电池精密结构件行业市场现状调查及投资策略

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1、电池精密结构件行业市场现状调查及投资策略一、 储能锂电池市场发展潜力巨大储能锂电池行业发展潜力巨大，但由于技术、政策、成本等原因，我国储能锂电池市场起步相对较晚。目前，我国储能锂电池主要用于通信基站、用户侧削峰填谷、离网电站、微电网、轨道交通等，部分还出口东南亚、欧美、澳大利亚等市场。新型储能行业作为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一，是国家大力支持的方向。2021年8月，国家发改委、国家能源局联合发布了关于加快推动新型储能发展的指导意见，明确提出主要目标是到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。其中，以上意见明确要求推动锂电池等相对成

2、熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。因此，随着相关配套政策的实施，新型储能相关的锂电池产业链将迎来较大的市场机会。据GGII统计数据显示，2020年中国储能电池市场出货量已由2017年的35GWh飞速增长至162GWh，年复合增长率6665%。未来，随着相关配套政策实施，叠加新能源并网、发电侧新能源消纳市场需求提升、5G商业化应用落地等因素影响，我国储能锂电池市场将进一步扩大，预计到2025年，我国储能锂电池出货量将达到58GWh。二、 锂电池行业的竞争格局从地区分布来看，经过多年政策鼓励，我国锂电池产业快速发展，松下、LG化学、三星SDI等主要锂电池外资制造商在我国均设有生产基地，目

3、前中国已成为全球最主要的锂电池产地之一。（一）动力锂电池竞争格局在汽车动力锂电池领域，国内企业在汽车动力锂电池领域处于相对领先地位，中日韩三国头部企业的寡头格局基本形成。据统计，2020年，中资企业宁德时代市场占有率与LG化学份额十分接近，各占有25%左右的市场份额；日资企业松下与韩资企业三星SDI、中资企业比亚迪紧随其后，分别占有16%、9%和6%的市场份额，前五家企业合计市场占有率为81%，已形成较为稳定的寡头格局。在电动轻型车动力锂电池领域，国内企业取得先发优势，未来格局存在变动空间。2019年，全球轻型车用锂电池出货量中资企业星恒电源和天能股份位居前二，其余厂家目前份额较小，但大部分锂

4、电池企业都在进行产能扩张，未来市场格局仍会面临调整。在电动工具动力锂电池领域，日韩企业占据主要地位，趋势明显，国内企业地位未来有望进一步提升。2018年三星SDI、LG化学、村田合计占据电动工具电池约75%份额，其中三星SDI为绝对龙头，占据全球45%市场份额。近年来，随着国内电池厂商技术跟进，电动工具电池的趋势明显，国内企业亿纬锂能和天鹏电源在2018年分别进入国际电动工具巨头TTI和史丹利百得供应链，均已实现大规模出货。（二）消费锂电池竞争格局消费锂电池领域，日韩企业长期占有主要的市场份额，竞争格局较为稳定，国内企业位居第二梯队。据统计，2018年，日资企业ATL、韩资企业三星SDI和LG

5、化学是消费锂电池的三大巨头，全球市场合计占比52%。国内企业方面，经过多年发展，珠海冠宇、比亚迪、力神电池、卓能、鹏辉能源、维科技术等企业紧随其后，形成了消费锂电池市场的第二梯队。（三）储能锂电池竞争格局储能锂电池领域，韩资企业目前处于市场优势地位，随着国内储能锂电池产业的成熟，国内企业的竞争力有望进一步增强。据统计，2019年，三星SDI、LG化学分别占有全球新增储能的35%和23%的市场份额，日资企业松下占有8%的市场份额。排名靠前的国内企业有比亚迪、南都电源、中天储能、鹏辉能源、宁德时代、国轩高科、双登集团等。总体来看，我国电化学储能装机规模尚小，主要与我国储能产业起步较晚相关。未来，随

6、着国内储能项目广泛应用、技术水平快速提升、标准体系日趋完善，国内储能企业的国际竞争地位有望进一步增强。三、 中国锂电池下游应用（一）动力锂电池及其精密结构件行业基本情况动力锂电池主要应用于纯电动汽车、混合动力汽车、插电式混合动力汽车等新能源汽车。全球新能源汽车行业正处于蓬勃发展的时期。随着全球节能环保意识的提升，以及拉动经济增长等的需要，以锂电池为代表的清洁能源逐渐成为未来新能源汽车的主要发展方向，中国、德国、日本、美国等全球主要的汽车生产和消费国均推出政策大力推进本国新能源汽车的发展。根据IIT的统计数据，全球新能源汽车销量从2009年的74万辆增长到2015年的216万辆，复合年增长率达1

