宠物零食项目建议书

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1、泓域咨询/宠物零食项目建议书宠物零食项目建议书xx有限公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资16092.58万元，其中：建设投资12575.98万元，占项目总投资的78.15%；建设期利息290.32万元，占项目总投资的1.80%；流动资金3226.28万元，占项目总投资的20.05%。项目正常运营每年营业收入27000.00万元，综合总成本费用22022.91万元，净利润3634.00万元，财务内部收益率15.68%，财务净现值1568.60万元，全部投资回收期6.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。境外竞争相对稳定，巨头玛氏、雀巢合计市占率高达40%

2、。中国宠物食品市场竞争格局相对分散，但本土企业正逐渐跻身行业头部。2021年，排名TOP10的公司中本土企业已达7家，苏宠、华兴等本土企业正跻身行业头部。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概况9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 可行性研究范围9四、 编制依据和技术原则10五、 建设背景、规模11六、 项目建设进度18七、 环境影响19八、 建设投资估算19九、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表20十、 主要结论及建议21

3、第二章 行业、市场分析22一、 宠物食品行业竞争格局22二、 宠物食品行业行业壁垒22第三章 建设单位基本情况25一、 公司基本信息25二、 公司简介25三、 公司竞争优势26四、 公司主要财务数据29公司合并资产负债表主要数据29公司合并利润表主要数据29五、 核心人员介绍29六、 经营宗旨31七、 公司发展规划31第四章 项目建设背景、必要性37一、 宠物食品：种类多元化，主粮刚需消耗大37二、 宠物食品行业未来发展趋势44三、 宠物食品市场处于快速发展阶段，成长空间广阔46四、 聚力聚焦打造产业高地47五、 项目实施的必要性49第五章 选址可行性分析51一、 项目选址原则51二、 建设区

4、基本情况51三、 聚力聚焦城市品质提升53四、 项目选址综合评价55第六章 产品规划与建设内容56一、 建设规模及主要建设内容56二、 产品规划方案及生产纲领56产品规划方案一览表56第七章 原辅材料供应及成品管理58一、 项目建设期原辅材料供应情况58二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理58第八章 建筑技术方案说明60一、 项目工程设计总体要求60二、 建设方案61三、 建筑工程建设指标62建筑工程投资一览表62第九章 技术方案64一、 企业技术研发分析64二、 项目技术工艺分析66三、 质量管理67四、 设备选型方案68主要设备购置一览表69第十章 进度规划方案70一、 项目进度安排70

5、项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十一章 劳动安全生产72一、 编制依据72二、 防范措施73三、 预期效果评价76第十二章 节能可行性分析77一、 项目节能概述77二、 能源消费种类和数量分析78能耗分析一览表78三、 项目节能措施79四、 节能综合评价80第十三章 环保分析81一、 环境保护综述81二、 建设期大气环境影响分析81三、 建设期水环境影响分析84四、 建设期固体废弃物环境影响分析84五、 建设期声环境影响分析85六、 环境影响综合评价85第十四章 组织机构、人力资源分析87一、 人力资源配置87劳动定员一览表87二、 员工技能培训87第十五章 项目投资分析

6、90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十六章 经济效益评价99一、 基本假设及基础参数选取99二、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表101利润及利润分配表103三、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105四、 财务生存能力分析106五、 偿债能力分析106借款还本付息计划表108六、 经济评价结论108第十七章 招标及投资方案109

7、一、 项目招标依据109二、 项目招标范围109三、 招标要求110四、 招标组织方式112五、 招标信息发布116第十八章 风险分析117一、 项目风险分析117二、 项目风险对策119第十九章 项目综合评价121第二十章 附表附录124建设投资估算表124建设期利息估算表124固定资产投资估算表125流动资金估算表126总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128营业收入、税金及附加和增值税估算表129综合总成本费用估算表129固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表131利润及利润分配表131项目投资现金流量表132第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目

