智能电子产品市场前景

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1、智能电子产品市场前景一、 影响智能控制器行业发展的有利和不利因素（一）影响智能控制器行业发展的有利因素1、智能控制器行业产业政策支持智能控制器行业是国家鼓励发展的高科技产业。十三五国家战略性新兴产业发展规划部署了包括集成电路发展工程、人工智能创新工程等21项重大工程；促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）提出以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推进人工智能和制造业深度融合等。前述相关产业政策的出台为智能控制器行业的持续稳定发展奠定了良好的政策基础。2、智能控制器行业下游市场需求稳定增长智能控制器等产品广泛应用于生产领域和居民日

2、常生活，是典型的量大面广产品。随着经济发展和居民收入水平的提高，居民的生活品位和消费观念不断提升，对家用电器等终端产品的智能化、个性化提出要求，对变频空调、变频洗衣机、大容量多门冰箱等产品的需求持续提升，行业新增购买需求和换购需求将促使该类产品的销售持续增长。3、智能控制器行业技术进步推动行业发展智能控制器行业是典型的技术集成产品，与其相关的各项技术均处于快速发展变革中，基础技术研究方兴未艾，应用技术日渐深入普及，技术的发展与进步不断满足人们对产品智能化和多样化的需求，推动了产业发展和产品更新换代。（二）影响智能控制器行业发展的不利因素1、智能控制器行业产品的非标准化智能控制器产品一般都是根据

3、客户的需求进行专门的定制化生产，针对客户不同的功能、性能要求，其设计方案也千差万别；而且产品周期较短，较难实现规格型号的标准化和统一化。2、智能控制器行业发展受下游行业影响由于智能控制器往往属于下游客户高度定制，下游厂商对生产标准、产品功能等重要指标往往具有极高的话语权，这将导致本行业对下游行业发展产生较大的依赖，下游行业的市场开拓及技术研发将直接对本行业的发展产生重大影响。二、 中国智能控制器行业发展现状智能控制器是其中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元，它一般是以MCU芯片或DSP芯片为核心，依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应的计算机软件程序，经电子加工工艺制造而

4、形成的电子部件，主要可分为电子型智能控制器、标准型智能控制器和通讯型智能控制器三类。三、 电子信息产业行业发展概况和趋势（一）电子信息产业的发展概况、市场结构1、电子信息产业发展概况根据电子信息产业统计工作管理办法规定，电子信息产业是指为了实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的，利用电子技术和信息技术所从事的与电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程的集合。电子信息产品包括电子雷达产品、电子通信产品、广播电视产品、计算机产品、家用电子产品、电子测量仪器产品、电子专用产品、电子元器件产品、电子应用产品、电子材料产品以及软件产品。自20世纪90年代以

5、来，以通信、计算机及软件产业为主体的电子信息产业凭借其惊人的增长速度，一举成为当今世界上最重要的战略性产业之一。它在各行业激烈的经济技术竞争和产业结构调整升级中高速发展，增长速度基本保持在600%1000%之间，平均为同期世界GDP增长率的2倍。从全球来看，我国电子信息产业从默默无闻跨越到了名列前茅。中国已经成为全球重要的消费电子生产基地，多个消费电子产品产销量在世界市场上排名第一。同时，随着产业集中度的提升，产业区域聚集效应日益凸显。目前，我国已形成以9个国家级信息产业基地、40个国家电子信息产业园为主体的区域产业集群。特别是长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大区域，劳动力、销售收入、工业增加

6、值和利润占全行业比重均已超过8000%，产业集聚效应及基地优势地位日益明显，在全球产业布局中的影响力不断增强。国内电子信息产业已呈现出空间分工的雏形，主要体现在产业空间分工和价值链空间分工两大方面。珠江三角洲电子信息产业集群和福州厦门电子带，包括深圳、东莞、中山、惠州、福州、厦门等地，是消费类电子产品、电脑零配件以及部分电脑整机的主要生产、组装基地，目前主要承担制造职能；长江三角洲电子信息产业集群，包括南京、无锡、苏州、上海、杭州、宁波等地，主要是笔记本电脑、半导体、消费电子、手机及零部件的生产、组装基地。随着科技的迅速发展，电子信息产业呈现出以下特点：第一，新的产业分工体系形成，产业分工进一