7、95%，预计到2025年，全球新能源汽车销量将达到660万辆，未来十年的复合年增长率将达118%。过往，新能源汽车销售中以混合动力汽车为主，但近年来，纯电动汽车、插电式混合动力汽车等以电力为主要能源来源的汽车销量增速更快，预计未来，其增长率将远远超过混合动力汽车。我国出于减少汽车排放污染、降低原油资源依赖，把握汽车行业发展契机等战略需要，亦大力发展新能源汽车。2012年7月，节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）提出我国将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向；并且设定中长期发展目标，2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆。根据高工锂电的数

8、据，中国新能源汽车销量已从2011年的08万辆左右高速增长到2015年的379万辆，复合增长率达1615%，其中半数以上为纯电动汽车，预计2016年新能源汽车销量分别将达675万辆左右，将继续呈现翻番式的增长。目前，锂电池是电动汽车的重要组成部分和核心技术体现点之一，在新能源汽车的成本中占比很高，因此动力锂电池已逐步成为未来全球锂电池行业的重要增长点。全球动力锂电池市场从2010年左右开始随着新能源汽车行业的蓬勃发展而亦呈现高速增长态势，总需求量至2015年达9Gwh，市场规模达41亿美元，2011至2015年间的复合年增长率分别为732%和617%，市场规模占总体锂电池市场比例从接近零上升至

9、22%；预计未来十年，全球动力锂电池市场将继续迅猛增长，预计至2025年，总需求量和市场规模将分别达到85Gwh和177亿美元，未来十年复合年增长率预计分别为252%和157%，市场规模占比将迅速提升至48%左右。我国动力锂电池行业亦迎来良好发展机遇。根据高工锂电的统计，2011至2015年间，中国动力锂电池产量从11Gwh增长到199Gwh，复合年增长率为1062%。动力锂电池精密结构件市场将随着上述行业的发展而迅速扩大。锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件等组成，其中精密结构件主要为铝/钢壳、盖板、连接片等，是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。由于新能源汽车需要的是大功率

10、电能，因此在实际使用过程中，往往使用上百个电芯串、并联以保证能量的供应。由此来说，一般单个动力锂电池结构件的市场价格是传统便携式锂电池结构件的几十甚至上百倍。而且不同于传统便携式锂电池结构件，动力锂电池精密结构件需要结合部分汽车结构件的技术标准要求进行设计和生产，仅有产品同时满足高度精密性、一致性要求的少数大型精密结构件生产厂商方能与国内外领先汽车厂商进行相应产品的联合开发和配套供应。目前精密结构件占动力锂电池生产成本的比重一般高于便携式锂电池，随着动力锂电池行业迎来爆发式增长机遇，动力锂电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。（二）便携式锂电池及其精密结构件行业基本情况便携式锂电池主要应用于

11、手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机等便携式电子产品领域。全球便携式锂电池行业有所波动，总体呈增长态势，各细分市场构成将发生较大变化。随着电子产品在发达国家和发展中国家普及率的提升，便携式锂电池应用领域的逐步扩展，手机、笔记本电脑等更新换代频率的加快，便携式锂电池产品的发展水平和供应频率亦持续提高，便携式锂电池的总体市场需求逐步增大。2006至2015年，全球便携式锂电池总需求量从2006年的11Gwh增长到2015年的47Gwh，市场规模总体从64亿美元增长到177亿美元，复合年增长率分别为175%和120%；预计2025年全球便携式锂电池总需求量和市场规模将分别达到96Gwh和184亿美元，