8、名称：宠物零食项目项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行

9、性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以

10、及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、

11、坚持可持续发展原则。五、 建设背景、规模（一）项目背景宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品等。宠物主粮是宠物最主要的食品；宠物零食能够补充单一或部分营养素但不追求全面平衡营养；宠物保健品是为满足宠物各生命阶段及其生理需要而制作的营养补充剂。我国养宠不断精细化，宠物犬猫经历由一开始吃剩饭菜，到食用专门主粮，再到主粮以外食用零食与保健品的变化。随着我国人民生活水平进一步提高，科学养宠进一步普及，食品分类将会更加细化。目前国内规模体量较大的上市或拟上市公司，除了福贝外，均以境外代工模式为主，且产品以宠物零食为主。但各公司的主营产品差异较大，每个细分赛道都有充分发展空间，彼此境外业务的竞争相对

12、较小。食品细分又有犬猫类，肉感饼干类，干湿，适龄等区别，利于各个公司发展特色产品，在特定品类下占领细分赛道。随着各家公司的规模逐步扩大、境内宠物食品的快速发展，中宠、佩蒂、乖宝、路斯股份等均加速布局境内主粮业务。预计主粮业务的竞争较为激烈。龙头企业稳定增长，中小企业发展空间充足。本土企业发展较早的如中宠、佩蒂已经形成可观规模，近年营收平稳增长。中小企业生存状态良好，营收亦稳健增长。未来宠物食品呈现科学化+品牌化+精细化趋势，宠物食品行业将形成多元生态，为各类品牌和企业创造生存空间。当前我国宠物食品行业正处于快速发展阶段之中，其中主粮占宠物食品市场的75%。在主粮方面，随着宠物行业市场规模的持续

13、扩大及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业在发展中迎来了品牌与品类的升级。根据产品形态及功能，宠物主粮可以划分为10剩饭、20宠物粮、30天性粮和40功能粮四个阶段。目前中国基本处于20宠物粮阶段，正向30天性粮阶段发展。行业规模：养宠渗透率和宠物食品渗透率对宠物食品行业市场规模产生影响。当前我国宠物食品行业市场规模达到人民币1，337亿元，其中宠物猫食品市场规模达人民币527亿元，宠物犬食品市场规模达人民币667亿元。预计2025年宠物食品市场规模有望达到约人民币2，417亿元。结构变化：宠物猫与宠物犬数量结构正在发生变化。因各地养犬政策调整及疫情限制居民活动等客观因素影响，导致宠物犬

14、数量预计于2021年出现负增长。宠物猫因室内饲养等因素，获接受程度更高，数量增速快于宠物犬。月均花费方面，宠物猫高于宠物狗，预计未来月均花费差异化持续走阔。国产宠物食品品牌的强力出圈。关键在于不断提升产品力、品牌力与渠道供应力，助力国货企业与海外品牌竞争。艾瑞梳理国产品牌出圈的要素指标，针对赛道内优秀企业扫描。海外品牌凭借产地优势、渠道策略、研发投入和品类引领形成独特的产品优势，凭借历史积淀和对中国市场的长期深耕形成品牌力，开展国际化经营。宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品，即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品。宠物食品以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零食及营养

15、品。宠物食品类目是目前宠物行业最大的细分市场，刚需、高频的消费属性使食品类目成为宠物行业最重要的竞争市场。随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放。随着宠物行业市场规模的持续扩大及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业在发展中迎来了品牌与品类的升级。主粮产品的革新主要集中于形态及功能两大方面，从过去猫狗吃剩饭，到宠物粮食的诞生及品类细化，进一步创新出天性粮和功能粮等新产品。目前我国宠物主粮市场发展处在20阶段中，宠物主逐渐接受为宠物购买商品主粮，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康。宠物食品中主粮产品根据更加细分的消费需求，可以划分为干粮和湿粮两类。干粮主要特征是水分

