家电装饰面板产业发展前景预测与投资战略规划

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1、家电装饰面板产业发展前景预测与投资战略规划一、 家电行业行业展望2020年伊始，受到持续的新冠肺炎疫情影响，不少家电企业的复工时间较往年都有2周左右的推迟。陆续复工的企业短期内受到交通管制、人员流动困难、供应链无法迅速恢复的影响，复工率也不能在短期内恢复到春节前水平。可以预见的是，很多家电企业在2020年的第一季度生产、销售等经营活动都会受到不小的影响。协会也收到不少企业反映，疫情期间，线下实体店消费几乎为零，对企业而言，上半年是非常严峻的考验。对国内市场而言，疫情的影响是短期的，主要原因在于：1、随着电商渗透率的提高以及对行业促销节点的改变，近几年来，春节过后两个月已经成为家电销售的淡季，此

2、时即使叠加上疫情，也不会对家电全年的销售造成太大影响;2、从目前的形势看，除湖北外，国内其余各地的疫情有望在三月底结束，企业的生产、销售都有望在后续逐步恢复。（不过复工也带来一定的风险，还需进一步关注。从2003年SARS期间的经验来看，疫情的影响更多是中短期，而国家为了提振经济发展和消费需求，往往会出台力度更大、范围更广的刺激措施。这些刺激性措施将会在下半年激发出此前被压抑的消费需求，无论是普及性的消费还是升级性的消费，都有望进入到一个恢复性增长期。而从长期来看，2020年是中国经济转向注重发展质量和供给侧结构改革持续推进的重要时间节点，中国家电业的传统增长动能在逐步减弱。受到房地产投资增速

3、和商品房销售增速放缓的影响，消费者对传统大家电的新增需求增速有逐步放缓的趋势，2019年的内销市场表现也比较平淡。2020年疫情将影响居民收入，进而影响市场表现。随着传统家电产品保有量的逐步提升，更新需求在总需求中的占比已经大幅提高，是现阶段市场增长的主要动力同时，差异化、触及消费者痛点的产品以及能够进一步改善居民生活体验的新兴家电产品将成为市场增长的另一个动力。另外，在疫情来袭的大背景下，基于消费端需求的变化，健康、智能将成为市场最主要的消费痛点之一。目前来看，很多家电品类在这两方面都有很大的提升空间，健康、智能模块和功能的标配化，也可能在未来成为一种产业进化和消费升级的趋势。从出口层面，受

4、疫情影响，短期来看，供给端企业节后开工推迟，或将导致企业年前签订的部分海外订单交付延迟甚至被取消，企业可能会因合同无法按时履行而承担一定的损失，因厂房租金、应交税费、防疫物资、物流运输等要素所带来的企业运营成本也会增加，特别是中小企业，势必会对中国家电业出口会造成不利的影响。另外，虽然中国家电行业近年来的智能化制造水平已明显提升，但目前仍属于劳动密集型产业，疫情引起的交通阻滞带来的人员流动抑制或将导致部分企业面临劳动力不足或流失的问题，特别是湖北境内的企业，也会对中国家电业出口形成抑制。从国际贸易环境看，我国的企业已经在两方面受到影响，一方面，中国出口的货物检验检疫以及通关流程变得更复杂，另一

5、方面，2020上半年很多重要的展会受疫情的影响已经取消或推迟，企业赴海外参展也受到了一定程度的影响，这些都会给企业展示新品、获得新订单造成一定的影响。更加令人担忧的是，目前，疫情在日韩乃至全球范围内都有扩散的迹象，如后续无法得到有效控制，2020年全球经济都会受到比较明显的影响，这也会进一步影响企业的新增订单。二、 家电行业产业链家电作为消费品生产行业之一，其产业链上游为家电原材料的生产商和制造商，包括钢铁、化工和有色金属等原材料，还有面板制造和电子产品等零部件制造行业；中游为家电行业；下游为终端消费者，主要为房地产、家电销售和维修等行业。三、 家用电器行业的发展概况家用电器为人们创造了更为舒

6、适的生活和工作环境，提供了丰富多彩的文娱条件，已成为现代工作生活的必需品。家用电器一般可分为大型家用电器和小型家用电器（即大家电和小家电）两大类，其中大家电主要包括冰箱、电视机、空调和洗衣机等电器产品。我国经济自改革开放以来始终保持着快速的发展，家电行业是我国国民经济重要的支柱产业，得益于家电下乡、家电以旧换新、家电节能补贴等多项拉动内需政策的大力支持，我国家电行业实现快速发展。近年来，家电行业逐步在智能化转型升级、节能环保上取得了实质性进展和阶段性成果，并在促进内需、带动就业、出口创汇、资源配置等方面发挥着重要作用。国内海尔、美的、海信、格力等大型家电品牌厂商逐步确立了市场品牌优势，国产家电

