园林机械行业现状

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1、园林机械行业现状一、 园林机械行业发展特征和趋势由于人力成本、运营成本不断上升，欧美等发达国家和地区的园林机械生产厂商纷纷将产能向具有成本优势的发展中国家和地区转移，在当地建设厂房，采购由当地企业生产的零部件产品进行组装或者与当地的生产厂商进行包括OEM、ODM等在内的多种形式的合作。国际产能的转移为发展中国家和地区的园林机械企业带来了大量先进技术与管理经验，创造了良好的发展机遇，也带来了大量的商业机遇。在与外资厂商合作时，国内整机或者零部件生产厂商会根据对方的要求进行产品质量管理和生产，而外资厂商会定期或不定期对产品质量以及生产管理过程进行检验。通过与外资厂商的合作，发展中国家和地区的园林机

2、械生产企业可以向国际先进水平学习，大幅提升自身生产管理水平和技术研发能力，为提高自身产品在国际市场的竞争力打下坚实的基础。园林机械行业的发展过程也是产品自动化程度不断提高的过程。以割草机为例，当割草机首次进入家庭庭院时，是以步行操纵推行式产品，此后逐渐被步行操纵自走式产品所替代；随后，产品自动化程度更高的小型坐骑式草坪割草机开始出现并逐步得到市场的广泛认可；割草机具备的功能也在不断多样化，除基本除草功能以外，逐步加入了碎草、收集、清洗、行走调速等功能，为使用者提供了更大程度的便利。因此，随着经济社会的不断发展、科学技术的日益进步以及居民对生活质量的要求不断提高，未来人们对园林机械产品的自动化和

3、多功能化要求也将不断上升。国内园林机械行业生产厂商受制于生产装备水平，消耗原材料和能源较多，自动化程度相对较低，生产效率不高；同时自动化程度较低也意味着对劳动力的依赖较为严重。近年来，国内制造业普遍面临着人工成本持续上升、招工相对困难的不利情况，为降低原材料和能源的消耗以及人工成本，越来越多的企业开始引入自动化和半自动化设备，在提高生产效率、保持成本优势的同时，进一步提高产品质量和稳定性。因此，通过提升自动化程度降低能源、材料的消耗以及人力成本，积极采用新型高效工艺技术、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率已成为行业的发展趋势。国内园林机械行业起步较晚，技术研发水平相对落后，整体设计能力、减

4、排管理、生产工艺水平相对较低，难以满足国际上园林机械产品的排放和产品安全标准，导致产品的档次和附加价值不高。经过多年的技术引进、消化和吸收，国内厂商的技术研发水平得到了明显提升，部分优质企业已具备较强的自主研发和技术创新能力，掌握了部分产品的核心技术，推进产品的升级换代以满足不断更新的环保及安全标准，实现了产品档次及附加值的不断提升，盈利能力得到显著增强。通过科学技术手段，加强新产品、新技术的研究和开发，提高产品的环保、安全性能，不断提升产品、品牌的附加价值，从而提升产品的核心竞争力，已经成为我国园林机械行业实现产业升级的必然选择。二、 园林机械行业的发展趋势环境保护是21世纪的核心议题之一，

5、随着在世界范围内环保意识的不断加强，各国的环保法律、法规都日趋完善。在欧洲市场，根据欧洲标准委员会于2016年9月发布的发动机动力排放新法规，欧盟非道路用汽油发动机排放标准由欧II直接升级为欧V，并于2019年1月1日起强制执行。除了法规和标准的日益趋严，终端市场对园林机械产品的要求也越发趋向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，园林机械厂商只有通过技术创新和制造工艺的提升才能满足市场需求，向着更加高效和节能环保的方向发展。以占据园林机械较大市场份额的汽油动力产品为例，曾经在小型园林绿化机械上普遍采用的二冲程汽油发动机以其结构简单、重量小等优点得到了大规模应用，但由于噪声高、排放污染重，目前