16、含量少、表面干燥、颗粒状，包括膨化粮、烘焙粮、风干粮、冻干粮等多种产品形态。湿粮主要是糊状、水分含量高，主要有罐头、鲜切包和鲜食三种形态，其中鲜食即指鲜粮，是湿粮中更精细的赛道，强调食材新鲜，原材料肉眼可见，没有经过深度加工。鲜食与鲜切包和罐头不同的是，其保质期更短。湿粮市场尚未成熟：国内湿粮市场认知度仍有待提高，主营湿粮的市场参与者较少。赛道高门槛：湿粮产品对原料形态改变小，保鲜要求高，生产工艺运输条件要求高，配方定制化，赛道门槛较高。精细化市场易出圈：美国宠物食品市场集中度较高，仍有Freshpet等湿粮品牌杀出重围，市值快速增长，依靠的就是湿粮精准化细分市场。对比海外湿粮市场的高渗透率及

17、高增速，中国市场仍为蓝海，发展空间广阔。在人均消费上，整体数据采用一、二线城市花费数据。养宠户人均宠物食品消费水平与日本还存在约6%左右的消费增长空间。若以全国宠物食品消费比较，我国宠物食品市场拥有更大的消费增长空间。一、二线城市养宠渗透率高于全国范围的渗透率。以全国范围养宠渗透率比较，我国宠物市场还具备约75个百分点的增长空间。设置行业人均消费/人均GDP比值，测算行业天花板：一、二线城市宠物食品消费与人均GDP比例为073%，高于日本的047%，若以全国人均GDP进行比较，则该比例将更高于日本水平。宠物食品作为非必选消费，其消费占人均GDP比例应处于更合理区间之内。我国养宠渗透率和食品渗透

18、率均有待提高，随着宠物主消费者群体的扩大，宠物食品人均消费与人均GDP比值将趋近至合理范围内。我国居民养宠意愿有所提高。宠物成为了家庭成员们的伴侣、朋友与玩伴，居民饲养宠物的意识逐渐提升，越来越多的家庭开始接纳养宠生活方式。养宠家庭渗透率稳定增长，2021年我国一、二线城市养宠家庭渗透率达到391%，以宠物猫及宠物犬为主的宠物数量规模增长。随着中国宠物主粮市场从20宠物粮阶段向30天性粮阶段变化，宠物主对宠物食品的消费意识不断加强和提升。宠物食品消费金额随消费意识提升和市场阶段变化而获得增长。宠物数量与宠物食品消费金额的共同提升宠物食品市场规模增长。因各地养犬政策调整及疫情限制居民活动等客观因

19、素影响，导致宠物犬数量预计于2021年下滑并出现负增长。在预测期间宠物犬数量增速呈现收缩态势。宠物猫因饲养难度低，获接受程度更高，数量将不断增加。预计未来宠物猫数量增速将维持在5%-6%区间，2025年宠物猫的数量将达到约6，415万只。宠物猫与宠物犬食品月均花费差异化程度持续走阔。因宠物猫狗数量结构变化，宠物猫数量将于2021年超越宠物犬。猫宠主更喜爱以精细化饲喂方式宠爱猫咪，选购主粮的渗透率大于犬宠主，预计宠物猫的月均食品消费增速将持续走高。受益于宠物猫数量扩大及食品消费增速提高，宠物猫食品市场规模预计将超越宠物犬，在2025年达1，530亿元。随着科学养宠概念在宠物主消费群体中广泛传播，

20、越来越多的宠物主对养宠生活中的宠物营养问题加深了解，宠物主逐渐认识和接受宠物营养品概念。中国宠物饲喂环境特点致使宠物具有营养补充需求，而营养品可满足宠物日常营养补充并进行疾病预防，填补了国内原有市场在营养补充方面的空白。预计2021至2025年宠物营养品市场复合增长率将达到22%，高于宠物食品市场同期16%的增速。宠物营养品具有日常化消费的特点，预计其渗透率将得到不断提升，2025年宠物营养品市场规模将达到348亿元。宠物零食市场的复合增长率预计将低于宠物营养品。由于缺乏清晰的产品划分标准、产品形态多元复杂，作为非必选消费产品，宠物零食易于被宠物主粮和营养品替代。预计2021年至2025年宠物

