印制电路板工业控制领域的发展分析

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1、印制电路板工业控制领域的发展分析一、 印制电路板工业控制领域的发展工业控制主要是指使用软件技术、电子电气、机械技术等，使工厂的生产和制造过程更为自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性。我国已经基本实现了工业发展机械化，未来将朝着工业自动化方向发展，工业控制自动化行业的发展是推动我国制造业转型升级的关键。同时，5G技术飞速发展、配套设施建设快速覆盖，带动下游物联网等设施和技术发展，加速工业自动化的进程。近年来，我国不断出台政策支持和鼓励先进制造业发展，为工业控制行业提供了良好的政策环境。随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型，人口红利逐渐减弱，人工成本上涨将助推我国制造业自动

2、化水平的提升，自动化水平提升将助推工控市场规模稳步增长，工控设备自动化、电子化程度提升，从而对上游PCB行业形成稳定的市场需求。二、 中国印刷电路板行业细分市场分析从各细分市场产值规模来看，中国印制电路板细分市场主要产品包括标准多层板、HDI板、刚性单双层板、挠性板。2021年以上产品的产值规模占比分别达到49%、18%、14%、14%，而高价值的IC载板产值规模占比4%、刚挠板产值规模仅占1%。2017-2021年，中国大陆标准多层板产值规模呈现不断增长趋势，增速呈现逐年增大的特点。2021年，标准多层板产值规模达到25162亿美元，同比增长474%，高于全行业整体增速。标准多层板是目前PC

3、B行业的主要产品，2021年其产值规模占到全行业的49%。2017-2021年，中国大陆HDI板产值规模呈现波动变化，自2019年后增速呈现逐年增大的特点。2021年，HDI板产值规模达到9021亿美元，同比增长519%，领跑全行业整体28%的增速。HDI板是目前PCB行业的第二大类产品，2021年其产值规模占比达到全行业的18%。2017-2021年，中国大陆刚性单双层板产值规模呈现波动变化，增速浮动变化较大。2021年，刚性单双面板产值规模达到7348亿美元，同比增长40%，高于全行业整体增速。2021年，其产值规模占全行业的14%，但近年来占比有下滑趋势。2017-2021年，中国大陆挠

4、性板产值规模呈现波动变化，自2019年后增速呈现反弹。2021年，挠性板产值规模达到6987亿美元，同比增长338%，略高于全行业整体增速。挠性板是目前PCB行业的第四大类产品，2021年其产值规模占比达到全行业的14%。三、 印刷电路板行业细分下游应用通信领域需求：通信领域的PCB需求可分为通信设备和移动终端等细分领域，其中，通信设备主要指用于有线或无线网络传输的通信基础设施，包括通信基站、路由器、交换机、骨干网传输设备、微波传输设备、光纤到户设备等。工控医疗领域需求：工控设备可被视为一种加固的增强型计算机，用于工业控制以保证工业环境的可靠运行。工控设备通常具有较高的防磁、防尘、防冲击等性能

5、，拥有专用底板、较强抗干扰电源、连续长时间工作能力等特点，如高速公路、铁路、地铁等交通管控系统等。航空航天领域需求：航空航天PCB产品主要用于航空航天的机载设备，机载设备又可分为航电系统和机电系统。其中航电系统主要包括飞行控制、飞行管理、座舱显示、导航、数据与语音通信、监视与告警等功能系统；机电系统主要包括电力系统、空气管理系统、燃油系统、液压系统等功能系统。汽车电子领域需求：汽车电子是车体汽车电子和车载汽车电子控制装置的总称，是由传感器、微处理器、执行器、电子元器件等组成的电子控制系统。随着汽车整体安全性、舒适性、娱乐性等需求日益提升，电子化、信息化、网络化和智能化成为汽车技术的发展方向；新

6、能源汽车、安全驾驶辅助以及无人驾驶技术的快速发展，使得更多高端的电子通信技术在汽车中得以应用，汽车电子系统占整车成本的比重不断提升。计算机领域需求：5G时代数据量暴增，数据中心需求旺盛。2019年全球IDC规模约7500亿元，同比增速21%。中国IDC市场规模为1584亿元，同比增速29%。中国增速远高于全球。2020年中，全球超大规模数据中心数量增长到541个，已经超过2015年2倍。数据中心的旺盛需增加了对计算机/服务器、数据存储PCB需求。加之全球云计算高速发展，对服务器、数据中心等云基础设施需求不断扩大，相应PCB用量随之增加。Prismark预计，应用于服务器与数据存储的PCB到20

7、25年产值将达到89亿美元，2020年至2025年年均复合增长率为85%。根据CINNOResearch数据，2021年度上榜的中国企业总计62家，占整体百强企业超六成，中国企业在全球PCB行业中占据重要地位。其中，中国大陆企业数量占比接近40%，中国台湾地区企业数量占比超过20%;日本企业数量约占整体20%;韩国企业占整体约10%左右;其余国家及地区企业总计占比不超过10%。因此，中国企业在全球印制电路板行业中表现突出，竞争实力得到全球PCB市场的肯定。根据CINNOResearch数据，2016-2021年，全球PCB百强企业主要集中在亚洲地区，如中国大陆、中国台湾、日本、韩国，上述地区上

