聚醚砜行业市场深度分析及发展规划咨询

《聚醚砜行业市场深度分析及发展规划咨询》由会员分享，可在线阅读，更多相关《聚醚砜行业市场深度分析及发展规划咨询（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、聚醚砜行业市场深度分析及发展规划咨询一、 特种工程塑料具备优异理化性能特种工程塑料性能优异，是塑料金字塔顶端的产品。塑料按照生产规模、产品性能与附加值可大致分为通用塑料、工程塑料与特种工程塑料三大类，其中通用塑料包括常见塑料聚乙烯PE、聚丙烯PP等，其特点是生产规模大，但性能相对较低，价格便宜。特种工程塑料的生产规模较通用塑料更小，但因其耐温、耐光与力学等各项性能更为优异，是塑料金字塔顶端的产品。特种工程塑料主要分为聚酰亚胺、聚苯硫醚、聚砜、液晶聚合物、耐高温尼龙和聚芳醚酮6大类，可应用在电子、交通、航天航空等领域。特种工程塑料早期也被称为耐高温高分子材料，具有优异的耐高温性能，长期工作温度可

2、在150或以上。除此之外，特种工程塑料综合性能优异。聚酰亚胺稳定、耐腐蚀能力强、发烟率低，在液态氦中存在一段时间都不会发生断裂，应用于航空航天、电子电器、机械、电子显示等领域。聚苯硫醚具有一定的流动性，结晶速度快、耐热性能佳、抗腐蚀性能优异，主要应用于汽车、电子电器等领域。聚砜具有耐热和耐湿热性等优点，在力学性能、加工性能方面优异等特性，应用于机械工业、电子电器、交通运输、医疗器械等领域。液晶聚合物具有优异的机械性能、低吸湿性、低介电常数和介电损耗、尺寸稳定性好等优异性能，应用于电子电器、国防、航空航天、汽车、医疗等领域。耐高温尼龙耐高温、机械性能好，主要应用于电子电器、汽车工业等领域。聚芳醚

3、酮具有优异的耐高温性能、耐磨性、力学性能、尺寸稳定性、绝缘性和生物相容性，广泛应用于汽车、电子电器、航空航天、医疗卫生等领域。在国内，目前除了聚酰亚胺进口依赖度已经降低到25%，聚苯硫醚打破完全进口依赖，其余的进口依赖性比较高。二、 聚砜：耐温性优异，原料产能建设助力聚砜可耐高温且化学稳定性好。聚砜对一般酸、碱、盐、醇、脂肪烃等稳定。刚性和韧性好，耐温、耐热氧化，抗蠕变性能优良，耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀，耐离子辐射，无毒，绝缘性和自熄性好，容易成型加工。并且可以在蒸汽或其他消毒环境下保留原有的机械性能。生物安全性良好，被广泛应用在奶瓶上。按照聚合单体的不同，聚砜可分为双酚A型聚砜（PSU）、

4、聚芳砜（PAS）、聚醚砜（PES）、聚亚苯基砜（PPSU）等，其中PSU、PES、PPSU是三种成熟的商品化聚砜，广泛用于电子电气、医疗卫生、食品等领域。PSU一般通过成盐、缩聚等步骤进行合成得到。双酚A型聚砜可由双酚A和4，4二氯二苯砜通过成盐、缩聚进行合成，碱的选用和工序的不同使合成方法分为一步法和两步法。两步法先以水为溶剂，双酚A与氢氧化钠先反应生成钠盐，与共沸剂共沸脱水后再加入溶剂和4，4二氯二苯砜，使其缩聚;一步法所用的碱为碳酸钾，可将全部原料同时加入，无需单独的脱水步骤，有利于简化工序，减少反应时间。工业上常用的是两步法。聚砜主要产能集中于海外，我国聚砜产能有限，国产化仍在进程中。

