，国内市场国产化程度较高。目前国内汽车内饰市场由本土企业华域汽车、一汽富维、继峰股份、宁波华翔、常熟汽饰占据主要市场份额。其中华域汽车市场占比最大，为28%；其余企业市场占比均在5%左右。同时我国汽车内饰行业区域集中度较高，目前已形成六大集聚区，包括长三角、中部

9、、东北、西南、珠三角、环渤海产业集群区。近年来，随着国内汽车销量不断增加以及相关技术水平不断提高，我国汽车内饰市场规模不断扩大，行业发展前景较好。目前我国汽车保有量与发达国家相比还有较大差距，未来伴随着国内新能源汽车产业快速发展，汽车市场仍有较大发展空间，汽车内饰作为汽车重要零部件之一，其行业将随之不断发展，未来行业发展前景广阔。五、 国内汽车内饰面料市场竞争汽车内饰材料的发展也经历了三次变革。在上世纪50年代，当时广泛使用的是乙烯基聚合物（PVC）、早期的人造革作为汽车内饰面料，阻燃性、透气性、抗老化性差，气味较大，色彩单调且加工过程污染大。后来，富于改革的法国人利用高收缩的聚氯乙烯长丝，采

10、用棉毛结构，生产一种起绒汽车用布，受到极大欢迎，Volvo公司最先生产聚酰胺织物和聚酯织物，也获得了极大的效益。上世纪70年代，国外采用纺织品代替乙烯基聚合物作为汽车内部装饰材料。至80年代，乙烯基聚合物的用量逐渐减少，有的部位已完全由纺织品代替了乳烯基聚合物。90年代，纺织品在汽车内饰中占据着重要的地位。目前，汽车内饰面料的运用逐渐向高复合材料、碳纤维材料及聚合材料的方向发展，汽车工业已成为纺织品的一大买主。六、 上游分析塑料为汽车饰品的重要上游原材料。中国已成为塑料制品的生产、消费和出口大国。国家统计局统计数据显示，近年来我国塑料制品产量基本维持稳定且呈现上升的态势，我国塑料制品产量从20

11、17年的75155万吨上升至2021年的8004万吨。从我国塑料生产的区域分布来看，主要集中在华东、华南、华中地区。2021年，华东地区塑料制品产量369628万吨，占全国的比重为462%。华南地区发展迅速，塑料制品产量163436万吨，占比204%。华中地区塑料制品产量100766万吨，占比126%。其他地区塑料制品产量均在千万吨以下，其他地区合计占比208%。橡胶也是汽车饰品不可或缺的原材料之一。橡胶是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。中国天然橡胶产

12、量整体较为稳定，2020年由于白粉病以及台风的危害，天然橡胶割胶受到影响，同时，因为云南、广东、海南等地受到寒冷气流的影响，提前停止了割胶活动，产量大幅度下降至693万吨。随着疫情的有效控制，2021年天然橡胶产量逐渐恢复，截止至2021年年底，中国天然橡胶产量达85万吨。由于海南产区气候异常，落叶期不彻底、白粉病等影响开割推迟，放量不及预期，国内天然橡胶产量同比减少，上半年产量仅为2192万吨。近年来，全国合成橡胶产量基本保持增长，2018年出现小幅下降后再次恢复增长。2021年全国合成橡胶产量为8117万吨，同比增长26%。最新数据显示，2022年上半年，我国合成橡胶产量3757万吨，同比

13、下降61%。皮革也是汽车饰品的主要原材料之一，近年来我国皮革产量出现下降的态势，从2016年的735亿立方米下降到2021年的529亿立方米。近年来我国合成纤维产量持续增长，到目前已成为世界最大的生产国。数据显示，2021年全国合成纤维产量为61524万吨，同比增长91%。七、 中国汽车内饰件市场竞争格局汽车内饰件是覆盖在汽车内部的装饰件，是与驾乘人员密切接触的重要汽车零部件，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性，产品类别主要包括仪表板、顶棚、门内护板、座椅、地毯等表面覆饰物。八、 产业链情况经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，电动化、网联化、智能化和共享化这新四化开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。而汽车饰件是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一。每个整车厂通常都由一个庞大的汽车内饰团队，来完成与内饰相关的大量工程工作。汽车饰件上游主要原材料包括塑料、橡胶、皮革、合成纤维等，中游是汽车饰件生产厂商，下游应用场景主要是汽车整车产业。