8、榜企业总体营收每年占比均在90%左右波动。可以从一定程度上说明，全球印制电路板市场重心已转移至亚洲。2021年度上榜中国企业的市场规模占比约为63%，较上一年度上升约27个百分点，呈现增长态势。其中，中国大陆上榜企业的市场规模占比接近30%，较上一年度上升约2个百分点;而中国台湾上榜企业的市场规模占比接近35%，同比上升07%;另外，日本、韩国上榜企业的市场规模占比分别约为18%和12%。综合来看，中国上榜企业总体营收占比最大，且中国属于百强企业的企业总规模占百强企业总规模的比重提升，从一定程度上说明中国企业PCB竞争实力有所增强，中国已成为全球PCB产业中心。全球印制电路板细分市场主要集中在

9、单面板、双面板、多层板、HDI、封装基板、挠性板主要产品类型上。2016-2021年，全球印制电路板市场中，刚性板仍占主流地位，单面板、双面板及多层板属于刚性板。其中，2021年多层板占比约为39%而单/双面板占比超过10%;其次是柔性板，占比达到17%;HDI板和封装基板分别占比约15%和18%。随着电子电路行业技术的蓬勃发展，电子产品对PCB的高密度化要求更为突出。根据生益电子招数书信息，未来五年，在数据处理中心驱动下，封装基板、多层板将增长迅速。在当前全球经济复苏的大环境下，先进通讯行业、计算机行业需求相对稳定，同时汽车电子、消费电子等下游市场的需求逐年上升。根据Prismark数据，2

10、016-2021年全球印制电路板行业应用领域市场规模占比中，先进通讯和计算机市场占比常年在70%左右波动，消费电子和汽车电子下游市场需求量保持稳定波动。综合来看，目前全球PCB行业应用领域主要为先进通讯和计算机。近几年电子产品及技术越发趋于高端和先进，同时5G、物联网、云端存储的逐渐普及将激发市场对高性能、高容量通讯设备和服务器的需求;因此，未来汽车电子和消费电子市场存在较大的发展潜力，PCB在先进通讯和计算机领域的应用将更加深入。四、 中国大陆PCB细分产品结构2020年中国大陆刚性板的市场规模最大，其中多层板占比4877%，单双面板占比1499%；其次是HDI板，占比达1696%；柔性板占

11、比为1492%。与先进的PCB制造国如日本相比，目前中国大陆的高端印制电路板占比仍较低，尤其是封装基板、高阶HDI板、高多层板等方面。五、 PCB板产业链全观及上下游企业PCB作为电子产品的关键电子互联件，连接众多上下游行业。上游行业：铜箔、铜箔基板、玻璃纤维布、树脂等原材料行业；下游行业：电子消费性产品、汽车、通信、航空航天、等行业。中游基材：主要为覆铜板（CCL），由铜箔、环氧树脂、玻璃纤维纱等原材料加工制成。PCB产业链较长，专用木浆纸、电子级玻璃纤维布、电解铜箔、CCL（覆铜板）和PCB（印刷短路版）为一条产业链上紧密相连、唇齿相依的上下游产品。PCB产业链上游原材料中，铜箔为制造覆铜

12、板的主要原材料，占总成本约30%。铜箔生产行业集中度高，行业龙头议价能力强。龙头企业诺德股份主要从事电解铜箔研发，与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等大动力电池企业建立稳定的合作关系。中国印制电路板市场规模逐步扩大，根据Prismark数据，2020年中国印制电路板市场规模为351亿美元。2020年鹏鼎控股成为中国印制电路板营业收入最高的企业，实现营收29851亿元，处于行业领先地位。六、 PCB行业下游应用领域情况PCB行业应用领域至今几乎涉及所有的电子产品，主要包括通信、航天航空、工控医疗、消费电子、汽车电子等行业。中国大陆PCB行业应用领域中，通信、计算机、消费电子行业始终处于主要领域，200

13、9年以来通信和工控医疗领域占比持续提升，消费电子领域占比持续减少。受益于全球PCB产能向大陆地区转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造影响，中国大陆地区PCB市场整体呈现较快的发展趋势。2014年-2019年，中国大陆地区PCB产值规模总体呈稳步向上趋势，2019年以来中美经贸摩擦加剧，经济不确定性增加，PCB产业短期内存在波动，但中长期增长趋势仍较确定。据Prismark预计到2025年，中国PCB产业市场整体规模将增长至420亿美元。受5G建设影响，PCB通信领域迎来高速成长期。5G建设提速，2020年大规模上量，基站端PA，滤波器、天线迎来变革，PCB行业迎来5G发展大机遇。据Prism

