环境在线监测系统行业市场深度分析及发展规划咨询

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1、环境在线监测系统行业市场深度分析及发展规划咨询一、 商业地产等行业发展趋于平缓虽然政府依然重视基建等工程项目的开展，但是在工程领域中占据重要地位的房地产行业的扩张在近年受到了较大的限制。中国的房地产市场调控仍然处于相对紧缩的状态，在房地产购置、土地供应等方面仍有较多限制。从2013年以来，新开工房屋面积虽呈现上涨的态势，但地产企业购置土地面积已经呈现下降的趋势，各大地产商对于土地的购入也趋向于保守。尽管政府保障房、棚户区改造等项目某种程度上会填补房地产市场下滑所带来的投资缺口，但总投资规模相较于地产行业的体量还是相对较小。因此，地产行业投资的变化有可能会对工程类检验检测市场带来一定不利影响。检

2、验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。从近年来我国认证可检验检测机构数量逐年攀升，从2017年的36797家上升至2021年的51949家，2021年增速为78%。从检验检测专业领域来看，2021年，机构数量排在前十

3、位的检验检测领域为：机动车检验（13940家）、环境监测（8575家）、建筑工程（8146家）、建筑材料（7573家）、其他（5739家）、水质（3650家）、食品及食品接触材料（3495家）、卫生疾控（2847家）、农林渔牧业（2833家）、公安刑事技术（1913家）。从近年来全国认证认可检验检测机构市场规模情况来看，中国认证认可检验检测机构市场规模从2017年的2633亿上升至2021年的4090亿，2021年增速为141%，实现快速增长。近年来，全国检验检测机构的医疗资源配置水平不断提升，各类仪器设备数量逐年上升，从2017年的576万台套上升至2021年的900万台套，增速保持在10%

4、以上，2021年增速达到114%。近年来我国检验检测行业规模继续扩大，全国检验检测机构仪器设备资产原值不断增长，2021年全国检验检测机构仪器设备资产原值达到4526亿元，远超过2017年的2871亿。近年来我国检验检测的市场需求继续扩大，2017-2021年全国检验检测机构出具检测报告数量从376亿上升至684亿份，2021年年增速度达到了206%，行业需求景气度较高。2021年，我国企业制检验检测机构38046家，占机构总量的7324%；事业单位制检验检测机构10843家，占机构总量的2087%，事业单位制检验检测机构占机构总量的比重同比下降194%。2017-2021年我国事业单位制检验

5、检测机构的比重分别为3130%、2768%、2516%、2281%和2087%，呈现明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。近年来检验检测领域差异化发展继续扩大，电子电器等新兴领域（包括电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力（包含核电）、能源和软件及信息化）继续保持高速增长。传统领域（包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业）2021年共实现收入160817亿元，同比增长1348%，增幅同比增加457%。总的来说，传统领域占行业总收入的比重仍然呈现下降趋势，由2016年的4709%下降到2021年的3932%，

6、表明新兴领域对检验检测的需求量在不断扩大，超过了传统领域。从实现营业收入的区域比重来看，2021年各区域营业收入的比重分别为华东地区3677%，中南地区2773%，华北地区1586%，西南地区981%，西北地区581%，东北地区402%。其中：华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过了八成，比重同比增加011个百分点。从专利数量上看，截至2021年底，全国检验检测机构拥有有效专利114082件，平均每家机构220件；行业共有有效发明专利47553件，户均092件，有效发明专利中境外授权专利仅527件。有效发明专利量占有效专利总数比重为4168%，同比下降141%，技术含量高的发明专利比重不

7、高，创新能力偏弱，仍然是制约行业技术创新能力提升的重要因素之一。二、 建筑产业转型升级要求日渐提高十三五期间，全国各级政府根据增强改革创新本领，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作，推动落实关于数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神。2021年8月，广东印发了广东省促进建筑业高质量发展的若干措施，确立围绕建筑业高质量发展和提升产业现代化水平的总体目标，促进全省建筑业工业化、数字化、智能化、绿色化、生态化升级，明确提出推动新一代信息技术与建筑工业化技术促进产业协同发展等六部分共18项构建建筑业高质量发展实施路径，并强调绿色低碳节能建筑、智能制造、BIM&CIM平台、监管预警信息化、智慧工地等