6、在各类中小型园林绿化机械中都开始逐步被四冲程汽油发动机所取代。此外，行业内的领先企业通过改进点火和燃烧方式、燃气雾化技术和改善进排气道结构等技术创新，进一步提高燃油效率、降低噪音和振动，使产品符合欧V排放标准、NOISE认证和美国EPA&CARB认证等严格标准。综上，园林机械产品的环保性能已经成为评价其质量的核心指标之一，是衡量园林机械生产企业技术水平和设计能力的重要依据。在以锂电池为代表的新能源动力园林机械出现之前，燃油动力驱动的园林机械产品凭借大功率、高可靠性、不受使用距离限制等优势占据了园林机械产品市场的较大份额。但燃油动力产品仍存在能源利用率较低，热能损失严重，以及尾气排放和噪声等问题

7、。随着锂电池技术的快速发展和国内外产业政策的支持，锂电池动力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充电等方面有了长足的进步，在园林机械领域的应用开始成熟和推广。相比于燃油动力园林机械产品，以锂电池为代表的新能源园林机械产品更为清洁环保，同时噪声和振动更小，且维护简单，后续使用成本较低，受到了大部分发达国家和地区的终端消费者的认可。在部分经济欠发达地区市场，汽油动力类园林机械因其产品价格较低、使用功率较大等原因仍在市场上占有一定的份额，新能源动力园林机械因其较高的产品价格，在短时间内仍无法快速取代汽油动力园林机械在该类地区市场的需求。整体而言，随着锂电池技术及其他新能源电池技术的不断发展，未来新能

8、源动力园林机械产品的续航能力有望进一步提高、整体成本也将不断降低，新能源动力园林机械将成为园林机械行业的长期发展方向。除了动力来源的不断演进，园林机械也在朝着平台化和智能化的方向快速发展。对于园林机械厂商而言，通用化和平台化意味着更低的开发和生产成本以及更快的产品迭代更新速度；对于用户而言则主要体现为一机多用，即通过平台化的产品系列，以一种机器及核心部件为平台，并可适配用于其他工作场景的多种工作装置或附件，更换不同装置即可完成不同作业，大幅提高机器的利用率并降低综合使用成本。另一方面，随着人工智能及物联网技术、传感器及系统控制技术、电池包及电源管理技术等新技术的研究和开发，园林机械在产品的智能

9、化和网络化方面亦有了更多发展空间，进一步推动了园林机械行业的发展。例如结合人工智能和物联网技术开发的无人化自动割草机器人、自走式绿篱机等，虽然现阶段在可靠性和复杂工况下的耐久性等方面仍较传统产品存在差距，但代表了未来园林机械行业的一个重要发展方向。随着科学技术的发展和下游终端客户需求的不断升级，园林机械行业将在降低功耗和提高输出功率、园林机械远程和智能化控制、充放电技术优化等方面继续快速发展，园林机械产品的平台化、智能化、网络化水平将不断提高，产品功能和应用场景将更加丰富。三、 进入园林机械行业主要壁垒（一）园林机械行业技术壁垒园林机械行业的研发制造涉及众多技术领域，要求厂商对电池技术、发动机

10、技术、电机技术、新材料应用等技术领域进行从零部件到整机的系统性研发，企业需要从产品研发、工业设计、和生产工艺实现上，都具备较高的研发水平和生产技术工艺。同时，园林机械行业整体处于竞争较为激烈的状态，为了在行业中保持自身的竞争优势，企业需要实现产品技术的快速革新及产品类别的不断丰富。而产品技术的突破创新，需要厂商在研发资金、人才引进等方面不断投入、而拥有核心技术的企业将进一步巩固其在行业以及产业链中的地位。因此，专业技术是进入园林机械行业的重要壁垒之一。（二）园林机械行业市场准入壁垒当前国内园林机械厂商的主要客户集中在欧洲、美国及其他地区，以发达国家为主。该些国家和地区历来注重安全和环保要求，对