14、ark预计，2017-2021年全球计算机领域PCB产值年复合增长率估计为-32%。主要原因系计算机产业增长逐步放缓。在消费电子领域，由于传统消费电子产品市场趋于饱和，PCB应用占比基本保持平稳。PCB在消费电子领域主要运用于家电、无人机、VR设备等产品中。在汽车电子领域，在智能驾驶和新能源技术的驱动下，有望成为PCB发展的新动能。PCB主要运用于GPS导航、汽车音响、汽车仪表盘、汽车传感器等设备中。在工控医疗领域，随着全球人口加速老龄化，便携式医疗、家用医疗设备的需求急剧增长，使得医疗设备拥有广阔的发展前景。在工控医疗领域，PCB主要运用于工业电脑、变频器、测量仪、医疗显示器等设备中。北美地

15、区是航空航天领域PCB最大的市场，主要是由于该地区航空航天制造业较为发达。亚太地区是航空航天PCB需求增长最为快速的地区。受持续增长的客运量带动的商用飞机需求增长等因素影响，市场恢复速度较快。在航空航天领域，PCB主要运用于飞行器、航空遥感系统、航空雷达等设备中。七、 PCB行业市场现状分析国内PCB行业消费领域主要集中在通讯领域，2021年占比2779%，其对于PCB的应用需求主要在无线网、传输网、数据通信以及固网宽带这四大块领域;其次为计算机领域，占比为2346%。印刷电路板根据电路层数分类：分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板，复杂的多层板可达几十层。近年来，我国

16、颁布了鼓励进口技术和产品目录（2016年版）、产业结构调整指导目录（2019年本）等政策鼓励PCB行业发展。此外，还颁布了新能源汽车产业发展规划（20212035年）、双千兆网络协同发展行动计划（2021-2023年）、5G应用扬帆行动计划（2021-2023年）等一系列产业政策支持和引导5G通信、新能源汽车等领域的发展，进而促进PCB行业的发展。我国PCB行业整体呈现较快的发展趋势。据统计，2021年我国PCB产值为7769亿美元，全球产值为11645亿美元，我国占比高达6672%。2021年我国PCB行业市场规模达430755亿元，同比增长436%。近年来，中国经济发展进入新常态，增速较以

17、往虽然有所放缓，但仍保持了中高速增长，在世界主要经济体中位于前列。纵观二十一世纪以来我国PCB行业的发展，整体波动趋势与全球PCB行业波动趋势基本相同。受益于PCB行业产能不断向我国转移，加之通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域强劲需求增长的刺激，近年我国PCB行业增速明显高于全球PCB行业增速。目前我国PCB行业正处于迭代升级关键时期，从产品结构来看，现阶段多层板为PCB市场主流，2021年占比达3991%。其次，挠性板和HDI板占比也较大。供给端，PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，铜与环氧树脂的价格大幅影响PCB成本。目前LME三月铜价与环

18、氧树脂价格K柱图显示原材料价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。此外，国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升。八、 PCB上游原材料概况PCB的产业链明确，上游材料包括铜箔、树脂、玻璃纤维布、木浆、油墨、铜球等，其中铜箔、树脂和玻璃纤维布为三大主要材料。PCB的成本主要分为材料成本和人工制造成本，其中材料成本主要包括覆铜板、铜箔、磷铜球、油墨等。PCB的成本中，人工制造成本占比最高，约为总成本的40%；单项材料中，覆铜板成本最高，占总成本的30%；铜箔、磷铜球和油墨的成本较低，分别占据总成本的9%、6%、3%。覆铜板在PCB原材料中占据重要地位，其成本占据PCB总成本的30%。覆

19、铜板原材料中，铜箔的成本最高，约为覆铜板成本的39%；玻纤布和树脂的成本较低，分别占成本的18%。由于覆铜板受铜价影响较大，因此间接影响到PCB的价格呈现出一定的周期性。刚性PCB板的厚度与柔性PCB板不同，并且柔性PCB可弯曲。刚性PCB的常见厚度有02mm，04mm，06mm到20mm不等。柔性PCB的常见厚度为02mm。HDI是一种高密度互联线路板，HDI的过孔有盲孔或埋孔，采用的加工技术是微盲埋孔和激光钻孔，加工精度高并且成本低。而普通电路板钻孔主要为机械钻孔，并且只有通孔使各层线路内部实现连结。九、 印制电路板行业前景展望PCB（PrintedCircuitBoard）即印制线路板，

20、简称印制板，是电子元器件的支撑体，也是电子元器件电气相互连接的载体。由于PCB是采用电子印刷术制作的，故被称为印刷电路板。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接。也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为电子产品之母。根据中国香港线路板协会数据统计，2000年，中国大陆企业PCB全球市场份额仅占81%的份额，日资与美资企业稳坐PCB产值领先地位。2000至2017年间，中国大陆PCB行业迅速发展，产能不断提升，技术稳步升级。2017年，仅中国大陆企业PCB全球市场份额就提升至5052%。根据PRNewswire数据显示，2020年，中国大陆PCB市场份额保持在50%以上，在2020年稳步提升至5380%。