8、建筑与数字化技术的应用实施。近年，我国先后出台了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知关于推动城乡建设绿色发展的意见等重要文件，双碳问题成为中国未来发展的主题之一。建设行业的双碳问题也越来越被行业高度关注。特别是关于推动城乡建设绿色发展的意见中明确指出，实施海绵城市建设，完善城市防洪排涝体系，提高城市防灾减灾能力，增强城市韧性。实施城市生态修复工程，保护城市山体自然风貌，修复江河、湖泊、湿地，加强城市公园和绿地建设，推进立体绿化，构建连续完整的生态基础设施体系。推进既有建筑绿色化改造，鼓励与城镇老旧小区改造、农村危房改造、抗震加固等同步

9、实施。开展绿色建筑、节约型机关、绿色学校、绿色医院创建行动。加强财政、金融、规划、建设等政策支持，推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。开展历史文化资源普查，做好测绘、建档、挂牌工作。完善绿色建材产品认证制度，开展绿色建材应用示范工程建设，鼓励使用综合利用产品。持续推进垃圾分类和减量化、资源化，推动生活垃圾源头减量，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。建设行业已形成了绿色建设和达成碳达峰碳中和目标的发展趋势。改革开放以来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。随着时间

10、的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设工程暴露的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害。未来建设行业中，既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估等综合技术服务市场需求也将同步大幅增长。三、 检验检测行业竞争格局（一）检验检测机构小微型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10年。根据2020年度全国检验检测服务业统计简报，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比

11、达到9643%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，7338%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远。从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利86，944件，平均每家机构178件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，214家机构拥有注册商标，品牌意识不强。（二）规模效应进一步凸显，行业集约化加深近年来，人们物质生活层面迎来更深层次的全面升级的同时，全社会对质量、健康、安全、环境越来越重视，促进检验

12、检测行业的快速发展，催生了更多的检测需求。数据显示，我国检验检测市场规模由2016年的2319亿元增长至2020年的3586亿元，年均复合增长率达119%，2022年我国检验检测市场规模将达到4165亿元。受下游市场需求旺盛的影响，随着我国检测机构向社会出具的检测报告份数逐年增多，我国检测行业年营业收入和占GDP的比值也在同步增加。数据显示，我国检测行业营业收入由2016年的206511亿元增长至2020年的358592亿元，复合年均增长率达148%。从检验检测市场细分领域来看，我国主要检验检测领域营业收入排在前列的包括建筑工程、环境监测、建筑材料等，其营业收入分别达到了57640亿元、373

13、69亿元、33884亿元。在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。数据显示，我国规模以上检验检测机构数量由2016年的3849家增长至2020年的6414家，复合年均增长率达136%。宏观经济总量和宏观经济品质齐发展的经济形势，显著增加了市场上需检测产品的数量，并增加了单位数量产品的检测指标，极大增加了产品检测需求，成为检测行业发展的源动力。数据显示，我国各类检验检测机构向社会出具的检测报告份数由2016年的356亿份增长至2020年的567亿份，复合年均增长率为119%。（三）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益

14、突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求。在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进一步凸显优势。四、 检验检测市场市场化程度进一步加深伴随着检验检测市场的改革不断深化，近年来我国事业单位制检验检测机构占比持续保持

15、下降，而民营企业的占比逐年增长。国内的多个行业监管部门都出台了一系列的政策以鼓励社会资本参与到检验检测行业当中，并极力实现行业内各类型企业的公平、公正竞争，最终提升了行业集中度，从而为打造具有影响力的业内优质企业创造了条件和环境。2020年，事业单位制检验检测机构比重进一步下降，企业制单位占比首次突破七成。2020年，我国企业制检验检测机构34，459家，占机构总量的7044%；事业单位制检验检测机构11，160家，占机构总量的2281%，事业制检验检测机构占机构总量的比重同比下降235个百分点；其他类型机构3，300家，占机构总量的674%。我国事业单位制检验检测机构的比重从2014年的40

16、60%下降至2020年的2281%，且呈现逐年下降趋势。五、 检验检测行业发展趋势（一）检验检测行业发展前景广阔近年来，国家出台了国家标准化发展纲要关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见建设高标准市场体系行动方案等一系列政策文件鼓励和支持检验检测行业发展。围绕质量强国的主线，全国各地政府加快推出进一步促进检验检测行业发展的措施，为检验检测行业的快速发展提供坚实保障。尽管面临着新冠疫情的冲击，我国的经济仍保持增长态势。伴随着经济从量到质的转变，国内消费者及相关企业机构对于产品或建筑等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验检测行业近年来维持着持续增长的趋势。（二）检验检测

