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1、金属基板产业深度调研及未来发展现状趋势一、 印制电路板产业链印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称PCB）是指在覆铜板按照预定设计形成铜线路图形的电路板，其主要功能是使各种电子零组件按照预定电路连接，起电气连接作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为电子产品之母。印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的
2、电子元器件。二、 全球印制电路板市场产值整体稳步增长近几年全球印制电路板市场产值呈现稳步增长的趋势，根据北京研精毕智的报告数据显示，从2016年的542亿美元增长至2020年的652亿美元，市场增速达到约203%，随着行业下游应用领域的不断拓宽，预测未来市场产值将会进一步扩大。在全球印制电路板市场的应用领域来看，目前主要以各类电子市场占比最高，在2020年约为6289%，其中包括通讯电子、消费电子、汽车电子和工业电子四个领域，其市场占比分别为331%、1482%、112%和435%，相比之下其他领域所占市场占比较低。从全球印制电路板的市场分布区域方面，在2020年亚太地区的市场份额占比约为90
3、1%，其次是北美和欧洲的市场份额占比分别为46%和38%，市场占比相对较低。三、 印制电路板行业发展概况及前景（一）全球印制电路板市场概况1、全球印制电路板市场规模PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，PCB产品广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、服务器、工业控制、航空、医疗等各个领域，是现代电子产品中不可或缺的元器件。随着研发的深入和技术的不断升级，PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。与此同时，5G通信、新能源汽车、物联网、智能家居、可穿戴设备等领域的蓬勃发展给PCB行业带来了新一轮的发展周期。根据Prismark统计，2019年由于宏观经济表现
4、疲软、中美贸易战及地缘影响等原因，全球PCB产业总产值约为61311亿美元，较上年下降174%；2020年，由于第二季度宏观经济开始复苏，半导体封装、数据中心、个人电脑、汽车及高端消费电子等领域的PCB需求快速提升，拉动了全球PCB产业总产值较上年增长637%，总产值约为65219亿美元。2021年，全球PCB市场实现大幅增长，在手机、个人电脑、汽车电子等领域带动下，2021年全球PCB市场市场规模达到了80920亿美元，增长达到了241%。根据Prismark预测，到2026年，全球PCB产值预计将达到1，01559亿美元。2、全球印制电路板市场分布PCB产业在世界范围内广泛分布，欧美发达国
5、家起步早，研发并充分利用先进的技术设备，故PCB行业得到了长足发展。近二十余年，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子信息产业产能向中国大陆、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自2006年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大PCB生产基地，PCB的产量和产值均居世界第一。中国大陆作为全球PCB行业的最大生产地，占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的810%上升至2021年的5456%。中国台湾、韩国的PCB行业有所增长，而美洲、欧洲和日本的产值占比大幅下滑。3、全球印制电路
6、板发展趋势随着全球经济逐步复苏，5G通信、新能源汽车、物联网、智能家居及可穿戴设备等诸多领域发展速度加快。在此背景下，对PCB尤其是特殊类型、特殊板材的高多层印制电路板的需求将持续强劲。根据Prismark预测，未来一段时间内全球PCB行业产值将持续稳定增长，预计2021年至2026年复合增长率为46%，2026年全球PCB行业产值将达到1，01559亿美元。根据Prismark预计，未来5年，亚洲将继续主导全球PCB市场的发展，而中国的核心地位更加稳固。未来五年，中国大陆地区PCB行业将有望保持43%的复合增长率，至2026年行业总产值预计将达到54605亿美元。目前PCB市场企业众多，市场
7、总体较为分散，但已经开始逐渐呈现大型化、集中化的趋势，已确立领先优势的大型PCB企业在未来全球市场竞争中可能取得更大的市场份额。4、全球PCB细分产品结构从PCB产品细分结构来看，普通多层板占据PCB产品的主流地位，2021年多层板产值最高，约为31053亿美元，占比达到了3837%。随着电子电路行业技术的迅速发展，终端应用产品呈现小型化、智能化趋势，市场对高密度、高多层、高技术PCB产品的需求将变得更为突出，高多层板、HDI板、封装基板等技术含量更高的产品增长速度将更快，未来在PCB行业中占比将进一步提升。根据Prismark的预测，2021年至2026年，封装基板、HDI板年均复合增长率显
8、著高于其他细分产品。5、全球PCB下游应用领域全球PCB下游应用市场分布广泛，主要包括通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、航空、医疗等领域。通信、计算机、消费电子和汽车电子是PCB产品的重要应用领域，其中通信和计算机占比较大，约为65%。（二）中国大陆印制电路板市场概况1、中国大陆印制电路板市场规模近年来，中国经济发展速度虽然有所放缓，但与其他主要经济体相比，中国经济仍保持了较高速增长。2019年在全球PCB总产值下降174%的情况下中国大陆PCB产值仍实现了072%的增长，产值达到32941亿美元，2020年中国大陆PCB行业产值整体规模达35009亿美元，占全球PCB行业总产值的比