7、步细化，开始向工序分工转变。产业链和产品工序的作用日趋明显，产业由梯次转移向直接投资转移。例如苹果手机产品。第二，市场、资金和技术的国际化使得国际竞争由资源、产品的竞争转向技术、品牌、资本和市场份额的竞争，核心技术和品牌成为竞争关键。第三，产品界限和产业界限日趋模糊。数字技术促进了音视频、通信、计算机三大类产品间互相融合。电信网、电视网和计算机网交叉经营、资源共享且相互渗透已是大势所趋。电子技术与机械、汽车、能源、交通、建筑、轻纺、冶金等产业的结合不断催生了新的技术领域和更广阔的产业门类。2020年我国规模以上电子元器件制造及专用材料制造业、通信设备制造业、计算机制造业主营业务收入分别为44，

8、05100亿元（3641%）、38，64200亿元（3194%）、21，57600亿元（1783%），占据电子信息制造业主营业收入8618%的份额。其中，电子元器件制造及专用材料制造业作为我国通信、航天航空、武器装备、计算机等诸多行业的发展基础，为电子信息制造业贡献了最大的收入来源。2、电子信息产业市场结构2020年电子信息制造业中，规模以上通信设备企业营收最高，达38，64220亿元，占我国规模以上电子信息制造业企业总营收的3194%；其次为电子器件行业，营收达22，56530亿元，同比增长890%，占比达1865%；第三和第四名分别为计算机行业和电子元件及电子专用材料行业，营收分别为21，

9、57680亿元和21，48520亿元，占比分别为1783%和1776%。（二）智能控制器行业的发展概况、市场结构1、智能控制器行业发展概况智能控制器是内置于智能设备中的一种计算机控制单元，其通过接口获取设备工作状态、命令执行结果以及环境数据等信息，执行内部控制程序，输出控制信号来控制设备，实现对被控设备的自动化控制。电子智能控制器行业与电子信息产业密切相关，其上游行业主要为芯片、显示器件、半导体器件、继电器和PCB板等，下游行业主要为家用电器、电动工具、健康与护理、汽车电子、智能建筑与家居和工业设备产品等。我国智能控制器行业起步较晚，20世纪90年代起智能控制器市场开始发展，早期智能控制器行业

10、发展比较分散，往往依附于下游细分产业，作为整体产品中一个附属部件而存在。2001年-2010年，随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高，智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升，智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化的技术领域，国内智能控制器行业开始步入规模化生产阶段。2011年至今，下游市场对高端智能控制器需求不断增长，智能控制器行业在快速发展的同时，也进入了产业升级期。近年来，国内本土智能控制器产品制造企业发展迅速，逐步具备了专业的研发团队、先进的技术平台、完善的实验检测手段以及成熟产品制造工艺，同时在经营管理、业务运作方面也逐步向行业内大型跨国接轨，市场综合竞争力不断增强

11、。依托国内综合电子供应链优势以及本土智能控制器产品竞争力的不断提升，我国逐步发展成全球的智能控制器产品主要制造基地。总体来看，我国智能控制器行业的发展是由下游市场的智能化需求驱动的，汽车电子、家用及商用电器、工业设备、电动工具等下游产业的智能化、自动程度提升，促进智能控制器产品的应用不断拓展。2015年至2020年，我国智能控制器行业市场规模由11，74800亿元增加至23，74600亿元，年均复合增长率为1511%，市场需求目前正处在高速增长阶段。2、智能控制器行业市场结构截至2022年，智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域，其中汽车电子市场占比最大，达240

12、0%；其次，家用电器市场占比1600%，电动工具及设备市场占比1300%，智能建筑及家居、健康及护理和其他市场分别占比为1100%、400%和3200%。（三）智能控制器细分行业发展趋势1、智能控制器集约化小型化发展趋势集约化小型化是近年来智能控制器行业发展的主要方向，也是衡量智能控制器行业技术发展水平的主要衡量标准之一。由于下游应用领域中各类电子产品正朝着轻、薄、小的方向发展，集约化、小型化的产品能够较大程度上满足市场需求。2、智能控制器定制化发展趋势传统电子信息制造商生产的产品为标准化产品，由于智能控制器行业朝着智能化、多样化的方向发展，导致生产商的产品难以即时匹配客户多样化的需求。通过与