11、园林机械产品设定了诸多排放、噪声、安全认证标准。环保标准包括欧盟国家已经执行的欧V排放标准、NOISE认证、RoHS认证和美国EPA&CARB认证等；安全标准包括欧盟的CE认证、GS认证，以及北美地区的CSA、UL认证等。园林机械安全性能，环保标准的要求提高，是行业内企业进入相关国家和地区市场所面临的挑战，市场准入资格短期内难以获得，是行业内新进入企业面临的主要障碍之一。（三）园林机械行业资金壁垒当前我国园林机械行业仍处于发展阶段，市场需求的不断上升以及行业竞争的加剧对厂商采用新型工艺技术及先进生产设备提出了较高的要求。为了提升产品质量及品牌附加值，厂商需要不断在技术研发方面进行资金和资源的投

12、入。另一方面，随着大宗商品价格的不断波动，园林机械厂商的原材料价格也在不断变化。这要求厂商通过大规模固定资产投资、实现规模化生产，形成强有力的采购议价能力，从而降低生产成本。这些资金投入的需求提升了园林机械行业的资金壁垒。（四）园林机械行业销售网络与渠道壁垒我国园林机械产品主要面对市场为北美、欧洲、日本等发达国家及地区，主要客户为国际知名园林机械及电动工具品牌商。为了成功打入以上客户的供应链系统，企业需要通过大型品牌客户的考核评估，评估内容通常包括生产规模、研发能力、工艺技术、质量控制、售后服务、社会责任等方面，而严格的供应商认证标准也使得同行业厂商需要花费较长的时间与客户确立供应关系。一旦确

13、定合作关系，为保证产品质量、有效控制成本、维持供货的稳定，以上客户通常不会轻易改变供应商，并且随着合作时间的增长，销售网络与渠道关系将会更加稳固。因此，严格的供应商资质认定机制以及长期稳定的合作关系，对计划进入行业的企业形成了较高的渠道壁垒。四、 园林机械行业发展前景对于欧美家庭来说，保持房前屋后草坪整洁漂亮，既是业主形象的良好展示，也是各国法律法规的硬性要求。业主只有两个选择：要么自行修剪，要么聘请专业园林公司打理。无论选择哪种方式，都会涉及购买园林机械，这也使得园林机械成为欧美家庭的刚需用品。作为全球GDP水平、居民收入、城镇化水平最高、机械制造技术最为发达以及园艺文化最盛行的国家和地区，

14、美国、欧洲长期处于园林机械产品市场需求和供给的中心。2020年美国、欧洲园林机械需求占全球总需求比重分别为5175%、3003%，供给占全球总供给比重分别为4976%、2673%，美国园林机械的供给和需求均位居第一位，欧洲位列第二。园林机械指链锯、割边机、修边机、绿篱机、割灌机、梳草机、高枝机、吸叶机、割草机、草坪修整机等用于园林绿化、园林建设、园林养护的机械设备。五、 园林机械行业市场现状中国绿化的总体产值今后将以每年30%-50%的速度递增;城市力争打造首善之区，建设以人为本宜居城市，打造花园城市，深入实施青山绿地、碧水蓝天工程，加强森林公园、自然保护区和生态公益林等生态功能区的保护和管理

15、，保障城市生态安全。园林机械设备主要包括割草机、专业草场设备，链锯、打草机/割灌机以及其他设备等，其中，专业草场设备为各类用于高尔夫球场、足球场等专业草坪或大型公共绿地草皮养护的专业机械设备;其他动力机械包括吹吸叶机、扫雪机、微耕机和绿篱机等。全球园林机械行业各细分市场需求主要为草坪割草机，占比342%。配件、其他机械占比超15%。专业草场设备占比142%。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（2021年）实施领航企业培育工程，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业。推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新小巨人企业和制造业单项冠军企业。园林机械深入实

16、施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品增品种、提品质、创品牌。目前欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。而对于大部分发展中国家而言，园林机械行业正处于持续发展阶段。受益于经济的增长和人口基数的巨大，未来亚洲等发展中国家和地区的市场份额将不断扩大，所扮演的角色也将愈发重要。我国主要园林机械厂商包括外资企业和本土企业两种。外资企业占据中、高端整机市场;本土企业主要占据国内中低端市场，除打造自有品牌外，还通过OEM、ODM的方式为外资企业进行贴牌生产。国内的园林机械厂商