21、零食市场复合增长率为6%，在2025年达到218亿元。宠物食品消费者可划分出不同消费群体，各消费群体呈现鲜明的消费心理特点。品牌通过泛娱乐化营销手段吸引年轻消费群体的关注，通过影视剧合作和明星代言等方式吸引流量，扩大社会公众对品牌的认知度。对新成为宠物主的养宠新手，品牌通过建立社区化运营的一站式购物平台，提供购物、交流和科普的平台，增强消费体验和粘性。对女性宠物主，品牌通过IP联名合作打造热度，迎合喜好并获得认同。对宠物更加宠溺的高端用户，则推出定制化的高端产品满足需求。宠物行业各类细分赛道的竞争参与者，通过拓展其横向业务布局和纵深发展而寻求新的业务增长点，以扩大企业竞争力的方式提升品牌力。其

22、发展分为横向布局与纵深发展两种拓展方式：宠物企业在原有主营业务发展进入成熟阶段后逐步在横向拓展新业务，包括进军宠物医疗、宠物食品和宠物服务等赛道，实现在宠物行业经营版图的扩张。在纵深发展方面，企业通过在单宠品类上不断丰富产品组合来满足养宠者全方面的需求，实现多线增长，提高品牌市场占有率。品牌从提供解决单一养宠需求产品的角色，提升为满足全方位养宠需求的综合宠物品牌。企业借助长期积累的宠物市场洞察经验，更了解宠物主在养宠过程中发生的不同需求，其新扩展产品亦能与原有优势产品形成产品协同效应，提高经济效益，增强竞争力。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积28000.00（折合约42.00亩），预计

23、场区规划总建筑面积49528.69。其中：生产工程34848.66，仓储工程5463.11，行政办公及生活服务设施4547.02，公共工程4669.90。项目建成后，形成年产xx宠物零食的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，仅从环保角度来看本项目建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目

24、总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16092.58万元，其中：建设投资12575.98万元，占项目总投资的78.15%；建设期利息290.32万元，占项目总投资的1.80%；流动资金3226.28万元，占项目总投资的20.05%。（二）建设投资构成本期项目建设投资12575.98万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用10620.85万元，工程建设其他费用1650.83万元，预备费304.30万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入27000.00万元，综合总成本费用

25、22022.91万元，纳税总额2441.07万元，净利润3634.00万元，财务内部收益率15.68%，财务净现值1568.60万元，全部投资回收期6.60年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积49528.69容积率1.771.2基底面积15960.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩286.972总投资万元16092.582.1建设投资万元12575.982.1.1工程费用万元10620.852.1.2其他费用万元1650.832.1.3预备费万元304.302.2建设期利息万元290.322.3

26、流动资金万元3226.283资金筹措万元16092.583.1自筹资金万元10167.573.2银行贷款万元5925.014营业收入万元27000.00正常运营年份5总成本费用万元22022.916利润总额万元4845.337净利润万元3634.008所得税万元1211.339增值税万元1097.9810税金及附加万元131.7611纳税总额万元2441.0712工业增加值万元8603.0413盈亏平衡点万元10953.00产值14回收期年6.6015内部收益率15.68%所得税后16财务净现值万元1568.60所得税后十、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资

27、合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 行业、市场分析一、 宠物食品行业竞争格局随着中国宠物食品行业的高速发展，玛氏、雀巢等海外巨头纷纷加大对中国市场的投资和宣传力度。本土企业如中宠、佩蒂近年来通过加大研发、产能及渠道的布局逐渐提升其品牌影响力。二、 宠物食品行业行业壁垒（一）宠物食品行业品牌壁垒随着国民经济的增长和宠物行业的不断发展，养宠者对宠物食品的消费观念逐渐向品牌化、高端化转变。据2021年中国宠物行业白皮书数据显示，宠物食品高消费人群占总人群25%，预计未来占比将继续扩大。随着消费升级，养宠者往往愿意付高的价格以追求宠物产