5、2021年全球聚砜产能8万吨左右，主要集中在美国、西欧等地区，主要生产企业有巴斯夫、索尔维等。我国目前聚砜生产企业数量较少，全国产能大约17万吨/年，且国产聚砜产品性能仍处于中低端位置，高端产品依赖进口。4，4-联苯二酚是聚砜主要生产原料，我国4，4-联苯二酚产能少，且在质量方面与国外存在较大差距，现阶段主要依赖进口，原材料及技术限制了我国聚砜行业发展。随着国内四川圣效年产1万吨4，4-联苯二酚产能投放，以及金发科技（现有聚砜产能1000吨，新增产能800吨）、沃特股份（现有聚砜产能6000吨，在建产能8000吨）等国内厂商加快产线的建设投放，我国聚砜产业迎来从原料到产品的加速国产化进程。聚砜

6、可用作制备各类先进膜材料。聚砜优秀的热稳定性、抗氧化性及生物相容性为其带来的广阔的用途，通过向其分子主链上结合不同官能团可使其制备为各种分离膜等，从而应用于水处理、燃料电池、医疗器械以及食品包装等行业。在生物医药方面，通过向聚砜膜表面掺杂抗菌粒子与改性材料，可有效杀菌并保持膜的高效分离性能；在燃料电池方面，将聚砜薄膜做改性处理后，可有效满足燃料电池对膜材料的溶胀度、尺寸稳定性、质子电导率等指标的需求，从而制成质子交换膜。2019年全球聚砜消费量为876万吨。三、 PSF材料市场状况PSF材料主要应用于医疗器械、食品接触、航空航天、汽车、电子电气、水处理、其他工业等领域，各领域需求的稳步增长带动

7、PSF材料需求快速增加。预计2024年聚砜合物消费量可达93，455吨，2019-2024年复合增长率为664%。根据GlobalMarketInsights数据显示，2020年PSF材料全球市场空间为1660亿美元，预计2021-2027年将保持490%的年复合增长率，2027年市场规模将超过2300亿美元，亚太地区预计将成为主要市场，其中医疗器械、食品接触、汽车航空、电子电气领域的份额总计超过7000%。（一）PSF材料卫生/医疗行业市场状况医疗器械所用材料必须具有极佳的生物相容性与承受苛刻环境的能力。PSF材料无细胞毒性、无致敏性、无皮肤刺激性，能经受高压蒸汽、环氧乙烷、低温等方式灭菌，

8、符合ISO10993标准，可在II级与III级医疗器械中使用。PSF材料因质轻、能被X射线透过、设计自由度高等特点正逐步取代金属医疗材料应用于消毒盘、手术牵开器、股骨试验盒、牙科器械等。此外，PSF材料还因其优异的化学惰性与生物相容性，在医用膜材上被大量的研究与应用。早在1999年，美国国家透析相关疾病检测显示，超过70%的血液透析膜是基于PSF材质制备而成，相比传统结构件，其功能性更强。目前，各类具有不同选择透过性的PSF膜材料层出不穷，如血液透析膜、选择性阻隔膜等。自2013年以来，我国医疗器械行业市场规模不断扩大，预计2022年达12，52900亿元，2025年将达18，41400亿元。

9、其中，2020至今，受新冠疫情和国内庞大需求的影响，医疗器械行业投融资金额逐渐增加，投资者活跃度较高。随着国家不断颁布政策，指导医疗器械行业发展，中国医疗器械发展空间大。随着产业发展政策环境持续优化，以及公众对医疗器械诊断精准化的需求日趋强烈，未来中国医疗器械行业市场规模，将会保持稳定增长态势。（二）PSF材料食品接触市场状况PSF材料因其性能稳定、无毒，符合美国食品药品监督管理局和欧洲委员会对食品及其接触应用的相关法规要求，广泛应用于食品接触领域。随着人们健康意识不断提高，对食品安全越来越重视。2011年，PC婴儿奶瓶制品因安全毒性问题遭到了欧盟的全面禁止，PPSU因其无毒、耐高温、高透明及