12、未来十年复合年增长率预计分别为74%和04%，便携式锂电池市场总体市场规模将继续保持在较高水平。然而便携式锂电池的各细分市场的增长情况存在较大差异，近年来下游手机厂商普遍出现使用聚合物锂电池、替代传统方型锂电池等的趋势。就总体锂电池行业分形状市场规模而言，根据IIT的统计，聚合物锂电池细分市场呈现高速增长，而方型锂电池的出货量有所下降。我国便携式锂电池产业发展迅速，已成为全球生产和出口大国。根据高工锂电的统计，2011至2015年间，中国便携式锂电池总体产量从109Gwh增长到237Gwh，复合年增长率为214%。和全球市场的趋势相仿，我国便携式锂电池领域也明显出现了聚合物锂电池取代方型电池的

13、趋势，方型电池在便携式领域的产量比例呈下降趋势，而聚合物锂电池的产量和占比增速领先。便携式锂电池精密结构件市场将伴随下游行业的发展而同步增长。锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件等组成，其中精密结构件主要为铝/钢壳、盖板、连接片等，是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。随着下游需求的持续发展，便携式锂电池精密结构件行业也形成了相当的市场规模。（三）储能锂电池及其精密结构件行业基本情况储能锂电池主要应用于新能源发电设备、储能电站、通信储能、家庭储能等领域。2011至2015年，全球储能锂电池总需求量从2011年的02Gwh增长到2015年的10Gwh，市场规模总体从13亿美元增长

14、到34亿美元，复合年增长率分别为495%和272%。预计至2025年，全球储能锂电池总需求量将继续保持增长态势，达到37Gwh，未来十年复合年增长率达140%；然而随着全球储能锂电池单价下降较快，预计至2025年，全球储能锂电池市场规模将有所下降，达到25亿美元，但仍保持相当的市场容量。根据高工锂电的统计，2011至2015年间，中国储能锂电池产量从05Gwh增长到28Gwh，复合年增长率为538%。随着储能锂电池行业的发展，储能锂电池精密结构件板块亦成为锂电池精密结构件行业不可忽视的组成部分之一。四、 中国锂电池市场份额从锂电池下游应用来看，随着电子产品对高效化、轻薄化的要求越来越高，智能手

15、机、平板电脑、移动电源等便携式锂电池应用领域的发展是最近几年驱动锂电池行业持续增长的主要动力。随着新能源汽车等领域受国家政策支持、技术进步等作用高速发展，动力锂电池等行业板块发展迅速，并将在未来迎来更快的增长。五、 壳体壳体的制造相对简单，主要采用连续拉伸工艺。由于盖板集成部件较多，工艺较为复杂，且在实际作用时，防爆阀开启后电解液容易飞溅至盖板接线造成二次事故，因此出现了将防爆阀转移至壳体的现象。与圆柱、方形电池的硬壳不同，软包电池采用铝塑膜封装。铝塑膜由铝箔、多种塑料和粘合剂（包括粘接性树脂）组成，按照制作工艺区分，主要有干法和热法两种。相比热法铝塑膜，干法铝塑膜更加适用于大倍率、高能量动力

16、电池，应用更加普遍。因为与电池的内部材料直接连在一起，所以电解液会浸润到铝塑膜的内层，故要求其具备以下性能：1）极高的阻隔性；2）良好的热封性能；3）内层材料耐电解液及强酸，不与电解液反应；4）良好的延展性、柔韧性和机械强度。在结构上，铝塑膜为一种三层膜的复合材料，主要由尼龙层（ON）、铝箔层（AL）、流延或未拉伸聚丙烯层（CPP）相互粘合后构成。根据铝塑膜厚度的不同，可分为88m、113m、152m，其中厚度152m的铝塑膜适用于动力电池，而更薄的88m和113m适用于3C领域。在成本上，铝塑膜占到整只电芯的18%，仅次于正极（30%）和电解液（25%），属于占比较大的一种成分。在铝塑膜本身

17、的构成中，铝箔的成本占到65%。在铝塑膜的原材料中，铝箔是核心材料，厚度5-9m，国内产能较丰富，领先的压延铝箔企业包括华西铝业、渤海铝业、河南神马等，但国内产品在性能方面不及国际产品，主要供应中低端3C消费电子领域。CPP（流延聚丙烯薄膜）主要起到封口作用，国内生产企业主要有佛塑科技、广东仕诚、佛山俊嘉等，但产品主要用于低端3C消费电子领域。BOPA（双向拉伸尼龙薄膜）位于最外层，主要起到保护作用。国内厂家主要有沧州明珠、佛塑科技、厦门长塑等，但主要应用领域为3C消费电子领域。综上，国内原材料主要应用于3C消费电子领域，在软包动力电池领域所需原材料仍依赖进口。六、 锂电池及锂电池精密结构件市