28、品的品质和丰富性，高消费人群倾向于购买品质更有保障的大品牌。塑造一个知名品牌，在保证产品质量的基础上需要投入大量的广告费用进行品牌推广和消费者教育，还需要长时间的经营积累以稳固品牌形象，故宠物食品行业存在着较高的品牌壁垒。（二）宠物食品行业市场准入壁垒综合来看，对行业新进入者而言，国内市场准入壁垒威胁较小，国外市场准入壁垒较强。由于国内目前缺少明确的产业政策，宠物零食领域缺少生产标准，对于新进入的中小型企业来说，行业进入门槛较低；对于国外市场，发达国家对国内宠物食品进口商设有贸易限制，要求我国企业必须完成进口国相关部门的审查并注册才能获得市场准入资格；同时，发达国家通过制定宠物食品相关政策法规

29、和国际标准，对国内出口企业进行质量标准认证及食品添加剂等关键指标的严苛检测，也形成市场准入壁垒。（三）宠物食品行业技术壁垒欧美日韩等宠物食品行业相对成熟的市场均制定了严格的宠物食品生产标准，以保证宠物食品的安全。行业内相对成熟的企业均设立自己的研发机构，拥有专业的研发团队，坚持做自有品牌并获得较多的专利和非专利技术。新进入的企业需要在产品研发和技术使用上投入更高的成本，不利于在快速发展的市场环境中抓住先机、持续发展。（四）宠物食品行业规模经济壁垒发达国家宠物食品行业巨头已经实现较大规模化生产，对于国内宠物食品生产企业而言，规模效益同样构成对潜在进入者的壁垒。一方面，规模较大的生产企业能够对于原

30、材料进行集中采购，提升自身的议价能力。另一方面，规模较大的生产企业能够进行现代化、标准化生产，产品质量更加稳定，生产效率更高，生产成本更低。相对而言，规模较小和新进入的生产企业，其生产成本通常相对较高，抗风险能力不强。另外，生产设备投入所需资金、流水线生产工艺掌控水平以及熟练生产工人的数量等规模化生产所需因素，会对新进入企业形成一定壁垒。第三章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：黎xx3、注册资本：1450万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-5-87、营业期限：2015-5-8至

31、无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事宠物零食相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战

32、，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从

33、产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新

34、产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格

35、、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客

36、户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5911.074728.864433.30负债总额1875.151500.121406.36股东权益合计4035.923228.743026.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2

37、018年度营业收入13578.9510863.1610184.21营业利润3312.362649.892484.27利润总额3130.662504.532347.99净利润2347.991831.431690.55归属于母公司所有者的净利润2347.991831.431690.55五、 核心人员介绍1、黎xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、宋xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；200

38、3年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、朱

39、xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、李xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、吕xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司

40、；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会。六、 经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产

41、品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术

42、研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差

43、异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技

44、人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客

45、户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才

46、引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的

47、员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第四章 项目建设背景、必要性一、 宠物食品：种类多元化，主粮刚需消耗大宠物食品可分为

48、宠物主粮、宠物零食和宠物保健品等。宠物主粮是宠物最主要的食品；宠物零食能够补充单一或部分营养素但不追求全面平衡营养；宠物保健品是为满足宠物各生命阶段及其生理需要而制作的营养补充剂。我国养宠不断精细化，宠物犬猫经历由一开始吃剩饭菜，到食用专门主粮，再到主粮以外食用零食与保健品的变化。随着我国人民生活水平进一步提高，科学养宠进一步普及，食品分类将会更加细化。目前国内规模体量较大的上市或拟上市公司，除了福贝外，均以境外代工模式为主，且产品以宠物零食为主。但各公司的主营产品差异较大，每个细分赛道都有充分发展空间，彼此境外业务的竞争相对较小。食品细分又有犬猫类，肉感饼干类，干湿，适龄等区别，利于各个公司