10、优异的抗冲击性能成为PC的替代品之一。2017年5月举办的ChinaPlas2017国际橡塑展中，德国巴斯夫展示了以UltrasonE2010PES为材料生产的空气炸锅，比传统的玻璃材料更轻、韧性更优、使用寿命更长。PSF材料可广泛用于婴儿奶瓶、微波烹调器具、咖啡滤析器、爆米花机、电炸锅、电饭锅、蛋炊具及吸奶器部件、饮料和食品等食品接触用具及厨房用具等。厨具行业规模未来将不断扩大。根据Statista统计数据，预计2022年全球炊具和烤箱领域的收入可达到5860亿美元，其中中国市场收入可达2882亿美元，占据主要份额。预计全球炊具和烤箱领域的收入在2022-2027年的复合年增长率为459%，

11、全球炊具和烤箱领域的销量在2027年将达到1，348万台。（三）PSF材料汽车航空领域市场状况在汽车航空航天领域，利用PSF的耐磨、耐负载性能，可制成止推环、灯具部件、空调系统密封条等；利用其可塑性、耐热性能可制作防护罩元件、电动齿轮、蓄电池盖、雷管、电子点火装置元件等；利用其天然阻燃、耐化学性、低变形性可生产飞机内部配件和飞机外部零件、宇航器外部防护罩、照明器档板、电传动装置、传感器等。汽车领域中，新能源汽车将成为PSF市场增长较快的终端市场之一。中国新能源汽车产销量在2012年至2021年实现飞速增长，其产量从2012年的130万辆增长至2021年的35450万辆，复合增长率为8648%。

12、航空航天领域也将成为PSF市场增长较快的终端市场之一。目前波音、空客等大型航空航天对轻量化飞机部件的需求不断增加，驱使PSF生产企业推陈出新。PlastiComp与德国巴斯夫合作推出了基于聚芳醚砜的长纤维热塑性塑料（LFT），该复合材料作为以塑代钢的首选，为航空航天器的持续轻量化提供了解决方案，对PSF材料在航空航天领域的应用产生积极影响。（四）PSF材料电子电气领域市场状况PSF具有天然阻燃性、良好绝缘性、耐热性、耐化学性及加工稳定性，可用于制作各种高温用接触器、接插件、变压器绝缘件、可控硅帽、绝缘套管、线圈骨架、接线柱、印刷电路板、轴套、TV系统零件、电容器薄膜、电刷座、碱性蓄电池盒等。我

13、国集成电路产业规模持续增加，贸易摩擦加速国产化进程。2018年，我国集成电路市场规模已达150万亿元，成为全球最大的半导体市场，PSF在集成电路以及半导体中的应用随之增长。2022年全球半导体设备销售额有望连续刷新历史记录。根据SEMI预计，2021年半导体设备全球销售总额将达到1，03000亿美元的新高，较2020年的710亿美元增长4507%。预计2022年全球半导体设备市场总额将扩大到1，140亿美元，有望连续三年创历史新高。（五）PSF材料水处理膜和超滤膜市场状况PSF具有高强度、高韧性、高刚度和水解稳定性及可溶于极性溶剂，可用于制造中空纤维膜、平板膜、管状膜和超滤膜等。近20年是我国

14、膜产业的高速增长期。至2017年底，全球膜产值已达105000亿美元，我国膜产业的总产值约为200000亿人民币，我国膜产业占全球膜产业产值比重从1999年的170%提升到了2017年的2700%以上。未来随着污水资源化、深度水处理的需求增加，水处理膜产业仍将快速发展。根据BCCresearchUltrafiltrationMembranes显示，PES和PPSU可作为聚合物和共混物提升工程膜的性能从而制得超滤膜。超滤膜的全球市场在2021年为4400亿美元，预计在2026年增长到5900亿美元；2021-2026年，复合增长率为604%。（六）PSF材料其他应用市场状况PSF可用于制作加湿器