7、产品的市场竞争力日益增强，基本实现家电产品的进口替代。根据工信部及中国家用电器协会统计数据显示，2021年度全国家用电器行业营业收入173万亿元，同比增长1550%。2020年新冠疫情爆发并在全球范围内蔓延，全球家电产能均受到不同程度影响，受益于国内对疫情的有效控制及健全的产业链，外销订单需求显著增加，2021年度家用电器行业销售收入大幅增长。经过多年的发展，中国已经成为全球最重要的家电生产基地，拥有全球大部分家电产能。同时，伴随、家电出海规划的实施，国内家电厂商积极拓宽包括线上、线下在内的境外销售渠道，家电产品进一步走向海外市场并受到海外市场的追捧。同时，伴随居民可支配收入的提高，购买能力逐

8、渐增强，消费需求逐步升级，中高端的家电产品越来越受到消费者青睐，智能、节能、环保、大尺寸及大容量等高端产品市场份额迅速增长，为家电市场注入了新的增长动力。随着信息技术的快速发展，移动互联网、物联网、AI、云计算、大数据、人工智能（AI）等技术不断取得新突破，并在智能化家电领域不断渗透，多元化、个性化、网络化、智能化的消费特点日益明显，消费升级正在成为家用电器产品和服务升级的重要驱动因素。2019年1月，国家发改委等十部委联合印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成国内的实施方案（2019年）明确提出支持绿色、智能家电销售、促进家电产品更新换代、积极开展消费扶贫带动贫困地区产品销售等政策。20

9、20年5月，国家发改委等七部委联合发布关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案明确指出促进家电加快更新升级，引导消费者加快家电消费升级，使用网络化、智能化、绿色化产品，有条件的地方可对消费者购置节能型家电产品给予适当补贴。国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为整个家电产业链进行产业结构升级营造了良好的政策环境。随着居民消费结构升级步伐加快，发展享受型消费占比明显上升，越来越多的消费者开始追求更加健康环保、智能便捷的家庭生活，由注重产品功能性向美观化、节能化及智能化的方向发展，未来智能化家电产品的普及率将更高，存量市场更新换代需求更大。根据数据显示，2020年我国智能家电的市场零

10、售额达到4，566亿元，预计到2024年，中国智能家电市场规模将突破7，000亿元，市场规模和发展空间广阔。（一）冰箱行业发展概况伴随着国家经济保持高速增长，我国冰箱行业也实现了快速发展。历经多年发展，冰箱产业结构不断升级，国内冰箱生产厂商也已从原先的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发和创新为主，冰箱产品在规格、技术、功能、外观、品质等方面均取得长足的进步，国际市场竞争优势不断显现。近年来，随着消费能力升级、销售模式创新以及全球的冰箱需求对中国依赖程度提高，助推我国冰箱产量与销量呈现增长趋势。根据国家统计局数据显示，我国冰箱产量从2015年的7，9928万台增长至2021年的8，9921万台

11、，年复合增长率198%，整体保持稳定，呈现波动式增长的趋势。随着2020年新冠疫情爆发及蔓延，境外家电制造业受到了较大冲击，冰箱市场供需状况严重失衡，境外订单需求快速上升，带动了国内冰箱产量及出口数量的增长。2015年以后，我国冰箱行业更新换代过程中带来产品结构升级和价格结构升级，零售规模保持稳健发展态势。根据奥维云网统计数据显示，2021年我国冰箱市场零售额达971亿元，同比增长789%。依托我国庞大的人口基数和日益增长的国民收入，全国居民保有的冰箱、电视机等家电数量未来将逐步实现更新换代，将为国内家电生产商和家电配套企业带来广阔的市场空间。根据国家统计局统计数据，我国居民平均每百户电冰箱拥

12、有量已由2015末的890台增加至2020年末的1018台，呈稳步增长趋势，其中我国城镇居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015年末的940台增加至2020年末的1031台，我国农村居民平均每百户电冰箱拥有量已由2015年末的826台增加至2020年末的1001台。未来，智能化、节能环保以及美观时尚是冰箱产业发展的主流趋势，国家经济稳步增长、鼓励性政策出台、人均可支配收入增加以及消费结构升级等因素都将推进冰箱产业升级，冰箱产业将迎来新一轮的增长空间。（二）电视机行业的发展概况电视机作为主流的大众消费品，随着智能化、多样化的发展，已然出现更新换代的浪潮。根据国家统计局数据显示，我国电视机年产量由2

