机体结构件行业现状

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1、机体结构件行业现状一、 航空零部件制造业的市场需求情况（一）全球航空零部件市场需求情况随着经济的发展以及全球经济一体化的推动，航空客运已经成为一种主流的出行方式，航空货运已成为物流产业特别是跨境贸易的重要渠道。根据航空分析Cirium（睿思誉）发布的2021-2040ExecutiveSummaryCiriumFleetForecast，在未来20年里，全球将购买大约446万架燃油效率更高的新机型，飞机购买支出预计高达29万亿美元。2020年以来，新冠疫情严重影响了航空旅行和飞机交付量，随着全球疫苗接种计划的普及，航空旅行正在重新开放，预计2024年之后飞机交付将恢复性增长。航空客运量预计将以

2、每年37%的速度增长，因此全球客运机队将需要增加近22万架飞机。飞机的交付数量将因所在地区而异，预计亚洲市场将成为增长引擎，中国将以超过6%的航空客运量增速引领全球，在飞机交付量方面占据全球20%的份额。由于全球航空货运行业快速发展，预计未来20年内货机的供应量约为3，500架，其中30%是新出厂货机，70%由客机改装而成。新出厂货机预计约有1，050架，价值1，210亿美元。根据FortuneBussinessInsights预测，未来五年全球航空装备增速将保持在3%左右，商用航空装备市场规模增速将达到37%，到2027年，全球航空装备市场规模将达到11，769亿美元。（二）我国航空零部件市

3、场需求情况航空零部件制造行业目前正处于发展期，带动大部分企业进行转型升级，并以此分享行业快速发展所带来的效益。随着民营企业的加入，航空零部件制造行业技术快速提升，高新科技的研制将进一步提升民用航空的安全水平以及飞机的性能水平，促进航空零部件制造行业持续快速发展。中国作为世界最大的航空装备市场之一，民用航空装备产业的发展却较为落后，目前投入运营的国产机型只有新舟系列和ARJ21两种支线飞机，干线飞机全部依靠进口。近年来，我国民用航空工业抓住国家大力扶持航空工业、推进制造业整体转型升级的历史机遇，提出民机两干两支发展战略，以多个重大项目为核心，开展技术创新和技术引进，推出了一批技术可靠、具有市场竞

4、争力的民用飞机机型。国产商用飞机的谱系建设为我国航空零部件制造业的发展带来巨大机遇。2011-2019年，我国民用飞机零部件年交付金额从不到60亿元增长到超过110亿元，已形成较大的市场规模。随着跨国联系和合作的加深，波音、空客等领先企业的航空产品在走向全球的同时，其配套的航空零部件和部段产业也在多个国家快速发展。近年来我国航空产品技术水平与质量逐渐获得国际市场的认可，国际转包业务发展迅速，越来越多的零部件、部段被委托给中国企业进行转包生产，中国民用航空零部件转包交付金额不断扩大。2015-2020年，中国民用航空转包市场规模逐年上升，2020年中国市场规模达到144亿元。假设未来按照2015

5、-2020年的平均增速来计算未来航空零部件转包规模，预计2026年航空转包规模将增长到167亿元左右，增速为247%，中国航空转包市场发展前景良好。二、 航空零部件制造业务协作配套趋势进一步加深对于民用航空零部件制造业，在国际协作配套业务中，主要订单均由航空工业及其下属单位总揽承包并分包；对于航空零部件制造业，目前行业整体竞争格局为航空工业集团内部配套企业为主，科研机构、民营企业有效补充的市场竞争格局。三、 燃气轮机市场需求情况（一）燃气轮机行业基本概况燃气轮机与航空发动机工作原理基本相同，核心技术有相似之处。燃气轮机按输出功率分为微型、轻型和重型三类。其中微型和轻型燃气轮机可由航空发动机改制

6、而成（又称为航改燃），功率通常在50MW以内，可用于工业发电、船舶动力、管道增压、坦克机车、分布式发电及热电联供等场景。重型燃气轮机功率在50MW以上，主要用作陆地上固定的发电机组，如城市电网。（二）燃气轮机市场情况1、全球燃气轮机市场情况当前，全世界从事燃气轮机研究、设计、生产、销售的知名企业约有20家，全球燃气轮机市场主要被美国通用电气（GE）、德国西门子、日本三菱3家企业垄断，合计占据全球燃气轮机约90%的市场份额。近年来全球燃气轮机市场规模持续增长，预计在电力、能源及环保等行业的带动下，将继续保持增长。根据Statista统计数据，2020年全球燃气轮机市场规模为2254亿美元，较上年