15、、吹风机、服装汽蒸、照相机盒，放映机元器件等耐热、耐水解产品。带硅烷的PSF如PSU-SR、PKXR等可作为玻纤和碳纤等纤维的上浆粘合剂。PSF与PTFE粉末混合后，应用于制备水溶或油溶耐磨粉末涂料。除此之外，PSF还可制造各种化工加工设备、食品加工设备、污染控制设备、奶制品加工设备及工程、建筑、化工用管道等。四、 工程塑料行业未来发展趋势随着行业对于产品要求的不断提高，预计工程塑料将朝着性能更高的改性化塑料发展；同时，在化工产业严防落后产能背景下，预计工程塑料生产技术将趋向环保化。汽车、现代轨道交通、航空航天等领域对轻量化、高强度等方面的要求对提高工程塑料的适用性提出要求，预计工程塑料向高性

16、价比细分市场如改性工程塑料等方向发展。目前，我国工程塑料行业的规模化企业仍较少，加上工程塑料行业的技术壁垒较高，需要大量的研发资金，大型生产企业在资金能力方面具有竞争力。目前行业内技术研发企业集中在大型生产企业，预计行业集中度将提升。目前，我国的工程塑料自给率仅为60%，在新材料领域明显处于偏低水平。其中，特种塑料自给率不足50%。随着国内企业研发进程加快，以及国内企业对高技术企业进行收购，预计工程塑料自给率水平提升。五、 高温尼龙：耐温性能优异，契合汽车轻量化趋势的以塑代钢材料耐高温尼龙因为优异的机械性能和耐高温性能被广泛用在电子和汽车领域。尼龙（聚酰胺，PA）是主链中重复单元含有酰胺基团（

17、-CONH-）的高聚物的总称。耐高温尼龙是长期使用温度在150以上的PA，主要分为半芳香尼龙和全芳香尼龙。全芳香尼龙的熔点很高，不利于加工；半芳香尼龙可以兼顾良好的耐热性和加工性能。常见的耐高温尼龙有PPA、PA4T、PA6T、PA9T和PA10T。耐高温尼龙因为不仅具有良好的机械、抗蠕变、阻燃以及耐高温性能，且与金属相比也更加轻便，因此被应用在汽车领域，作为发动机区域的零部件、管子等。耐高温尼龙优异的可塑性以及高强度和低翘曲度也使其可以被应用在电子领域，作为连接器等。电子和汽车是高温尼龙最主要消费市场，二者合计占总消费量的85%以上。2020年电子和交通运输分别占高温尼龙消费量的58%和30

18、%。高温高压溶液缩聚法是耐高温尼龙主流的工业生产方法。目前高温尼龙的合成方法主要有5种，分别是高温高压溶液缩聚法、低温溶液缩聚法、聚酯缩聚法、界面聚合法和直接熔融缩聚法。高温高压溶液缩聚工艺是在N2气氛保护下，将等物质的量的二元酸和二元胺与适量水和少量反应剂在高压聚合反应釜中，先低温合成尼龙盐，再升温预聚合物得到低分子量的预聚物。预聚物真空干燥后通过固相缩聚或者熔融聚合得到高熔点、高分子量的最终产物。该反应为水相反应体系，生产成本低，经过多年发展，该工艺已经相当成熟，并且成功应用在工业生产中。高温尼龙生产企业主要在海外，国内高温尼龙企业与海外仍有差距。2020年全球高温尼龙产能为264万吨，主

19、要生产企业有杜邦、帝斯曼、艾曼斯、索尔维、巴斯夫以及日本的三井化学、可乐丽。国内产能约为165万吨/年。国内高温尼龙企业起步时间晚，数量仍然较少，生产规模较小，品类相对单一，产品性能稳定性不足，目前主要厂商有金发科技、新和成、沃特股份等。电子和汽车是高温尼龙最主要消费市场。目前，高温尼龙产品的消费主要集中在电子、汽车、消费品以及航空航天和等领域，其中，电子和汽车占高温尼龙总消费量的85%以上。2020年电子和交通运输分别占高温尼龙消费量的58%和30%。耐高温尼龙可承受LDS和SMT加工中的高温，用在小型化电子器件中。耐高温尼龙具有优异的耐高温性能、机械性能、尺寸稳定性和介电性能，也被应用在电