13、下游客户进行深入沟通，进行时效性分析并针对痛点、难点提出更有针对性的定制化需求，才能全面、有效地满足客户需求。但同时也对智能控制器生产企业的技术水平、沟通能力、客户服务能力提出了更高的挑战。3、智能控制器复杂化发展趋势随着消费者在家用电器、汽车电子、智能家居等领域的智能化需求增长，终端产品对智能控制器的要求也越来越高，比如智能控制器需要加入传感数据采集、互联网连接等功能模块。复杂化的趋势意味着智能控制器的单价增长，具有相应技术优势的企业也将拥有更高的产品附加值。例如跑步机的智能控制器行业中，下游客户不断要求增加智能控制器的功能，包含蓝牙、触摸屏、磁控旋钮等，对于控制器的设计要求越来越复杂，控制

14、器的单价与毛利率也随之变高。4、智能控制器专业化发展趋势在行业发展初期，智能控制器作为某一整体产品的附属部件，归属于其细分行业，但当下智能控制器行业正向专业化分工方向发展。目前我国智能控制器行业逐渐显现由终端厂商自己开发与制造转向由专业智能控制器厂商开发与制造的专业化分工趋势，智能控制器的供应方式由自主生产逐渐转向由第三方企业供应。这既是因为终端厂商对智能控制器的要求日益增加但其研发业务只聚焦在自有产品，方向相对单一、研发项目少、经验积累不足，也是因为专业化分工有助于终端厂商把精力聚焦于对提高其核心竞争力更有价值的业务环节。同时这种趋势也将大幅减少智能控制器行业的重复研发成本，提升研发效率，进

15、一步促使终端厂商将更多研发与制造业务交由专业的智能控制器厂商。四、 上游（一）IC（集成电路）1、集成电路产量近年来，集成电路产量呈现稳步增长的态势，202年全国集成电路产量35943亿块，同比增长333%。2022年1-5月全国集成电路产量13488亿块，同比下降62%。2、集成电路市场规模根据CSIA统计，中国大陆集成电路产业市场规模由2016年的4336亿元增长至2020年的8848亿元。2021年，集成电路产业下游市场需求旺盛，我国集成电路行业市场规模突破万亿元，根据CSIA统计，2021年中国大陆集成电路行业市场规模为10458亿元，同比增长1820%。相关研究机构预测，2022年中

16、国集成电路行业市场规模将维持增长趋势，市场规模将达11386亿元。3、集成电路产业结构产业结构上，国内集成电路发展早期以封装测试为主，集成电路制造和集成电路设计相对薄弱，随着国内产业持续升级，我国集成电路制造水平不断提升，进而推动了集成电路设计企业的快速发展，我国集成电路产业结构持续优化。2021年，我国集成电路设计、制造、封装测试市场结构为43：30：26，产业结构趋于合理。4、集成电路竞争格局近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显着提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌

17、现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。智能控制器是电子设备的中枢控制核心，广泛应用于家用电器、汽车电子、电动工具、智能建筑及家居。中国智能控制器从上世纪九十年代起步，随家电运行模式转变迎来高速发展期，目前智能控制器行业在万物互联背景下处于智能化升级关键期，市场空间广阔，2020年中国智控市场达到155万亿元。五、 智能控制器市场规模近年来，我国智能控制器产品制造企业发展迅速，逐步具备了专业的研发团队、先进的技术平台、完善的实验检测手段以及成熟产品制造工艺，同时在经营管理、业务运作方面也逐步向行业内大型跨国接轨，市场综合竞争力不断增强。依托国内综合电子供应链优势以及本土智能

18、控制器产品竞争力的不断提升，我国逐步发展成全球的智能控制器产品主要制造基地。总体来看，我国智能控制器行业的发展是由下游市场的智能化需求驱动的，汽车电子、家用及商用电器、工业设备、电动工具等下游产业的智能化、自动程度提升，促进智能控制器产品的应用不断拓展。我国智能控制器行业市场规模不断增长，由2017年的16，21500亿元增至2020年的23，74600亿元，年均复合增长率为1360%。主要原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，促使全球智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国智能控制器市场规模将超300万亿元，同比增长1752%。随着下游各种

19、终端产品日益智能化，智能控制器渗透率进一步提高。一方面，智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具等众多领域，并逐渐往智能家居、物联网、新能源汽车等领域渗透；另一方面，现有终端产品更新换代越来越快，从单一功能产品不断创新升级为多功能智能化终端产品，智能控制器的技术及适用性不断提高。2021-2026年我国智能控制器行业复合增长率为1250%，国内智能控制器行业市场规模在2026年将接近500万亿元。六、 发展趋势（一）政策助力行业发展智能控制器为国家鼓励发展的高科技领域之一。基于未来发展重点和家电及家居智能化，国家和地方均出台了一系列支持政策，有力地促进了智能控制器行业的发展与繁荣。未来