13、015年的14，47573万台增长至2021年的18，49650万台，年复合增长率为417%，年生产量保持在较高水平，整体呈平稳发展的状态。随着我国电视机生产企业不断产品创新与技术变革，顺应家居生活智能化、场景化的趋势，满足消费结构升级需求，以提升产品附加值并获得行业二次增长。根据奥维云网统计数据显示，中国彩电市场零售规模达1，289亿元，同比增长66%，预计2022年中国彩电市场的零售量规模将达4，046万台，同比增加55%。未来，我国电视机产业仍将保持稳步发展态势。四、 家用电器行业主要壁垒（一）家用电器行业客户开发壁垒金属结构件、家电装饰面板等作为生产各类家电产品的重要配件，其质量、性能

14、的好坏直接影响整机产品的可靠性及美观度。因此，下游家电厂商对产品品质的要求较高，对家电专用配件生产商实施严格的审查和准入制度。通常，供应商认证需要经过较为漫长和复杂的考核程序，包括供应商资质审核、送样检测、验厂、小批量试制等，对供应商的信誉状况、研发能力、生产流程、财务状况、质量管理以及服务弹性等多方面进行综合评估后，才与之建立长期合作关系。由于审核认定过程复杂、替代成本较高等因素，在与合格供应商建立长期合作关系后，为保证供应链的稳定，家电生产企业一般不会轻易更换供应商。因此，行业的新进入者通常将面临较大的客户开发难度。（二）家用电器行业技术与人才壁垒金属结构件家电装饰面板等家电专用配件及金属

15、模具的生产涉及工业设计、工业自动化、机械原理、材料学等多学科、多领域技术，需要具有较高的技术创新能力和产品设计能力。从产品研发设计来看，家电专用配件生产商需根据各家电厂商的产品性能、外观、结构要求进行模具设计、开发和生产，个性化需求明显，对设计和技术人员的专业知识和实践经验提出了较高的要求。从生产过程看，金属结构件主要通过精密压力机完成冲裁、成型等工序；家电装饰面板主要通过往复式水平钢化设备，全自动丝网印刷设备完成面板深加工、曲面丝网印刷等工序；新设备投入使用或生产中产品型号切换需由专人对设备进行参数调整，以确保自动化设备的高效运行；另外，生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能

16、胜任。生产企业所需的技术创新、人才积累以及工艺沉淀均需要一定时间的积累，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒。（三）家用电器行业资金与规模壁垒随着家电行业市场集中度提升、客户个性化需求突出、产品质量标准提高、更新换代速度加快，企业若想获取一定的竞争优势，需要在厂房建设和装修、生产设备、技术研究与产品开发、原材料采购及人才储备等各方面投入大量资金和资源，对潜在新进入企业的资金实力和融资能力提出了较高要求，从而形成了较高的进入壁垒。同时，金属结构件以及家电装饰面板具有大批量生产的特点，规模经济效应较为明显。企业在实现规模化生产后，一方面在采购成本、生产效率、质量成本及管理费用等多方面的边际成本降低

17、，获得成本领先优势，另一方面受限于产能规模而无法持续获得下游优质客户的大额订单，进一步制约其发展。因此，资金和规模的双重壁垒构成了潜在进入者的主要障碍之一。（四）家用电器行业管理壁垒家电专用配件生产批量大、品种多、质量要求高、交货周期短，从而需要配件供应商在原料采购、生产运营、销售服务等方面不断提升。家电品牌厂商会不定期对供应商的产品质量控制体系进行全方位审核，对精益化管理提出更高要求，需企业在提高企业运作效率的同时降低运营成本。新进入企业通常很难在短期内建立起高效的管理团队和精细的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。五、 家用电器行业技术水平及发展趋势金属结构件是集产品研发、结构设计、工艺

18、验证、生产加工、配套组装等为一体的高精度、总成化的家电专用配件产品，其制造技术水平主要体现在模具设计及制造技术、成型技术及深加工工艺、自动化制造。模具设计是家电专用配件制造的重要的前置工序，将后续生产过程中可能遇到的工艺难点在模具设计阶段就行优化规避，大幅提升结构件精密程度及生产效率。随着下游家电市场产品更新换代速度加快，家电配件生产企业需要根据客户特定需要研发设计新产品或对原有产品进行优化升级，定制化属性突出。模具设计及制造涉及材料学、计算机、结构设计、工业设计、数字化与智能控制等多学科技术，具有技术密集和交叉的特点，对研发设计人员的设计能力及实践经验要求较高。根据国家发改委颁布的产业结构调

19、整指导目录（2019年本），精密模具（冲压模精度002毫米）被列为鼓励性行业。近年来，我国模具行业已由过去以钳工为核心的粗放式经营，逐步发展为以设计为中心、以技术为依托的现代化经营，行业技术水平提升明显。模具种类多样，根据加工对象和模具成型加工工艺的不同，模具可以分为冲压模具、塑料模具、锻压模具、铸造模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。目前，业内主要以冲压成型工艺和注塑成型工艺为主，所使用的模具主要为冲压模具、塑料模具。业内企业普遍采用先进的设计软件，进入到三维设计阶段，随着CAD/CAE/CAM技术的广泛运用，金属模具设计、制造的质量都显著提升，设计周期明显缩短。近年