20、子领域内。与LCP相比，耐高温尼龙结合线强度高且耐漏电性更好，更加安全，机械强度也更高。耐高温尼龙可以使用激光直接成型技术（LDS）和表面组装技术（SMT），具有良好的加工性。汽车轻量化趋势下，高温尼龙可替代金属材料用在传统燃油车多个系统中。汽车领域中，传统燃油汽车可以通过提高汽车发动机的燃烧温度来有效提升燃油利用效率、降低碳排放与油耗，因此对发动机零部件的耐热性要求不断提升，高温尼龙可满足相关发动机应用需求。并且，在汽车轻量化趋势下，高温尼龙可替代金属材料，应用在发动机（装饰罩盖、固定支架）、吸气系统（吸气导管、缓冲罐、节流阀体、进气歧管）、冷却系统（水室、支架、水管、风扇）、油路阀门系统（

21、油底壳、同步皮带轮罩、链导槽）和燃油系统（燃油管道）中。高温尼龙被用在新能源汽车的电池系统和管路方面。新能源汽车也采用了轻量化的设计思路，使用高分子材料取代了原来的金属部件，要求材料能够有良好的介电性能、热学性能、机械性能以及阻燃性，高温尼龙材料可应用于交流电机外壳、充电器模块、电池箱和电子控制器、电动车的电池系统中。高温尼龙在新能源汽车管路方面市场前景广阔。混合动力车平均冷却管路135米，纯电动车16米，均高于传统燃油车的55米。耐高温尼龙采用碳纤维增强后还可用于制造车身、底盘等。金发科技和普利特在近五年也有2项专利提到可以将耐高温尼龙用在汽车结构上。据沃特股份，北汽极狐等车型已开始使用公司

22、的尼龙材料。全球以及国内汽车产量回春，汽车轻量化设计有望为高温尼龙带来万吨级应用市场。中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车发展技术路线图指出，2020年、2025年、2030年单车重量需分别较2015达到年减重10%、20%、35%。以塑代钢趋势中，尼龙是重要的代钢材料。2017年我国平均每辆汽车使用尼龙量约为8kg，全球汽车平均单车尼龙用量为28-32kg。汽车产量方面，自2021年来随着全球经济逐步复苏，汽车行业情况开始回暖。国内汽车市场趋势与全球汽车市场一致。根据汽车工业协会预计，2025年国内汽车产量为3000万辆。到2025年，若以汽车单车平均尼龙用量15kg计，国内汽车领域需要尼

23、龙材料45万吨。高温尼龙较传统尼龙66具备性能优势，随着高温尼龙在汽车生产中逐步替代传统尼龙应用，汽车轻量化有望为高温尼龙带来万吨级应用市场。六、 工程塑料下游应用介绍我国工程塑料起步较晚，但发展迅速，目前已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链，产业规模不断扩大，并且出口不断增长;企业规模持续壮大，产品品种不断增加;科技水平日益提高，部分产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。近年来，PPS、PI、PEEK等特种工程塑料及下游制品的产业化发展提速，聚砜类、聚芳酯、特种聚酰胺等小品种处于技术开发和应用研究阶段，产业化进程较慢。目前，我国工程塑料行业处于稳定发展阶段。各品种工程塑料发展程度不一，部分实现产业化且产能闲置，部分品种处于技术开发和应用研究阶段。整体来看，有效生产能力尚不能满足国内需求，需从国外大量进口。七、 工程塑料行业竞争格局从市场竞争格局来看，目前，国内工程塑料行业企业数量较多，上市企业中，会通股份、国恩股份、普利特未披露业务毛利率数据。从披露工程塑料类业务毛利率的上市企业来看，国立科技、金发科技、南京聚隆、道恩股份、同益股份业务毛利率在20%以上，属于第一梯队；三房巷、江苏博云、云天化业务毛利率在15%以上，属于第二梯队；其他企业属于第三梯队。