7、同比增长347%。燃气轮机能够取代运行在煤炭或石油上的热力设施的旧技术，并且由于天然气的碳密度低于其他传统燃料类型，这在一定程度上推动燃气轮机市场的增长。未来全球燃气轮机市场规模将保持增长，预计到2026年，全球燃气轮机市场的规模预计将达到283亿美元。2、国内燃气轮机市场情况我国燃气轮机产业落于欧美国家，历史上我国曾通过市场换技术，与欧美企业进行技术合作和交流，但仅局限于加工零部件、组装产品及其他非核心技术，核心技术一直掌握在外国企业手中。为进一步提升我国航空发动机和燃气轮机行业的自主创新能力，2012年批准设立两机重大专项，目的是通过重点型号自主研制，建立我国两机动力行业的自主创新能力体系

8、，把我国航空发动机和燃气轮机行业打造成具有国际竞争力的战略性高技术产业，以满足我国航空、能源和电力工业对高性能动力装备的需求。随着双碳战略实施、西气东输、天然气进口等项目落地，我国燃气轮机迎来了快速发展的历史机遇。根据前瞻产业研究院预测，2035年我国燃气发电装机容量规模24亿千瓦，相当于未来15年约新增14亿千瓦，即需要布局约4，667台30MW级燃气轮机。以每台价值1000万美元进行计算，未来15年发电用燃气轮机的市场规模将达到4667亿美元。随着国产燃气轮机研制的进展加速，国内燃气轮机零部件市场将迎来良好的发展机遇。四、 航空零部件行业发展现状航空零部件制造作为我国制造产业发展的一个重要

9、领域，其产业化程度的高低代表着我国制造产业的水平。对此，为进一步提升我国航空装备制造领域方面的技术，增强核心竞争力，在高端装备制造领域确定了包括航空装备在内的5个产业，涉及航空设备、航空发动机等在内的6个子产业。航空零部件制造产业涵盖了发动机总装、飞机之前的所有的生产环节。我国航空事业起步较晚，并且在零部件的生产中，大都是以转包的形式出现，从而为先进的民用飞机提供零部件产品。近年来，随着国家一系列航空零部件相关政策的出台，助力了航空零部件制造产业进一步发展，2021年我国航空零部件制造行业市场规模达3331亿元，预计2022年市场规模将达3667亿元。随着航空零部件制造产业的发展，我国航空零部

10、件企业也迎来新的机遇。，对于我国航空零部件企业来讲，只有以产业化的发展思维，并借助现有国际工业改革浪潮，通过组织形态改造、先进管理方式的引入和培育更多核心技术企业。为了更好地迎接下一波工业革命化浪潮，促进我国航空零部件产业的整体发展，必须以产业化思维为基础，构建多形式的市场组织形态；大力培育具有核心竞争力的企业参与国际竞争；加强先进管理模式的引入。五、 航空制造业整体景气度上升，推动行业规模扩大近年来，我国航空制造业进入快速发展时期。在航空制造领域，随着十四五强军目标的提出，我国空军装备的换代升级与批量列装已进入快车道，使得具有类资质的民营企业能够承接由此带来的大量协作配套需求，市场体量迅速提

11、高。在民用航空领域，ARJ21、C919等国产商用飞机未来的批量生产也将助推国内航空制造业的繁荣。六、 行业发展情况航空零部件制造业的兴起源于航空制造协作配套模式的盛行。20世纪60年代，随着区域和全球经济一体化的趋势不断加深，航空零部件协作配套制造得到了充分的发展，航空零部件制造产业走向全球。到20世纪90年代，航空零部件的协作配套模式已经十分普遍，业务范围不断扩大，金额也在快速扩张。我国航空零部件制造业协作配套模式兴起于20世纪70年代末，在国有生产科研体系的基础上，通过补偿贸易的形式，我国开始逐步承接国外航空公司飞机零部件的协作配套制造项目，业务发展之初基本是三来一补的简单作业模式，即来

12、料加工、来样生产、来件装备和贸易补偿。航空零部件国际协作配套制造的宝贵经验为我国自主航空工业的发展奠定了坚实基础。21世纪以来，我国航空零部件制造产业进一步发展，国家出台了一系列政策促进协作配套制造模式的实行，助力产业繁荣。在国家政策的引导支持与国内经济主体的共同努力下，我国已发展出品种不断扩大、技术持续进步的航空零部件产品体系。2005年-2007年间国家先后出台关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见等文件，鼓励非公有制资本进入国防科技工业建设领域，为航空零部件的协作配套提供了条件；2015年以来，随着相关战略的提出与航空工业小核

13、心，大协作业务格局的构建，军品领域业务协作配套加工趋势更加明显，民营企业的加入显著提高了生产产能，扩大了航空零部件制造市场的体量规模。民用航空方面，我国逐渐形成了与国际先进水平接轨的技术标准和供应体系，培养了一批专业过硬、技术先进的优秀企业。尤其在近年来，中国航空制造业进入发展快车道，科研水平明显提升，关键技术攻关取得重要进展，中国航空零部件制造业也有了长足进步，特别是大型航空零部件制造商的技术水平有了显著提高。随着ARJ21和C919为代表的国产商用飞机的推出与量产，我国国内协作配套市场空间将实现较高增长，有助于民用航空零部件市场的繁荣。我国航空零部件制造业始终保持良性发展，目前已具备较大的