17、主要集中在华东地区，包括浙江、江苏、上海、山东等省市，中部及西部地区企业较少，地域集中趋势明显。中国绿化的总体产值今后将以每年30%-50%的速度递增;城市力争打造首善之区，建设以人为本宜居城市，打造花园城市，深入实施青山绿地、碧水蓝天工程，加强森林公园、自然保护区和生态公益林等生态功能区的保护和管理，保障城市生态安全。数据显示，全球割草机市场规模达3156亿美元，同比增长56%，预计到2025年将突破400亿美元。新能源园林机械产品摆脱了电源接口的限制，应用场景更多，使用更加便捷，园林机械行业市场需求增长潜力更大。随着锂电池技术的不断发展，产品续航能力不断提高、园林机械行业设备购置成本不断降

18、低以及智能化技术的不断发展应用，新能源园林机械产品必将逐步替代燃油园林机械产品，成为产业发展新方向。六、 园林机械行业的发展趋势（一）园林机械行业对于能耗和环保的要求不断提高环境保护是21世纪的核心议题之一，随着在世界范围内环保意识的不断加强，各国的环保法律、法规都日趋完善。在欧洲市场，根据欧洲标准委员会于2016年9月发布的发动机动力排放新法规，欧盟非道路用汽油发动机排放标准由欧II直接升级为欧V，并于2019年1月1日起强制执行。除了法规和标准的日益趋严，终端市场对园林机械产品的要求也越发趋向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，园林机械厂商只有通过技术创新和制造工艺的提升才能满足市场需

19、求，向着更加高效和节能环保的方向发展。以占据园林机械较大市场份额的汽油动力产品为例，曾经在小型园林绿化机械上普遍采用的二冲程汽油发动机以其结构简单、重量小等优点得到了大规模应用，但由于噪声高、排放污染重，目前在各类中小型园林绿化机械中都开始逐步被四冲程汽油发动机所取代。此外，行业内的领先企业通过改进点火和燃烧方式、燃气雾化技术和改善进排气道结构等技术创新，进一步提高燃油效率、降低噪音和振动，使产品符合欧V排放标准、NOISE认证和美国EPA&CARB认证等严格标准。综上，园林机械产品的环保性能已经成为评价其质量的核心指标之一，是衡量园林机械生产企业技术水平和设计能力的重要依据。（二）锂电池技术

20、助力新能源动力园林机械发展在以锂电池为代表的新能源动力园林机械出现之前，燃油动力驱动的园林机械产品凭借大功率、高可靠性、不受使用距离限制等优势占据了园林机械产品市场的较大份额。但燃油动力产品仍存在能源利用率较低，热能损失严重，以及尾气排放和噪声等问题。随着锂电池技术的快速发展和国内外产业政策的支持，锂电池动力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充电等方面有了长足的进步，在园林机械领域的应用开始成熟和推广。相比于燃油动力园林机械产品，以锂电池为代表的新能源园林机械产品更为清洁环保，同时噪声和振动更小，且维护简单，后续使用成本较低，受到了大部分发达国家和地区的终端消费者的认可。在部分经济欠发达地区

21、市场，汽油动力类园林机械因其产品价格较低、使用功率较大等原因仍在市场上占有一定的份额，新能源动力园林机械因其较高的产品价格，在短时间内仍无法快速取代汽油动力园林机械在该类地区市场的需求。整体而言，随着锂电池技术及其他新能源电池技术的不断发展，未来新能源动力园林机械产品的续航能力有望进一步提高、整体成本也将不断降低，新能源动力园林机械将成为园林机械行业的长期发展方向。（三）园林机械行业产品向平台化，智能化方向发展除了动力来源的不断演进，园林机械也在朝着平台化和智能化的方向快速发展。对于园林机械厂商而言，通用化和平台化意味着更低的开发和生产成本以及更快的产品迭代更新速度；对于用户而言则主要体现为一