49、发展特色产品，在特定品类下占领细分赛道。随着各家公司的规模逐步扩大、境内宠物食品的快速发展，中宠、佩蒂、乖宝、路斯股份等均加速布局境内主粮业务。预计主粮业务的竞争较为激烈。龙头企业稳定增长，中小企业发展空间充足。本土企业发展较早的如中宠、佩蒂已经形成可观规模，近年营收平稳增长。中小企业生存状态良好，营收亦稳健增长。未来宠物食品呈现科学化+品牌化+精细化趋势，宠物食品行业将形成多元生态，为各类品牌和企业创造生存空间。当前我国宠物食品行业正处于快速发展阶段之中，其中主粮占宠物食品市场的75%。在主粮方面，随着宠物行业市场规模的持续扩大及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业在发展中迎来了品牌与

50、品类的升级。根据产品形态及功能，宠物主粮可以划分为10剩饭、20宠物粮、30天性粮和40功能粮四个阶段。目前中国基本处于20宠物粮阶段，正向30天性粮阶段发展。行业规模：养宠渗透率和宠物食品渗透率对宠物食品行业市场规模产生影响。当前我国宠物食品行业市场规模达到人民币1，337亿元，其中宠物猫食品市场规模达人民币527亿元，宠物犬食品市场规模达人民币667亿元。预计2025年宠物食品市场规模有望达到约人民币2，417亿元。结构变化：宠物猫与宠物犬数量结构正在发生变化。因各地养犬政策调整及疫情限制居民活动等客观因素影响，导致宠物犬数量预计于2021年出现负增长。宠物猫因室内饲养等因素，获接受程度更

51、高，数量增速快于宠物犬。月均花费方面，宠物猫高于宠物狗，预计未来月均花费差异化持续走阔。国产宠物食品品牌的强力出圈。关键在于不断提升产品力、品牌力与渠道供应力，助力国货企业与海外品牌竞争。艾瑞梳理国产品牌出圈的要素指标，针对赛道内优秀企业扫描。海外品牌凭借产地优势、渠道策略、研发投入和品类引领形成独特的产品优势，凭借历史积淀和对中国市场的长期深耕形成品牌力，开展国际化经营。宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品，即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品。宠物食品以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零食及营养品。宠物食品类目是目前宠物行业最大的细分市场，刚需、高频的消费属性使

52、食品类目成为宠物行业最重要的竞争市场。随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放。随着宠物行业市场规模的持续扩大及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业在发展中迎来了品牌与品类的升级。主粮产品的革新主要集中于形态及功能两大方面，从过去猫狗吃剩饭，到宠物粮食的诞生及品类细化，进一步创新出天性粮和功能粮等新产品。目前我国宠物主粮市场发展处在20阶段中，宠物主逐渐接受为宠物购买商品主粮，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康。宠物食品中主粮产品根据更加细分的消费需求，可以划分为干粮和湿粮两类。干粮主要特征是水分含量少、表面干燥、颗粒状，包括膨化粮、烘焙粮、风干粮、冻干粮等多种产

53、品形态。湿粮主要是糊状、水分含量高，主要有罐头、鲜切包和鲜食三种形态，其中鲜食即指鲜粮，是湿粮中更精细的赛道，强调食材新鲜，原材料肉眼可见，没有经过深度加工。鲜食与鲜切包和罐头不同的是，其保质期更短。湿粮市场尚未成熟：国内湿粮市场认知度仍有待提高，主营湿粮的市场参与者较少。赛道高门槛：湿粮产品对原料形态改变小，保鲜要求高，生产工艺运输条件要求高，配方定制化，赛道门槛较高。精细化市场易出圈：美国宠物食品市场集中度较高，仍有Freshpet等湿粮品牌杀出重围，市值快速增长，依靠的就是湿粮精准化细分市场。对比海外湿粮市场的高渗透率及高增速，中国市场仍为蓝海，发展空间广阔。在人均消费上，整体数据采用一