14、市场规模，且发展前景广阔。2019年度，我国航空零部件产业规模已高达26809亿元，2017年至2019年产业规模增长速度均保持在16%以上，行业整体保持较快增速。七、 行业竞争格局我国航空零部件制造配套企业构成、分布和国内航空工业的产业布局相关。受经济体制、产业发展等因素影响，军品领域开放时间较短且行业准入要求严格，我国航空零部件和燃气轮机零部件制造形成以主制造商内部配套企业为主，科研院所、合资企业和民营企业有效补充的竞争格局。中航工业和中国航发下属各主制造商内部普遍设立机械加工、液压、钣金、表面处理及其他特种工艺等专业车间、分厂或者子公司等附属单位，从事航空零部件的配套生产。该类零部件生产

15、单位从事航空业务的历史长，生产经验和生产能力较强，除为自有整机生产做配套外，还承接国际转包订单，是目前国内航空制造业务的主要参与者。国内从事航空特种材料、特殊工艺研发的部分科研院所，在研发过程中也逐渐形成一定规模的航空零部件生产能力。该类科研院所的技术优势多体现在部分高技术含量零部件方面，主要为自有研发项目进行配套生产。目前全球航空制造企业主要集中在欧美等发达国家，企业数量众多，并形成完整的产业格局。随着全球化战略的实施和国内航空运输业的快速发展，波音、空客、GE航空、罗罗（RR）等航空器或航空发动机主制造商逐步将航空零部件制造业务向发展中国家转移，我国航空工业的飞速发展带动一批国际知名航空零

16、部件制造企业在华设立合资企业。该类企业生产设备先进，管理水平和技术能力较高，主要承接国际转包业务。目前民营航空零部件制造企业普遍以为特定主制造商提供定向配套服务为主，日益成长的民营航空制造企业在航空装备制造、航空工程技术、航空发动机等领域已形成一定的技术沉淀，形成了一些优势科研生产能力。随着国家鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域等政策的深化，以及航空工业的飞速发展，将吸引更多优势民营企业进入航空零部件制造领域，市场竞争将更加充分。八、 航空零部件制造业的特点大型航空器由上百万个零件组成，零件种类繁多且设计复杂，同时基于航空器高稳定性、高速、高安全性的要求，对各个环节零部件的设计、制

17、造、加工和装配有着极高的工艺要求与质量标准。此外，航空零部件行业小批量多品种特点明显，无法进行大规模的标准化、批量化作业。前述特点要求航空零部件供应商具有较高的技术水平和严格的质量控制体系，在装备能力、工艺技术、生产组织管理、人员技能水平、生产的自动化与智能化等方面拥有突出的综合实力。航空零部件产品由于其应用环境、指标、参数、性能方面的特殊要求，以及新型号的研发和现役型号的更新迭代，定制化特征明显，航空零部件供应商与整机主制造商及分承制商易形成长期的合作关系。对于已定型的批产产品，需要增加外协厂商时，主制造商一般会在已合作过的具有相关业务能力的供应商中小范围比选确定。对于在研型号产品，一旦产品

18、研发试制成功并列装批产，无重大技术更新或质量问题，客户原则上不会轻易更换参与该类产品试制研发的供应商。航空零部件制造业位于航空制造业的产业链中游，下游市场主要为航空器、航空发动机的子系统及整机总装行业，下游客户集中度较高。在航空器总装方面，我国形成了以中航工业下属单位和中国商飞为主的主制造商格局。目前我国军机主制造商均为中航工业下属单位，民用客机除西子航空等极少数分承制商外也均为中航工业下属单位。在航空发动机市场，美国的GE航空和普拉特惠特尼集团公司、英国的罗罗（RR）、法国的斯奈克玛公司（SNECMA）与GE航空合资的CFM公司（赛峰）、俄罗斯联合发动机制造集团公司等少数几家企业占据了全球航

19、空发动机市场的主要市场份额。中国航发为国内主要航空发动机制造企业。出于航空零部件产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑，相关供应商应当取得相应资质和认证方可生产。军品领域，相关零部件加工制造企业通常需要通过严格审查取得相关资格，以及相关承制商对供应商的综合能力评审。民品领域，波音、空客、中国商飞等要求从事民用航空产品转包生产的供应商按AS9100进行质量体系认证，并通过其各自的供应商综合能力评审，企业取得第三方质量体系认证为航空产品供方市场准入的先决条件之一。由于航空零部件具有材料强度高、产品精度高、结构和加工工艺复杂等特点，加工难度大，需要使用高精度的加工设备，因此航空零部件制造企业需要在硬件装备、操作与控制软件等方面进行大量投入。同时，航空零部件制造企业还需要在材料、装备、工装、工艺、部装、试验与检测等方面形成自身的技术体系；为保持技术的先进性，需要配备与航空零部件制造技术相关的研发人才和技能型人才，以保证产品质量、加工效率和交货周期。因此，航空零部件制造业是资本、技术、人才密集型行业。