9、例为5368%；2021年中国大陆PCB市场增长迅速，规模达到了44150亿美元，增幅2611%。中国大陆是全球PCB主要产区，预计未来仍有望维持高速增长，根据Prismark的预测，预计2021年至2026年中国大陆PCB行业产值年复合增长率为43%，到2026年，中国大陆PCB行业产值将有望达54605亿美元。2、中国大陆印制电路板产业分布长三角珠三角地区是中国大陆PCB产业的主要生产基地。改革开放以来，长三角和珠三角率先承接产业转移，经济发展迅速，聚集了大批人才，配套设施先进，电子产业发达，PCB是电子信息产业所必需的基础电子器件，因而中国大陆PCB企业亦主要分布在珠三角和长三角地区。近
10、年来，随着珠三角、长三角用工成本增加，产业结构调整，环保要求不断提高，以及各省市不断完善的招商引资政策，部分PCB生产企业开始在产业链较为完善、劳动力成本更低的省、市投资设厂，如湖北、江西、湖南、四川、重庆等地。3、中国大陆印制电路板发展趋势中国电子信息产业的不断发展壮大了产业规模，也带动了中国大陆PCB行业的整体发展。目前，智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智慧家电等智能终端设备，大范围建设的5G通信网络，迅速发展的产业数字化，智慧城市以及新能源汽车成为新的消费增长点，PCB行业的发展潜力得到有效增强。未来几年，中国大陆印制电路板市场在国内电子信息产业的带动下，预计仍将有望维持高速增长。据Pr
11、ismark预测，到2026年中国大陆PCB市场规模将达到54605亿美元。4、中国大陆PCB细分产品结构根据WECC数据，2020年中国大陆PCB市场产品以多层板和单双面板为主，占比达到了64%，其次为HDI板，占比17%，IC载板占比较低。整体来看，与日本、韩国等国家相比，我国PCB产品中高端印制电路板占比较低，具有较大的提升空间。5、中国大陆PCB下游应用领域中国大陆PCB下游应用领域分布较为广泛。根据WECC的数据，2020年中国大陆PCB下游应用领域占比最高的是通信，达到33%；其次是计算机，占比约为22%。其他下游领域PCB市场规模较大的是汽车电子、消费电子。四、 全球印制电路板行
12、业市场规模印制电路板是电子产品的关键电子互联件，被誉为电子产品之母。当前全球印制电路板市场规模已经达到650亿美元规模以上；在区域分布方面，以中国为首的亚太地区成为全球印制电路板的主要市场；在细分产品方面，多层板和挠性板依然为印制电路板的主要产品。未来，随着全球电子产业的持续升级和进步，预计全球印制电路板市场将持续增长。印刷电路板（PCB）是在电路中起固定各种元器件，提供各项元器件之间的连接电路，由绝缘隔热、有一定强度的材质制作而成的板材。随着微电子技术的快速发展，特别是晶体管的电子系统和设备的广泛应用，电子系统和设备的功能与结构变得十分复杂，因此最初采用的手工搭建电路的方法已经远远不能满足设
13、计的需要，这时出现印制电路板的概念。印制电路板的制造品质不但直接影响电子产品的可靠性，而且影响下游产品整体竞争力。目前在下游应用领域方面，通讯电子、消费电子已成为PCB应用的主要领域。未来，随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB行业将迎来新的增长点。从全球印制电路板产值变化来看，2014-2020年间全球印制电路板产值呈现出先减后增的震荡性变化，2020年全球全球印制电路板产值约为652亿美元。在全球PCB行业市场区域方面，根据PRNewswire统计数据，2020年亚太地区的市场占全球市场总额的90%，其中中国大陆的PCB市场规模占据全球市场总额的约53
14、8%；在北美和欧洲，2020年PCB市场份额占比分别为48%和32%，占比非常少。在当前PCB行业的细分市场中，为适应不同电子设备使用要求，PCB衍生出多种类型，不同产品类型在PCB产量中占有不同比例。根据Prismark发布的数据显示，2020年仍是多层板和挠性板占主导，二者分别占比为3739%和2001%。伴随着生活水平及消费水平的不断提高，终端消费者更加注重电子产品的用户体验及高科技含量，电子产品更新换代加速，新技术、新材料、新设计的持续开发及快速转化对印制电路板行业提供了广大的下游需求空间。未来，随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB行业将迎来新的
15、增长点。因此按照增长速度，预计到2026年全球印制电路板市场规模将增长到780亿美元。五、 中国印制电路板（PCB）行业区域竞争情况从企查猫以印制电路板（PCB）为关键词进行精确搜索，目前中国印制电路板（PCB）注册企业主要分布在华南地区，中国印制电路板（PCB）行业企业主要分布在广东（757家）、福建（189家）、江苏（88家）等省份，其余省份企业不足80家。六、 中国印制电路板（PCB）企业市场份额根据各个公司的公告信息，目前印制电路板（PCB）产能较高的代表性企业有鹏鼎控股、东山精密、建滔集团、景旺电子、深南电路等，上述企业的印制电路板（PCB）营业收入占总体市场规模比重均超过3%;其次
16、是沪电股份、胜宏科技、崇达技术奥士康、兴森科技等企业，营收占比超过13%。综合来看，行业内印制电路板（PCB）竞争格局较为清晰，企业分布较为分散，行业竞争较为活跃。七、 市场参与企业数量较多，行业集中度相对较低在市场格局方面，全球印制电路板行业内的企业数量较多，主要集中在中国、美国和日本等国家，根据公开数据显示，2021年全球排名前十的企业总收入约为2819亿美元，其中位列第一的是臻鼎科技，在2021年其市场营收约为553亿美元，占比全球市场份额的625%左右，其次是欣兴和东山精密的市场营收分别为392亿美元和316亿美元左右，从行业整体上来看，行业的市场集中度相对较低。由于印制电路板产业链下游的应用领域比较广泛，逐渐地成为当代电子信息产品的重要电子元器件，随着物联网、工业40及存储设备等领域的不断发展商，未来将有望成为全球印制电路板市场驱动的主要因素。
金属基板产业深度调研及未来发展现状趋势