18、场现状锂电池自上世纪90年代初实现产业化以来，由于其具有能量密度高、工作电压大、循环寿命长、充电速度快、放电功率高、自放电率小、记忆效应小和绿色环保等突出优势，得到了迅速的发展；2000年以后，锂电池在手机电池领域逐步占据主导地位，直至基本垄断手机电池领域，同时在笔记本电脑、数码相机、电动工具等领域也得到了广泛应用，并逐步向新能源汽车等领域拓展。近些年来，随着新能源汽车概念不断深入人心，应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域发展迅速，其在总体锂电池行业中的市场份额占比快速提升。全球锂电池行业近年来快速增长。根据IIT的统计数据，2005至2015年，全球锂电池总需求量8Gwh增长到57Gw

19、h，市场规模从56亿美元增长到221亿美元，复合年增长率分别高达217%和147%；预计2025年全球锂电池总需求量和市场规模将分别达到184Gwh和363亿美元，未来十年复合年增长率预计分别为124%和51%，将继续维持在较高水平。我国锂电池市场规模亦不断提升。根据高工锂电的统计，2011至2015年间，中国锂电池产量从12Gwh增长到46Gwh，增长了28倍，预计2016年将达到70Gwh；中国锂电池市场规模亦从2011年的277亿元增长到2015年的850亿元，复合年增长率高达324%，预计2016年市场规模将达1，220亿元。随着消费电子及新能源汽车行业形成全球化采购和资源配置格局，锂

20、电池产业正逐步向中国等发展中国家转移。中国等发展中国家在全球锂电池行业的地位迅速提升。在动力锂电池方面，由于我国政府大力支持、市场空间广阔、相关上下游行业配套等因素的共同影响，中国动力锂电池企业在全球动力锂电池领域已拥有举足轻重的地位，市场份额迅速增长；在便携式锂电池方面，随着中国工业技术、工艺水平、产品品质等的提升，成本优势的体现以及一批先进精密结构件等配套企业的崛起，松下、三星、LG等多家锂电池产业巨头纷纷在华设立子公司或将生产制造部门甚至研发部门迁至中国，从而使得近年来锂电池材料国产化比例快速提升。而从2011至2015年的数据来看，中国市场份额增加了15个百分点，预计未来几年仍将有一定

21、的提升空间。七、 硬壳结构件硬壳结构件包括圆柱和方形结构件，通常由壳体和盖板组成。其中，盖板的制造工艺复杂度通常远高于壳体。1）固定/密封功能：顶盖与铝壳激光焊接，包裹固定裸电芯并实现密封作用；2）电流导通功能（极柱）：在电池中，顶盖极柱、转接片和电芯极耳焊接导通，保证电芯充放电电流导通的功能；在模组中，顶盖极柱与汇流排激光焊接、螺栓连接，形成串/并联；3）泄压功能（防爆片）：当电池出现异常，内部气压增大至一定值，顶盖防爆阀将开启进行泄压，降低爆炸风险；4）熔断保护功能（翻转片）：当电池出现异常，内部气压增大至一定值，顶盖翻转片向上顶起，与负极铆接块接触，使顶盖正负极直接短路，同时铝连接片Fu

22、se熔断，快速切断电流；5）降低电腐蚀：正极上塑胶采用导电PPS，保证正极柱与顶盖板间有一定阻值，降低正极柱与铝壳间的电位差，防止顶盖板/铝壳电腐蚀，进而提高产品质量和使用寿命。盖板中重要部件主要有：1）防爆片：一般磷酸铁锂体系电池顶盖采用单个防爆阀设计，防爆阀开启压力一般为0408MPa。当内部压强增大并超过防爆阀的开启压力时，防爆阀将从刻痕处破裂并开启进行泄压；2）翻转片：三元体系电池除了采用防爆阀外，还会叠加SSD翻转片组合设计形式，防爆阀开启压力和SSD翻转压力一般分别为075105MPa、04505MPa。当电池内部压强增大至SSD翻转压力时，翻转片向上顶起，快速切断电流；3）极柱：主要是起到电流导通作用。通常正极采用铝极柱，负极采用铜铝复合极柱。