54、、二线城市花费数据。养宠户人均宠物食品消费水平与日本还存在约6%左右的消费增长空间。若以全国宠物食品消费比较，我国宠物食品市场拥有更大的消费增长空间。一、二线城市养宠渗透率高于全国范围的渗透率。以全国范围养宠渗透率比较，我国宠物市场还具备约75个百分点的增长空间。设置行业人均消费/人均GDP比值，测算行业天花板：一、二线城市宠物食品消费与人均GDP比例为073%，高于日本的047%，若以全国人均GDP进行比较，则该比例将更高于日本水平。宠物食品作为非必选消费，其消费占人均GDP比例应处于更合理区间之内。我国养宠渗透率和食品渗透率均有待提高，随着宠物主消费者群体的扩大，宠物食品人均消费与人均GD

55、P比值将趋近至合理范围内。我国居民养宠意愿有所提高。宠物成为了家庭成员们的伴侣、朋友与玩伴，居民饲养宠物的意识逐渐提升，越来越多的家庭开始接纳养宠生活方式。养宠家庭渗透率稳定增长，2021年我国一、二线城市养宠家庭渗透率达到391%，以宠物猫及宠物犬为主的宠物数量规模增长。随着中国宠物主粮市场从20宠物粮阶段向30天性粮阶段变化，宠物主对宠物食品的消费意识不断加强和提升。宠物食品消费金额随消费意识提升和市场阶段变化而获得增长。宠物数量与宠物食品消费金额的共同提升宠物食品市场规模增长。因各地养犬政策调整及疫情限制居民活动等客观因素影响，导致宠物犬数量预计于2021年下滑并出现负增长。在预测期间宠

56、物犬数量增速呈现收缩态势。宠物猫因饲养难度低，获接受程度更高，数量将不断增加。预计未来宠物猫数量增速将维持在5%-6%区间，2025年宠物猫的数量将达到约6，415万只。宠物猫与宠物犬食品月均花费差异化程度持续走阔。因宠物猫狗数量结构变化，宠物猫数量将于2021年超越宠物犬。猫宠主更喜爱以精细化饲喂方式宠爱猫咪，选购主粮的渗透率大于犬宠主，预计宠物猫的月均食品消费增速将持续走高。受益于宠物猫数量扩大及食品消费增速提高，宠物猫食品市场规模预计将超越宠物犬，在2025年达1，530亿元。随着科学养宠概念在宠物主消费群体中广泛传播，越来越多的宠物主对养宠生活中的宠物营养问题加深了解，宠物主逐渐认识和

57、接受宠物营养品概念。中国宠物饲喂环境特点致使宠物具有营养补充需求，而营养品可满足宠物日常营养补充并进行疾病预防，填补了国内原有市场在营养补充方面的空白。预计2021至2025年宠物营养品市场复合增长率将达到22%，高于宠物食品市场同期16%的增速。宠物营养品具有日常化消费的特点，预计其渗透率将得到不断提升，2025年宠物营养品市场规模将达到348亿元。宠物零食市场的复合增长率预计将低于宠物营养品。由于缺乏清晰的产品划分标准、产品形态多元复杂，作为非必选消费产品，宠物零食易于被宠物主粮和营养品替代。预计2021年至2025年宠物零食市场复合增长率为6%，在2025年达到218亿元。宠物食品消费者

58、可划分出不同消费群体，各消费群体呈现鲜明的消费心理特点。品牌通过泛娱乐化营销手段吸引年轻消费群体的关注，通过影视剧合作和明星代言等方式吸引流量，扩大社会公众对品牌的认知度。对新成为宠物主的养宠新手，品牌通过建立社区化运营的一站式购物平台，提供购物、交流和科普的平台，增强消费体验和粘性。对女性宠物主，品牌通过IP联名合作打造热度，迎合喜好并获得认同。对宠物更加宠溺的高端用户，则推出定制化的高端产品满足需求。宠物行业各类细分赛道的竞争参与者，通过拓展其横向业务布局和纵深发展而寻求新的业务增长点，以扩大企业竞争力的方式提升品牌力。其发展分为横向布局与纵深发展两种拓展方式：宠物企业在原有主营业务发展进