17、市场结构进一步优化，行业市场化程度进一步加深伴随着检验检测市场的改革不断深化，近年来我国事业单位制检验检测机构占比持续保持下降，而民营企业的占比逐年增长。国内的多个行业监管部门，如国家市场监督管理总局等都出台了一系列的政策以鼓励社会资本参与到检验检测行业当中，并极力实现行业内各类型企业的公平、公正竞争，为打造具有影响力的业内优质企业创造了条件和环境。（三）工业互联网技术助力检验检测行业创新发展检验检测是质量管理和监督的基石，特别是工业互联网的兴起，将颠覆性地改变传统的质量管理理念、方法和技术手段，带来全新的行业发展方向。新技术对检测业务的重塑是行业目前最主要的发展方向，人工检测业务将逐步被机器

18、自动检测取代；检测实验室将转变为数字工厂，成为生产数据的流水线，而检测机构将转变为数据中心，海量的检测数据被深度挖掘后将为建设工程各方提供增值服务；工业互联网的概念会将大量的检测机构及检测数据纳入一个统一的管理平台，同时有利于行业内企业的优胜劣汰。（四）检验检测行业新材料和新检测项目不断涌现建筑业中新材料、新结构和新工艺的出现，不断催生新的检测需求；而新政策和新规定的出台可提升特定检测项目的市场容量。近几年，新技术和新政策催生和扩展了诸如室内空气质量检测、建筑物能效测评、老旧建筑维护检测（结构安全诊断、加固、保温）、电子电气、生态环保、桥隧交通、消防维保等新领域业务的检测需求。（五）国家对建筑

19、安全重视力度的加大促进建设工程质量检测业务发展随着社会的不断进步，国民的建设安全意识得到逐步提高，国家对各类建筑物尤其是水利工程、公路工程、桥梁工程等公共设施的建设安全问题重视力度加大，一方面对新建设施提高质量要求标准，加强建设质量的检测与监督，另一方面对在役建筑物加强日常维护与安全鉴定，尤其是注重在遭受地震、洪水、台风、泥石流等自然灾害后的安全性、可靠性方面的鉴定工作，排查安全隐患，保障国民生命财产安全。六、 检验检测行业壁垒（一）检验检测行业准入资质壁垒国家对机构进入检验检测认证行业设置了基本的资质门槛。根据检验检测机构资质认定管理办法中华人民共和国计量法等法律法规的相关规定，检验检测服务

20、机构必须经省级以上质量技术监督部门对其进行评审，具备合格的主体、人员、场地、设备、管理体系等条件，方可取得检验检测机构认定资质（CMA）；根据建设工程质量检测管理办法等法律法规的规定，从事建设工程领域的检测应取得专项检测机构资质或见证取样检测机构资质；根据中华人民共和国认证认可条例认证机构管理办法以及强制性产品认证机构、检查机构和实验室管理办法，从事认证业务应取得认证机构资质。（二）检验检测行业专业人才壁垒检验检测是智力密集型行业，高端检测人才是衡量一个检测机构水平的重要标准。高端检测人才的培养需要积累大量的工程检测实践经验，是行业内的稀缺资源。新进入者受其资质、规模等因素所限，从其他同行业竞

21、争者处获得高素质人才的难度较大。拥有长期建筑科研和检测实践经验的机构不仅能够快速掌握各种新技术，而且在检测技术研发方面具备一定的技术储备，可以创新性的提出新的检测手段而领先于行业的其他竞争者。（三）检验检测行业资金壁垒检验检测机构的设立需投入人力资源、仪器设备，建立专业实验室等，从而要求检验检测机构需要具备一定的资金实力。此外，检验检测机构要想实现规模持续扩张，需要广泛的区域布局以及检测及认证领域的拓宽，因此，大量资金投入的支持必不可少。（四）检验检测行业公信力壁垒检验检测服务的基本商业运作逻辑是检验检测机构以独立于供需双方、监管双方的第三方身份进行检测活动，将技术水平、服务质量融入自身品牌，在供需双方、监管双方之间传递质量可靠的信息。检验检测机构的品牌一定程度代表了市场公信力和服务水准，说明了市场的认可程度。良好的品牌效应和市场公信力能直接带动企业的发展，而品牌和市场公信力需要长期积累才能形成，对于行业的新进入者会形成品牌壁垒。（五）检验检测行业规模效应壁垒检验检测机构一般需要一次性投入建立专业实验室、购置检测设备，因此检验检测业务具有一定的规模效应，业务量直接影响检验检测业务的利润率，随着业务量的增长，单位检测成本呈明显下降趋势，构成了行业对于新进入者的壁垒。