22、机多用，即通过平台化的产品系列，以一种机器及核心部件为平台，并可适配用于其他工作场景的多种工作装置或附件，更换不同装置即可完成不同作业，大幅提高机器的利用率并降低综合使用成本另一方面，随着人工智能及物联网技术、传感器及系统控制技术、电池包及电源管理技术等新技术的研究和开发，园林机械在产品的智能化和网络化方面亦有了更多发展空间，进一步推动了园林机械行业的发展。例如结合人工智能和物联网技术开发的无人化自动割草机器人、自走式绿篱机等，虽然现阶段在可靠性和复杂工况下的耐久性等方面仍较传统产品存在差距，但代表了未来园林机械行业的一个重要发展方向。随着科学技术的发展和下游终端客户需求的不断升级，园林机械行

23、业将在降低功耗和提高输出功率、园林机械远程和智能化控制、充放电技术优化等方面继续快速发展，园林机械产品的平台化、智能化、网络化水平将不断提高，产品功能和应用场景将更加丰富。七、 园林机械行业的发展历程园林机械是指用于园林、绿化及其养护所涉及的机械与装备，从产品类型角度包括割草机、割灌机、打草机、吹吸风机、链锯、修枝剪等，使用场景涵盖草坪建植与养护机械、城镇乔灌木栽植与养护机械、花卉栽培设施与装备、园林工程及专业运动场地、绿地建植与养护机械等。园林机械的出现和发展是从草坪养护机械的出现而逐渐发展起来的，行业发展至今已有超过百年的历史。世界上第一台割草机于1830年问世，标志着行业拉开了发展的序幕

24、。20世纪50年代，各种用于园林绿化、养护作业的机械设备大量面世，园林机械行业开始进入快速发展时期。20世纪70年代，随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具。到20世纪末，欧美各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后，随着世界经济持续增长以及科技水平的不断进步，行业进入了快速发展时期。从产品和技术的发展角度而言，园林机械行业先后经历了手动工具阶段、燃油动力和交流电阶段、直流电动力阶段以及智能化阶段。在手动工具阶段，园林养护主要是以手工作业为主，该阶段使用无动力系统的园林绿化和养护机械产品，主要通过人工操

25、作。随后，汽油动力产品的出现大幅提高了园林机械产品的生产效率，广泛替代了人工操作。同时为了使工具具备更好的环保性和低噪音特性，出现了以外接交流电源为动力系统的交流电园林机械，但由于交流电园林机械在使用过程中需保持电线连接，便携性和使用场景较为受限，使得汽油动力产品仍为主流产品。随着人们环保观念的日益增强，各国对汽油动力园林机械产品的排放要求越来越高。同时，在锂电池行业快速发展的带动下，园林机械市场出现了以锂电池为动力系统的直流电园林机械，凭借低噪声、低排放、通用性强等特点，以锂电池动力系统为平台的园林机械取得了快速增长。在物联网、人工智能等信息技术的支持下，目前园林机械行业正朝着平台化、智能化

26、、互联化等方向发展，以割草机器人为代表的新型智能化园林机械成为行业发展的新趋势。近年来，全球园林机械行业市场规模持续增长。根据GlobalMarketInsights的统计，全球草坪及园林设备市场规模预计将从2021年的31520亿美元以71%的年复合增长率进行增长，并于2028年达到50850亿美元，园林机械未来市场空间广阔。八、 园林机械行业竞争格局长期以来，欧美发达国家是园林机械的主要销售市场，其园林机械产业发展较成熟，形成了包括瑞典Husqvarna、美国SnowJoe、德国Einhell、日本Makita在内的大型品牌集团。相关品牌商经过多年的发展，在交流电、直流电以及汽油动力园林机械领域形成了较丰富的产品线，具有较强的品牌和渠道优势。与国际大型园林机械企业相比，国内园林机械产业起步相对较晚，企业资金实力和品牌知名度有待提升。但国内园林机械企业凭借着较强的成本优势、高效稳定的生产能力，通过为大型品牌商提供OEM/ODM生产服务，并与境外专业批发商及大型商超合作的模式，逐渐提升国际市场占有率。目前，国内园林机械领域已经形成了包括亚特电器、创科实业、泉峰集团、格力博、大叶股份、中坚科技在内的主要企业，相关企业主要定位于服务欧美国家的中高端市场。