59、入成熟阶段后逐步在横向拓展新业务，包括进军宠物医疗、宠物食品和宠物服务等赛道，实现在宠物行业经营版图的扩张。在纵深发展方面，企业通过在单宠品类上不断丰富产品组合来满足养宠者全方面的需求，实现多线增长，提高品牌市场占有率。品牌从提供解决单一养宠需求产品的角色，提升为满足全方位养宠需求的综合宠物品牌。企业借助长期积累的宠物市场洞察经验，更了解宠物主在养宠过程中发生的不同需求，其新扩展产品亦能与原有优势产品形成产品协同效应，提高经济效益，增强竞争力。二、 宠物食品行业未来发展趋势国内经济的发展和人均可支配收入的增加带动宠物消费需求扩张。据国家统计局数据，我国人均可支配收入从2015年的21，9661

60、9元增加至2021年35，12800元，复合增长率达814%。随着我国人均可支配收入快速增加，物质生活更加充盈，人民愈发注重精神需求的满足。宠物不仅仅充当人们感情寄托的角色，也逐渐被当作中国人家庭中重要的成员。宠物消费成为情感消费，相比物质消费，具有更大的需求空间和可持续性。（一）宠物食品行业国内市场本土品牌崛起消费升级和需求多元化使消费者更加注重产品品质并为高性价比的产品买单，本土品牌在电商销售渠道崛起背景下迎来发展机遇。据2020年中国宠物行业白皮书研究数据，影响养宠人群对宠物食品购买意愿的主要因素是原料成分、适口性及性价比。国内宠物食品企业早期从事OEM/ODM业务，加工制造经验丰富，与

61、海外品牌相比具有成本优势；近年来国产品牌借助电商渠道，以高性价比优势布局国内市场，快速抢占市场份额，同时，在传统渠道份额逐渐被电商渠道挤占的情况下，国外宠物食品企业在商超等传统渠道的优势减弱。借助消费升级和电商化趋势，本土品牌的市场份额持续上升。（二）国内宠物食品行业集中度提升，利好头部企业我国宠物食品行业发展初期，行业内中小企业偏多，行业内无序竞争情形较为普遍，随着近年来国内宠物行业相关政策的不断完善，行业门槛逐渐提高，行业内无序竞争的局面有所改变。随着科学养宠的普及，宠物主对宠物食品的营养、质量、安全要求都会提高。质量稳定、有口碑的产品将获得更大市场。由于宠物更换主粮品牌的成本较高，已树立

62、品牌优势的头部企业在竞争中存在先发优势，这对小规模企业具有一定的品牌壁垒。同时，产业资本的进入将加速行业整合，未来客户、资金及各类资源都将向头部企业集中，龙头企业的优势将被进一步放大，行业集中度将进一步得到提升。（三）宠物食品行业国内养宠年轻化，年轻人群成为消费主力军养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力。据2021年中国宠物行业白皮书，我国养宠人群以80、90后为主，其中80后占比305%，90后占比463%。越来越多的年轻一代对精神生活品质的追求提升，年轻群体更多地将宠物视为家人，对宠物陪伴的需求迫切，养宠成为一种时尚的生活方式。同时年轻群体对宠物食品的接受度更高，消费意愿更强，宠物食品渗透率在所有年龄段中相对更高，因此80、90后也成为宠物食品的消费主力军。（四）海外宠物食品市场保持稳定增长海外宠物食品市场已经发展成熟，但仍能保持稳步增长的态势。据Statista数据预测，2012年至2022年间，全球宠物食品市场年均复合增长率约为852%，预计未来海外市场需求将保持稳定增长的趋势。