20、，智能控制器行业的相关政策将持续助力智能控制器行业的发展。（二）技术提升推动行业发展随着技术进步及生活品质的不断提高，与人们生活息息相关的各种设备正从电子化时代向智能化时代转变，终端用户对产品自动化和智能化的需求越来越高。智能控制器也面临着技术突破、产品质量提升、市场需求扩大等重大变革，下游智能化终端产品对智能控制器的要求越来越高、功能越来越强大，产品的技术含量和附加值不断提升，对智能控制器厂商的技术开发能力、新产品研发能力、快速响应能力等提出更高的要求。预计随着技术的不断发展，将进一步助推我国智能控制器行业发展。（三）智能家居需求扩大带动行业发展中国智能家居落地应用场景多种多样，主要涉及家庭

21、安防、智能照明、智能家电和智能影音等场景。在智能视频分析、前端计算能力与光源显示技术的发展成熟下，各互联网头部企业纷纷加入智能电视与智能音响的战局，激烈的行业竞争将有效推动产品迭代与功能升级，智慧屏、激光电视、消费级智能投影设备的市场规模在不断扩大，家庭娱乐中心趋势明显。预计随着智能家居产品规模的扩大，将带动智能家居产品中的智能控制器的发展。智能控制器产业链上游原材料为IC（集成电路）、PCB（印制电路板）、分立器件、电容电阻、显示器等。智能控制器产业链中游智能控制器制造，智能控制器产品主要为电子型智能控制器、标准型智能控制器、通讯型智能控制器。智能控制器产业链下游应用领域主要包括汽车电子、家

22、电、电动工具、工业设备、智能家居、医疗设备等。七、 控制器产业链中上游（一）控制器大脑的构成情况智能控制器的上游端主要由芯片、单片机及一些电子元器件所构成。控制器厂商从上游端采购各种原材料，经过自身的加工制造后，形成控制器，然后供应给下游的终端制造厂商。MCU作为整个智能控制的大脑，被称为单片机的微型计算机。MCU也被叫做单片机，是把处理器、存储器、定时/计数器、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。同时，在微型计算机内部写入相应的程序。MCU有8位、16位、32位、64位等四种主要的位数，位数越多，代表MCU的运算能力越强，处理数据的量更大，处理速度也更快。目前应用最广的

23、是32位单片机，也是如今主流的微处理器。（二）产业链中控制器的位置智能控制器行业位于产业链中游，以硬件调试和软件算法为核心，融合了电力电子、通信、显示屏、声光磁、数模转换等多个领域的技术，属于技术密集型产业。智能控制器行业生产制造主要分为两种模式，OEM（原设备生产商）和ODM（原始设计制造商）。OEM只是代工生产，毛利率相对较低，行业更加看重规模效应。ODM由于有了设计的环节，毛利率普遍高于OEM，这种模式对于公司的研发设计提出了更高的要求。依据下游客户行业不同，智能控制行业在各个细分领域诞生了不少龙头企业。汽车控制器的代表有博世和电装，汽车电子由于行业壁垒高，长期被欧美日企业把控，我国起步

24、较晚、涉足企业较少。在家电、电工工具等领域，全球第一梯队为英国英维斯、德国代傲控制和中国香港金宝通，国内第一梯队为拓邦股份、和而泰，朗科智能和贝仕达克紧随其后。智能控制器市场的三大趋势是产业链向中国转移、下游客户外包和行业集中度逐步提高。八、 智能控制器行业竞争格局从区域竞争角度，在国内市场份额方面，珠三角、长三角和环渤海地区是国内智能控制器行业最发达的地区，这些地区也是电子元器件等上游制造商及下游终端产品制造商的聚集地，已形成发达的产业集群、完整的产业链、丰富的产业配套能力及产业制造能力。其中珠三角地区占据国内智能控制器及电子信息行业主要的市场份额，拓邦股份、和而泰、朗科智能等国内主要智能控制器制造厂商的生产主体主要分布在珠三角地区，也逐步向长三角地区延展布局。从企业竞争角度，智能控制器行业市场分散，份额向行业龙头集中。智能控制器行业为充分市场化的行业，产品销售价格会受到原材料成本变动、行业竞争激烈程度、产品结构变化等因素的影响。2020年智能控制器行业市场份额前五家企业分别为拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和贝仕达克，其中拓邦股份的市场份额为023%，属于行业第一。由于智能控制器行业存在着非标准化、定制化等特点，行业集中度较低，市场竞争格局较为分散。