20、来，模具数字化和信息化发展趋势较为明显，优化模具制造过程和制造工艺，推动着模具产业基础高端化和产业链现代化发展，成为模具行业技术未来发展趋势之一。金属结构件成型技术是现代制造技术之一，其核心在于使产品趋于精密化，其精密性主要体现在两个方面，一是结构件外观的精细性；二是结构件尺寸的精密度。当前成型技术主要包括冲压成型技术、注塑成型技术、压铸成型技术、锻造成型技术等。冲压成型是通过冲压设备的动力，使模具中的材料受力产生分离或塑性变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品。按冲压工序差异，分为冷冲压成型技术和热冲压成型技术。冷冲压成型技术是在常温下，利用压力设备对模具中的材料施加压力，使其产生塑性变形

21、或分离，从而获得所需零部件的一种加工技术。该种加工技术具有开发时间短、精密程度高、生产效率高等特点，是当前金属结构件制造中应用最广泛的成型技术。热冲压成型需先将材料加热至特定温度，再通过冲压设备在模具内施加压力并保压淬火，实现材料物态变化的同时获取所需零部件。该种加工技术能有效解决冷冲压过程中的起皱、开裂等问题，减少结构件回弹、提升结构件强度、表面质量以及耐腐蚀性，确保结构件尺寸精度。注塑成型技术是在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，借助高压将其注入模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法。精密注塑结构件对尺寸公差、形位公差和表面粗糙程度要求较高，需具备较高的工艺控制能力。压铸成型技术是

22、精密金属结构件常用的成型技术之一，是利用高压将金属熔液压入形状复杂的金属模具内的一种精密铸造法。由于生产过程需要高温将金属熔化，成型后需要将结构件冷却，生产周期相对较长，此外压铸铸造设备和模具通常造价较高，因此在批量化生产模式下较为经济。锻造成型技术是通过锻压设备对金属材料施加压力，使其产生塑性变形以获取一定形状、尺寸及功能的锻造件的加工技术。该种加工技术保留了完整的金属流线，优化了材料内部结构，机械性能较好。为满足下游客户对金属结构件产品质量、精密程度及美观度的产品需求，业内企业还需通过深加工工艺对结构件进行深度加工与处理，包括机加工、表面处理以及检测等技术。先进的深加工工艺可以提升产品一致

23、性，减少人工失误，节约生产成本，大幅提高生产效率。下游家电制造商对金属结构件产品的精密度、产品质量及交货期限都有着较高的要求，传统的冲压成型设备采用单机连线的生产方式，缺乏一定的灵活性，难以满足金属结构件大批量，多批次、切换快的生产要求。随着自动化制造程度的不断提高，冲压成型设备可集机械、电子、控制和检测技术于一体，实现全自动化、智能化、生产效率高、产品质量稳定、操作便捷安全、综合成本低，满足了下游客户对金属结构件的综合性需求。未来，金属结构件制造行业的重要发展趋势之一是自动化程度进一步提高，实现技术工艺参数远程实时控制与检测、原材料自动输送、冲压成型后自动化处理集成，通过技术创新满足精益化生

24、产需求。油墨调配，是由专业人员根据产品设计方案对油墨进行准确配比，是企业产品获得竞争优势的关键所在。在生产过程中，因玻璃面板需要控制色差，使印刷操作难度较大，特别是对于一些具有特殊图案效果的印刷，如纯色、透明色、渐变色、立体效果等，更加大了印刷操控难度。六、 家电行业生产端：全年平稳增长，个别品种小幅下降从生产端情况看，电冰箱、冷柜、空调器的全年产量呈现平稳增长的态势。2019年12月单月，家用空调产量1291万台，同比增长115%，累计产量预计将超过15亿台，同比增长65%。冰箱12月单月产量683万台，同比增长151%，累计产量预计超过7600万台，同比增长8%，洗衣机单月产量609万台，同比小幅下滑21%，不过累计产量预计超过6500万台，仍维持平稳增长。从企业反映的情况来看，因为2020年春节在1月底，大部分企业都在12月积极备货，空调、冰箱等产品在12月单月的生产同比都维持了大幅增长。洗衣机方面，由于2020年出口订单情况仍然不明朗，12月单月生产情况有小幅放缓的迹象，但2019全年仍是维持了稳定的增长。另外，吸油烟机方面，由于2018年整体基数较低，2019年行业整体恢复性增长态势比较明显，全年产量约为3600万台，同比增长87%。